Nastavitev pogodb za samodejno ustvarjanje delovnih nalogov in računov

Pogodbe storitve Field Service omogočajo organizacijam, da samodejno ustvarjajo delovne naloge in račune z vnaprej določenimi podrobnostmi, pogostostjo in datumskimi obsegi. Pogodbe se najpogosteje uporabljajo za razporede vzdrževanja, ko mora organizacija izvajati dnevne, tedenske ali mesečne preglede opreme.

Spodaj je navedenih nekaj različnih načinov za konfiguracijo in uporabo pogodb. Pogodba ustvari:

• delovne naloge za dnevne preglede, ki jih odpravitelji razporedijo na plošči razporeda ali v pomočniku za razporejanje.
• Delovni nalogi za mesečno vzdrževanje, ki so samodejno načrtovani do Resource Scheduling Optimization.
• tedenske delovne naloge, pri čemer pogodba vsakič znova dodeli isti vir ob določenem začetnem času.
• en delovni nalog vsak mesec za pregled več sredstev stranke na lokaciji stranke.
• več delovnih nalogov vsako leto za pregled več sredstev na lokaciji stranke.
• četrtletne račune za zaračunavanje strankam za vnaprej določene izdelke in storitve.

Če želite uporabljati pogodbe, morate narediti to:

1. Ustvarite pogodbo. Določite podrobnosti na visoki ravni, na primer kupca, datumski obseg in cenik.
2. Ustvarite Nastavitev rezervacije pogodbe kjer boste določili, kako pogosto je treba ustvariti delovne naloge za pogodbo, skupaj z osnovnimi podrobnostmi morebitnih delovnih nalogov, kot je Vrsta delovnega naloga.
3. Dodaj Incidente pogodbe, Izdelke, Storitve, in Storitvene naloge ki določajo posebne podrobnosti dela, ki ga je treba opraviti kot del vsakega ustvarjenega delovnega naloga.
4. Aktivirajte pogodbo in Datumi za rezervacijo pogodbe bodo ustvarjeni skupaj z delovnimi nalogi, ko se datumi približujejo.

Oglejmo si dva primera ustvarjanja delovnih nalogov in računov s pogodbami.

Zahteve

• Podatki, povezani z delovnim nalogom, na primer kupci, vrste dogodkov, izdelki, storitve in storitvena opravila, ki so konfigurirani v vašem sistemu.

• Razmislite o določitvi predpone sporazuma in začetne številke. Za več informacij pojdite na Nastavitve pogodbe.

• Določeni lastniki pogodb, nastavitev rezervacij dogovorov in nastavitev računov pogodb potrebujejo dovoljenja za ustvarjanje računov, podrobnosti o računih, delovnih nalogov, incidentov delovnih nalogov, izdelkov delovnih nalogov, storitev delovnih nalogov, opravil storitev delovnih nalogov, zahtev za vire in rezervacij.

Scenarij 1: Samodejno ustvarjanje delovnih nalogov za vzdrževanje sredstev

Organizacija mora izvesti mesečno vzdrževanje na delu opreme, ki so jo namestili na lokaciji stranke za naslednji dve leti. Želijo uporabiti Dynamics 365 Field Service za samodejno ustvarjanje vzdrževalnih del sredi vsakega meseca, z nekaj prilagodljivosti. Želijo, da odpravitelji razporedijo mesečna opravila vzdrževanja najboljšim in najustreznejšim tehnikom na tereni in zaračunajo stranki za dokončano delo po vnaprej dogovorjeni ceni.

Za konfiguracijo tega scenarija bomo uporabili pogodbe – skupaj s sredstvi strank, vrstami incidentov in ceniki.

1. korak: Ustvarjanje pogodbe

V glavnem meniju pojdite na Field Services>Pogodbe>+Novo.

Vnesite svoje podatke. Kot vodilo uporabite priročen opis orodja.

