Pridanie aktivity do kampane pomocou marketingu v aplikácii
Zabezpečte úspešnosť svojich marketingových kampaní vytváraním, distribúciou a priraďovaním aktivít plánovania a kampaní v Dynamics 365 Sales.
Požiadavky na licencie a pozície
| Typ požiadavky | Musíte mať |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise alebo Dynamics 365 Sales Professional Ďalšie informácie: Ceny Dynamics 365 Sales |
| Roly zabezpečenia | Ľubovoľná primárna rola predaja, napríklad predajca alebo manažér predaja Ďalšie informácie: Roly primárneho predaja |
Plánovanie a činnosti kampane
Aktivity plánovania predstavujú aktivity, ktoré sa majú vykonať pred spustením kampane, a aktivity kampane sú aktivity, ktoré majú prebiehať ako súčasť kampane. Medzi príklady aktivít plánovania a aktivít kampane, ktoré môžete pridať, patria:
Určenie reklamných kanálov a podporných materiálov
Kontaktovanie mediálnych kanálov s cieľom rezervovať čas alebo miesto pre reklamu
Vytvorenie alebo spresnenie cieľových marketingových zoznamov
Kontaktovanie grafického štúdia s požiadavkou na vytvorenie podkladov a reklamných materiálov
V predvolenom nastavení kampaň cieli aktivitu na skupinu marketingových zoznamov, ktoré vyberiete pre kampaň. Ak chcete spustiť aktivitu kampane na podmnožine marketingových zoznamov, môžete namiesto toho distribuovať aktivitu niektorým členom.
Pridanie aktivity plánovania do kampane
Na mape lokality vyberte položku Marketingové zoznamy.
Otvorte záznam marketingový zoznam a potom v oblasti Kampane otvorte kampaň, do ktorej chcete pridať plánovaciu aktivitu.
Ak chcete pridať novú aktivitu, na karte Súvisiace vyberte položku Aktivity plánovania, potom vyberte položku Nová aktivita a potom vyberte typ aktivity, ktorú chcete vytvoriť.
–ALEBO–
Ak chcete pridať existujúcu aktivitu, vyberte položku Pridať existujúcu aktivitu. Na paneli Vyhľadať záznamy vyhľadajte a vyberte požadované aktivity a potom vyberte možnosť Pridať.
Vo formulári Rýchle vytvorenie (záznam) pridajte požadované informácie.
Keď budete pripravení uložiť údaje, vyberte položku Uložiť.
Pridanie aktivity kampane do kampane
Keď pridáte a distribuujete aktivitu kampane, vytvorí sa aktivita pre každého člena marketingových zoznamov, ktoré ste vybrali pre kampaň.
Poznámka
Priemerný čas distribúcie aktivity kampane 100 000 členom je 24 hodín. Pre väčšie kampane a rýchlejšiu distribúciu aktivity použite aplikáciu Dynamics 365 Marketing. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii aplikácie Dynamics 365 Marketing.
Na mape stránky vyberte Marketingové zoznamy a v oblasti Kampane otvorte kampaň, do ktorej chcete pridať aktivitu kampane.
Na karte Súvisiace vyberte položku Aktivity kampane a potom vybertepoložku Nová aktivita kampane.
V časti Súhrn formulára Aktivita kampane zadajte požadované informácie:
a. Predmet. Napíšte cieľ aktivity kampane.
b. Použité v kampani. Keď vytvoríte aktivitu kampane z kampane, kampaň sa automaticky pridá sem.
c. Kanál. Vyberte kanál, cez ktorý sa musí komunikácia pre túto aktivitu odoslať. Kanál môže byť napríklad telefón, list alebo e -mail.
Poznámka
Podporované kanály sú e-mail, plánovaná činnosť, Telefonát, fax a list. Vlastné aktivity alebo iné pripravené aktivity nie sú podporované.
d. Naplánovaný dátum začatia a skončenia. Zadajte očakávaný dátum a čas naplánovania začiatku a konca aktivity.
V sekcii Nastavenia antispamu zadajte limit frekvencie (v dňoch) pre marketingové aktivity zamerané na akýkoľvek kontakt. Kontakty, ktoré spadajú do toho rozpätia, budú vylúčené z distribúcií nových aktivít kampane. Zadaním „0“ vypnete limit.
(Voliteľné) Výberom karty Publiká zobrazíte informácie o záznamoch (obchodný vzťah, kontakt a potenciálny zákazník), pre ktoré bola aktivita vytvorená na základe typu kanála aktivity kampane. Tieto záznamy sú uvedené v marketingových zoznamoch spojených s aktivitou kampane.
Poznámka
Ak chcete zobraziť kartu Publiká, vyberte formulár Aktivita kampane.
