Vorteilsverwaltung – Übersicht

Artikel
03/08/2023

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Sie zahlreiche Vorteile bieten, um die besten Mitarbeiter anzuwerben und zu halten. Zusätzlich zu den Standardleistungen wie Kranken‑ und Zahnzusatzversicherung möchten Sie möglicherweise auch erweiterte Dienstleistungen wie Adoptionsunterstützung, Freizeitprogramme und Aufwandsentschädigungen anbieten. Das Leistungsmanagement in Microsoft Dynamics 365 Human Resources bietet eine flexible Lösung, die eine Vielzahl von Leistungsoptionen unterstützt. Human Resources umfasst auch eine benutzerfreundliche Mitarbeitererfahrung, die Ihre Angebote vorstellt.

Mit erweiterten Vorteilsplänen können Sie einzigartige Vorteilspläne erstellen und verwalten sowie komplexe Vorteilssatztabellen und verschachtelte Stufen unterstützen. Sie können auf einfache Weise Vorteilsprogramme, Bündel und Regeln für die automatische Registrierung erstellen, um die Mitarbeitererfahrung zu vereinfachen.
Mit Flexguthabenprogrammen können Sie die Altersvorsorge und andere Lebensereignisse anteilig unterstützen.
Umfangreiche Berechtigungsregeln stellen sicher, dass Sie den richtigen Mitarbeitern die richtigen Vorteile zur Verfügung stellen.
Die Online-Vorteilsregistrierung bietet Ihren Mitarbeitern eine einfache Erfahrung.
Qualifizierte Lebensereignisverarbeitung unterstützt zukünftige Lebensereignisse.

Wenn Sie auf die Demodaten zugreifen möchten, müssen Sie Ihre Sandkastenumgebung erneut bereitstellen.

Notiz

Sie können jetzt die Seiten der Leistungsverwaltung anpassen. Angepasste Felder, die sich auf die Sätze der Deckung beziehen, können auf der Seite Deckungsoption für Leistungspläne hinzugefügt werden. Weitere Informationen zum Arbeiten mit angepassten Feldern finden Sie unter Benutzerdefinierte Felder.

Angepasste Felder für die Verwaltung von Leistungen

Vorteilsverwaltung aktivieren

Dieser Artikel beschreibt, wie Sie die Vorschaufunktionen in Human Resources aktivieren. Außerdem wird erklärt, welche bestehenden Funktionen in Human Resources durch die Leistungsverwaltung ersetzt werden und welche Funktionen deaktiviert werden, nachdem Sie die Leistungsverwaltung eingeschaltet haben.

Wichtig

Nachdem Sie die Leistungsverwaltung in einer Produktions Umgebung aktiviert haben, können Sie diese nicht mehr deaktivieren. Wir empfehlen, das Leistungsmanagement in einer Sandkasten Umgebung zu aktivieren und zu testen, bevor Sie es in einer aktivieren Produktion Umgebung aktivieren. Es gibt erhebliche Unterschiede zwischen der alten Leistungs-Funktionalität und der neuen Leistungsverwaltungs-Funktionalität, die zusätzliche Einstellungen erfordern und vor der Inbetriebnahme getestet werden sollten.

Weitere Informationen finden Sie unter Funktionsverwaltung.

Prozessüberblick

Der Prozess der Konfiguration von Leistungen umfasst die folgenden Aufgaben:

Richten Sie die erforderlichen Leistungsinformationen ein.
Richten Sie die optionalen Leistungsinformationen ein.
Leistungspläne einrichten.
Programme für flexible Kredite einrichten (optional).
Konfigurieren Sie die erforderlichen Mitarbeiterinformationen.
Konfigurieren Sie die optionalen Mitarbeiterinformationen.
Verarbeiten Sie Mitarbeiter, um die Berechtigung zu bestimmen.
Mitarbeiter wählen Pläne über den Mitarbeiter-Self-Service aus (optional).
Bestätigen Sie die Auswahl der Mitarbeiterpläne.
Lebensereignisverarbeitung (optional).
Preisaktualisierungen (optional).