• Račun storitve & Račun za obračunavanje: račun storitve določa, kje se bodo izvajali delovni nalogi pogodbe, medtem ko račun za obračunavanje določa, komu naj se račun pošlje. Za več informacij pojdite na Ustvarjanje in upravljanje računov.

• Status sistema: Določa, ali se pogodba trenutno izvaja. Nastavite na Ocena med sestavljanjem novega sporazuma in dodajanjem podrobnosti. Na Aktivno nastavimo pozneje, ko bomo pripravljeni začeti izvajati delovne naloge in pošiljati račune.

• Začetek & Končni datumi: Določa trajanje pogodbe.

• Cenik: Določa ceno vseh izdelkov in storitev, povezanih s pogodbo, in nadzoruje cenik, izpolnjen na delovnih nalogih in računih, ustvarjenih na podlagi te pogodbe. V cenik v pogodbi dodajte vse izdelke in storitve, ki se bodo uporabljali v času trajanja pogodbe. Dogovori običajno vsebujejo dogovorjeno ceno blaga in storitev, ki se odraža v popolnoma novem ceniku. Cenik v ustvarjenih delovnih nalogih in računih lahko po potrebi posodobite ročno.

Na zavihku Drugo lahko vnesete več podrobnosti, kot je Ozemlje storitve , ki morajo biti del delovnih nalogov, in Čas generiranja zapisa, ki narekuje čas generiranja delovnih nalogov, računov in drugih zapisov, povezanih s to pogodbo. Ta definicija je pomembna, ker nekatere organizacije ne želijo dogovorov, ki ustvarjajo delovne naloge sredi delovnega dne. Če ni nastavljena nobena vrednost, je privzeta vrednost v Field Service Nastavitve.

Končno, Shrani.

2. korak: Nastavitev ponavljanja za rezervacijo

Ko je pogodba ustvarjena, določite, kako pogosto naj se ustvarjajo delovni nalogi.

V razdelku Nastavitve rezervacije izberite +Dodaj zapis nastavitve rezervacije.

Vnesite podatke, da ustvarite urnik pogodbe. Kot vodilo uporabite priročen opis orodja.

• Ime: Vnesite ime razporeda pogodbe. Lahko je na primer »Mesečno vzdrževanje«. Poimenovanje je pomembno, ker ima pogodba lahko več ponovitev rezervacije. Organizacija storitve lahko na primer izvaja tedensko in mesečno vzdrževanja kot del iste pogodbe.

Nastavitve delovnega naloga

• Samodejno ustvari delovni nalog: nastavite na Da , če želite, da ta pogodba samodejno ustvari delovne naloge. Sistem bo redno ustvarjal delovne naloge. Generirani delovni nalogi bodo prikazani v pogledu aktivnega delovnega naloga s statusom Odprto-Nenačrtovano. Če je nastavljeno na Ne, morate ročno ustvariti delovni nalog za vsak datum razporeda, kot bomo raziskali kasneje v tem članku.

• Dan vnaprej ustvari delovne naloge: narekuje, koliko dni pred pričakovanim datumom storitve bo delovni nalog ustvarjen. Če izberete veliko dni vnaprej, lahko postane vaša skupina nedokončanih delovnih nalogov večja od želene; toda če izberete premalo dni vnaprej, morda ne boste imeli časa za priprave. Če na ravni dogovora ni vnesena nobena vrednost, obstaja nastavitev za celotno okolje v Nastavitve Field Service>Pogodba zavihek > Izdelajte pogodbeni delovni nalog X dni vnaprej. Če tudi to polje nima vrednosti, se delovni nalogi ustvarijo sedem dni pred predvidenim datumom rezervacije, ob uri ustvarjanja zapisa, navedeni v pogodbi.

Vrsta delovnega naloga, Prednost, Povzetek delovnega naloga in Lokacija dela , ki je tukaj vnesena, se posreduje do posledičnih delovnih nalogov.

