Споделяне чрез

Създаване на Microsoft Teams събрание

  • Статия

Създаване на събрание на екипи от Dynamics 365 или Microsoft Outlook

Изисквания за лиценз и роля

Тип изискване Трябва да имате
Лиценз
  • Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional Dynamics 365 Team Members или който и да е лиценз за приложение за ангажиране на клиенти на Dynamics 365
  • Microsoft Teams лиценз

Повече информация:
Права за достъп
  • Всяка основна роля в продажбите, като например продавач или мениджър продажби
  • Всяка роля, която има достъп до запис на Dynamics 365

Повече информация: Основни роли за продажби

Преглед

Можете да създадете събрание на екипи от Dynamics 365 или Microsoft Outlook. Свързване на запис на Dynamics 365 към събранието, за да видите подробности за записа преди събранието, в страничен панел по време на събранието и след събранието.

За да свържете запис на Dynamics 365 към събрание, изберете запис Относно , докато създавате събранието. Когато даден запис е свързан към събранието, приложението Dynamics 365 се добавя автоматично към събранието и можете да видите подробностите за свързания запис.

Ако даден запис не е свързан към събранието, все още можете да добавите приложението на Dynamics 365 към събранието. Въпреки че можете да добавите приложението по време на събранието, препоръчваме ви да го добавите преди началото на събранието за по-добра практическа работа.

Създаване на събрания на екипи в Dynamics 365

В Dynamics 365 можете да създадете събрание на екипа от времевата скала на запис или от страницата " Дейности ".

Важно

  • За да бъде успешно създадена връзката за присъединяване, потребителят, разрешаващ срещата за Teams, трябва да бъде организатор на срещата. Полето на организатора не е изложено по подразбиране във формуляра за среща, но стойността по подразбиране е за потребителя, който създава срещата.
  • Личните стандарти и формати, избрани от потребител в Dynamics 365, влияят върху форматирането на подробните данни за събранието на Teams, записани в описанието на събранието. За да видите избрания формат, изберете Настройки () >Настройки за персонализиране и след това изберете раздела Формати .
  • Когато създавате събрание на Teams от Dynamics 365, състоянието на срещата се задава на Безплатно и не се изпращат напомняния на участниците.

Създаване на събрание на екипи от времевата скала

  1. Във времевата скала изберете Създаване назапис на времева скала Събрание>.

  2. В панела Бързо създаване: събрание въведете информацията за събранието, като участници, местоположение, час и описание.

  3. Включете събранието наекипите.

    Създайте събрание на екипите от времевата скала.

  4. Изберете Запиши и затвори.

Бележка

Когато създавате събрание от времевата скала на запис, името на записа автоматично попълва полето Относно , създавайки връзката между записа и събранието.

Създаване на събрание на екипи от страницата "Дейности"

  1. Влезте в приложението си за ангажиране на клиенти.
  2. На картата на сайта изберете Дейности.
  3. В командната лента в горната част изберете Среща.
  4. На страницата Ново събрание въведете информацията за събранието, като например участници, местоположение, час и описание.
  5. Включете събранието наекипите.
  6. В полето Относно потърсете и изберете запис, с който е свързано събранието.
  7. Изберете Запиши и затвори.

Създаване на събрания на екипи в Microsoft Outlook

Ако създадете събрание на Teams в Outlook, то не се свързва автоматично със запис на Dynamics 365. Трябва да инсталирате, Dynamics 365 App for Outlook за да свържете събранието към запис на Dynamics 365. След като инсталирате приложението, отворете го и потърсете записа в полето Задаване на относно .

За повече информация относно създаването на събрание на Teams в Outlook вижте Планиране на събрание на екипи от Outlook.

За повече информация относно използването вижте Dynamics 365 App for Outlook Основна навигация в App for Outlook.

Вижте също

Разрешаване на Microsoft Teams интеграция на събрание
Персонализиране на подробни данни за запис в страничния панел
Интегриране на Dynamics 365 и Microsoft Teams събрания
Добавяне на приложението Dynamics 365 към събрание на Teams
Работа с приложението Dynamics 365
Присъединяване към събрание на екипи
Работа с бележки по време на събрание
Работа със задачи по време на събрание
Работа с дейности по време на събрание