設定銷售基本功能
在初始設定過程中，設定基本資源，並根據您組織特定的需求自訂應用程式。
設定基本資源
您必須先設定特定基本資源，銷售組織才能使用 Dynamics 365 Sales。 例如，用於交易的貨幣、涵蓋的領域、會計週期以及產品類別目錄。
使用下表中的參考資料，設定銷售組織所需的基本資源。
| 要設定的項目 | 深入了解 |
|---|---|
| 建立業務單位，以邏輯方式將組成部門群組。 | 建立業務單位 |
| 建立銷售團隊 | 建立或管理團隊 |
| 設定依地理區域組織商務市場的銷售領域 | 設定銷售領域 |
| 設定會計週期及其顯示方式 | 使用會計年度設定 |
| 使用多種貨幣進行交易 | 管理包含多種貨幣的交易 |
| 定義含定價和折扣的產品類別目錄 | 設定產品類別目錄 |
自訂應用程式
設定基本資源後，您可自訂銷售應用程式、商務程序流程、表單、檢視表等項目的設定以符合組織需求，例如商標和佈景主題設定。
使用下表中的參考資料，設定銷售組織所需的基本資源。
| 要自動的項目 | 深入了解 |
|---|---|
| 建立應用程式的自訂外觀與風格 | 設定商標和佈景主題設定 |
| 自訂資料表、儀表板、商務程序及其他 | 自訂 Sales 應用程式 |
| 自訂表單以符合組織的特定需求。 | 自訂表單 |
| 自訂檢視表以符合組織的特定需求。 | 自訂檢視表 |