Tuotteiden myyminen asiakkaan myyntitilauksen avulla

Tämä artikkeli antaa ohjeita siitä, milloin sinun tulee käyttää asiakkaan myyntitilausta laskun lisäksi. Jos myyntiprosessi edellyttää, että lähetät vain osan tilauksesta, ehkä siksi, että koko määrä ei ole heti saatavilla, sinun on käsiteltävä kyseinen myynti tekemällä myyntitilaus.

Sinun on käytettävä myyntitilauksia myös, jos myyt tuotteita, jotka toimitetaan suoraan toimittajaltasi asiakkaallesi, niin sanotussa suoratoimituksessa. Lisätietoja on kohdassa Tee suoratoimituksia. Kaikilta muilta osin myyntitilaukset toimivat samalla tavalla kuin myyntilaskut. Lisätietoja on kohdassa Laskutus myynnissä.

Kun toimitat tuotteita kokonaan tai osittain, kirjaa myyntitilaus toimitetuksi tai toimitetuksi ja laskutetuksi. Näin järjestelmään luodaan liittyvä nimike ja asiakastapahtumat. Kun kirjaat myyntitilauksen, voit myös lähettää sen PDF-liitteenä sähköpostitse. Sähköpostin perusteksti voidaan esitäyttää tilauksen ja maksun tietojen yhteenvedolla. Tietoihin voi kuulua esimerkiksi PayPal-linkki. Lisätietoja on kohdassa Nimikkeiden lähettäminen ja Asiakirjojen lähettäminen sähköpostilla.

Yritysympäristöissä, joissa asiakas maksaa heti (kuten PayPal-maksuna tai käteisenä) maksu kirjataan heti, kun kirjaat myyntilaskun. Toisin sanoen kirjattu myyntilaskun suljetaan kokonaan kohdistettuna. Valitset myyntitilauksen Maksutavan koodi -kentässä asianmukaisen koodin. Lisätietoja on alla vaiheessa 5. Elektronisissa maksuissa, kuten PayPal-maksuissa, sinun täytyy myös täyttää Maksupalvelu-kenttä. Lue lisätietoa kohdasta Asiakasmaksujen ottaminen käyttöön maksupalvelujen kautta.

Voit luoda jopa suoraan maksettavia tilauksia rekisteröimättömille asiakkaille, kun määrität ensin käteisasiakaskortin, jossa viitataan myyntitilaukseen. Lisätietoja kohdassa Käteisasiakkaiden määrittäminen.

Luo myyntitilaus

Huomautus

Seuraavassa oletetaan, että asiakas on jo määritetty. Lisätietoja tämän tekemisestä on kohdassa Uusien asiakkaiden rekisteröiminen.

1. Valitse -kuvake, syötä Myyntitilaukset, valitse sitten vastaava linkki.

2. Luo uusi merkintä valitsemalla Uusi.

3. Syötä Asiakkaan nimi-kenttään nykyisen asiakkaan nimi.

   Muut Myyntitilaus-sivun kentät täytetään nyt valitun asiakkaan vakiotiedoilla.

4. Täytä tarvittaessa jäljellä olevat kentät Myyntitilaus-sivulla. Lue lyhyt kuvaus siirtämällä kohdistin kentän päälle.

   Huomautus

   Jos asiakas maksaa heti, esimerkiksi luottokortilla tai PayPal-maksuna, täytä Maksutavan koodi -kenttä. Maksu kirjataan sitten heti, kun kirjaat myyntitilauksen laskutettuna. Jos valitset käteismaksun, maksu kirjataan määritetylle vastatilille.

   Voit nyt täyttää myyntitilausrivit varastonimikkeillä tai palveluilla, joita haluat asiakkaan ostavan.

   Jos olet määrittänyt toistuvien myyntien rivin asiakkaalle, kuten kuukausittainen täydennystilaus, voit lisätä nämä rivit tilaukseen valitsemalla Nouda toistuvat myyntirivit -toiminto.

5. Valitse Rivit-pikavälilehden Tyyppi-kentässä sen tuotteen, kulun tai tapahtuman tyyppi, jonka kirjaat asiakkaalle myyntirivillä.

6. Valitse Nro-kenttään varastonimikkeen tai palvelun numero.

   Jätä Nro -kenttä tyhjäksi, jos rivi on tarkoitettu:

   • Kommentti. Kirjoita kommentti Kuvaus-kenttään.
   • Luettelonimike. Valitse Valitse luettelonimikkeet -toiminto. Lisätietoja on kohdassa Luettelonimikkeiden muokkaaminen.

7. Syötä myytävien nimikkeiden lukumäärä Määrä-kenttään.

   Huomautus

   Kun nimikkeen tyyppi on Resurssi tai Huolto, sen määrä on aikayksikkö, kuten tunnit, rivin Mittayksikkökoodi-kentän mukaan. Lue lisätietoja on kohdassa Nimikkeen mittayksiköiden määrittäminen.

   Rivisumma-kenttä päivitetään näyttämään arvoa, joka saadaan kertomalla Yksikköhinta-kentän numerolla Määrä-kentän arvolla.

   Hinta ja rivin summat näytetään ALV:n kanssa tai ilman riippuen siitä, mitä valitsit Hinnat verojen kanssa -kenttään asiakkaan kortissa.

8. Syötä Rivialennus-%-kenttään prosentti, jos haluat myöntää asiakkaalle alennuksen tuotteesta. Sama arvo päivitetään Rivisumma-kenttään.

