Typ miejsca docelowego raportowania elektronicznego (ER)
Po uruchomieniu formatu modułu Raportowanie elektroniczne (ER) można wygenerować jeden lub więcej dokumentów wychodzących. W formatach ER składniki formatu Folder lub Plik są używane do określania struktury dokumentów wychodzących. Istnieje możliwość skonfigurowania pocztowego miejsca docelowego dla tych typów składników w celu wysłania dokumentów wychodzących jako załączników wiadomości e-mail.
Pocztowe miejsce docelowe można skonfigurować dla każdego składnika Folder lub Plik formatu ER. W tym przypadku każdy dokument wychodzący jest wysyłany pocztą e-mail osobno. Na podstawie tego ustawienia lokalizacji docelowej wygenerowany dokument jest dostarczany jako załącznik wiadomości e-mail.
Banknot
Jeśli nie jest generowany żaden dokument, ponieważ dla odpowiedniego składnika Plik zostało skonfigurowane wyrażenie Włączone, które zwraca wartość logiczną Fałsz, nie jest wysyłana żadna wiadomość e-mail, nawet jeśli dla składnika skonfigurowano i włączono pocztowe miejsce docelowe.
Można również zgrupować kilka składników Folder lub Plik razem, a następnie skonfigurować pocztowe miejsce docelowe dla wszystkich składników w grupie. W tym przypadku wszystkie dokumenty wychodzące generowane przez składniki należące do danej grupy są wysyłane w postaci wielu załączników jednej wiadomości e-mail. Na podstawie tego ustawienia lokalizacji docelowej każdy wygenerowany dokument jest dostarczany jako załącznik osobnej wiadomości e-mail.
Banknot
Jeśli składnik Plik w grupie składników generuje co najmniej jeden dokument, jest wysyłana wiadomość e-mail. Jeśli składniki w grupie nie generują żadnego dokumentu, ponieważ dla każdego składnika Plik zostało skonfigurowane wyrażenie Włączone, które zwraca wartość logiczną Fałsz, nie jest wysyłana żadna wiadomość e-mail, nawet jeśli dla tej grupy składników skonfigurowano i włączono pocztowe miejsce docelowe.
E-mail jest jedyną lokalizacją docelową, którą można skonfigurować dla grupy składników. Aby dostarczyć dokument wysyłany pocztą e-mail na podstawie ustawienia miejsca docelowego poczty e-mail dla grupy, dodaj jeszcze jeden rekord miejsca docelowego, zaznacz odpowiedni składnik, a następnie skonfiguruj inne miejsce docelowe dla tego rekordu.
Dla jednej konfiguracji formatu ER można skonfigurować wiele grup składników. W ten sposób można skonfigurować miejsce docelowe poczty e-mail dla każdej grupy składników i miejsca docelowego poczty e-mail dla każdego składnika.
Uruchom miejsce docelowe e-mail
Aby wysłać jeden lub więcej plików wyjściowych pocztą e-mail, wykonaj następujące kroki.
- Aby zgrupować składniki formatu, na stronie Miejsce docelowe raportowania elektronicznego na skróconej karcie Miejsce docelowe — plik zaznacz składniki w siatce, a następnie wybierz opcję Grupuj.
- Wybierz Ustawienia, w wyświetlonym oknie dialogowym Ustawienia lokalizacji docelowej na karcie E-mail w opcji Włączone zaznacz wartość Tak.
Konfigurowanie pocztowego miejsca docelowego
Zawartość wiadomości e-mail
Możesz edytować temat i treść wiadomości e-mail.
W polu Temat wprowadź test tematu wiadomości e-mail, który powinien pojawić się w polu tematu wiadomości e-mail generowanej podczas wykonywania. W polu Treść wprowadź test treści wiadomości e-mail, który powinien pojawić się w polu treści wiadomości e-mail generowanej podczas wykonywania. Można zdefiniować stały tekst tematu i treści wiadomości e-mail lub używać formuł ER w celu dynamicznego tworzenia tekstów wiadomości e-mail podczas wykonywania. Skonfigurowana formuła musi zwracać wartość typu Ciąg.