Nastavitve rezervacije

• Samodejno ustvari rezervacijo: nastavite na Da , če želite, da sistemska knjiga ustvari delovne naloge (ne glede na samodejno ali ročno ustvarjeno). Če je nastavljeno na Da, morate določiti Prednostni vir in Prednostni začetni čas za rezervacijo. Če je nastavljeno na Ne, je treba ustvarjene delovne naloge načrtovati v običajnem procesu načrtovanja: ročno, s pomočnikom za razporejanje ali z Resource Scheduling Optimization.

opomba,

Sporazumi bodo ustvarili rezervacije glede na ponavljanje brez upoštevanja drugih dejavnikov, vključno s tem, ali je vir aktiven, njihovim delovnim časom itd.

• Polji Prilagodljivost pred rezervacijo in Prilagodljivost po rezervaciji določata, koliko dni pred in po pričakovanem datumu razporeda je dovoljeno načrtovati delovni nalog. Ti bodo izpolnili polja Začetek datumskega okna in Konec datumskega okna na ustvarjenih delovnih nalogih v pomoč pomočniku za urnik. . Če na primer načrtujete mesečno vzdrževanje 8. vsak mesec in določite prilagodljivost pred in po rezervaciji na sedem dni, potem lahko delovne naloge razporedite med 1. in 15. v mesecu.

• Začetek časovnega okna in Konec časovnega okna lahko določite za ustvarjanje časovnega okna za ustvarjene delovne naloge in ju bo upošteval urnik pomočnik. (Primer: Delovni nalog morate razporediti med 8.00 in 12.00 uro.)

Ponovitev rezervacije

Določite vzorec za ustvarjanje delovnih nalogov na podlagi pogodbe.

1. Izberite Ponovitev rezervacije v ukazni vrstici na vrhu.

   

2. Določite Vzorec ponavljanja. Na primer vsak teden, vsak prvi ponedeljek v mesecu ali vsak drugi petek.

   

3. Nastavite Razpon ponavljanja. Določite Začetni datum in izberite Vedenje končnega datuma.

   • Brez končnega datuma: Delovni nalogi se ustvarijo do končnega datuma pogodbe.
   • Končaj do: Ustavi generiranje delovnega naloga po končnem datumu ponavljanja.
   • Konec po # ponovitvah: Delovni nalog se generira, dokler ni doseženo določeno število ponovitev.

4. Določite lahko tudi Datume po meri za ustvarjanje delovnih nalogov, ki jih je treba izvesti poleg ponovitve, če vzorec ne odraža vaših poslovnih potreb. Na primer za opravljanje službe ob različnih praznikih skozi vse leto. Delovni nalogi z datumi po meri ne bodo ustvarjeni, razen če je na voljo ponovitev.

5. Izberite možnost Shrani.

opomba,

Ena pogodba ima lahko več nastavitev rezervacije. Ustvarite lahko na primer nastavitev rezervacije za tedenske obiske, ki ustvari delovne naloge vsak teden, in nastavitev rezervacije za mesečne obiske z različnimi rezervacijami.

Glejte tudi: Uvoz ponovitev rezervacije.

3. korak: Dodajanje podrobnosti o delu za pogodbo

Po nastavitvi pogodbe za določitev podrobnosti na visoki ravni in nastavitve rezervacije pogodbe za določitev ponovitve, je naslednji korak opredelitev dela, ki ga je treba opraviti.

To definicijo opravite tako, da v pogodbo dodate vrste dogodkov, izdelke, storitve in storitvena opravila.

V nastavitvi rezervacije pogodbe izberite +Dodaj zapis incidenta rezervacije pogodbe. Uporabite nasvete orodij kot vodilo za določitev podrobnosti incidenta in nato izberite Shrani & Zapri.

Ko dodate dogodke v pogodbo, se povezani izdelki, storitve, storitvene naloge in značilnosti dodajo v pogodbo in nato v delovne naloge, ko so ustvarjeni. Glejte opombo »Kopiranje elementov dogodkov v pogodbo« v razdelku z dejavniki, ki se upoštevajo pri konfiguraciji, na koncu tega članka.

