Zdieľať cez

Prehľad Copilot v Dynamics 365 Sales

  • Článok

Copilot je asistent AI v Dynamics 365 Sales, ktorý pomáha predajným tímom byť produktívnejšími a efektívnejšími pri ich každodennej práci. Má chatovacie rozhranie, ktoré môžu predajcovia použiť na získanie rýchleho súhrnu svojich záznamov o príležitostiach a potenciálnych zákazníkoch, dohnanie nedávnych zmien vo svojich záznamoch, prípravu na stretnutia a čítanie najnovších správ o svojich účtoch. Predajcovia môžu chatovať s Copilotom v prirodzenom jazyku alebo použiť preddefinované výzvy na získanie informácií, ktoré potrebujú. Zistite viac o tom, ako používať Copilot v Dynamics 365 Sales

Copilot je k dispozícii aj ako doplnok v Outlooku a integrovaná aplikácia v Teams. Vďaka nemu môžu predajcovia zaznamenávať, prezerať a aktualizovať údaje svojich zákazníckych účtov v aplikáciách, ktoré používajú každý deň. Doplnok a aplikácia Teams majú generatívne funkcie AI, ako je sumarizácia záznamov a generovanie obsahu e-mailov. Prečítajte si viac o Microsoft Copilot for Sales(predtým známej ako Microsoft Sales Copilot) a jej generatívnych schopnostiach AI.

Funkcie druhého pilota v Dynamics 365 Sales

Copilot ponúka nasledujúce možnosti:

Sumarizácia záznamov

Sumarizácia záznamov vám poskytuje rýchly prehľad o vašich príležitostiach a záznamoch o potenciálnych zákazníkoch. Copilot generuje súhrn z preddefinovaných polí. Váš správca môže zmeniť polia, ktoré Copilot používa na generovanie súhrnu. Zabezpečte, aby sa celý váš predajný tím zhodol na 10 hlavných poliach, ktoré sú pre vašu firmu najrelevantnejšie.

Získajte ďalšie informácie:

Najnovšie zmeny

Aby vám Copilot pomohol udržať si prehľad o vašich záznamoch o predaji, sumarizuje všetky zmeny, ktoré boli vykonané v záznamoch o vašom potenciálnom zákazníkovi, príležitosti a účte. Copilot generuje zoznam posledných zmien z histórie auditu záznamov. Váš správca môže zmeniť polia, ktoré sú zahrnuté v zozname posledných zmien. Zabezpečte, aby sa celý váš predajný tím zhodol na 10 hlavných poliach, ktoré sú pre vašu firmu najrelevantnejšie.

Získajte ďalšie informácie:

Informačná pomoc

S Copilotom môžete získať informácie na dosah ruky. Aby ste našli potrebné informácie, nemusíte prepínať medzi aplikáciami. Copilot môže získať dokumenty súvisiace s produktom a získať odpovede na otázky súvisiace s predajom z dokumentov uložených v SharePoint.

Získajte ďalšie informácie:

Príprava stretnutia

Copilot vám pomôže bez námahy pripraviť sa na vaše nadchádzajúce stretnutia, pričom zosumarizuje relevantné informácie zo záznamov o príležitosti alebo vedenia, ktoré sú spojené so stretnutím.

Získajte viac informácií o príprave na nadchádzajúce stretnutia predaja.

E-mailová asistencia

Copilot vám môže pomôcť vytvoriť profesionálne vyzerajúce e-maily, zhrnúť e-mailové konverzácie, ktoré chcete pridať do poznámok zákazníkov, a poskytnúť vám pripomienky následný na e-maily, na ktoré ste neodpovedali.

Získajte ďalšie informácie:

Aktualizácie noviniek

Copilot vám môže pomôcť zostať v obraze s najnovšími správami o vašich účtoch. Aktualizácie noviniek môžu byť skvelým začiatkom konverzácie a pomôžu vám pochopiť dynamiku organizácií vašich zákazníkov. Požiadajte Copilota, aby vám priniesol najnovšie správy súvisiace s účtom a vráti zoznam článkov, ktoré obsahujú alebo spomínajú účet, spravovaný Bingom. Ako pri akomkoľvek obsahu, ktorý poskytuje AI, uistite sa, že ste si dôkladne prečítali spravodajské články a potvrdili, že pochádzajú z autentického zdroja a sú skutočne o zákazníkovi.

Zistite, ako získať najnovšie správy o účte.

Regionálna dostupnosť a podporované jazyky

Copilot v Dynamics 365 Sales je dostupný iba v anglickom jazyku a je podporovaný len v špecifických oblastiach. Zoznam oblastí, v ktorých Copilot v Dynamics 365 Sales nie je podporovaný, nájdete v týchto často kladených otázkach.

S účinnosťou od 1. apríla 2024 je Copilot v Dynamics 365 Sales predvolene zapnutý pre nájomníkov v Severnej Amerike a iných regiónoch, kde je k dispozícii koncový bod Open AI Service. Ak sa váš nájomník nachádza v oblasti, kde je podporovaný Copilot, ale nie je k dispozícii koncový bod služby Azure Open AI, správca sa musí prihlásiť na zdieľanie niektorých údajov so službou Azure OpenAI mimo vašej predvolenej geografickej oblasti. Získajte viac informácií o regiónoch, kde sú dostupné koncové body služby Azure Open AI.