Rediger

Sælge produkter med en kundesalgsordre

  • Artikel

Denne artikel giver brugerne vejledning om, hvornår du bør benytte en debitorsalgsordre i stedet for blot en faktura. Hvis din salgsproces kræver, at du kan levere dele af et ordreantal, f.eks. fordi hele antallet ikke er tilgængeligt på én gang, skal du behandle salget ved at oprette salgsordrer.

Hvis du sælger varer ved at levere direkte fra leverandøren til kunden som en direkte levering, skal du også bruge salgsordrer. Flere oplysninger i Foretage direkte leveringer. I alle andre henseender fungerer salgsordrer på samme måde som salgsfakturaer. Flere oplysninger i Fakturere salg.

Når du leverer varerne, enten helt eller delvist, kan du bogføre salgsordren som leveret eller leveret og faktureret for at oprette de relaterede vare- og debitorposter i systemet. Når du bogfører salgsordren, kan du også sende den som en vedhæftet PDF-fil i en mail. Du kan udfylde brødteksten i mailen med en oversigt over ordre- og betalingsoplysninger, f.eks. et link til PayPal. Flere oplysninger i Afsendevarer og Send dokumenter med e-mail.

I forretningsmiljøer hvor debitor betaler med det samme, f.eks. via PayPal eller kontant, registreres betalingen med det samme, når du bogfører salgsfakturaen, dvs. at den bogførte salgsfaktura lukkes, som fuldt udlignet. Du vælger den relevante metode i feltet Betalingsformskode på salgsordren. Se trin 5 herunder. Ved elektroniske betalinger, f.eks. PayPal, skal du også udfylde feltet Betalingstjeneste. Flere oplysninger i Aktivere debitorbetalinger via betalingstjenester.

Du kan også oprette direkte betalte ordrer for ikke-registrerede kunder ved først at oprette et "kontantkunde"-kort, som du så peger hen på salgsordren. Flere oplysninger i Konfigurere kontantkunder.

Oprette en salgsordre

Bemærk

I følgende procedure antages det, at kunden allerede er oprettet. Yderligere oplysninger om, hvordan du gør dette, finder du i Registrere nye kunder.

  1. Vælg Lightbulb, der åbner funktionen Fortæl mig. ikon, skriv Salgsordrer, og vælg derefter det relaterede link.

  2. Vælg Ny for at oprette en ny post.

  3. I feltet Debitornavn skal du indtaste navnet på en eksisterende debitor.

    Andre felter på siden Salgsordre er nu udfyldt med standardoplysningerne om den valgte debitor.

  4. Udfylde de resterende felter efter behov på siden Salgsordre. Placer markøren over et felt for at se en kort beskrivelse.

    Bemærk

    Hvis du tillader, at kunden betaler med det samme, f.eks. med kreditkort eller via PayPal, skal du udfylde feltet Betalingsformskode. Betalingen registreres derefter, når du bogfører salgsordren som faktureret. Hvis du vælger Kontant, registreres betalingen i en bestemt modkonto.

    Du er nu klar til at udfylde salgsordrelinjerne med lagervarer eller services, som du ønsker at kunden skal købe.

    Hvis du har konfigureret de tilbagevendende salgslinjer for debitoren, f.eks en månedlig genbestillingsordre, kan du indsætte disse linjer i ordren ved at vælge handlingen Hent tilbagevendende salgslinjer.

  5. I oversigtspanelet Linjer i feltet Type skal du vælge, hvilken type produkt, gebyr eller transaktion, som du vil bogføre for debitoren med salgslinjen.

  6. I feltet Nummer angive nummeret på en vare eller en service.

    Lad feltet Nummer feltet tomt, hvis linjen er til en:

    • Kommentar. Skriv bemærkningen i feltet Beskrivelse.
    • Katalogvare. Vælg handlingen Vælg katalogvarer. Flere oplysninger i Arbejde med katalogvarer.

  7. Angiv det antal varer, der skal sælges, i feltet Antal.

    Bemærk

    For varer af typen Ressource eller Service er antallet en tidsenhed, f.eks. timer, der er angivet i feltet Enhedskode på linjen. Flere oplysninger i Oprette vareenheder.

    Feltet Linjebeløb opdateres, så det viser værdien i feltet Enhedspris ganget med antallet i feltet Antal.

    Prisen og linjebeløbene vises med eller uden moms, afhængigt af hvad du har valgt i feltet Priser inkl. moms på debitorkortet.

  8. I feltet Linjerabatpct. kan du indtaste en procentdel, hvis du vil give debitoren en rabat på produktet. Værdien i feltet Linjebeløb opdateres tilsvarende.

    Hvis der er konfigureret specialvarepriser i oversigtspanelet Salgspriser og salgslinjerabatter på debitor- eller varekortet, opdateres linjerabatprocenten, prisen og beløbet på salgslinjen automatisk, hvis priskriterierne er opfyldt. Flere oplysninger i Registrere salgspris, rabat og betalingsaftaler.

  9. Hvis du vil tilføje en kommentar om den ordrelinje, som debitoren kan se på det udskrevne ordrer, skal du skrive en kommentar i feltet Beskrivelse på en tom linje.

