Nastavenie rezervovateľných zdrojov

Rezervovateľný zdroj v Dynamics 365 Field Service je čokoľvek, čo je potrebné naplánovať. Najčastejšie sú to ľudia, vybavenie a vybavenie.

Každý zdroj môže mať vlastnosti, ktoré ho odlišujú od ostatných. Napríklad charakteristiky (zručnosti alebo certifikácie), kategórie alebo miesta.

Požiadavky

• Máte pridelenú Službu v teréne – administrátor alebo Správca systému rola zabezpečenia.

Vytvorte pracovníkov v prvej línii

Pracovníci v prvej línii sú ľudia vo vašej organizácii, ktorí sú primárne naplánovaní na prácu na mieste. Používajú mobilnú aplikáciu Dynamics 365 Field Service na zobrazenie a aktualizáciu podrobností o svojich pracovných príkazoch. Pracovníci v prvej línii sú rezervovateľnými zdrojmi. Na stránke Začíname môžete rýchlovytvoriť pracovníkov v prvej línii.

Vytvorte ďalšie rezervovateľné zdroje

1. V službe Field Service prejdite do oblasti Zdroje a prejdite na Zdroj>Zdroje a vyberte Nové.

2. Na karte Všeobecné :

   • Vyberte Typ zdroja. Klasifikácia, ktorá popisuje, kto alebo čo je zdroj a ako zdroj súvisí s vašou organizáciou. V závislosti od zvolenej hodnoty je potrebné definovať ďalšie súvisiace podrobnosti.

     • Používateľ: Osoba vo vašej organizácii, ktorá potrebuje prístup do systému. Ďalšie informácie nájdete v časti Nastavenie pracovníkov v prvej línii.
     • Účet alebo Kontakt: Zdroj nie je priamo súčasťou vašej organizácie, ale chcete ho naplánovať. Napríklad dodávateľská spoločnosť, ktorá nemá prístup k vášmu systému, ale poskytuje služby vo vašom mene.
     • Vybavenie: Časť vybavenia, ktorú chcete naplánovať. Napríklad nákladné auto alebo stroj.
     • Posádka: Skupina zdrojov, ktoré sa plánujú spoločne. Napríklad dvaja alebo viacerí ľudia alebo osoba a vozidlo. Ďalšie informácie nájdete v časti Skupinové zdroje v posádkach.
     • Zariadenie: Fyzický priestor, ktorý je potrebné naplánovať, ako napríklad budova alebo miestnosť. Ďalšie informácie nájdete v časti Plánovanie zariadenia a súvisiacich zdrojov.
     • Pool: Skupina podobných zdrojov. Pool sú naplánované, keď chcete vybrať skutočný zdroj v neskoršej fáze. Napríklad skupina áut. Ďalšie informácie nájdete v časti Plánovanie fondov zdrojov.

   • Zadajte Názov zdroja, ako sa zobrazuje na tabuli plánovania, a nastavte Časové pásmo.

3. Na karte Plánovanie :

   • Nastavte Počiatočné miesto a Koncové miesto , aby ste definovali, kde zdroj začína a končí jeho pracovný deň. Systém používa tieto hodnoty na plánovanie a smerovanie.

     • Poloha agnostika: Domovská poloha tohto zdroja nie je relevantná pre obchodný scenár. Čas cesty sa nebude počítať ani brať do úvahy, aby sa dostal k ich prvej rezervácii alebo od poslednej rezervácie.
     • Adresa zdroja: Zdroj začína a/alebo končí svoj deň na jedinečnom mieste. Systém odvodzuje presnú polohu z hodnoty zemepisnej šírky a dĺžky v príslušnom zázname používateľa, účtu alebo kontaktu.
     • Organizačná jednotka: Zdroj začína a/alebo končí deň v organizačnej jednotke. Zvyčajne je to miesto spoločnosti, napríklad pobočka alebo zhromaždisko. Presná poloha je odvodená z hodnoty zemepisnej šírky a dĺžky vo vybratej organizačnej jednotke. Ak je typ zdroja zariadenie, organizačná jednotka vystupuje ako umiestnenie zariadenia.

   • Vyberte, do ktorej organizačnej jednotky zdroj patrí.

   • Vyberte, či sa zdroj môže Zobraziť na tabuli plánovania. Ďalšie informácie o zobrazovaní zdrojov na tabuli plánovania nájdete v časti Zažite prácu s tabuľou plánovania v univerzálnom plánovaní zdrojov.

   • Nastavte Povoliť pre vyhľadávanie dostupnosti a definujte, či asistent plánovania môže vrátiť zdroj ak vyhovuje kritériám.

4. Na karte Field Service:

   • Nastavte hodinovú sadzbu na definovanie nákladov na zdroj. Používa sa na výpočet mzdy za odpracovaný čas.

   • Vyberte Sklad na nastavenie predvoleného nastavenia, odkiaľ zdroj získava svoje časti.

   • Pre možnosť Vyžaduje sa schválenie voľna vyberte, či niekto potrebuje schváliť voľno pre zdroj. Žiadosť o voľno blokuje nakonfigurovaný časový rámec a počas tohto času si nemôžete rezervovať zdroj.

   • Povoliť plánovanie odkvapkávania už nie je podporované v mobilnej aplikácii Field Service. Ďalšie informácie nájdete v časti Ukončenie podpory funkcií.

5. Uložte záznam.

Pridanie pracovných hodín

Pre každý zdroj môžete definovať pracovný čas. Ak ich nezmeníte, použije sa predvolený pracovný čas. Tabuľa plánovania farebne odlíši pracovnú dobu a mimopracovnú dobu. Asistent plánovania vráti iba zdroje, ktoré majú kapacitu v určenom pracovnom čase.