Treść wiadomości e-mail jest skomponowana w formacie TEXT lub HTML, w zależności od klienta poczty e-mail. Można użyć dowolnego układu, stylów i znakowania, na które zezwala język HTML oraz wbudowane kaskadowe arkusze stylów (CSS).
Banknot
Klienci poczty e-mail nakładają ograniczenia dotyczące układu i stylu, które mogą wymagać wprowadzenia korekt w kodzie HTML i arkuszach stylów CSS używanych w treści wiadomości. Zalecamy zapoznanie się z najważniejszymi wskazówkami dotyczącymi tworzenia kodu HTML, które będą obsługiwane przez najpopularniejszych klientów poczty e-mail.
Użyj poprawnego kodowania w celu zaimplementowania powrotu karetki, w zależności od formatowania treści. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz definicję typu danych Ciąg.
Adresy e-mail
Możesz określić nadawcę wiadomości e-mail i adresatów wiadomości e-mail. Domyślnie wiadomość e-mail jest wysyłana w imieniu bieżącego użytkownika. Aby określić innego nadawcę wiadomości e-mail, należy skonfigurować pole Od.
Banknot
Gdy miejsce docelowe wiadomości e-mail jest skonfigurowane, pole Od jest widoczne tylko dla użytkowników, którzy mają uprawnienia zabezpieczeń ERFormatDestinationSenderEmailConfigure, Skonfiguruj adres e-mail nadawcy dla miejsc docelowych formatu ER.
Kiedy miejsce docelowe dla wiadomości e-mail jest oferowane do modyfikacji w uruchomieniu, pole Od jest widoczne tylko dla użytkowników, którzy mają uprawnienie zabezpieczenia ERFormatDestinationSenderEmailMaintainZachowaj adres e-mail nadawcy dla formatu ER miejsca docelowego.
Jeśli pole Od jest skonfigurowane do używania adresu e-mail innego niż adres bieżącego użytkownika, uprawnienie Wyślij jako lub Wyślij w imieniu musi być poprawnie ustawione z wyprzedzeniem. W przeciwnym razie w czasie wykonywania zostanie zgłoszony następujący wyjątek: <Nie można wysłać wiadomości e-mail> z <konta obecnego użytkownika>, sprawdź uprawnienia <Wyślij jako z konta e-mail>”.
Pole Od można skonfigurować tak, aby zwracać więcej niż jeden adres e-mail. W takim przypadku pierwszy adres na liście jest używany jako adres nadawcy e-mail.
Aby określić adresatów wiadomości e-mail, należy skonfigurować pola Do i DW (opcjonalnie).
Adresy e-mail dla modułu ER można konfigurować na dwa sposoby. Konfigurację można wykonać w taki sam sposób, jak to robi funkcja zarządzania drukowaniem, lub też można rozpoznać adres e-mail za pomocą bezpośredniego odwołania do konfiguracji ER, korzystając z formuły.
Typy adresów e-mail
Jeśli wybierzesz opcję Edytuj obok pola Od, Do lub DW w oknie dialogowym Ustawienia lokalizacji docelowej, zostanie wyświetlone okno dialogowe Wiadomość e-mail od, Wiadomość e-mail do, Wiadomość e-mail DW. Można tam skonfigurować nadawcę wiadomości e-mail i adresatów wiadomości e-mail. Kliknij przycisk Dodaj, a następnie wybierz typ adresu e-mail, który ma być używany. Obecnie są obsługiwane dwa typy: Adres e-mail zarządzania drukowaniem i Adres e-mail konfiguracji.
