Работа с приложението Dynamics 365 (предварителен преглед)

Важно

Тази тема е предварителна версия на документацията и подлежи на промяна.

Работете с приложението Dynamics 365 в събрание на Teams.

Изисквания за лиценз и роля

Тип изискване	Трябва да имате
Лиценз	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional Dynamics 365 Team Members или който и да е лиценз за приложение за ангажиране на клиенти на Dynamics 365 Microsoft Teams лиценз Повече информация: Dynamics 365 Продажбено ценообразуване Microsoft Teams Ценообразуване Членове на екипа на Dynamics 365 Ръководство за лицензиране на Dynamics 365
Права за достъп	Всяка основна роля в продажбите, като например продавач или мениджър продажби Всяка роля, която има достъп до запис на Dynamics 365 Повече информация: Основни роли за продажби

Преглед

С приложението Dynamics 365 можете да преглеждате информация за свързан запис преди събранието, в страничния панел по време на събранието и след събранието.

Бележка

Приложението Dynamics 365 for Teams е налично само в настолното приложение Teams. Ако работите в уеб клиент на Teams или мобилно приложение на Teams, приложението на Dynamics 365 няма да се вижда.

Преглед на подробностите за записа преди или след среща

Отворете събранието в Teams и след това изберете раздела Dynamics 365 . Можете да работите със свързания запис, както бихте работили в приложенията си за ангажиране на клиенти, като например Dynamics 365 Sales или Dynamics 365 обслужване на клиенти.

Преглед на подробни данни за запис по време на събрание

Изберете иконата на приложението Dynamics 365 в лентата с инструменти на събранието. Подробности за свързания запис се показват в страничен панел. Можете да преглеждате и актуализирате информация, като например бележки и задачи, в таблиците "Контакт", "Възможност", "Потенциален клиент", "Партньор" и "Случай".

Вижте също

Разрешаване на Microsoft Teams интеграция на събрание
Персонализиране на подробни данни за запис в страничния панел
Интегриране на Dynamics 365 и Microsoft Teams събрания
Създаване на събрание на екипите
Добавяне на приложението Dynamics 365 към събрание на Teams
Присъединяване към събрание на екипи
Работа с бележки по време на събрание
Работа със задачи по време на събрание
Работа с дейности по време на събрание