Če ne želite uporabljati vrst incidentov, lahko dodate izdelke, storitve in storitvene naloge neposredno v pogodbo.

Sredstva stranke s pogodbami

Če želite uporabiti pogodbe za vzdrževanje sredstev stranke, uporabite dogodke pogodbe.

Če določite sredstvo stranke v dogodku pogodbe, lahko določite ponavljajoče se delo, ki se mora izvesti na določeni opremi, in ustvarite zgodovino storitve. V nastavitev rezervacije za pogodbo lahko dodate tudi več vrst dogodkov s sredstvom stranke.

Če uporabimo primer dveh dogodkov za mesečno vzdrževanje, lahko organizacije:

1. izvajajo dve različni vrsti postopkov vzdrževanja (vrst dogodka) v istem sredstvu stranke.
2. izvajajo isti postopek vzdrževanja (vrsta dogodka) v dveh različnih sredstvih stranke, če sta obe sredstvi na isti lokaciji, ki je navedena v računu storitve.

4. korak: Aktivacija pogodbe in prikaz delovnih nalogov

Končno, potem ko so podrobnosti na visoki ravni, ponavljanje in delo opredeljeni, je zadnji korak Aktivacija pogodbe za začetek ustvarjanja povezanih zapisov, kot so datumi vzdrževanja in delovni nalogi. To se običajno naredi po pregledu vodje in sprejetju stranke. Če želite statusu pogodbe dodati več podrobnosti, razmislite o uporabi vrednosti Podstanje pogodbe . Ustvarite lahko tudi podstanja pogodbe po meri.

V pogodbi nastavite polje Status sistema na Aktivno. To sproži ustvarjanje datumov rezervacije, ki predstavljajo datume predvidene izvedbe storitve.

Ko se čas približuje datumom rezervacije, bodo delovni nalogi ustvarjeni na podlagi polja Ustvari delovne naloge dni vnaprej . Datum rezervacije bo imel nato status Obdelano, skupaj z iskanjem ustvarjenega delovnega naloga.

Na voljo je tudi možnost za ročno ustvarjanje delovnih nalogov za posamezni datum rezervacije. To velja, če nastavite Samodejno ustvarjanje delovnih nalogov na Ne ali za edinstvene poslovne primere, kjer morate ustvariti delovni nalog prej kot je opredeljen.

Če ste se odločili za pogodbo Samodejno ustvarjanje rezervacij, bodo delovni nalogi načrtovani za želeni vir, ko bodo delovni nalogi ustvarjeni.

5. korak: Izvajanje delovnih nalogov za pogodbo

Ko so delovni nalogi ustvarjeni, bodo prikazani med drugimi delovnimi nalogi v pogledu Aktivni delovni nalogi .

Ustvarjeni delovni nalogi imajo tudi vse podrobnosti, navedene v pogodbi, kot so cenik, vrsta delovnega naloga, vrste dogodkov, sredstvo stranke itd.

opomba,

Čeprav pogodba zagotavlja ogrodje za ustvarjanje delovnih nalogov, je podrobnosti še vedno mogoče urejati na ravni delovnega naloga. Čeprav je delovni nalog ustvarjen iz pogodbe, lahko na primer v delovni nalog po potrebi dodate več izdelkov in storitev, druge podrobnosti, kot sta cenik in vrsta delovnega naloga, pa lahko spremenite, pri čemer morate imeti ustrezna dovoljenja.

V razdelku Nastavitve bo zabeležen tudi vpogled v pogodbo.

Po izbiri gumba Knjiga za delovni nalog in sprožitvi pomočnika za urnik, Začetek iskanja in Časovni parametri Search End bodo odražali datum rezervacije.

