Ustvarjanje ali urejanje storitve (aplikacija Customer Service)

  • Članek

Da bi bilo razporejanje storitev hitro in preprosto, je koristno predhodno določijo posebnosti storitev, ki jih želite zagotavljati strankam. Z uporabo storitvenih zapisov v storitvi Dynamics 365 Customer Service lahko določite:

  • Kako dolgo bi storitvena dejavnost potekala

  • Kakšna sredstva so na voljo za storitveno dejavnost, na primer uporabniki, prostori ali oprema

Storitev zahteva vsaj eno pravilo izbora in več virov, skupin virov ali ekip, preden jo lahko razporedite v storitveno dejavnost.

Pomembno

Pri najnovejši izdaji aplikacije Dynamics 365 Customer Service je novo načrtovanje storitev zdaj na voljo na zemljevidu mesta središča storitev za stranke. Priporočamo, da pri ustvarjanju storitev uporabljate novo izkušnjo. Več informacij: Ustvarjanje ali spreminjanje storitve

Ustvarjanje ali spreminjanje storitve

  1. Preverite, ali imate varnostno vlogo direktorja, namestnika, izvršnega direktorja, sistemskega skrbnika ali prilagojevalnika sistema oz. enakovredno dovoljenje.

  2. Odprite možnost Nastavitve>Upravljanje poslovanja.

  3. Izberite Storitev.

  4. Če želite ustvariti novo storitev, izberite Novo.

    -ALI-

    Če želite urediti storitev, jo odprite na seznamu.

  5. Vnesite ali spremenite podatke v poljih z besedilom.

    1. Pod Splošno vnesite ime in opis, ki bosta odražala posebnosti storitve in opisala, kaj storitev sploh je. Prav tako določite začetno stanje storitvene dejavnosti, ko je ta ustvarjena. Če bi vaša organizacija rajši odobrila vse storitvene dejavnosti, preden jih začne načrtovati, lahko izberete Zahtevano ali Pogojno.

    2. Pod možnostjo Načrtovanje, v možnosti Privzeto trajanje, izberite, kako dolgo traja storitev. To lahko spremenite, ko ustvarite storitveno dejavnost. Najdaljši možni čas trajanja sestanka ali storitvene dejavnosti je 10 dni.

    3. V možnosti Začni dejavnosti vsakih, izberite, kako pogosto se lahko začnejo storitvene dejavnosti. Tako se lahko začetni časi storitvenih dejavnosti razporedijo.

    4. V možnosti Začni pri izberite čas, ko se morajo storitvene dejavnosti začeti.

  6. V območju Zahtevani viri določite pravilo izbora:

    1. Izberite pravilo izbora v podoknu na desni strani.

      Pravila izbora so prikazana v drevesu poleg gumba Pravilo izboraGumb z ikono zobnika..

    2. Izberite enega od elementov pod možnostjo Skupna opravila, da navedete, koliko sredstev je potrebnih in v kakšni kombinaciji, ter določite pravilo izbora.

Dodajanje pravila izbora

Zapletenost pravila lahko povečate tako, da mu dodate podpravilo.

Dodaj vire

Dodajte uporabnike, prostore, opremo ali ekipe kot sredstva za pravilo izbora.

Dodaj skupine virov

Skupine virov so uporabniki, prostori ali oprema, ki jih lahko izmenljivo načrtujete.

opomba,

Storitev lahko shranite, ne da bi prej morali določiti pravilo izbora, vendar te storitve ne boste mogli načrtovati.
Več informacij: Ustvarjanje ali urejanje pravila izbora

  1. Ko želite shraniti podatke, izberite Shrani.

    schedule-service-cs-app.

Aktiviranje ali deaktiviranje storitve

Lahko spreminjate ali je storitev na voljo ali ni na voljo za načrtovanje, tako da je aktivirate ali deaktivirate. Na seznamu storitvenih zapisov izberite storitev in nato izberite Več dejanj>Aktiviraj ali Več dejanj>Deaktiviraj.

Glejte tudi

Nastavitev zmogljivosti, ki jo potrebujete za storitev ali vir
Ustvarjanje ali urejanje pravila izbora
Ustvarjanje ali spreminjanje skupine virov
Nastavitev delovnih ur za vir