Richten Sie die erforderlichen Leistungsinformationen ein

Bevor Mitarbeiter in die Pläne aufgenommen werden können, müssen mehrere Komponenten eingerichtet werden:

Parameter für das Leistungsmanagement – Diese Einstellungen werden unternehmensübergreifend geteilt. Sie können Standard-Ursachencodes festlegen, die Leistungen Jahresgehalt Option aktivieren, eine Standardzahlungshäufigkeit für Neueinstellungen festlegen und Lebensereignisse aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Leistungsverwaltungsparameter festlegen.
Möglichkeiten zur persönlichen Kontaktaufnahme – persönliche Ansprechpartner sind die Personen, die von den erstellten Plänen entweder abhängig oder begünstigt werden. Typischerweise sind es Kinder, Ehepartner oder Treuhandorganisationen. Weitere Informationen finden Sie unter Berechtigungsoptionen für persönliche Kontakte konfigurieren.
Deckungsoptionen – Legen Sie die Deckungsarten fest, die für einen Plan verfügbar sein werden. Definieren Sie insbesondere, wer abgedeckt werden soll oder wie viel Abdeckung verfügbar ist. Weitere Informationen finden Sie unter Deckungsoptionen erstellen.
Planarten – Richten Sie die Typen von Plänen ein, die verfügbar sind, wenn Sie einen Leistungsplan erstellen. Beispiele für Plantypen sind Zahnbehandlung, Augenbehandlung, und Sparen. Einige wichtige Einstellungen zum Plantyp bestimmen die Einstellungen, die im Leistungsplan verfügbar sind. Weitere Informationen finden Sie unter Plantypen erstellen.
Teilnahmebedingungen – Berechtigungsregeln werden verwendet, um zu bestimmen, ob ein Mitarbeiter für einen Plan in Frage kommt. Jedem Leistungsplan muss mindestens eine Anspruchsberechtigungsregel zugeordnet sein. Weitere Informationen finden Sie unter Berechtigungsregeln für persönliche Kontakte konfigurieren.
Zahlungsfrequenzen – Zahlungsfrequenzen sind bei der Konfiguration von Leistungssätzen erforderlich. Die für einen Tarif verwendete Zahlungshäufigkeit hilft bei der Identifizierung des Betrags, den der Arbeitnehmer und/oder Arbeitgeber auf wöchentlicher, monatlicher oder jährlicher Basis schuldet. Weitere Informationen finden Sie unter Zahlungshäufigkeit festlegen.
Preise – Die Tarife legen fest, wie viel eine Leistung entweder dem Arbeitnehmer oder dem Arbeitgeber kostet. Soll einem Mitarbeiter Geld zurückgezahlt werden (z. B. eine Gutschrift für eine Fitnessstudio-Mitgliedschaft), wird ein negativer Satz eingetragen. Weitere Informationen finden Sie unter Sätze kKnfigurieren.
Stufentarife – Tarifsätze werden verwendet, wenn sich ein Satz aufgrund bestimmter Kriterien ändern muss. Der gebräuchlichste Tarifsatz ist eine einzelne Stufe, die auf dem Alter basiert. Es können jedoch auch doppelstufige Tarife eingerichtet werden, bei denen sich der Tarif je nach Geschlecht, Alter oder anderen Kriterien ändern kann.
Abzüge – Die Abzüge sind im Wesentlichen die Kopfzeileninformationen/Codes, die an das Abrechnungssystem weitergegeben werden, um den Abzug für die Leistung zu identifizieren. Sie müssen diese Abzüge einrichten, da sie im Leistungsplan erforderlich sind. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren von Abzügen.
Leistungszeiträume – Ein Leistungszeitraum ist der Zeitraum, in dem Arbeitnehmer Leistungsschutz haben. Es wird auch als Planjahr bezeichnet. Hier werden auch die offenen Beitrittsfristen eingerichtet.

Richten Sie die optionalen Leistungsinformationen ein

Die folgenden Komponenten müssen nicht eingerichtet werden, um einen Leistungsplan zu erstellen:

Programme – Ein Programm ist eine Reihe von Leistungen, die denselben Anspruchsvoraussetzungen unterliegen. Zum Beispiel könnte jeder in der Verkaufsabteilung ein Handy bekommen.
Bündel – Ein Paket ist eine Gruppe von Vorteilen, bei der ein Plan ausgewählt werden muss, bevor die Option zur Auswahl zusätzlicher Pläne verfügbar ist. Beispielsweise kann ein Krankenversicherungsplan mit hohem Selbstbehalt mit einem Gesundheitssparplan (HSA) gebündelt werden.
Arten von Lebensereignissen – Lebensereignisse sind Ereignisse, die eine Änderung des Versicherungsschutzes eines Mitarbeiters ermöglichen. Lebensereignistypen sind mit einem Plantyp verknüpft. Eine Krankenversicherungsart kann beispielsweise Planänderungen aufgrund einer Geburt oder Adoption oder aufgrund einer Änderung des Familienstands zulassen. Ein Versicherungsplantyp lässt jedoch möglicherweise keine Änderungen aufgrund von Lebensereignissen zu. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren der Lebensereignistypen.
Wartezeiten und Wartezeiten – In einem Leistungsplan kann eine Deckungswartezeit festgelegt werden. Beispielsweise kann sich ein neu eingestellter Mitarbeiter möglicherweise erst nach drei Monaten Beschäftigung in ein 401 (k) einschreiben. In diesem Fall beträgt die Wartezeit drei Monate. Wartetage werden in der Wartefrist verwendet, wenn Neuanmeldungen nur an einem bestimmten Tag des Monats bearbeitet und beim Anbieter eingereicht werden können. Wenn beispielsweise 401(k)-Anmeldungen nur am 15. des Monats bearbeitet werden können, beträgt die festgelegte Wartezeit nach drei Monaten Beschäftigung drei Monate und der Wartetag ist der fünfzehnte. Weitere Informationen finden Sie unter Wartetage konfigurieren und Wartezeiten konfigurieren.
Ursachencodes – Ursachencodes werden verwendet, um zu erklären, warum sich eine Leistung für einen Mitarbeiter ändern könnte. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten von Ursachencodes.

