Konfiguracija strežniškega preverjanja pristnosti z aplikacijami Dynamics 365 for Customer Engagement (online) in mestom SharePoint Online

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

Globalni skrbniki storitve Office 365 lahko omogočijo funkcijo upravljanja dokumentov s strežniško integracijo z mestom SharePoint. Strežniška integracija z mestom SharePoint omogoča aplikacijam Dynamics 365 for Customer Engagement in mestu SharePoint Online, da vzpostavita povezavo med strežnikoma. Za strežniško integracijo z mestom SharePoint ni potrebna dodatna programska oprema.

Pomembno

Ko omogočite strežniško integracijo z mestom SharePoint, ne boste več mogli uporabljati prejšnjega načina odjemalskega preverjanja pristnosti. To pomeni, da možnosti Komponenta seznama Microsoft Dynamics CRM ne morete uporabiti po končani konfiguraciji organizacije v aplikacijah Customer Engagement za strežniško integracijo z mestom SharePoint.

Preden uvedete strežniško integracijo z mestom SharePoint, glejte Pomembni razmisleki o strežniški integraciji z mestom SharePoint.

Če želite omogočiti strežniško integracijo z mestom SharePoint v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement in SharePoint Online, sledite spodnjim korakom.

  1. Odprite možnost Nastavitve > Upravljanje dokumentov.

  2. Kliknite Omogoči strežniško integracijo z mestom SharePoint.

  3. Prikaže se stran za omogočanje strežniške integracije z mestom SharePoint. Kliknite Naprej.

  4. Prepričajte se, da je v meniju Izberite, kje se nahajajo vaša mesta SharePoint izbrana možnost V spletu, in nato kliknite Naprej.

  5. Vnesite URL za mesto SharePoint. URL mora biti podoben temu: https://contoso.sharepoint.com. Kliknite Naprej.

    Nasvet

    Za ogled zbirk mest za mesto SharePoint v skrbniškem središču Skrbniško središče za Office 365 izberite Skrbniška središča > SharePoint in nato izberite zbirke mest.

  6. Veljavnost mesta je potrjena. Kliknite Omogoči > Dokončaj.

    Če veljavnosti mesta ni mogoče preveriti, glejte Odpravljanje težav s preverjanjem pristnosti v strežniku.

    Ko dokončate korake v čarovniku Omogoči strežniško integracijo z mestom SharePoint, dodajte ali odstranite entitete, ki se bodo uporabljale za upravljanje dokumentov v storitvi SharePoint.

  7. Odprite možnost Nastavitve > Upravljanje dokumentov.

  8. Nato pojdite na Nastavitve upravljanja dokumentov. Več informacij: Omogočanje upravljanja dokumentov v entitetah

Nasvet

Informacije, prenesene med aplikacijami Dynamics 365 for Customer Engagement (online) in mestom SharePoint pri uporabi strežniške integracije z mestom SharePoint

Ko funkcijo upravljanja dokumentov v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement uporabljate s strežniško integracijo z mestom SharePoint, se med aplikacijami Dynamics 365 for Customer Engagement in SharePoint prenesejo naslednje informacije:

  • Ime entitete za entiteto, ki se uporablja za ustvarjanje map v programu SharePoint, na primer račun, članek ali možna stranka. Če želite konfigurirati integrirane entitete, pojdite na Nastavitve > Upravljanje dokumentov > Nastavitve upravljanja dokumentov.