配置销售线索关系人
销售线索关系人功能可帮助您的销售组织根据通过电子邮件和会议的交互，快速识别可以将他们引荐给潜在顾客或联系人的同事。 配置此功能来选择用于引荐的电子邮件模板。
备注
- 基本销售线索关系人信息对所有区域的 Sales Enterprise 用户现成可用，不需要进行任何设置。
- 增强的销售线索关系人信息仅对特定区域中的 Sales Premium 用户可用。
- 对于 Office 365 数据，您组织的数据位置必须位于以下位置之一，而不是您所在区域的特定数据中心位置：
- 全球地区 1 – 欧洲、中东和非洲（奥地利、芬兰、法国、英国、爱尔兰、荷兰）
- 全球地区 2 – 亚太地区（香港特别行政区、日本、马来西亚、新加坡、韩国）。
- 全球地区 3 – 美洲（巴西、智利、美国）。
若要了解有关数据中心位置的详细信息，请参阅数据中心位置。
许可证和角色要求
| 要求类型 | 您必须具有 |
|---|---|
| 许可证 | Dynamics 365 Sales Premium 详细信息：Dynamics 365 Sales 定价 |
| 安全角色 | 系统管理员 详细信息：预定义的 Sales 安全角色 |
先决条件
配置销售线索关系人
在销售中心应用中，转到页面左下角的更改区域，选择 Sales Insights 设置。
在关系见解下，选择销售线索关系人。
选择要用于请求引荐的电子邮件模板。 当销售人员联系同事以被引荐给潜在顾客或联系人时使用此电子邮件模板。
以下屏幕截图显示了使用默认电子邮件模板的示例引荐电子邮件：
选择保存。 启用销售线索关系人后，您必须完成后续步骤才能使该功能完全发挥作用。
后续步骤
与您的 Microsoft 365 管理员一起为使用 Exchange 数据提供同意表示。
确保在打开关系智能功能后的 14 天内获得同意。 否则，销售线索关系人会在第 14 天自动关机。 但是，您将继续从 Dynamics 365 数据中获取现成可用的销售线索关系人信息。
如果您希望销售员和销售经理以外的角色访问销售线索关系人信息，授予这些角色访问权限。
如果您的组织在使用自定义销售应用或对潜在顾客或联系人使用自定义窗体，请将关系智能小组件添加到自定义窗体。
在应用中找不到选项？
有三种可能的原因：
- 您没有必需的许可证或角色。
- 您的管理员未打开此功能。
- 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。