Ko tehnik na terenu izvede delovni nalog za pogodbo in ga vodja zapre, se ustvari račun za opravljeno delo kot del postopka izstavljanja računov za delovni nalog. To velja ne glede na to, ali je delovni nalog del pogodbe ali ne. Za več informacij glejte članek o življenjskem ciklu in statusih delovnega naloga.

2. scenarij: Samodejno ustvarjanje računov

Računi za pogodbo se uporabljajo za samodejno ustvarjanje računov za izdelke in storitve. Ponovitve ustvarjanja računov so določene, računi pa vsakič vsebujejo iste izdelke po isti ceni. Računi se ustvarijo in zaračunajo ne glede na to, ali se delovni nalogi izvajajo ali ne. To je podoben model, kako lahko plačate mesečni račun za mobilni telefon, ne glede na število telefonskih klicev ali sporočil, ki jih pošljete.

Konfigurirajmo scenarij, ko stranka plača organizaciji z rešitvijo za upravljanje dela na terenu četrtletni znesek za načrt storitev.

1. korak: Ustvarite pogodbo ali izberite obstoječo

Račun za pogodbo lahko dodate obstoječi ali novi pogodbi. Lahko imate pogodbo samo z računom za pogodbo in brez načrta vzdrževanja ali celo več računov za eno pogodbo.

V našem primeru bomo pogodbi, ki smo jo ustvarili, dodali četrtletne račune.

V pogodbi pojdite na Nastavitev računa>Dodajte nastavitev računa nove pogodbe.

2. korak: Nastavitev ponavljanja računov in izdelkov

V rubriko Izdelki na računu dodajte izdelke, ki jih želite redno zaračunavati stranki. Cena izdelkov na računu je izpeljana iz cenika v pogodbi.

opomba,

Izdelki na računih so lahko samo izdelki, pri katerih je Vrsta izdelka Field Service nastavljena na Inventar ali Neinventar. Izdelkov vrste storitve ni mogoče dodati.

Nato določite, kako pogosto naj se ustvarijo računi, tako da na vrhu izberete Ponovitev računa .

Izberite Shrani , da uveljavite spremembe.

3. korak: Aktiviranje ponavljanja računov in ogled računov

Ker je ta pogodba že aktivna, se datumi računov ne ustvarijo takoj, vendar pa to ne traja dolgo. Če ste dodali nastavitev računa za pogodbo v novo pogodbo ali obstoječo, ki ima stanje ocene, boste morali pogodbo aktivirati.

Ko je pogodba aktivna, se čez nekaj časa ustvarijo datumi računov za pogodbo.

Računov po dogovoru ni mogoče ustvariti ročno, kot je to mogoče pri delovnih nalogih po dogovoru.

opomba,

Račun bo ustvarjen vnaprej, odvisno od tega, kaj ste nastavili za X v polju Generate Agreement Invoices X Days in Advance v Field Service Settings v razdelku Pogodba . To pomeni, da je končni datum računa nastavljen glede na nastavitev ponavljajočega se računa, vendar bo ustvarjen določeno število dni vnaprej. Če za Generate Agreement Invoices X dni vnaprej ni vnesena nobena vrednost, bo sistem ustvaril račun na dan datuma računa ob Record Generation Timing polje v pogodbi in nato v nastavitvah Field Service.

Dejavniki, ki se upoštevajo pri konfiguraciji

V nastavitvah Field Service lahko nastavite pomembne privzete nastavitve za pogodbe, ki skrbnikom pomagajo nadzorovati, kako sistem ustvarja pogodbe. Datumi dogovorjenih rezervacij pomagajo organizacijam pri načrtovanju vzdrževanja. Za več informacij pojdite na Nastavitve pogodbe.

opomba,

Nekatere posodobitve pogodb ali njihovih podzapisov (nastavitve rezervacije pogodbe, datumi rezervacije pogodbe, nastavitve računa pogodbe in datumi fakture pogodbe) lahko sprožijo asinhrone procese v ozadju. Posodobitve v hitrem zaporedju, ki sprožijo te procese znotraj iste pogodbe, bodo povzročile, da sistem za trenutek blokira naslednje posodobitve, dokler se procesi ne dokončajo. Predvideno vedenje sistema je zaščititi celovitost podatkov vsake pogodbe. Počakajte, da se procesi končajo, in poskusite znova ali znova poskusite posodobitev, dokler ne uspe.

