Müşteri adayı oluşturma veya düzenleme
Potansiyel yeni müşterileri izlemek için Dynamics 365'te müşteri adayları oluşturun. Müşteri adayı, var olan bir müşteri veya daha önce birlikte hiç iş yapmadığınız biri olabilir. Reklam, ağ veya e-posta kampanyaları gibi birçok kaynaktan müşteri adayları kazanabilirsiniz. Müşteri adaylarınıza notlar, etkinlikler ve ilgili kişiler ekleyebilirsiniz.
İpucu
Dynamics 365 Sales uygulamasını ücretsiz olarak denemek isterseniz 30 günlük deneme sürümüne kaydolabilirsiniz.
Lisans ve rol gereksinimleri
| Gereksinim türü | Aşağıdakine sahip olmanız gerekir: |
|---|---|
| Lisans | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise veya Dynamics 365 Sales Professional Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Sales fiyatlandırması |
| Güvenlik rolleri | Satış temsilcisi veya satış yöneticisi gibi birincil satış rolleri Daha fazla bilgi için: Birincil satış rolleri |
Müşteri adayı oluşturma veya düzenleme
Satış uygulamanızın site haritasında Müşteri adayları'nı seçin.
Yeni'yi seçin.
Müşteri adayıyla ilgili bilgileri girin. Yalnızca Konu ve Soyadı gereklidir. Diğer tüm ayrıntılar isteğe bağlıdır.
İşlem çubuğunda Uygun bul'u seçin ve bir firma ve ilgili kişi oluşturun veya seçin.
- Firma veya ilgili kişi seçtiğinizde, şirket adı ve ilgili kişi adresi ayrıntıları boşsa sizin için doldurulur. Bu bilgiler önceden girilmişse, seçiminiz varolan değerleri değiştirmez.
- Bir ilgili kişi veya firma oluşturuyorsanız, Yöneticiniz adres önerilerini açtıysa Bing Haritalar firmanın adres ayrıntılarını doldurabilir. Adres kutusuna ilerleyin ve açık adresi yazmaya başlayın. Bing Haritalar tarafından sağlanan öneriler listesinden bir adres seçin.
- Müşteri adayı oluşturduğunuzda, müşteri adayını kaydedene kadar Mevcut İlgili Kişi ve Mevcut Firma için tüm değerleri seçebilirsiniz. Yeni müşteri adayını kaydettikten sonra, yinelenenleri önlemek için yalnızca filtre uygulanmış değerleri seçebilirsiniz.
Uygun bul adımında kalan ayrıntıları seçin veya girin.
Zaman Çizelgesi bölümünde, müşteri adayıyla ilgili telefon görüşmeleri veya görevler gibi tüm notları veya etkinlikleri ekleyin.
Paydaş olarak bir ilgili kişi eklemek için Paydaşlar bölümüne gidin ve Yeni Bağlantı'yı seçin. Bağlantı kurmak için bir ilgili kişi arayıp seçin ve Paydaş rolünü atayın. Veya, bir ilgili kişi oluşturmak için Yeni İlgili Kişi'yi seçin, ilgili kişiyi bağlayın ve Paydaş rolü atayın.
- Paydaş, satın alma kararları vermeye dahil olan firmadaki temel bir ilgili kişidir. Uygun bul adımında bir ilgili kişiyi ilişkilendirdiyseniz ve ilgili kişiyi firmanın karar alıcısı olarak belirlemek üzere tamamlandı olarak işaretle'yi seçtiyseniz, bu ilgili kişi otomatik olarak paydaş olarak bağlanır ve Paydaş rolüne atanır.
- Varsayılan olarak, bağladığınız ilgili kişiye Paydaş rolü atanır. Farklı bir rol seçmek için, listede ilgili kişinin solundaki alanı seçin, Düzenle'yi seçin ve doğru rolü atayın.
Önemli
"Yeni Bağlantı" seçeneğini göremiyorsanız bu, kuruluşunuzun müşteri adaylarının özelleştirilmiş bir görünümünü kullandığı anlamına gelir. Bu durumda, Bağlantılar sekmesini seçin ve sonra bir paydaşı müşteri adayına bağlamak için Bağla'yı seçin.
Ayrıntılar sekmesini seçin ve müşteri adayınızla ilgili olarak sektör ve tercih edilen ilgili kişi yöntemi gibi diğer bilgileri girin.
Kaydet ve Kapat'ı seçin.
Müşteri adaylarını Excel, CSV ve XML Dosyalarından içeri aktarma
Müşteri adaylarını bir Microsoft Excel, CSV veya XML dosyasından ya da Microsoft Exchange uygulamasından içeri aktararak ekleyebilirsiniz. Dynamics 365 Sales'e veri aktarmayı öğrenin.
Müşteri adaylarıyla daha fazlasını yapın
- Müşteri adaylarınızı pazarlama kampanyasıyla geliştirme
- LinkedIn gibi sosyal medya kanalları aracılığıyla müşteri adaylarını araştırma
- Pazarlama ve satış verimliliğini artırma (yalnızca Sales uygulaması için geçerlidir)
Tipik sonraki adımlar
- Müşteri adayını uygun bulun ve bunu fırsat olarak dönüştürün.
- Kim kimi tanıyor aracılığıyla müşteri adayıyla tanışma
- Satış süreci hakkında bilgi edinme, müşteri adayından siparişe satışları geliştirme
- Müşteri adayına yönelik ilişki analizlerini ve KPI'ları görüntüleme
Uygulamanızda seçenekleri bulamıyor musunuz?
Bunun üç nedeni olabilir:
- Gerekli lisans veya role sahip değilsinizdir.
- Yöneticiniz özelliği açmamıştır.
- Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyordur. Tam adımlar için yöneticinize başvurun. Bu makalede açıklanan adımlar, kullanıma hazır Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarına özgüdür.