Kateri je najboljši način za skupno uporabo programa Outlook in aplikacij za interakcijo s strankami?
Na voljo so trije načini za skupno uporabo aplikacij, ki temeljijo na modelu, v aplikacijah za interakcijo s strankami (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing in Dynamics 365 Project Service Automation) in programa Outlook:
Dynamics 365 App for Outlook
Dynamics 365 for Outlook
Sledenje mapam Microsoft Exchange
Dynamics 365 App for Outlook in strežniška sinhronizacija se uporabljata skupaj za prikaz podatkov v aplikacijah za interakcijo s strankami v programu Outlook in sledenje zapisom programa Outlook v aplikacijah za interakcijo s strankami. Dynamics 365 App for Outlook lahko uporabite skupaj z Microsoft Outlook v spletu, namiznim programom Outlook ali Outlook Mobile. V aplikaciji Dynamics 365 App for Outlook so podatki aplikacij za interakcijo s strankami prikazani poleg uporabnikovih e-poštnih sporočil ali sestankov v programu Outlook. Uporabniki si lahko na primer ogledajo informacije o stikih in možnih strankah, shranjene v aplikacijah za interakcijo s strankam ter dodajo stike neposredno iz e-poštnega sporočila. Prav tako lahko zapise o e-pošti, sestankih in stikih povežejo z novimi ali obstoječimi zapisi, kot so zapisi o priložnostih, kupcih ali primerih. Za uporabo Dynamics 365 App for Outlook je treba sinhronizirati e-pošto s strežniško sinhronizacijo. Več informacij: Integracija e-poštnega sistema
Kako pogosto se zapisi sinhronizirajo prek strežniške sinhronizacije?
Če zapise sinhronizirate s strežniško sinhronizacijo, je proces dinamičen in edinstven za vsak uporabniški nabiralnik. Algoritem sinhronizacije zagotavlja, da se nabiralniki sinhronizirajo v skladu z dinamičnimi parametri, kot sta število e-poštnih sporočil in dejavnost v nabiralniku. Običajno se e-pošta sinhronizira vsakih 5 minut. Ko je v nabiralniku veliko e-poštnih sporočil, je ta interval mogoče zmanjšati dinamično na 2 minuti. Če je nabiralnik manj aktiven, je interval mogoče povečati na največ 12 minut. Na splošno lahko rečemo, da se bo nabiralnik sinhroniziral vsaj enkrat na 12 minut.
Vendar pa je pri uporabi storitve Dynamics 365 App for Outlook, ko izvajate sledenje ali nastavitev zadevnega zapisa za e-pošto ali sestanek, sinhronizacija takojšnja v večini primerov za prejeta e-poštna sporočila in poslane sestanke. Če takojšnja sinhronizacija v aplikaciji Dynamics 365 App for Outlook ni uspešna, se uporabi strežniška sinhronizacija za ustvarjanje ali posodobitev zapisov dejavnosti.
Kje lahko najdem informacije o odpravljanju težav strežniške sinhronizacije?
Informacije o odpravljanju težav in o znanih težavah poiščite tukaj: Odpravljanje težav in stvari, ki jih je dobro vedeti o strežniški sinhronizaciji.
Ali varnostna dovoljenja vplivajo na sinhronizacijo?
Da. Če je skrbnik sistema uveljavil varnost za določena polja ali zapise, lahko to vpliva na podatke, ki se sinhronizirajo.
Izjave o zasebnosti
Če uporabljate storitev Dynamics 365 in uporabite strežniško sinhronizacijo, so z navedenim e-poštnim sistemom (npr. Exchange) sinhronizirani stiki in dejavnosti iz storitve Dynamics 365 (vključno z e-pošto, sestanki, stiki in opravili).
Skrbnik lahko konfigurira funkcijo strežniške sinhronizacije tako, da določi, kateri uporabniki lahko pošiljajo e-pošto ali sestanke iz programa Dynamics 365 oz. sinhronizirajo dejavnosti in stike med programom Dynamics 365 in uporabnikovim nabiralnikom. Tako skrbniki kot končni uporabniki lahko dodatno prilagodijo merila filtra in skrbniki lahko celo določijo, katera polja entitet se sinhronizirajo.
Če uporabljate Dynamics 365 (online) in uporabite funkcijo sinhronizacije s programom Outlook, se podatki storitve Dynamics 365, ki jih sinhronizirate, »izvozijo« v program Outlook. Ohrani se povezava med informacijami v programu Outlook in informacijami v aplikaciji Dynamics 365 (online), kar zagotavlja, da se informacije med programoma posodabljajo. Pri sinhronizaciji s programom Outlook se prenesejo le ustrezni ID-ji zapisov storitve Dynamics 365, ki so uporabljeni, ko uporabnik poskuša slediti in nastaviti zadevo elementu programa Outlook. Podatki o podjetju niso shranjeni v napravi.
Skrbnik določi, ali uporabniki v organizaciji lahko sinhronizirajo podatke storitve Dynamics 365 s programom Outlook z uporabo varnostnih vlog.
Če želite uporabljati Microsoft Dynamics 365 for Outlook, se morate vpisati s poverilnicama (e-poštni naslov in geslo). Te podatke lahko shranite v lokalni računalnik, da ne boste pozvani k vnosu poverilnic vsakič, ko odprete Outlook. Če shranite te podatke lokalno, Dynamics 365 for Outlook samodejno vzpostavi povezavo z Microsoft Dynamics 365 (online) vsakič, ko odprete Outlook.
Po prvem vpisu in uporabi aplikacije Dynamics 365 for Outlook bo povezava med računalnikom in aplikacijo Dynamics 365 (online) vedno odprta, kadar boste imeli dostop do interneta. Povezavo med računalnikom in Dynamics 365 lahko izklopite le z nastavitvijo konfiguracije. Če izklopite povezavo, lahko Dynamics 365 for Outlook zagotovi manjšo učinkovitost delovanja.
Če uporabljate Dynamics 365 for Outlook za sledenje e-pošti, bo nit e-pošte vidna vsem uporabnikom v vaši organizaciji, ki imajo dovoljenje za njen ogled.
Dynamics 365 for Outlook za vsako prejeto e-poštno sporočilo aplikaciji Dynamics 365 (online) pošlje e-poštni naslov pošiljatelja, e-poštni naslov prejemnika in vrstico z zadevo sporočila. To aplikaciji Dynamics 365 (online) omogoča, da preveri, ali naj storitev Dynamics 365 (online) shrani določeno pošto. Če sledite elementu, storitev programa Dynamics 365 hrani kopijo tega elementa, element pa je prikazan drugim uporabnikom v vaši organizaciji, ki imajo primerna dovoljenja. Ko prenehate slediti elementu, se kopija samodejno izbriše iz aplikacije Dynamics 365 (online) samo, če ste lastnik elementa.