Primeri posodobitev, ki lahko sprožijo asinhrone procese v ozadju:

• Posodabljanje nastavitve pogodbene rezervacije ali ponovitve nastavitve pogodbenega računa.
• Posodabljanje datuma datuma rezervacije pogodbe ali datuma računa pogodbe.
• Spreminjanje statusa pogodbe.

Ti procesi in njihov potencial za blokiranje kasnejših hitrih posodobitev so specifični za pogodbo, na podlagi katere so bili sproženi. To ne bo vplivalo na posodobitve drugih pogodb ali njihovih podzapisov.

Več dogodkov v primerjavi z več ponovitvami

Ko se delo pri dogovoru povečuje, se boste morali odločiti, ali boste eni ponovitvi dodali več incidentov dogovora ali boste dodali več ponovitev, od katerih bo vsako imelo enega ali več incidentov. Upoštevati je treba naslednje stvari:

• Kdo bo izvajal delovne naloge? : ena ponovitev bo ustvarila en delovni nalog, medtem ko bo več ponovitev ustvarilo več delovnih nalogov, delovne naloge pa izvaja ena oseba. Če predvidevate, da bo delo v pogodbi opravila ena oseba, raje uporabite eno ponovitev. Ena rešitev je uporaba vrst incidentov z predloge skupine zahtev ki pomagajo načrtovati posamezne delovne naloge za več virov.

• Potovanje : Če več ponovitev ustvari več delovnih nalogov, lahko to povzroči več potovanj in potovanj.

• Kako sledite sredstvom?: Nekatere organizacije imajo raje, da se vsak delovni nalog nanaša na posamezno sredstvo stranke. Tako vedo, da je čas, porabljen za delovni nalog, v medsebojni odvisnosti s časom, porabljenim za servisiranje sredstva, kar pomaga pri poročanju. Če je tako, se lahko odločite za več ponovitev, pri čemer vsaka ustvari en delovni nalog z enim incidentom, povezanim z enim sredstvom.

Delovni nalogi dogovora o urniku samodejno sklenejo Resource Scheduling Optimization

Optimizacija razporejanja virov samodejno razporedi delovne naloge za optimizacijo delovnega časa in časa potovanja. To vključuje delovne naloge, ki so ustvarjeni iz pogodb. Če vas zanima uporaba Resource Scheduling Optimization za načrtovanje pogodbenih delovnih nalogov, so tukaj tri možnosti:

1. Naj pogodba samodejno ustvari delovne naloge in zagotovi, da Resource Scheduling Optimization obseg prevzame ustvarjeni delovni nalog.
2. Naj pogodba samodejno ustvari in rezervira delovne naloge ter zagotovi, da je prednostni vir, za katerega je načrtovan, omogočen Resource Scheduling Optimization in stanje rezervacije povezane rezervacije je mogoče optimizirati. Za rezervacijo lahko uporabite možnosti zaklepanja razporeda, da zagotovite, da bo rezervacija za pogodbo ostala razporejena za ta vir, časovno obdobje ali oboje.
3. Ustvarite določen Resource Scheduling Optimization razpored in obseg, ki upošteva samo delovne naloge, ustvarjene iz pogodb. To vam omogoča, da določite poseben ritem in prioritete za primere, ko so rezervacije delovnih nalogov za pogodbo optimizirane.

Uporaba računov in upravičenosti s pogodbami

Ko se odločite za uporabo računov pogodbe, lahko ustvarite novo pogodbo za ustvarjanje računov ali dodate račune v obstoječo pogodbo o storitvi. Če se računi za pogodbo nanašajo na načrtovano vzdrževanje, priporočamo, da so delovni nalogi, ustvarjeni s pogodbo, in računi, ustvarjeni s pogodbo, del iste pogodbe.

