Share via

Nastavenie pracovníkov prvej línie vo vašej organizácii

  • Článok

Pracovníci v prvej línii v Dynamics 365 Field Service sú ľudia vo vašej organizácii, ktorí sú primárne naplánovaní na práce u zákazníka a ktorí používajú mobilnú aplikáciu Dynamics 365 Field Service pre svoju prácu. Nastavte pracovníkov prvého kontaktu, aby sa mohli okamžite zapojiť do pracovného príkazu. Technicky vzaté, pracovníci prvého kontaktu sú rezervovateľným záznamom zdroja v Field Service.

Na stránke Začínamemôžu správcovia použiť jeden formulár na nastavenie pracovníkov prvého kontaktu vo svojich organizáciách, aby sa mohli rýchlo začať pracovať.

Požiadavky

Nastavenie pracovníkov prvej línie

  1. V Field Service prejdite do oblasti Service a prejdite na Začíname .

  2. V časti Nastavenie pracovníkov prvého kontaktu vyberte položku Nastaviť.

  3. Vo formulári Rýchle nastavenie: Pracovníci prvého kontaktu vyplňte nasledujúce podrobnosti:

    • Používatelia: Vyberte používateľov, ktorých chcete vytvoriť ako pracovníkov prvého kontaktu. Keď vyberiete viac ako jedného používateľa, všetkým sa priradia rovnaké vlastnosti, ako je definované v nasledujúcich častiach.
    • Charakteristika: Vyberte si zručnosti a kvalifikáciu pracovníkov prvého kontaktu .
    • Územia: Vyberte, do ktorých území patria vaši pracovníci prvého kontaktu.
    • Časové pásmo: Vyberte predvolené časové pásmo pre pracovníkov prvého kontaktu.
    • rola zabezpečenia vyberte # rola zabezpečenia pre svojich pracovníkov prvého kontaktu. Môžete pridať viacero rolí zabezpečenia vrátane vlastných rolí zabezpečenia.
    • Profil zabezpečenia polí Vyberte profil zabezpečenia na úrovni stĺpcov na riadenie prístupu pracovníkov prvého kontaktu. Môžete pridať viacero profilov zabezpečenia polí vrátane vlastných profilov zabezpečenia polí.
    • Profil Mobile Offline nastaví predvolený profil mobile offline pracovníkov prvého kontaktu . V zozname sa zobrazujú iba zverejnené profily mobile offline.

  4. Zaškrtnite toto políčko, ak chcete novovytvoreným pracovníkom prvého kontaktu odoslať e-mail s prepojením na stiahnutie mobilnej aplikácie. Ak nemôžete odoslať e-mail pracovníkom prvého kontaktu, nechajte si schváliť e-mailovú adresu globálnym správcom. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Pridanie a schválenie e-mailových adries.

  5. Vyberte položku Uložiť a zavrieť a vytvorte pracovníkov prvého kontaktu ako rezervovateľné zdroje.

Zobrazenie a aktualizácia podrobností o jednotlivých pracovníkoch prvého kontaktu

Pracovníci prvého kontaktu sú uložení v rezervovateľnej tabuľke zdrojov . Môžete zobraziť a aktualizovať podrobnosti o každom zdroji.

  1. V Field Service prejdite na Zdroje ares a prejdite na Zdroje zdrojov>.

  2. Podľa potreby zobrazte alebo aktualizujte vlastnosti zdroja. Ďalšie informácie nájdete v téme Nastavenie rezervovateľných zdrojov.

Ďalšie kroky