1. Prejdite do oblasti Zdroje a prejdite na Zdroj>Zdroje. Otvorte záznam zdroja a vyberte Nový>Pracovný čas.

2. Nastavte čas začiatku a konca pracovného času zdroja a vyberte vzor opakovania. Použite Vlastné opakovacie vzor pre opakujúce sa pracovné hodiny, kde zdroje môžu mať rôzne pracovné hodiny v rôznych dňoch v týždni.

   

3. Povolením Kapacita definujte, koľkokrát je možné zdroj rezervovať počas ich pracovnej doby. Napríklad nastavenie kapacity na 5 znamená, že pri rezervácii zdroja pomocou asistenta plánovania sa zdroj zobrazí ako dostupný a možno ho prerezervovať až do limitu kapacity (v tomto prípad, päťkrát). Predvolene je nastavená na 1 . Zmena hodnoty na 0 zastaví zobrazovanie zdroja ako dostupného pri vyhľadávaní zdroja.

4. Pridať prestávku rozdelí každý záznam o pracovnej dobe a pridá prestávku 30 minút. Add split rozdelí každý záznam pracovného času rovnomerne na dva záznamy pracovného času, takže každý rozdelený záznam môže mať inú kapacitu. Možnosť Pridať rozdelenie sa zobrazí iba vtedy, keď povolíte Kapacitu.

5. Nastavte časové pásmo pre pracovné hodiny zdrojov, aby ste sa uistili, že ich systém používa správne.

6. Uložte pracovný čas na aktualizáciu kalendára pracovného času.

Ďalšie informácie o úprave kalendárov pracovných hodín pomocou kódu nájdete v časti Úprava kalendárov pracovných hodín pomocou rozhraní API.

Pridanie vlastností, území a kategórií

Najčastejšími atribútmi, ktoré rozlišujú zdroje, sú charakteristiky, územia a kategórie.

Pridať charakteristiky

Charakteristiky predstavujú zručnosti a certifikácie zdroja. Napríklad špecifická zručnosť, ako je certifikácia CPR; všeobecnejšie, napríklad skúsenosti s účtovníctvom alebo vývojom webu; alebo jednoducho ako bezpečnostná previerka pre konkrétnu budovu.

Zdroj môže mať viacero charakteristík. Vytvorte charakteristiku, namapujte ju na zdroj a poskytnite hodnotenie odbornosti.

1. Prejdite do oblasti Zdroje a prejdite na Zdroj>Zdroje. Otvorte záznam zdroja a vyberte Súvisiace>Charakteristiky zdroja.

2. Vyberte Pridať nové charakteristiky rezervovateľného zdroja.

3. Z vyhľadávania vyberte Charakteristiku .

4. (Voliteľné) Vyberte a Hodnotu hodnotenia pre zručnosti. V závislosti od modelu odbornosti charakteristiky môže ísť o hodnotenie od 1 do 10 alebo dokonca o skóre na certifikačnej skúške.

Pridať kategórie

Kategórie zdrojov sú skupiny zdrojov, ktoré ich pomáhajú rozlíšiť. Napríklad rola zdroja alebo pracovná pozícia.

Zdroj môže mať viacero kategórií. Vytvorte kategóriu zdroja a namapujte ju na zdroj.

1. Prejdite do oblasti Zdroje a prejdite na Zdroj>Zdroje. Otvorte záznam zdroja a vyberte Súvisiace>Kategória zdroja Assns.

2. Vyberte Nová kategória zdroja Assns.

3. Z vyhľadávania vyberte Kategóriu zdrojov .

Pridanie teritórií

Územia predstavujú geografické regióny. Bežné príklady zahŕňajú mesto, okres alebo všeobecný región.

Zdroj môže byť súčasťou viacerých území, ale požiadavky sa mapujú na jedno územie. Vytvorte územia a namapujte ich na zdroj.

1. Prejdite do oblasti Zdroje a prejdite na Zdroj>Zdroje. Otvorte záznam zdroja a vyberte Súvisiace>Územia zdrojov.

2. Vyberte Nové územie zdrojov.

3. Vo vyhľadávaní vyberte Územie .

Definujte umiestnenie zdroja

Ak chcete povoliť funkcie, ako je trasovanie, odhady ciest alebo zobrazenie mapy na tabuli plánovania, systém potrebuje poznať polohu zdroja. Umiestnenie zdroja je jeho pracovná poloha alebo umiestnenie mobilného zariadenia. Ak nie je k dispozícii žiadna iná hodnota, systém použije počiatočné a koncové umiestnenie definované v zázname prostriedku.

1. Prejdite do oblasti Zdroje a prejdite na Zdroj>Zdroje. Otvorte záznam o zdroji a vyberte Plánovanie.

2. Nastavte Počiatočné umiestnenie a Koncové umiestnenie pre zdroj. Vyberte Adresa zdroja alebo Adresa organizačnej jednotky podľa toho, kde začínajú alebo končia svoj pracovný deň. Uistite sa, že súvisiaci záznam o zdroji (používateľ, účet, kontakt) má geokódovanú adresu a platné hodnoty zemepisnej šírky a dĺžky. Systém používa počiatočné a koncové umiestnenie zdroja ako umiestnenie zdroja počas prestávok, ak je prestávka nakonfigurovaná v ich pracovnom čase.

   Napríklad rezervovateľný zdroj má nastavený typ zdroja na Kontakt; súvisiaci záznam kontaktu potrebuje platné hodnoty zemepisnej šírky a dĺžky.

   

3. Potvrďte, že geokódovanie funguje. Otvorte Nástenku plánu a overte, či sa zdroj zobrazuje na mape. Vyberte zdroj na zvýraznenie jeho polohy na mape.