  10. Gentag trin 5 til 9 for hver vare, du ønsker kunden skal købe.

    Totalfelterne under linjerne opdateres automatisk, når du opretter eller redigerer linjer for at få vist de beløb, der skal bogføres i finansposterne.

    Bemærk

    I meget sjældne tilfælde kan de bogførte beløb afvige fra det, der er vist i totalfelterne. Dette skyldes typisk afrundingsberegninger i relation til moms eller salgsskat.

    Hvis du vil kontrollere de beløb, der faktisk bogføres, kan du bruge siden Statistik, som tager højde for afrundingsberegningerne. Hvis du vælger handlingen Frigiv, opdateres totalfelterne, så de omfatter afrundingsberegninger.

  11. Eller angiv i feltet Fakturarabatbeløb det beløb, der skal trækkes fra den værdi, der vises i feltet I alt inkl. moms.

    Hvis du har konfigureret fakturarabatter til debitoren, indsættes den angivne procentværdi automatisk i feltet Leverandørfakturarabat i %, hvis kriterierne opfyldes. Det relaterede beløb indsættes derefter i feltet Fakturarabatbeløb ekskl. moms. Flere oplysninger i Registrere salgspris, rabat og betalingsaftaler.

  12. Hvis du kun vil sende en del af ordreantallet, skal du angive dette antal i feltet Lever antal. Værdien kopieres automatisk til feltet Fakturer antal.

    Bemærk

    Hvis feltet Afsendelsesadvis er angivet som Fuldført i oversigtspanelet Levering og fakturering, kan du ikke bogføre delleverancer. Flere oplysninger i Behandle delleverancer.

  13. Hvis du kun vil fakturere en del af det leverede antal, skal du angive dette antal i feltet Fakturer antal. Antallet skal være mindre end værdien i feltet Lever antal.

  14. Når salgsordrelinjerne er fuldført, skal du vælge handlingen Bogfør og send.

Vigtigt

Når du bogfører en salgsordre, har du mulighed for både at oprette en leverance og en faktura. Disse dokumenter kan gennemføre på samme tid eller hver for sig. Du kan også oprette en delleverance og en delfaktura ved at udfylde felterne Lever (antal) og Fakturer (antal) på de enkelte salgsordrelinjer, før du bogfører. Bemærk, at du ikke kan oprette en faktura fra siden Salgsordrer for noget, der ikke er leveret. Dvs., før du kan fakturere, skal der være registreret en leverance, eller du skal vælge at sende og fakturere på samme tid.

Hvis du har brug for at fakturere et salg uden at registrere en leverance i Business Central, skal du oprette dokumentet på siden Salgsfakturaer eller vælge handlingen Opret faktura på siden Salgstilbud. Flere oplysninger Fakturere salg.

Dialogboksen Bekræftelse af bogfør og send viser debitorens foretrukne metode til modtagelse af dokumenter. Du kan ændre afsendelsesmetoden ved at vælge opslagsknappen for feltet Send bilag til. Flere oplysninger i Konfigurere dokumentafsendelsesprofiler.

De relaterede vare- og debitorposter oprettes nu i systemet, og salgsordren udlæses som et PDF-dokument. Når salgsordren er bogført fuldstændigt, fjernes den fra listen over salgsordrer og erstattes med nye dokumenter på listen over bogførte salgsfakturaer og oversigten over bogførte salgsleverancer.

Eksterne bilagsnumre

På købsdokumenter og kladder kan du angive et bilagsnummer, der henviser til kundens nummereringssystem. Du kan bruge dette felt til at registrere det nummer, som kunden har tildelt ordren, fakturaen eller kreditnotaen. Du kan derefter bruge nummeret, hvis du har brug for at søge efter den bogførte kladdelinje ved hjælp af det eksterne bilagsnummer.

Feltet Eksternt bilagsnr. obl på siden Salgsopsætning angiver, om det er obligatorisk at angive et eksternt bilagsnummer i feltet Eksternt bilagsnr. på et salgshoved og i feltet Eksternt bilagsnr. på en finanskladdelinje.

Hvis du markerer afkrydsningsfeltet, vil du ikke kunne bogføre en faktura eller en finanskladdelinje uden et eksternt dokumentnummer.

Det eksterne bilagsnummer indgår i bogførte dokumenter, hvor du kan søge efter det relevante nummer. Du kan også bruge det eksterne bilagsnummer, når du navigerer på kundeposter.

Du kan håndtere eksterne bilagsnumre på en anden måde ved at bruge feltet Reference. Hvis du bruger feltet Reference, medtages nummeret i bogførte bilag, og du kan søge på den samme måde som for værdier fra feltet Eksternt bilagsnr.. Men feltet er ikke tilgængeligt på kladdelinjer.

Arbejde med beløbsfelter

Værdierne i de felter, der viser beløb, kan være positive eller negative, afhængigt af om værdien repræsenterer en kredit eller en debet. Denne video viser, hvordan du arbejder med felter, der viser beløb.

Se også

Fakturasalg
Bogføring af salg
Afsende varer
Foretage direkte leveringer
Salg
Konfigurere salg
Udskrive pluklisten
Behandle delleverancer
Lagerbeholdning
Sende dokumenter som mail
Arbejd med Business Central

Find gratis e-learning-moduler til Business Central her