Vårda försäljning från lead till order (Sales och Försäljningsnavet)

Gäller för Dynamics 365 (online), version 9.x

Försäljningsprocessen i Dynamics 365 for Sales kan hjälpa dig att få igenom fler försäljningar och uppnå högre kundnöjdhet. Du kan uppnå mer konsekventa säljinteraktioner genom att följa försäljningsprocessen genom varje steg, från att skapa ett lead till att slutföra affären. Du också få en mer fullständig historik som du kan referera till vid ett senare tillfälle, om du tänker arbeta med kunden i framtiden eller om kunden behöver stöd.

Försäljningsprocessen inleds med ett lead – någon som är intresserad av de produkter eller tjänster som du tillhandahåller. Leads kan genereras automatiskt av , eller de kan komma från andra källor, till exempel registrering på webbsidor, e-postfrågor eller visitkort som samlats in på mässor.

Kvalificera pilen i Dynamics 365 Bra gjort! Du har fått ditt lead... vad händer nu? Om ditt lead inte redan finns i Dynamics 365 kan du börja med att skapa ditt lead i systemet.

När du har kontrollerat att ditt lead är intresserad av din lösning och har lämplig köpkraft kvalificerar du ditt lead. Om du kvalificerar ett lead i Dynamics 365 konverteras det till en affärsmöjlighet.
Skapa eller redigera ett lead

Kvalificera ett lead och konvertera det till en affärsmöjlighet
Utveckla pilen i Dynamics 365 I detta skede identifierar du intressenter, konkurrenter och säljteammedlemmar och tar fram en föreslagen lösning. Skapa eller redigera en affärsmöjlighet
Föreslå pilen för Dynamics 365 Nu är det dags att presentera ditt förslag för din potentiella kund. Skapa eller redigera en affärsmöjlighet

Skapa eller redigera en offert
Stäng pilen i Dynamics 365 Accepterade eller avvisade din affärsmöjlighet ditt förslag? Förhoppningsvis passar det att säga grattis nu! I båda fallen ska du i det här skedet stänga din affärsmöjlighet. Detta kan innefatta att leverera order, förbereda fakturor och skicka uppföljningsmeddelanden, beroende på hur slutspelet hanteras din organisation. Skapa eller redigera en order

Skapa eller redigera en faktura

Stänga en affärsmöjlighet som vunnen eller förlorad

Anteckning

Ditt Dynamics 365-system kan se annorlunda ut eftersom det har anpassats. Den här genomgången guidar dig genom den grundläggande försäljningsprocessen, men din organisationen kan erbjuda ytterligare utbildning för ditt system.

Se även

Översikt över Sales