Vergütungspläne einrichten

Wenn Sie einen Leistungsplan einrichten, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen, bevor Mitarbeiter aufgenommen werden können:

Zuweisen einer Vergütungsperiode.
Abdeckungsoptionen anhängen.
Legen Sie ein Gültig-von- und Gültig-bis-Datum auf der Reigisterkarte Allgemein fest.
Weisen Sie mindestens eine Berechtigungsregel zu.
Legen Sie die Registerkarte Registrierung zulassen/fortsetzen im Feld Installieren fest.

Weitere Informationen zum Einrichten von Leistungsplänen finden Sie unter Leistungspläne einrichten.

Programme für flexible Kredite einrichten (optional)

Sie können Flexguthabenprogramme verwenden, um Mitarbeiter für Vorteile gemäß einer festgelegten Höhe von Flexguthaben zu registrieren. Mitarbeiter können wählen, wie ihr Flexguthaben zugeordnet wird. Wenn Mitarbeiter beispielsweise bereits in der Krankenversicherung ihres Ehepartners versichert sind, müssen sie ihre Guthaben nicht für die Krankenversicherung verwenden. Daher möchten sie sie möglicherweise stattdessen für andere Vorteile verwenden. Weitere Informationen zu flexiblen Gutschriftenprogrammen finden Sie unter Flexible Gutschriftenprogramme einrichten.

Konfigurieren Sie die erforderlichen Mitarbeiterinformationen

Bevor Sie Mitarbeiter für Leistungen anmelden können, müssen Sie dafür die erforderlichen Informationen angeben.

Dem Mitarbeiter muss eine Position zugewiesen sein. Eine Position kann dem Mitarbeiter auf den Seiten Arbeitskraft oder Position durch Aktualisieren der Arbeitskraftzuweisung zugeordnet werden.

Mitarbeiter müssen als nächstes zu ihrem Eintrittsdatum in einen festen Vergütungsplan aufgenommen sein oder einen Jährlichen Vorteilsgehalt haben. Vor der Zuweisung Feste Vergütung an einen Mitarbeiter muss eine Position zugeordnet werden.

Notiz

Das Startdatum der festen Vergütung kann nicht vor dem Datum der Positionszuweisung liegen.

Wenn Sie einen Mitarbeiter haben, der eine zusätzliche Vergütung wie Provisionen erhält, können Sie alternativ einen Betrag Jahresgehalt für Vorteile aus dem Mitarbeiterdatensatz hinzufügen. Die Personalverwaltung wird den Betrag Jahresgehalt für Vorteile verwenden, wenn Deckungssummen festgelegt werden, anstatt eines Festen jährlichen Vergütungsbetrags. Das Jahresgehalt für Vorteile muss ab dem Startdatum des Mitarbeiters oder dem Beginn des Vorteilszeitraums gültig sein, je nachdem, welcher Zeitpunkt der letzte ist. Eine Position ist jedoch nicht erforderlich, um das Jahresgehalt für Vorteile zuzuweisen. Um die Funktion Jahresgehalt für Vorteile zu aktivieren, öffnen Sie die Seite Human Resources-Parameter auf der Registerkarte Vorteilsverwaltung. Diese Funktion ist standardmäßig deaktiviert.

Wichtig

Wenn für einen Mitarbeiter sowohl ein Betrag Feste Vergütung als auch Jahresgehalt für Vorteile eingegeben ist, wird das Jahresgehalt für Vorteile verwendet, um die Deckungssummen zu bestimmen. Sie müssen im Abschnitt Beschäftigung-Details auf der Seite Arbeitskraft einen Wert im Feld Häufigkeit der Leistungszahlung eingeben.

