Konfiguracija zanimanja za e-pošto

Konfigurirajte sodelovanje z e-pošto, da prodajalcem in vodjem prodaje prikažete vpoglede v sodelovanje strank z e-poštnimi sporočili, da pomagate ustvarjati stranke Odnosi. Samo e-poštna sporočila, poslana iz Dynamics 365, se upoštevajo pri analizi e-poštnega sodelovanja.

Zahteve glede licence in vloge

Vrsta zahteve	Moraš imeti
Licenca	Dynamics 365 Sales Premium ali Dynamics 365 Sales Enterprise Več informacij: Prodajne cene Dynamics 365
Varnostne vloge	Skrbnik sistema Več informacij: Vnaprej določene varnostne vloge za prodajo

Če želite omogočiti sodelovanje z e-pošto

Če želite omogočiti sodelovanje z e-pošto, naredite naslednje:

1. Preglejte predpogoje
2. Omogoči e-poštno sodelovanje

opomba,

Če želite izkoristiti popolno izkušnjo sodelovanja z e-pošto, vklopite kartice z vpogledom v sodelovanje z e-pošto E-pošta je odprta in E-poštni opomnik.

Pomembno

Če omogočite to funkcijo, se strinjate, da boste podatke o e-poštni dejavnosti strank posredovali drugim Microsoftovim storitvam. Za podatke, uvožene iz zunanjih sistemov v Dynamics 365, velja naša izjava o zasebnosti.

Zahteve

Preden omogočite zanimanje za e-pošto za svojo organizacijo, preverite te zahteve:

• Omogočanje standardnih funkcij aplikacije Sales Insights. Več informacij: Omogočite in konfigurirajte standardne funkcije Sales Insights

• Za uporabo prilog spremljanega e-poštnega sporočila:

  • OneDrive for Business mora biti na voljo vašemu strežniku Dynamics 365 Sales. Več informacij: Omogoči OneDrive za podjetja

  • Omogočanje upravljanja dokumentov za e-pošto v storitvi Sales Več informacij:Omogoči SharePoint upravljanje dokumentov za določene subjekte

  • Za omogočanje dostopa do datotečnih prilog za zunanje prejemnike e-pošte, v storitvi SharePoint omogočite zunanjo skupno rabo z anonimnimi (nepreverjenimi) uporabniki. Več informacij: Pregled zunanje skupne rabe

• Če želite omogočiti priporočila glede časa dostave na podlagi časovnih pasov prejemnikov, morate v prodaji omogočiti Bing Maps. Več informacij: Pogovorno okno sistemskih nastavitev – zavihek Splošno

• Za štetje e-poštnih odgovorov zagotovite, da so nastavitve v razdelku Sledenje e-poštnim pogovorom pravilno konfigurirane v Power Platform skrbniškem središču. Več informacij: Upravljanje nastavitev sledenja e-pošti.

Omogoči zanimanje za e-pošto

1. Vpišite se v storitev Dynamics 365 Sales in odprite aplikacijo Središče za prodajo.

2. Pojdite na Območje za spremembe v spodnjem levem kotu strani in izberite Nastavitve Sales Insights.

   

3. V razdelku E-poštno sodelovanje (standardno) izberite Dodeli dovoljenja.

   

   V zavihku se prikaže potrditveno sporočilo. Zaprite zavihek in nadaljujte nastavitev zanimanja za e-pošto.

   opomba,

   Če ste že podelili dovoljenja, bo ta korak preskočen. Za zanimanje za e-pošto vam ni treba znova podeliti dovoljenj.

4. V razdelku E-poštno sodelovanje izberite Nastavi in nato vklopite stikalo.

   

Zanimanje za e-pošto je omogočeno in pripravljeno za uporabo v vaši organizaciji.

Ali ne najdete možnosti v aplikaciji?

Obstajajo tri možnosti:

• Nimate potrebne licence ali vloge.
• Vaš skrbnik ni vklopil funkcije.
• Vaša organizacija uporablja aplikacijo po meri. Za natančne korake se obrnite na skrbnika. Koraki, opisani v tem članku, se nanašajo na vnaprej pripravljeno središče za prodajo ali aplikacije Sales Professional.

Glejte tudi

Uvod v upravljanje Sales Insights
Oglejte si interakcije sporočil z e-poštnim sodelovanjem