Konfigurere Customer Service Analytics-instrumentbord i Power BI

Merk

Fra og med 6. november 2023 blir Microsoft Power BI-malrapporter for Customer Service Analytics-instrumentbord og Omnikanal-innsikt avskrevet. Vi anbefaler at du bruker de bruksklare Historisk omnikanalanalyse og Historisk Customer Service-analyse, som ikke krever ekstra Microsoft Power BI-lisenser. Du kan visuelt tilpasse og utvide disse rapportene for å legge til flere datakilder og måledata via datamodelltilpassing. Hvis du vil ha mer informasjon om avskrivningen, kan du gå tilAvskrivninger i Customer Service.

Du må utføre følgende trinn for å konfigurere de historiske Customer Service Analytics-instrumentbordene som skal vises i Kundeservicehub-appen:

Trinn 1: Gå gjennom kravene

Trinn 2: Installere Dynamics 365 Customer Service Analytics-appen

Trinn 3: Koble Dynamics 365-organisasjonen til appen Customer Service Analytics

Trinn 4: Konfigurere oppdateringshyppighet i Power BI-datasettet

Trinn 5: Publisere appen i organisasjonen

Trinn 6: Aktivere Power BI-rapportering

Trinn 7: Legge til Power BI-instrumentbordet i Kundeservicehub

Trinn 1: Forutsetninger

Se gjennom følgende forhåndskrav før du konfigurerer instrumentbordet for ledere:

• Du har administrative rettigheter for Dynamics 365 og Microsoft Power BI.
• Du har en Power BI Pro-lisens for alle ledere.
• Rot-URL-adresse for tjeneste for Dynamics 365-forekomsten.

Trinn 2: Installere Dynamics 365 Customer Service Analytics-appen

1. Logg på Power BI-appen som administrator.

2. Som Power BI-administrator åpner du koblingen: https://aka.ms/cs-analytics

3. Installer Customer Service Analytics for Dynamics 365-appen. Siden med alternativer for appkonfigurasjon vises.

   

Trinn 3: Koble Dynamics 365-organisasjonen til appen Customer Service Analytics

1. På siden med alternativer for appkonfigurasjon velger du Koble til.

   

2. På siden Koble til Customer Service Analytics for Dynamics 365 angir du organisasjonens rot-URL-adresse for Dynamics 365-tjensten og velger Neste.

   

3. (Valgfritt) Gjør følgende for å finne URL-adressen for Microsoft Dynamics 365-data:

   a. Logg på Dynamics 365 Customer Service.

   b. Gå til Innstillinger, og velg deretter Ressurser for utviklere.

   c. Finn URL-adressen for data under Root-URL-adresse for tjeneste.

   

4. På siden som vises, velger du OAuth2 i Godkjenningsmetode og Organisasjon i Innstilling for personvernnivå for denne datakilden.

   

5. Velg Logg på. Påloggingssiden vises.

6. Angi legitimasjonen for Dynamics 365-organisasjonen, og velg Enter. Etter at du har logget deg på, blir den eksisterende rapporten oppdatert med dataene fra organisasjonen.

Trinn 4: Konfigurere oppdateringshyppighet i Power BI-datasettet

Etter at du har koblet Dynamics 365 Customer Service Analytics-appen med en Dynamics 365-organisasjon, må du konfigurere oppdateringshyppigheten i Power BI-datasettet for å oppdatere rapporter og instrumentbord på riktig måte.

1. Logg på Power BI som administrator.

2. Gå til arbeidsområdet for Dynamics 365 Customer Service Analytics-appen.

   

3. Gå til kategorien Datasett, og velg Innstillinger.

   

4. Sett Planlagt oppdatering til På.

   

   Nå kan du publisere appen i organisasjonen.

Merk

Vi anbefaler at du konfigurerer oppdateringshyppigheten til Daglig.

Trinn 5: Publisere appen i organisasjonen

Du må dele den konfigurerte appen med hele organisasjonen, slik at lederne kan vise instrumentbordene og rapportene i Customer Service Analytics med sine egne Power BI Pro-kontoer.

1. Velg Oppdater app i apparbeidsområdet.

   

2. I veiviseren Oppdater app går du til kategorien Tilgang.

3. Velg Hele organisasjonen, og velg Oppdater app.

   

   Appen er nå tilgjengelig for installasjon for alle personer i organisasjonen.

Merk

Kontroller at administratoren har gitt brukere i organisasjonen tillatelse til å lese/skrive data i Omnikanal-engasjementshub. For å finne ut mer, se Konfigurere Omnikanal for Customer Service.