Tudi če imate pogodbo, ki ustvarja račune, bodo pogodbeni delovni nalogi še vedno ustvarili račune po zaključku in statusu Zaključeno-objavljeno . Če samo računi za pogodbo določajo, kaj je treba zaračunati stranki, morate ustvariti postopek za neupoštevanje ali odpravo računov delovnega naloga. Preprosto deaktivirajte te račune ali uporabite cenike in upravičenosti, da zagotovite, da je delna vsota delovnega naloga in račun za delovni nalog 0 USD.

Upravičenosti se uporabljajo za določanje cen delovnega naloga na podlagi več dejavnikov, kot so račun storitve, vrsta dogodka in kategorije sredstev stranke. Običajno se ustvarijo posebne vrste dogodkov za posebne stranke, ki opisujejo delo po meri; ena od možnosti je uporaba upravičenosti, ko se delovnemu nalogu doda vrsta dogodka pogodbe po meri, ki določi, da je cena izdelkov in storitev 0 USD, saj uporabi 100-odstotni popust.

Za več informacij glejte Upravičenja za delovne naloge v Dynamics 365 Field Service.

Uvoz ponovitev rezervacij

Uvozite lahko vzorec ponovitev rezervacije za nastavitev rezervacije za pogodbo (ABS) ali nastavitev računa za pogodbo (AIS).

• Pogovorno okno za ponovitev po shranjevanju izpolni polje zapisa ABS ali AIS.
• Polje se imenuje Nastavitve ponavljanja in privzeto ni prikazano na obrazcu.
• Če želite uvoziti ponovitev z enim ali več zapisov ABS ali AIS prek datoteke CSV, poiščite reprezentativni niz iz nastavitev ABS ali AIS, ki je nastavljen podobno kot želite konfigurirati uvožene zapise.
• Na podlagi tega niza boste videli, da obstajajo nekatere vrednosti, ki določajo vedenje zapisa, ki ga je mogoče razčleniti iz tega niza, na primer začetni in končni datum, ponavljanje v mesecu itd.
• S temi vzorčnimi nizi izpolnite zapise rezervacije za pogodbo in nastavitev računa v preglednici, ki jo nato uporabite za uvoz popolnoma konfiguriranih zapisov.

Za primer si oglejte ponovitev na spodnjem posnetku zaslona in z njim povezan XML v nadaljevanju.

<root><pattern><period>weekly</period><option>every</option><weeks every='1'><days>1</days><days>2</days><days>3</days></weeks></pattern><range><start>08/01/2020</start><option>endAfter</option><end>10</end></range><datas/></root>

Dodatne opombe

• Aktivne pogodbe lahko urejate; spremembe so takoj uveljavljene in v kratkem času posodobijo pogodbo.

• Če uredite ponavljanje rezervacije aktivne pogodbe, se datumi rezervacij posodobijo asinhrono.

• Kopirate lahko obstoječe pogodbe in izberete, katere parametre želite uporabiti za nastalo kopijo.

• Ko zamenjate lastnika pogodbe, spremenite status pogodbe na osnutek/ocena in shranite spremembe. Počakajte pet minut, da omogočite zagon vseh asinhronih procesov, in nato nastavite stanje pogodbe nazaj na aktivno, da bodo poteki dela potekali v pravilnem vrstnem redu.

• Če je Samodejno ustvarjanje delovnega naloga nastavljeno na Ne ampak Samodejno ustvarjanje rezervacije je nastavljeno na Da, potem bo rezervacija samodejno ustvarjena, ko je delovni nalog ročno ustvarjen iz datuma rezervacije.

• Izvajanje pogodbe je predvideno na eni lokaciji, ki jo predstavlja račun storitve. Delo na več lokacijah je treba konfigurirati z več pogodbami.

