Работа със задачи по време на събрание (предварителен преглед)

Статия
11/08/2023

Важно

Тази тема е предварителна версия на документацията и подлежи на промяна.

Тази статия предоставя информация как да работите със задачи в събрание на Teams.

Изисквания за лиценз и роля

Тип изискване	Трябва да имате
Лиценз	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional Dynamics 365 Team Members или който и да е лиценз за приложение за ангажиране на клиенти на Dynamics 365 Microsoft Teams лиценз Повече информация: Dynamics 365 Продажбено ценообразуване Microsoft Teams Ценообразуване Членове на екипа на Dynamics 365 Ръководство за лицензиране на Dynamics 365
Права за достъп	Всяка основна роля в продажбите, като например продавач или мениджър продажби Всяка роля, която има достъп до запис на Dynamics 365 Повече информация: Основни роли за продажби

Тип изискване

Трябва да имате

Лиценз

Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional Dynamics 365 Team Members или който и да е лиценз за приложение за ангажиране на клиенти на Dynamics 365
Microsoft Teams лиценз

Повече информация:

Права за достъп

Всяка основна роля в продажбите, като например продавач или мениджър продажби
Всяка роля, която има достъп до запис на Dynamics 365

Повече информация: Основни роли за продажби

Преглед

Следните предпоставки трябва да бъдат изпълнени, преди да можете да работите със задачи в свързан запис:

Записът трябва да бъде свързан със събранието.
Приложението Dynamics 365 трябва да бъде добавено към събранието.

Отворените задачи се показват под секцията Задачи в страничния панел. За да видите всички задачи, изберете Показване на още задачи.

Задачи в страничния панел за запис в среща в Teams

Ако добавяте, редактирате или изтривате задачи в страничния панел, вашите промени се синхронизират със записа в Dynamics 365. Задачите се сортират по крайна дата, като се приоритизират тези, чиито срок наближава или са просрочени.