Trinn 6: Aktivere Power BI-rapportering

Som administrator må du aktivere Power BI-rapportering i Power Platform-miljøet for at ledere skal kunne vise instrumentbordene.

1. Logg på Dynamics 365, og gå til Innstillinger.

2. Velg Administrasjon>Systeminnstillinger.

3. Gå til kategorien Rapportering, og aktiver Tillat innebygging av Power BI-visualisering.

   

   Overordnede kan nå konfigurere instrumentbord.

Trinn 7: Legge til Power BI-instrumentbord i Kundeservicehub

Hver leder må konfigurere miljøet for å integrere Customer Service Analytics-instrumentbordet.

1. Logg på Dynamics 365 Customer Service, og åpne appen Kundeservicehub.

2. Velg Instrumentbord under Mitt arbeid.

3. Velg Nytt>Power BI-instrumentbord.

   

4. For Arbeidsområde velger du Customer Service Analytics for Dynamics 365. For Instrumentbord velger du Customer Service Analytics for Dynamics 365.

   

5. Lagre og lukke.

   Customer Service Analytics-instrumentbordet er nå tilgjengelig i Dynamics 365.

Legge til brukere i lederkonfigurasjonen

Du må legge til brukere i lederkonfigurasjonen for å få tilgang til instrumentbord for ledere i Unified Service Desk. Følg denne fremgangsmåten for å legge til brukere i lederkonfigurasjonen:

1. Logg på appen Administrator for Unified Service Desk.

2. Velg Konfigurasjon.

3. Velg Lederkonfigurasjon på konfigurasjonssiden.

   

4. I Brukere-delen velger du + Legg til eksisterende bruker. Ruten Oppslagsoppføringer vises.

5. Søk etter brukeren, og velg Legg til.

6. Velg Lagre.

   Brukere blir nå lagt til på instrumentbordet for ledere. Når de logger på engasjementshuben i omnikanal i Unified Service Desk, blir kategoriene på instrumentbordet for ledere tilgjengelige.

Tilpasse Customer Service Analytics

Viktig

Microsoft støtter ikke tilpassinger som er gjort i Power BI-malappen, og tilbyr ikke oppdateringer når det gjøres endringer.

Power BI er en omfattende samling av tjenester og verktøy som du bruker til å visualisere forretningsdataene. Power BI-malapper gjør det enkelt å visualisere og analysere Customer Service Analytics-data med Power BI basert på en standard datamodell. Customer Service Analytics-malappen er bygd med et sett med enheter og felt som er nyttig for de fleste rapporteringsscenarioer.

Dynamics 365-apper utvides ofte med egendefinerte felt. Disse egendefinerte feltene vises ikke automatisk i Power BI-modellen. Denne artikkelen beskriver hvordan du kan redigere og utvide rapporten som er tatt med i malappen, for å inkludere egendefinerte felter i Power BI-modellen.

Før du tilpasser malappen, må du lese informasjonen her og utføre hver aktivitet etter behov.

Forutsetning

• Power BI-tjenesteregistrering.

• Power BI Desktop-program for redigering av Power BI-rapporter.

• Power BI-rapport for Customer Service-malappen som du vil tilpasse.

  Last ned Power BI-rapporten for Customer Service Analytics for Dynamics 365

Klargjøre en PBIX for tilpassing

1. Start Power BI Desktop.

2. Velg Fil>Åpne. Åpne Customer Service Analytics for Dynamics 365.pbix, og velg deretter Åpne.

   Flere sider med rapporter lastes inn og vises i Power BI Desktop.

3. På Power BI Desktop-båndet velger du Rediger spørringer.

4. I den venstre navigasjonsruten i vinduet Rediger spørringer under Spørringer velger du spørringen rotnettadresse til Dynamics 365-tjenesten og velger deretter Avansert redigering på båndet.

   I kildedefinisjonen erstatter du contosuites.crm10.dynamics.com med appens nettadresse for forekomst. Hvis navnet på organisasjonen for eksempel er Contoso, ser URL-adressen slik ut: Kilde = https://contoso.crm.dynamics.com/api/data/v9.1/

5. Velg Fullført, og velg deretter Lukk og bruk i redigeringsprogrammet for spørringer.

6. Når dialogboksen for tilgang til en OData-feed vises, velger du Organisasjonskonto og velger deretter Logg på.

   

7. Når påloggingsfeltet vises, angir du legitimasjonen for å godkjenne forekomsten.

8. I dialogboksen for tilgang til en OData-feed velger du Koble til.

   Spørringene oppdateres. Dette kan ta flere minutter.

Diagram over datamodell for Customer Service Analytics for Dynamics 365-malappen

Se også

Innføring i Customer Service Analytics
Vise og forstå Customer Service Analytics