Wiadomość e-mail zarządzania drukowaniem
Jeśli jako typ adresu e-mail wybierzesz opcję Adres e-mail zarządzania drukowaniem, można wprowadzić stałe adresy e-mail w oknie dialogowym Wiadomość e-mail od, Wiadomość e-mail od, Wiadomość e-mail DW, ustawiając następujące pola:
- W polu Źródło poczty e-mail wybierz opcję Brak.
- W polu Dodatkowe adresy e-mail, oddzielone średnikiem (;) wprowadź stałe adresy e-mail.
Alternatywnie adresy e-mail można pozyskać z danych kontaktowych strony, dla której jest generowany dokument wychodzący. Aby używać adresów e-mail, które nie są stałe, w polu Źródło poczty e-mail zaznacz rolę strony dla plikowego miejsca docelowego. Obsługiwane są następujące role:
- Klient
- Dostawca
- Prospekt
- Kontakt
- Konkurent
- Pracownik
- Kandydat
- Potencjalny dostawca
- Niezatwierdzony dostawca
- Osoba prawna
Na przykład aby skonfigurować pocztowe miejsce docelowe dla formatu ER, który będzie używany do przetwarzania płatności dla dostawców, wybierz rolę Dostawca.
Po wybraniu żądanej roli kliknij przycisk Powiąż (symbol łańcucha) obok pola Konto źródłowe poczty e-mail, aby otworzyć stronę Projektant formuł. Następnie na tej stronie można skonfigurować formułę, która w czasie wykonywania zwraca numer konta strony przypisanej do skonfigurowanej roli z przetworzonego dokumentu do pocztowego miejsca docelowego.
Banknot
Formuły są specyficzne dla konfiguracji ER.
Na stronie Projektant formuł w polu Formuła wprowadź specyficzne dla dokumentu odwołanie do obsługiwanej roli. Zamiast wpisywać odwołanie, w okienku Źródło danych znajdź i wybierz węzeł źródła danych reprezentujący konto skonfigurowanej roli, a następnie wybierz opcję Dodaj źródło danych, aby zaktualizować formułę. Na przykład jeśli skonfigurujesz pocztowe miejsce docelowe dla konfiguracji Przelew bankowy ISO 20022, która jest używana do przetwarzania płatności dla dostawców, węzłem reprezentującym konto dostawcy będzie '$PaymentsForCoveringLetter'.Creditor.Identification.SourceID.
Jeśli numery kont skonfigurowanej roli są unikatowe w całym wystąpienia rozwiązania Microsoft Dynamics 365 Finance, pole Firma źródła poczty e-mail w oknie Wiadomość e-mail do może pozostać puste.
Alternatywnie może istnieć sytuacja, że różne strony w globalnej książce adresowej zostały zarejestrowane w różnych firmach (osobach prawnych) w taki sposób, że wszystkie używają tego samego numeru konta do wypełniania skonfigurowanej roli. W takim przypadku numery kont skonfigurowanej roli nie są unikatowe w całym wystąpieniu rozwiązania Finance. Dlatego w celu jawnego wybrania strony nie można określić tylko numeru konta. Należy również określić firmę, w której zakresie strona została zarejestrowana do wypełniania skonfigurowanej roli. Kliknij przycisk Powiąż (symbol łańcucha) obok pola Firma źródła poczty e-mail w oknie dialogowym Wiadomość e-mail do, aby otworzyć stronę aby otworzyć stronę. Następnie można skorzystać z tej strony, aby skonfigurować formułę zwracającą w czasie wykonywania kod firmy, w której zakresie musi się znajdować żądane źródło.
Wskazówka
Jeśli trzeba użyć kodu firmy do uruchomienia formatu ER, ale format ER nie udostępnia żadnego źródła danych, z którego można by uzyskać kod firmy, należy skonfigurować formułę GetCurrentCompany() za pomocą funkcji GETCURRENTCOMPANY wbudowanej w module ER.
Banknot
Formuły są specyficzne dla konfiguracji ER.
