Pogosta vprašanja o sinhronizaciji zapisov med aplikacijami Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement in programom Microsoft Outlook

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Kateri je najboljši način za skupno uporabo programa Outlook in aplikacij Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement?

Storitev Microsoft Dynamics 365 in aplikacijo Outlook lahko skupaj uporabljate na tri načine:

  • Program Dynamics 365 za Outlook

  • Dynamics 365 za Outlook

  • Sledenje mapam Microsoft Exchange

    Uporabite Program Dynamics 365 za Outlook in strežniška sinhronizacija za prikaz podatkov Microsoft Dynamics 365 v Outlook in sledenje zapisom Outlook v Microsoft Dynamics 365. Program Dynamics 365 za Outlook lahko uporabite skupaj z Microsoft Outlook v spletu, namiznim programom Outlook ali Outlook za mobilne naprave. V aplikaciji Program Dynamics 365 za Outlook so podatki aplikacij Customer Engagement vstavljeni poleg uporabnikovih e-poštnih sporočil ali sestankov v programu Outlook. Uporabniki si lahko na primer ogledajo informacije o stikih in možnih strankah, shranjene v aplikacijah Customer Engagement, stike v aplikacijah Customer Engagement pa lahko dodajo neposredno iz e-poštnega sporočila. Prav tako lahko zapise o e-pošti, sestankih in stikih povežejo z novimi ali obstoječimi zapisi v aplikacijah Customer Engagement, kot so zapisi o priložnostih, računih ali primerih. Če želite uporabljati Program Dynamics 365 za Outlook, morate e-pošto sinhronizirati s komponento strežniška sinhronizacija. Več informacij: Integracija e-poštnega sistema z rešitvijo Dynamics 365 for Customer Engagement

Pomembno

Na podlagi številnih povratnih informacij strank in v skladu z našo željo, da še naprej podpiramo naše stranke, smo se z 29. 1. 2018 odločili, da ne bomo umaknili programa Dynamics 365 za Outlook kot zastarelega (dodatek programa Outlook). Preberite to objavo v spletnem dnevniku za več podrobnosti.

Kako pogosto se zapisi sinhronizirajo prek strežniške sinhronizacije?

Če zapise sinhronizirate s komponento strežniška sinhronizacija, je proces dinamičen in edinstven za vsak uporabniški nabiralnik. Algoritem sinhronizacije zagotavlja, da se nabiralniki sinhronizirajo v skladu z dinamičnimi parametri, kot sta število e-poštnih sporočil in dejavnost v nabiralniku. Običajno se e-pošta sinhronizira vsakih 5 minut. Ko je v nabiralniku veliko e-poštnih sporočil, je ta interval mogoče zmanjšati dinamično na 2 minuti. Če je nabiralnik manj aktiven, je interval mogoče povečati na največ 12 minut. Na splošno lahko rečemo, da se bo nabiralnik sinhroniziral vsaj enkrat na 12 minut.

Vendar pa je pri uporabi storitve Dynamics 365 za Outlook, ko izvajate sledenje ali nastavitev zadevnega zapisa za e-pošto ali sestanek, sinhronizacija takojšnja v večini primerov za prejeta e-poštna sporočila in poslane sestanke. Če takojšnja sinhronizacija v Dynamics 365 App for Outlook ni uspešna, se uporabi strežniška sinhronizacija za ustvarjanje ali posodobitev zapisov dejavnosti v Dynamics 365 for Customer Engagement.

Kje lahko najdem informacije o odpravljanju težav strežniške sinhronizacije?

Informacije o odpravljanju težav in o znanih težavah poiščite tukaj: Odpravljanje težav in stvari, ki jih je dobro vedeti o strežniški sinhronizaciji.

Ali varnostna dovoljenja vplivajo na sinhronizacijo?

Da. Če je skrbnik sistema uveljavil varnost za določena polja ali zapise, lahko to vpliva na podatke, ki se sinhronizirajo.

