Rozwiązywanie problemów z prognozowaniem

Ten artykuł ułatwia rozwiązywanie problemów związanych z prognozowaniem w Microsoft Dynamics 365 Sales.

Problem 1 — Podczas próby utworzenia prognozy opartej na terytorium jest wyświetlany błąd

Symptomy

Podczas próby utworzenia prognozy opartej na terytorium jest wyświetlany błąd. Ponadto dane w prognozie opartej na terytorium mogą nie zostać odświeżone.

Przyczyna

Po wykonaniu aktualizacji systemu hierarchia jednostki terytorium jest wyłączona (chociaż włączono ją wcześniej), co powoduje ten błąd.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy włączyć hierarchię w definicji relacji territory_parent_territory z relacji. Wykonaj następujące czynności:

1. Przejdź do pozycji Ustawienia zaawansowane.

   Zostanie otwarta strona ustawień z wyprzedzeniem na karcie.

2. Wybierz pozycję Dostosowania>ustawień>.

   Zostanie otwarta strona ustawień usługi Power Apps .

3. Wybierz pozycję Jednostki danych>, a następnie wybierz pozycję Terytorium.

   

4. Na stronie Terytorium wybierz kartę Relacje , a następnie wybierz pozycję Nadrzędny.

   

5. W oknie dialogowym Wiele do jednego zaznacz pole wyboru Hierarchiczne , a następnie wybierz pozycję Gotowe.

   

6. Zapisz i zamknij jednostkę.

Problem 2 — nie można ukryć pola kategorii prognozy w formularzach szans sprzedaży

Przyczyna

Czasami aplikacja wyświetla pole Kategoria prognozy w formularzach szans sprzedaży, nawet po skonfigurowaniu go jako niewidocznego domyślnie za pośrednictwem dostosowań formularzy.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten błąd, należy usunąć pole Kategoria prognozy z formularza. Wykonaj następujące czynności:

1. W aplikacji na pasku nawigacyjnym wybierz ikonę Ustawienia , a następnie wybierz pozycję Ustawienia zaawansowane.

   

   Na nowej karcie przeglądarki zostanie otwarta strona ustawień usługi Business Management .

2. Na pasku nawigacyjnym wybierz pozycję Ustawienia, a następnie w obszarze Dostosowywanie wybierz pozycję Dostosowania.

3. Wybierz pozycję Dostosuj system.

4. W obszarze Składniki w Eksploratorze rozwiązań rozwiń węzeł Jednostki, rozwiń węzeł Opportunity, a następnie wybierz pozycję Formularze.

5. Otwórz formularz Opportunity typu Main.

   Formularz szansy sprzedaży zostanie otwarty w nowym oknie.

6. W sekcji Podsumowanie wybierz pole Kategoria prognozy , a następnie wybierz pozycję Usuń.

   

7. Zapisz i opublikuj konfigurację.

Problem 3 — Nie można wyświetlić prognoz

Przyczyna

Jeśli używano poprzedniej wersji prognozowania i zaktualizowano je do najnowszej, mapa witryny prognozowania może nie zostać zaktualizowana. Może to być spowodowane obecnością niezarządzanej warstwy aplikacji Sales Hub, co pozwoliłoby mapie witryny prognozowania otworzyć poprzednią wersję prognozowania.

Poniższy obraz jest przykładem poprzedniej wersji strony głównej prognozowania.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, zaktualizuj wpis mapy witryny prognozowania do najnowszej siatki wpisów prognozy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dodawanie siatki prognozy i opcji konfiguracji na mapie lokacji.

Problem 4 — Nie można załadować siatki prognozy i zostanie wyświetlony błąd

Przyczyna

Proces ForecastInstanceActions jest dezaktywowany. Przyczyną może być zmiana właściciela organizacji, co powoduje niepowodzenie ładowania siatki prognozy. Zostanie wyświetlony błąd wyświetlany na poniższej ilustracji.

