Förstå försäljningsprocessen
En försäljningsprocess omfattar en uppsättning återkommande steg som säljare följer för att kontakta en potentiell kund från det första stadiet av medvetenheten för att avsluta en försäljning. Du kan uppnå mer konsekventa säljinteraktioner genom att följa försäljningsprocessen genom varje steg, från att skapa ett lead till att slutföra affärsmöjligheten och registrera försäljningen. Du också få en mer fullständig historik som du kan referera till vid ett senare tillfälle, om du tänker arbeta med kunden i framtiden eller om kunden behöver stöd.
Försäljningsprocessen inleds med ett lead – någon som är intresserad av de produkter eller tjänster som du tillhandahåller. Leads kan genereras automatiskt eller de kan komma från andra källor, till exempel registrering på webbsidor, e-postfrågor eller visitkort som samlats in på mässor.
De specifika processfaserna och terminologin som används av organisationer varierar beroende på faktorer som bransch, säljstrategier, produkterbjudanden eller de typer av kunder de riktar sig till. Även om de faktiska processerna skiljer sig åt ser en typisk försäljningsprocess som ett flöde så som det visas i följande diagram:
Varje steg mappas vanligtvis till en specifik försäljningsposttyp. Under kvalificeringsfasen arbetar säljare till exempel vanligtvis med ett lead. Ett lead representerar någon som har ett intresse av vad du säljer. Målet med ett lead är att kvalificera och avancera det till nästa stadium i försäljningsprocessen, till exempel ett utvecklingsstadium.
Låt oss titta på ett exempel på hur de här försäljningsprocesserna används för att implementera en försäljnings livscykellösning i en organisation. Följande bild visar hur en försäljnings livscykel kan se ut från början till slut:
Försäljningsprocessen inleds med ett lead – någon som är intresserad av de produkter eller tjänster som du tillhandahåller. Leads kan genereras automatiskt av , eller de kan komma från andra källor, till exempel registrering på webbsidor, e-postfrågor eller visitkort som samlats in på mässor.
- Kvalificera: Bra jobbat! Du har fått ditt lead... vad händer nu? Om ditt lead inte redan finns i Dynamics 365 Sales kan du börja med att skapa ditt lead i systemet.
När du har kontrollerat att ditt lead är intresserad av din lösning och har lämplig köpkraft kvalificerar du ditt lead. Om du kvalificerar ett lead i Dynamics 365 Sales konverteras det till en affärsmöjlighet.
Mer information: - Utveckla: Affärsmöjlighetsposten används för att utveckla detaljerna i affären. Information som de produkter och tjänster som de är intresserade av, beräknade intäkter och tidsrader läggs till för affärsmöjligheten.
Med information: Skapa eller redigera en affärsmöjlighet - Föreslå: Nu är det dags att presentera ditt förslag för din potentiella kund.
Mer information: Skapa eller redigera en offert - Stäng: När kunden accepterar offerten skapas en order. Offerten och möjligheten i samband med beställningen är stängda.
Mer information: - Uppfyll: När ordern har uppfyllts skapas en faktura för att fakturera kunden.
Med information: Skapa eller redigera en faktura
Kommentar
Ditt Dynamics 365 Sales-system kan se annorlunda ut eftersom det har anpassats. Den här genomgången guidar dig genom den grundläggande försäljningsprocessen, men din organisationen kan erbjuda ytterligare utbildning för ditt system.