Izjave o zasebnosti

Če uporabljate storitev Dynamics 365 in uporabite strežniško sinhronizacijo, so z navedenim e-poštnim sistemom (npr. Exchange) sinhronizirani stiki in dejavnosti iz storitve Dynamics 365 (vključno z e-pošto, sestanki, stiki in opravili).

Skrbnik lahko konfigurira funkcijo strežniške sinhronizacije tako, da določi, kateri uporabniki lahko pošiljajo e-pošto ali sestanke iz programa Dynamics 365 oz. sinhronizirajo dejavnosti in stike med programom Dynamics 365 in uporabnikovim nabiralnikom. Tako skrbniki kot končni uporabniki lahko dodatno prilagodijo merila filtra in skrbniki lahko celo določijo, katera polja entitet se sinhronizirajo.

Če uporabljate Dynamics 365 (v spletu) in uporabite funkcijo sinhronizacije s programom Outlook, se podatki storitve Dynamics 365, ki jih sinhronizirate, »izvozijo« v program Outlook. Ohrani se povezava med informacijami v programu Outlook in informacijami v storitvi Dynamics 365 (v spletu), kar zagotavlja, da se informacije med programoma posodabljajo. Pri sinhronizaciji s programom Outlook se prenesejo le ustrezni ID-ji zapisov storitve Dynamics 365, ki so uporabljeni, ko uporabnik poskuša slediti in nastaviti zadevo elementu programa Outlook. Podatki o podjetju niso shranjeni v napravi.

Skrbnik določi, ali uporabniki v organizaciji lahko sinhronizirajo podatke storitve Dynamics 365 s programom Outlook z uporabo varnostnih vlog.

Če želite uporabljati Microsoft Dynamics 365 za Outlook, se morate vpisati s poverilnicama (e-poštni naslov in geslo). Te podatke lahko shranite v lokalni računalnik, da ne boste pozvani k vnosu poverilnic vsakič, ko odprete Outlook. Če shranite te podatke lokalno, Dynamics 365 za Outlook samodejno vzpostavi povezavo s storitvijo Microsoft Dynamics 365 (v spletu) vsakič, ko odprete Outlook.

Po prvem vpisu in uporabi programa Dynamics 365 za Outlook bo povezava med računalnikom in storitvijo Dynamics 365 (v spletu) vedno odprta, kadar boste imeli dostop do interneta. Povezavo med računalnikom in programom Dynamics 365 lahko izklopite le z nastavitvijo konfiguracije. Če izklopite povezavo, Dynamics 365 za Outlook lahko izkaže manjšo učinkovitost delovanja.

Če uporabljate Dynamics 365 za Outlook za sledenje e-pošti, bo nit e-pošte vidna vsem uporabnikom v vaši organizaciji, ki imajo dovoljenje za njen ogled.

Dynamics 365 za Outlook za vsako prejeto e-poštno sporočilo storitvi Dynamics 365 (v spletu) pošlje e-poštni naslov pošiljatelja, e-poštni naslov prejemnika in vrstico z zadevo sporočila. To storitvi Dynamics 365 (v spletu) omogoča, da preveri, ali naj storitev Dynamics 365 (v spletu) shrani določeno pošto. Če sledite elementu, storitev programa Dynamics 365 hrani kopijo tega elementa, element pa je prikazan drugim uporabnikom v vaši organizaciji, ki imajo primerna dovoljenja. Ko prenehate slediti elementu, se kopija samodejno izbriše iz storitve Dynamics 365 (v spletu) samo v primeru, da ste lastnik elementa.

Glejte tudi

Integracija e-poštnega sistema z rešitvijo Dynamics 365 for Customer Engagement
Uporabniški priročnik za aplikacijo Dynamics 365 za Outlook
Spremljajte e-poštna sporočila v programu Outlook tako, da jih premaknete v mapo za sledenje strežnika Exchange
Nastavitev osebnih možnosti, ki vplivajo na sledenje in sinhronizacijo med aplikacijami Dynamics 365 for Customer Engagement in programom Outlook ali strežnikom Exchange