Ықтимал тұтынушыларды жасау немесе өңдеу

Әлеуетті жаңа тұтынушыларды қадағалау үшін Dynamics 365 бағдарламасында жетекшілер жасаңыз. Ықтимал тұтынушы бұрыннан бар клиент болуы немесе сіз бұрын бизнес жасамаған біреу болуы мүмкін. Жарнама, желі немесе электрондық пошта науқандары сияқты көптеген дереккөздерден жетекшілер алуыңыз мүмкін. Жетекшілеріңізге жазбаларды, әрекеттерді және байланысты контактілерді қосуға болады.

Шайпұл

Dynamics 365 Sales бағдарламасын тегін сынап көргіңіз келсе, 30 күндік сынақ нұсқасына тіркелуге болады.

Лицензияға және рөлге қойылатын талаптар

Талап түрі	Сізде болуы керек
Лицензия	Динамика 365 Сату премиумы, динамика 365 Сату кәсіпорны немесе Dynamics 365 Sales Professional Қосымша ақпарат: Dynamics 365 Сатылым бағасы
Қауіпсіздік рөлдері	Сатушы немесе сату менеджері сияқты кез келген бастапқы сату рөлі Қосымша ақпарат: Бастапқы сатылым рөлдері

Қорғасынды жасау немесе өңдеу

1. Сатылым бағдарламасының сайт картасында Жетекшілер тармағын таңдаңыз .

2. Жаңа пәрменін таңдаңыз.

3. Қорғасын туралы ақпаратты енгізіңіз. Тек Тақырып және Тегі қажет. Барлық басқа мәліметтер міндетті емес.

4. Процесс жолағында Біліктілік параметрін таңдап , тіркелгі мен контактіні таңдаңыз немесе жасайсыз .

   • Егер тіркелгіні немесе контактіні таңдасаңыз, компанияның атауы мен байланыс мекенжайының мәліметтері бос болса, сіз үшін толтырылады. Егер бұл ақпарат бұрыннан енгізілген болса, таңдауыңыз бар мәндерді өзгертпейді.
   • Егер тіркелгіні немесе контактіні жасасаңыз, Bing карталары әкімшіңіз мекенжай ұсыныстарын қосқан жағдайда сіз үшін мекенжай мәліметтерін толтыра алады. Мекенжай жолағына төмен қарай жылжып, көше мекенжайын теруді бастаңыз. Bing Maps ұсынған ұсыныстар тізімінен мекенжайды таңдаңыз.
   • Қорғасынды жасағанда, қорғасынды сақтағанша бар контакт және бар тіркелгі үшін кез келген мәндерді таңдауға болады. Жаңа қорғасынды сақтағаннан кейін қайталауларды болдырмау үшін сүзілген мәндерді ғана таңдауға болады.

5. Іріктеу қадамында қалған мәліметтерді таңдаңыз немесе енгізіңіз .

6. Уақыт шкаласы бөліміне жетекшіге қатысты телефон қоңыраулары немесе тапсырмалар сияқты кез келген жазбаларды немесе әрекеттерді қосыңыз.

7. Контактіні мүдделі тұлға ретінде қосу үшін Мүдделі тараптар бөліміне төмен айналдырып, Жаңа қосылым тармағын таңдаңыз. Мүдделі тұлға рөлін қосу және тағайындау үшін контактіні іздеңіз және таңдаңыз. Немесе контакт жасау үшін Жаңа контакт тармағын таңдаңыз , оны қосыңыз және оған Мүдделі тұлға рөлін тағайындаыңыз.

   • Мүдделі тұлға сатып алу туралы шешім қабылдауға қатысатын шоттағы негізгі байланыс болып табылады. Егер контактіні «Біліктілік» қадамында байланыстырсаңыз және контактіні тіркелгінің шешім қабылдаушысы ретінде анықтау үшін жиынтық белгі таңдасаңыз , онда бұл контакт мүдделі тұлға ретінде автоматты түрде қосылады және Мүдделі тұлға рөлін тағайындайды.
   • Әдепкі бойынша қосылатын контактіге Мүдделі тұлға рөлі тағайындалады. Басқа рөлді таңдау үшін тізімдегі контактінің сол жағындағы бос орынды таңдап, Өңдеу пәрменін таңдап, дұрыс рөлді тағайындап алыңыз.

   Маңызды

   Егер «Жаңа қосылым» көрінбесе, бұл ұйымыңыз қорғасындардың реттелген көрінісін пайдаланып жатқанын білдіреді. Бұл жағдайда Байланыстар қойындысын таңдап , мүдделі тарапты қорғасынға қосу үшін Қосылу пәрменін таңдаңыз .

8. Мәліметтер қойындысын таңдап , қорғасын туралы кез келген басқа ақпаратты енгізіңіз, мысалы, өнеркәсіп және таңдаулы контакт әдісі.

9. Сақтау және жабу пәрменін таңдаңыз.

Импорттау Excel, CSV және XML файлдарынан көш бастап келеді

Жетекшілерді a Microsoft Excel, CSV немесе XML файлынан немесе одан импорттау арқылы қосуға Microsoft Exchange болады. Деректерді Dynamics 365 сатылымдарына импорттау жолын үйреніңіз.

Жетекшілермен қосымша жұмыс істеу

• Маркетингтік науқан арқылы жетекшілеріңізді тәрбиелеу
• Зерттеулер LinkedIn сияқты әлеуметтік медиа арналары арқылы көш бастап келеді
• Маркетинг және сату тиімділігін арттыру (тек Сату бағдарламасына ғана қолданылады)

Әдепкі келесі қадамдар

• Қорғасынды саралап, оны мүмкіндікке түрлендіру
• Кімнің кім білетіні арқылы жетекшімен танысыңыз
• Сату процесі, сатылымдарды ретке келтіру туралы мәлімет алу
• Қорғасын үшін қатынас талдауларын және KPI-ді көру

Қолданбаңыздан опцияларды таба алмайсыз ба?

Үш ықтималдық бар:

• Сізде қажетті лицензия немесе рөл жоқ.
• Әкімшіңіз мүмкіндікті қоспаған.
• Ұйымыңыз реттелетін бағдарламаны пайдаланып жатыр. Нақты қадамдарды әкімшіңізбен тексеріңіз. Бұл мақалада сипатталған қадамдар дайын Сату орталығы және Sales Professional бағдарламаларына тән.

Келесіні де қараңыз:

Баға белгілеуді, шот-фактураны немесе басқа жазбаларды басып шығару