Akcja (ForecastInstanceActions) pobierania prognoz została wyłączona.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten błąd, aktywuj proces ForecastInstanceActions . Wykonaj następujące czynności:

1. Przejdź do pozycji Ustawienia zaawansowane, a następnie wybierz pozycję Ustawienia> ProcesyCentrum>przetwarzania.

2. W polu wyszukiwania wprowadź wartość ForecastInstanceActions. Widać, że proces jest w stanie Wersja robocza .

   

3. Wybierz proces, a następnie wybierz pozycję Aktywuj.

   

4. W komunikacie z potwierdzeniem wybierz pozycję Aktywuj.

   

5. Sprawdź, czy stan procesu to Aktywowane, a następnie zamknij pozycję Ustawienia.

Problem 5 — Nie można wyświetlić danych przechodzenia do szczegółów w siatce prognozy

Przyczyna

Nie masz wystarczających uprawnień dla jednostki Konfiguracja prognozy , aby wyświetlić szczegółowe dane w siatce prognozy. Zostanie wyświetlony błąd wyświetlany na poniższej ilustracji.

Wystąpił problem.
Wystąpił błąd podczas pobierania rekordów prognozy.
Ponownie załaduj stronę przeglądarki.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten błąd, administrator musi podać uprawnienia do odczytu w jednostce Konfiguracja prognozy dla roli zabezpieczeń. Wykonaj następujące czynności:

1. Przejdź do pozycji Ustawienia zaawansowane, a następnie wybierz pozycję Ustawienia>Role zabezpieczeń> zabezpieczeń.

2. Wybierz rolę zabezpieczeń, dla której chcesz zastosować uprawnienia.

3. Na stronie roli zabezpieczeń wybierz kartę Jednostki niestandardowe i przejdź do wiersza Konfiguracja prognozy .

4. Wybierz i podaj uprawnienia do odczytu.

   

5. Zamknij ustawienia.

Problem 6 — Pola kategorii prognozy nie są aktualizowane

Przyczyna

W prognozie po zaktualizowaniu pola kategorii prognozy do wartości Won or Lost szanse sprzedaży nadal pojawiają się w poprzednim zasobniku potoku. Ten błąd występuje, ponieważ przepływ pracy procesu mapowania kategorii prognozy szans sprzedaży jest wyłączony w organizacji.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, aktywuj przepływ pracy procesu mapowania kategorii prognozy szans sprzedaży . Wykonaj następujące czynności:

1. Przejdź do pozycji Ustawienia zaawansowane, a następnie wybierz pozycję Ustawienia>Dostosowania>Dostosuj system.

2. Na mapie witryny wybierz pozycję Procesy.

3. Wybierz przepływ pracy Procesu mapowania kategorii prognozy szansy sprzedaży , a następnie wybierz pozycję Aktywuj.

   

   Kategorie prognoz w szansach sprzedaży zostaną prawidłowo zaktualizowane. Szanse sprzedaży, które zostały zmienione przed aktywacją przepływu pracy, muszą zostać ręcznie zmienione. Otwórz również przepływ pracy procesu mapowania kategorii prognozy szans sprzedaży i sprawdź, czy warunki są prawidłowo zdefiniowane dla każdej kategorii prognozy.

   

4. Zapisz i zamknij ustawienia.

Problem 7 — Nie można aktywować prognozy zawierającej kolumnę typu odnośnika powiązaną z hierarchią

Przyczyna

Ten problem występuje, ponieważ użytkownik "Dynamics 365 Sales Forecasting" nie ma uprawnienia do odczytu jednostki odnośnika związanego z hierarchią.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące kroki:

1. Przejdź do pozycji Ustawienia zaawansowane i wybierz pozycję Ustawienia>Role zabezpieczeń>systemu>.

2. Otwórz rolę Forecast AppUser i wybierz kartę, na której znajduje się typ jednostki.

   

3. Włącz uprawnienie Odczyt na poziomie organizacji dla typu jednostki pola odnośnika.

4. Zapisz zmiany.

Problem 8 — Nie można aktywować prognozy

Przyczyna

Aktywacja prognozy kończy się niepowodzeniem z wielu powodów.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące kroki:

1. Upewnij się, że wykonano wszystkie obowiązkowe konfiguracje dla modelu prognozy.
2. Upewnij się, że filtry hierarchii w konfiguracji prognozy nie filtrują całej hierarchii. Przejdź do sekcji Podgląd w kroku Ogólne , aby upewnić się, że hierarchia istnieje. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dodawanie dodatkowych filtrów do prognozy.

Problem 9 — Nie można znaleźć opcji konfiguracji prognozy w ustawieniach aplikacji

Przyczyna

Opcja konfiguracji prognozy może nie być widoczna w ustawieniach aplikacji Centrum sprzedaży z następujących powodów:

• Nie masz uprawnienia do odczytu jednostki konfiguracji prognozy.
• Administrator nie dodał ręcznie siatki prognozy i konfiguracji w sekcji Zarządzanie wydajnością .

