Ofereça experiências diferenciadas ao cliente e capacite os funcionários
Adapte um perfil unificado de cliente com base no Customer Insights, para oferecer uma experiência mais personalizada e relevante. Simplifique a integração do cliente para fornecer acesso fácil a aplicativos de empréstimo e ferramentas de autoatendimento. Melhore fluxos de trabalho de processo e a comunicação com o Gerenciador de Colaboração.
Perfil unificado de cliente
O perfil unificado de cliente ajuda você a entender melhor o cliente, obter insights e ter uma perspectiva robusta do cliente. Visualize uma perspectiva de 360 graus do cliente de forma clara e intuitiva. Veja as informações mais relevantes em várias linhas de negócios, consolidadas em um painel unificado que oferece uma fonte de verdade precisa, consistente e coesa sobre o cliente. Aproveite as informações para fornecer experiências personalizadas, revelar oportunidades importantes, evitar perda potencial ou rotatividade e melhorar a satisfação do cliente.
Mais informações: Perfil unificado de cliente
Perfil unificado de cliente
O Perfil unificado de cliente ajuda os profissionais de gerenciamento de patrimônio a obter uma visão abrangente de seus clientes. Ele fornece informações financeiras importantes, como portfólios de investimento, ativos subjacentes ou quaisquer outras holdings financeiras que o cliente possua, juntamente com importantes fatos memoráveis da vida pessoal que podem ser aumentados com metas financeiras. O Perfil unificado de cliente também ajuda a capturar e gerenciar os grupos, residências ou relacionamentos dos quais um determinado cliente faz parte. As informações fornecidas pelo Perfil unificado de cliente podem ajudar os profissionais de gerenciamento de patrimônio a ter conversas significativas e criar experiências e conselhos personalizados para seus clientes.
Mais informações: Perfil unificado de cliente
Compromissos inteligentes
Os compromissos inteligentes fornecem aos clientes e instituições financeiras uma experiência conveniente de agendamento de reuniões no canal preferido dos clientes ou pessoalmente. Essa solução oferece a experiência de agendamento de forma que corresponda fácil e rapidamente com a disponibilidade, relevância e habilidades dos clientes, que tem necessidades financeiras atendidas pelo assistente que oferece interações significativas. Você pode hospedar online usando o aplicativo Compromissos Virtuais no Microsoft Teams. Os clientes podem entrar no Teams ou podem ingressar do navegador.
Mais informações:
- Compromissos inteligentes
- Compromissos Virtuais com Microsoft Teams, o aplicativo Compromissos Virtuais no Microsoft Teams e Gerenciar a experiência de ingresso nos Compromissos Virtuais do Teams em navegadores
Integração do cliente
Integração de empréstimo
Simplifique o processo de empréstimo usando os recursos oferecidos pelo aplicativo Integração de Empréstimo. Os recursos pré-fornecidos do aplicativo ajudam a simplificar e gerenciar a coleta e verificação de documentos e dados.
Fundamentos de integração
Orquestre qualquer processo de integração financeira por meio de uma experiência transparente e flexível. Os fundamentos de integração são um conjunto de componentes configuráveis que podem ajudar a simplificar o processo de integração.
Mais informações:
Gerenciador de Colaboração
Importante
Desde 1º de setembro de 2023, o Gerenciador de Colaboração para Empréstimos foi substituído e não está disponível para implantação. Os usuários existentes podem continuar a usar o recurso como de costume se ele já tiver sido implantado e configurado.
O Gerenciador de Colaboração para Empréstimos no Microsoft Teams ajuda sua equipe a acelerar o processo de empréstimo com ferramentas de automação e colaboração para reduzir o tempo desde a solicitação até a assinatura. O aplicativo permite que você colabore com reuniões, reservas de clientes, notas, arquivos e aprovações, tudo anexado a registros de empréstimos.
O Gerenciador de Colaboração para Empréstimos pode ajudar sua organização com:
- Automação de empréstimos: simplifique processos empresariais.
- Colaboração entre equipes: capacite sua equipe.
- Comunicações: agende e gerencie compromissos virtuais ou presenciais e envie mensagens para equipes internas.
Mais informações: Gerenciador de Colaboração para Empréstimos
Componentes de FSI: modelo de dados de banco de varejo
O Microsoft Cloud for Financial Services conta com um modelo de dados bancário dedicado e conectores para ajudar clientes e parceiros a padronizar dados. O modelo de dados de banco de varejo captura informações financeiras, grupos e relacionamentos, fatos memoráveis e muito mais.
Mais informações: Modelo de dados de banco de varejo
Componentes de FSI: modelo de dados de seguro e propriedade
Este é um modelo de dados abrangente que atende a uma ampla seleção de casos de uso. Esse modelo de dados permite a captura de informações relevantes para empresas de seguro e propriedade, como apólices, coberturas, sinistros e outras entidades vinculadas a clientes e agências.
Mais informações: Modelo de dados de seguro e propriedade
Componentes de FSI: modelo de dados de extensão para pequenas empresas
O Modelo de dados de extensão para pequenas empresas é um complemento para o Modelo de dados bancário de varejo e permite capturar informações sobre indivíduos, incluindo vinculação entre contas que representam pequenas empresas e holdings financeiras.
Mais informações: Modelo de dados de extensão para pequenas empresas