Typ možnosti Popis Typ akceptovanej tabuľky Aktivita sa vytvára, aby sa s týmito záznamami dalo pracovať, a to na základe typu aktivity uvedenej v kanáli pre aktivitu kampane. Vylúčený typ tabuľky Používatelia v tejto sekcii sa odhlásili z akýchkoľvek marketingových materiálov alebo sa odhlásili z určitých typov marketingových materiálov , ako sú e-maily alebo telefonické hovory. Tieto informácie pre príslušný záznam nájdete na karte Podrobnosti záznamu (účet, kontakt alebo potenciálny zákazník). Ďalším dôvodom vyňatia môže byť nedostatok informácií. Napríklad v prípade položky Typ kanála ako e-mail aktivity kampane budú vylúčené záznamy bez priradeného e-mailového identifikátora. Vo formulári Aktivita kampane vyberte položku Uložiť.
Marketingový zoznam, z ktorého je aktivita kampane vytvorená, sa automaticky pridá do sekcie marketingový zoznam. Ak chcete pridať ďalšie marketingové zoznamy, vyberte ikonu Ďalšie príkazy
a potom vyberte položku Pridať existujúce marketingový zoznam.
Distribúcia aktivity kampane
Aktivitu kampane môžete distribuovať, keď budete pripravení kampaň spustiť.
Otvorte aktivitu kampane a na paneli príkazov vyberte položku Distribúcia aktivity kampane.
Do formulára aktivity zadajte informácie, ktoré chcete distribuovať. Pre e-mailové aktivity,
Navrhnite e-mail, ktorý chcete odoslať členom.
Ak chcete svojim členom umožniť odhlásiť sa z akejkoľvek budúcej komunikácie marketingový e-mail, pridajte do e-mailu odkaz na zrušenie odberu. Vyberte možnosť Zrušiť odber v návrhárovi.
Vyberte položku Distribúcia.
Vyberte, kto bude vlastníkom aktivít, a potom vyberte položku Distribúcia.
Poznámka
- Pri distribúcii aktivity kampane alebo spustení rýchlej kampane v prípade, že kontakt, obchodný vzťah alebo potenciálny zákazník je cieľovým publikom (bežne uvedené v marketingovom zozname) nemá údaje v poliach e-mail, fax, adresa alebo primárny telefón, príslušné aktivity, akými sú e-mail, telefón, list a fax sa pre daný kontakt, obchodný vzťah alebo potenciálneho zákazníka nevytvoria.
Keď sa stav aktivity zmení na Dokončené, môžete zobraziť ďalšie podrobnosti o aktivitách:
- Ak chcete zobraziť ďalšie informácie o type, vlastníkovi a stave aktivít vytvorených pre kampaň, pozrite si sekciu Časová os . Ak vaša kampaň obsahuje aktivity súvisiace s listami alebo faxom, predvolene nebudú uvedené na časovej osi. Ak ich chcete zobraziť, vyberte položku Súvisiace>aktivity.
- Ak chcete zobraziť príčiny zlyhaní, vyberte položku Súvisiace úspechy/neúspechy>a potom vyberte príslušné zobrazenie zlyhaní. Ak bola vaša kampaň napríklad zacielená na účty, vyberte zobrazenie Zlyhania hromadných operácií účtu.
Poznámka
V prípade e-mailových aktivít úspechy a neúspechy neindikujú stav doručenia e-mailov, namiesto toho indikujú stav vytvorenia aktivity e-mailu v Dynamics 365.
Zatvorenie aktivity kampane
Po uzavretí všetkých distribuovaných aktivít môžete uzavrieť aktivitu kampane.
Ukončenie aktivity kampane:
Otvorte záznam aktivity kampane a na paneli príkazov vyberte položku Zavrieť aktivitu kampane.
Nastavte príslušný stav aktivity a potom vyberte položku Ukončiť aktivitu kampane.
(Voliteľné) Aktualizujte záznam aktivity kampane o skutočné náklady v poli Skutočné náklady . Pomôže vám to pri plánovaní rozpočtu pre budúce aktivity kampane.
Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?
Existujú tri pravdepodobné príčiny:
- Nemáte potrebnú licenciu ani rolu.
- Váš správca túto funkciu nezapol.
- Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.
Pozrite tiež
Začíname s marketingom v aplikácii
Vytvorenie marketingového zoznamu pomocou marketingu v aplikácii
Vytvorte alebo upravte kampaň pomocou marketingu v aplikácii
Vytvorenie rýchlej kampane pomocou marketingu v aplikácii
Pridanie marketingový zoznam, predajnej dokumentácie alebo produktu do kampane pomocou marketingu v aplikácii
Sledovanie odozvy na marketingovú kampaň pomocou marketingu v aplikácii
Prispôsobenie formulárov na distribúciu aktivity rýchla kampaň a kampane