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące kroki:

1. Przypisz rolę zabezpieczeń programu Forecast Manager do użytkownika, który powinien mieć możliwość tworzenia konfiguracji prognoz i zarządzania nimi.
2. W obszarze Konfiguracja prognozy elementy okienka nawigacji prognozy muszą zostać dodane w aplikacji niestandardowej.

Problem 10 — Nie można wyświetlić prognoz dla hierarchii użytkowników

Przyczyna

Ten problem występuje z powodu niewystarczających uprawnień do wyświetlania prognozy.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, upewnij się, że:

1. Spełniony jest jeden z następujących warunków:

   • Jesteś właścicielem prognozy. Pole odnośnika Właściciel w kroku Uprawnienia konfiguracji prognozy pokazuje, kim jest właściciel.

     

   • Jesteś częścią ról zabezpieczeń, które mają uprawnienie do odczytu, zgodnie z konfiguracją w kroku Uprawnienia konfiguracji prognozy .

   • Ktoś udostępnił Ci prognozę. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Włączanie lub wyłączanie udostępniania prognoz.

2. Pole odnośnika Właściciel w kroku Uprawnienia konfiguracji prognozy nie ma ustawionej wartości Brak. Jeśli jest ustawiona wartość Brak, nikt nie może wyświetlić prognozy.

Problem 11 — Wartości pól prognozy pokazują zero lub puste w siatce prognozy

Przyczyna

Kolumny skojarzone z polemSelektor, Kwota i Data mogą mieć włączone zabezpieczenia na poziomie pola.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, musisz przyznać uprawnienie Odczyt użytkownikowi #Dynamics 365 Sales Forecasting w profilach zabezpieczeń pól. W przeciwnym razie kolumna będzie pokazywać 0 wszystkim użytkownikom. Wykonaj następujące kroki, aby skonfigurować profile zabezpieczeń pól:

1. Przejdź do pozycji Ustawienia>ustawienia> zaawansowaneProfile zabezpieczeń pól zabezpieczeń>.
2. Wybierz profil zabezpieczeń pola skojarzony z polem z wyświetlonym polem 0.
3. Wybierz pozycję Użytkownicy>Dodaj.
4. Wyszukaj użytkownika # Dynamics 365 Sales Forecasting, zaznacz pole wyboru względem nazwy użytkownika, a następnie wybierz pozycję Wybierz pozycję>Dodaj.
5. Wybierz pozycję Uprawnienia pola i przyznajuprawnienie odczytu do pola.
6. Zapisz i zamknij profil.

Ponownie oblicz prognozę i sprawdź, czy kolumna zawiera odpowiednie wartości.

Problem 12 — Nie można ręcznie ponownie obliczyć kolumny przewidywania na stronie Prognozy

Przyczyna

Nie można ręcznie obliczyć kolumny przewidywania na stronie Prognozy.

Rozwiązanie

Kolumna przewidywania w prognozie jest automatycznie obliczana ponownie co siedem dni i nie obsługuje ponownego obliczania ręcznego. Wynika to z faktu, że przewidywania są oparte na modelach opartych na sztucznej inteligencji, które analizują dane historyczne i otwarty potok sprzedaży w celu przewidywania przyszłego wyniku przychodu. Kolumna przewidywania przedstawia przewidywany przychód dla każdego sprzedawcy i menedżera na podstawie pola Stan szansy sprzedaży. Aby zoptymalizować dokładność przewidywań, upewnij się, że wartości kategorii prognozy są synchronizowane z polem Stan . W przypadku kategorii prognozy out-of-the-box przepływ pracy gwarantuje, że po zamknięciu szansy sprzedaży jako Wygrana lub Przegrana kategoria prognozy zostanie zaktualizowana o odpowiednią wartość.

Problem 13 — Widok siatki bazowej prognozy jest wyłączony (tylko do odczytu) podczas ładowania strony

Przyczyna

Niestandardowy skrypt JavaScript skonfigurowany w konfiguracji prognozy uniemożliwia edytowanie siatki.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, przejrzyj niestandardowy kod JavaScript i sprawdź, czy wyłącza on widok siatki rekordów bazowych.