Aby określić typ adresów e-mail, które muszą być używane w czasie wykonywania, w oknie dialogowym Wiadomość e-mail do wybierz opcję Edytuj obok pola Do, co spowoduje otwarcie rozwijanego okna dialogowego Przypisz adresy e-mail. Następnie ustaw wartości w następujących polach:
- W polu Cel wybierz żądane cele. Będą używane tylko adresy e-mail wybranych celów z kontaktów wykrytego podmiotu.
- W opcji Kontakt podstawowy ustaw wartość Tak, aby adresu e-mail skonfigurowanego dla wykrytego podmiotu używać jako podstawowego adresu e-mail.
Banknot
Jeśli w polu Cel wybrano cele i równocześnie w opcji Kontakt podstawowy ustawiono wartość Tak, w czasie wykonywania będą używane wszystkie wiadomości e-mail spełniające co najmniej jedno skonfigurowane kryterium.
Adres e-mail konfiguracji
Wybierz opcję Adres e-mail konfiguracji jako typ adresu e-mail, jeśli używana konfiguracja ma w źródłach danych węzeł, który zwraca jeden adres e-mail lub wiele adresów e-mail oddzielonych średnikami (;). Za pomocą źródeł danych i funkcji w projektancie formuł można uzyskać poprawnie sformatowany adres e-mail lub poprawnie sformatowane adresy e-mail, które są oddzielone średnikami. Jeśli na przykład zostanie użyta konfiguracja Przelew bankowy ISO 20022, węzłem reprezentującym podstawowy adres e-mail dostawcy pochodzący z danych kontaktowych dostawcy, pod który ma zostać wysłany list przewodni, będzie '$PaymentsForCoveringLetter'.Creditor.ContactDetails.Email.
Grupowanie składników formatu
Aby zgrupować składniki formatu, na stronie Miejsce docelowe raportowania elektronicznego na skróconej karcie Miejsce docelowe — plik zaznacz składniki w siatce, a następnie wybierz opcję Grupuj.
E-mail to jedyne wcześniej skonfigurowane miejsce docelowe, które jest nadal dostępne dla wybranych składników. Nie są dostępne żadne inne wcześniej skonfigurowane miejsca docelowe, ponieważ są one uważane za nieobsługiwane dla grupy składników. W razie potrzeby będziesz otrzymywać powiadomienia o tych zmianach.
Poprzednio dodany rekord jest traktowany jako nagłówek tworzonej grupy. Ten rekord nagłówka zawiera ustawienia pocztowego miejsca docelowego dla grupy. Inne rekordy są elementami członkowskimi grupy, które będą korzystały z ustawień pocztowego miejsca docelowego określonych w rekordzie nagłówka grupy.
Aby rozgrupować składniki formatu, na skróconej karcie Miejsce docelowe — plik wybierz rekord należący do grupy, a następnie wybierz opcję Rozgrupuj.
- W przypadku wybrania rekordu nagłówka zostanie rozgrupowane cała grupa.
- W przypadku wybrania rekordu elementu członkowskiego, który jest ostatnim rekordem elementu członkowskiego w grupie, zostanie rozgrupowana cała grupa.
- W przypadku wybrania rekordu elementu członkowskiego, który nie jest ostatnim rekordem elementu członkowskiego w grupie, rekord ten zostanie wykluczony z bieżącej grupy.
Na poniższej ilustracji przedstawiono strukturę formatu ER, który został skonfigurowany w celu utworzenia spakowanego pliku wychodzącego zawierającego tekst ponaglenia i odpowiednie faktury dla odbiorcy w formacie PDF.
Na poniższej ilustracji przedstawiono proces grupowania poszczególnych składników i włączania miejsca docelowego E-mail dla nowej grupy w sposób opisany w tym artykule, tak aby tekst ponaglenia był wysyłany wraz z odpowiednimi fakturami dla odbiorcy jako załączniki wiadomości e-mail.