• V primerih, kjer želite uporabljati pogodbe samo za ustvarjanje računov in ne za ustvarjanje delovnih nalogov, razmislite o uporabi entitete ponudbe kot dela rešitve Field Service, ki ima podobne zmogljivosti.

• Pogodbe delujejo brezhibno s procesom »Možna stranka > Priložnost > Ponudba > Naročilo« v rešitvi Dynamics 365 Sales. To dosežemo tako:

  • Razvrščanje možne stranke kot možne stranke za vzdrževanje storitve
  • Dodajanje vrstic priložnosti z vrsticami na osnovi storitve
  • Ustvarjanje vrstic ponudbe kot vrstic na osnovi storitve in dodajanje nastavitve rezervacije ponudbe

• Ko nastavljate pogodbe za samodejno generiranje delovnih nalogov, omejite število podrejenih zapisov delovnih nalogov – izdelkov delovnih nalogov, storitev, storitvenih nalog, vrst incidentov itd. –, ki jih je treba generirati na največ 500. Večje količine zapisov, sinhroni vtičniki po meri ali procesi po meri lahko povzročijo časovno omejitev, zaradi česar se preostali podrejeni zapisi ne ustvarijo.

• Polje Kopiraj elemente incidenta v pogodbo med nastavitvijo vrste incidenta je pomembno iz dveh razlogov:

1. Dogodek, ki ga želite dodati v pogodbo, je morda nekoliko drugačen od dogodka, ki bi ga dodali enemu delovnemu nalogu, ki ni del pogodbe. Običajno je na primer za dogodek potrebna 1 ura storitve, vendar ste se za pogodbo s stranko dogovorili za 2 uri storitve. Namesto da bi morali ustvariti drugo vrsto incidenta samo za to pogodbo, lahko nastavite Kopiraj elemente incidenta v pogodbo na Ne, dodajte incident v pogodbo, nato pa ročno dodajte posebne storitvene naloge, izdelek, storitve itd. Tako lahko uporabite isto vrsto dogodka, kar je pozneje v pomoč pri poročanju. Nastavite to možnost na Da in elementi incidenta bodo dodani v pogodbo in lahko jih sprejmete ali od tam naredite manjše spremembe.

Če je nastavljeno na Da, bodo ustvarjeni elementi sporazuma.

Če je nastavljeno na Ne, ne bodo.

1. Dogodke je mogoče dodati pogodbam za ponavljajoče se delo. To pomeni, da bodo pogodbe ustvarile delovne naloge s pripetimi vnaprej določenimi dogodki delovnega naloga. Kot smo že omenili v tem članku, je dogodke kljub temu mogoče urediti, ko se procesi in postopki spreminjajo. Vendar pa lahko pogodbe veljajo več mesecev in celo let – ali naj se torej v pogodbi uporabi prvotna vrsta dogodka ob nastanku pogodbe ali naj se uporabijo najnovejše spremembe vrste dogodka? To bi lahko povzročilo opravljanje drugega dela, kot tistega, ki je bilo prvotno predvideno ob koncu pogodbe. Nastavite na Da če mora incident ostati enak skozi celotno življenjsko dobo pogodbe s kopiranjem podrobnosti incidenta v pogodbo ob aktivaciji pogodbe. Nastavite na Ne če morajo delovni nalogi, ustvarjeni iz pogodbe, zajeti najnovejše podrobnosti o vrsti incidenta, ko so delovni nalogi ustvarjeni iz pogodbe, kar je na splošno stalno, odvisno v polju Ustvari delovne naloge X dni vnaprej v Nastavitvi rezervacije pogodbe.

2. Postavke se kopirajo v pogodbo, ko so dodane pogodbi, tudi če ima pogodba stanje ocene.

Naslednji koraki

• Ustvarite predloge delovnih nalogov z vrstami dogodkov
• Ustvarite in upravljajte račune strank