Konfigurieren Sie die optionalen Mitarbeiterinformationen

Wenn Sie einen Leistungsplan erstellen, der Sätze verwendet, die auf Geschlecht oder Alter basieren, müssen Sie ein Geburtsdatum und ein Geschlecht eingeben, damit der Mitarbeiter die Leistungskosten berechnen kann.

Verarbeiten Sie Mitarbeiter, um die Berechtigung zu bestimmen

Bevor Mitarbeiter in Pläne aufgenommen werden können, wird eine Berechtigungsverarbeitung durchgeführt, um zu bestimmen, für welche Pläne sie berechtigt sind. Sie können die Ergebnisse des Berechtigungsprozesses in der Prozessergebnisanzeige anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Beitrittsprozessberechtigung.

Mitarbeiter wählen Pläne über den Mitarbeiter-Self-Service aus (optional)

Wenn eine offene Registrierung erfolgt, Mitarbeiter neu eingestellt werden oder ein Lebensereignis eintritt, können Mitarbeiter ihre Leistungen über den Mitarbeiter-Self-Service auswählen oder aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie unter Mitarbeiter Self-Service konfigurieren.

Bestätigen Sie die Auswahl der Mitarbeiterpläne

Die von den Arbeitnehmern ausgewählten Leistungen müssen bestätigt werden, bevor die Arbeitnehmer als eingeschrieben gelten. Leistungen können auch im Namen eines Mitarbeiters ausgewählt werden. Um Leistungen auszuwählen oder zu bestätigen, wählen Sie auf der Seite Mitarbeiter auf der Registerkarte LeistungenLeistungspläne für Arbeitnehmer aus. Um Leistungen für mehrere Mitarbeiter auszuwählen oder zu bestätigen, verwenden Sie die Seite Massenaktualisierung für Arbeitnehmerleistungspläne.

Lebensereignisverarbeitung (optional)

Während des Mitarbeiterlebenszyklus kann jeder Mitarbeiter verschiedene Lebensereignisse erleben, wie z. B. Heirat, Beschäftigungswechsel oder Änderungen von Angehörigen oder Anspruchsberechtigten. Um Lebensereignisse zu verwenden, müssen Sie sie auf der Seite Gemeinsame Parameter der Personalabteilung aktivieren. Richten Sie Lebensereignistypen und Lebensereignisoptionen für Plantypen ein.

Bevor Sie Lebensereignisse verarbeiten können, müssen Sie mindestens einmal während einer Einstellungsperiode eine offene Registrierung durchgeführt haben. In den USA erfolgt die offene Registrierung in der Regel einmal pro Jahr. Außerhalb der USA kann eine offene Registrierung zum Zeitpunkt der Einstellung durchgeführt werden. Die Verarbeitung von Lebensereignissen erfordert nicht, dass Arbeitnehmer einen Leistungsplan auswählen. Die Arbeitnehmer müssen jedoch in die offene Einschreibungsbearbeitung einbezogen worden sein. Weitere Informationen finden Sie in folgenden Themen:

Nachdem die Verarbeitung des Lebensereignisses abgeschlossen ist und solange der Anmeldezeitraum des Lebensereignisses offen ist, können Mitarbeiter Änderungen an den Planoptionen vornehmen, die von dem Lebensereignis betroffen sind. Administratoren können die Änderungen im Namen der Mitarbeiter vornehmen. Nachdem der Registrierungszeitraum abgelaufen ist und keine unbestätigten Plantypen mit der Lebensereignisbuchung in Zusammenhang stehen, wird die Buchung geschlossen.

Alle Pläne, die von dem Lebensereignis betroffen sind, müssen entweder ausgewählt oder aufgehoben und dann bestätigt werden. Wenn ein Plan nicht ausgewählt, nicht aufgehoben und daher nicht bestätigt wird, wird die Lebensereignisbuchung nicht abgeschlossen.

Administratoren können eine Lebensereignisbuchung nach Bedarf manuell schließen, indem sie erst sie und dann Schließen auswählen. Wenn die Buchung unbestätigte Pläne enthält und ein Administrator sie schließen möchte, kann das Schließen des Lebensereignisses die Bearbeitung dieser Pläne einschränken.

Geschlossene Lebensereignisse können nicht gelöscht werden.

Administratoren können eine Lebensereignisbuchung nach Bedarf wieder öffnen, indem sie erst sie und dann Erneut öffnen auswählen.

Preisaktualisierungen (optional)

Manchmal ändert sich der Satz einer Leistung während des Planzeitraums. Um die Tarife für bereits im Plan angemeldete Mitarbeiter zu aktualisieren, müssen Sie die Tarifänderungen bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter Prozesstarifänderungen.