   Jos nimikkeiden erikoishinnat on määritetty asiakkaan tai nimikkeen kortin Myyntihinnat ja myyntirivien alennukset-pikavälilehdellä, myyntiriviin hinta ja summa päivittyvät automaattisesti, jos sovitut hinnan ehdot täyttyvät. Lue lisätietoja kohdasta Myyntihinnan, alennuksen ja maksusopimusten tallentaminen.

9. Voit lisätä tilausriviä koskevan huomautuksen, jonka asiakas näkee tulostetussa myyntitilauksessa, kirjoittamalla kommentin tyhjälle riville Kuvaus-kentässä.

10. Toista vaiheet 5–9 jokaiselle nimikkeelle, jonka haluat asiakkaan osatavan.

    Rivien alla olevat summakentät päivitetään automaattisesti aina, kun luot tai muokkaat rivejä ja näytät summat, jotka kirjataan päiväkirjoihin.

    Huomautus

    Hyvin harvoin kirjatut summat ovat erilaisia kuin summakenttien summat. Tämä johtuu yleensä arvonlisäveroon (ALV) liittyvistä pyöristyslaskelmista.

    Voit tarkistaa kirjattavat summat käyttämällä Tilastotiedot-sivua. Sivulla otetaan huomioon pyöristyslaskelmat. Jos valitset Vapauta-toiminnon, summakentät päivitetään niin, että ne sisältävät pyöristyslaskelmat.

11. Valinnaisesti Laskun alennussumma -kenttään voidaan syöttää summa, joka vähennetään Yhteensä sis. ALV:n -kentässä olevasta arvosta.

    Jos asiakkaalle on määritetty laskualennuksia, määritetty prosenttiluvun arvo lisätään automaattisesti Toimittajalaskun alennus-% -kenttään, jos ehdot täyttyvät. Ja liittyvä summa syötetään Laskun veroton alennussumma -kenttään. Lue lisätietoja kohdasta Myyntihinnan, alennuksen ja maksusopimusten tallentaminen.

12. Jos haluat toimittaa osan tilausmäärästä, syötä määrä Toimitettava määrä -kenttään. Arvo kopioidaan automaattisesti Laskutettava määrä -kenttään.

    Huomautus

    Jos toimitusohje-kentän arvo on valmis Toimitus ja laskutus -pikavälilehdessä, osittaisia toimituksia ei voi kirjata. Lisätietoja on kohdassa Osittaisten toimitusten käsitteleminen.

13. Jos haluat laskuttaa osan toimitettavasta määrästä, syötä kyseinen määrä Laskutettava määrä -kenttään. Määrän on oltava pienempi kuin Toimitettava määrä -kentän arvo.

14. Kun myyntitilausrivit ovat valmiit, valitse Kirjaa ja lähetä -toiminto.

Tärkeä

Kun kirjaat myyntitilauksen, luot toimituksen ja laskun. Nämä asiakirjat voidaan tehdä samaan aikaan tai erikseen. Voit luoda myös osittaisen toimituksen tai osittaisen laskun täyttämällä Toimitettava määrä- ja Laskutettava määrä -kentät yksittäisillä myyntitilausriveillä ennen kirjausta. Huomaa, että laskua ei voi luoda Myyntitilaus-sivulta jollekin, jota ei ole toimitettu. Tämä tarkoittaa sitä, että ennen laskutusta on täytynyt tallentaa toimitus, tai täytyy valita yhtäaikainen toimitus ja laskutus.

Jos myynti on laskutettava ilman toimituksen rekisteröintiä Business Centralissa, luo asiakirja Myyntilaskut-sivulla tai valitse Myyntitarjous-sivulla Tee lasku -toiminto. Lisätietoja on kohdassa Laskutus myynnissä.

Asiakkaan ensisijainen asiakirjojen vastaanottomenetelmä näkyy Kirjaa ja lähetä vahvistus -valintaikkunassa. Voit muuttaa lähetysmenetelmän valitsemalla Lähetä asiakirja kohteeseen -kentän valintapainikkeen. Lue lisätietoja kohdasta Asiakirjan lähetysprofiilien määrittäminen.

Nyt järjestelmässä luodaan liittyvä nimike ja asiakastapahtumat. Myyntitilaus tulostetaan PDF-asiakirjana. Kun myyntitilaus on kirjattu kokonaan, se poistetaan myyntitilausluettelosta ja korvataan uusilla kirjattujen myyntilaskujen luettelon ja kirjattujen myyntitoimitusten luettelon asiakirjoilla.

Ulkoisen tiedoston numero

Myyntiasiakirjoissa ja päiväkirjoissa voit määrittää asiakirjanumeron, joka viittaa asiakkaan numerointijärjestelmään. Tämän kentän avulla voit tallentaa numeron, jonka asiakas on määrittänyt tilaukselle, laskulle tai hyvityslaskulle. Tätä numeroa voi käyttää myöhemmin, jos sinun tarvitsee etsiä kirjattua merkintää tätä numeroa käyttämällä.

Ulkois. asiakirjan nro pakoll. -kenttä Myyntien ja myyntisaamisten asetukset -sivulla määrittää, onko pakollista syöttää ulkoisen asiakirjan numero myyntiotsikon Ulkoisen asiakirjan nro -kenttään ja yleisen päiväkirjan Ulkoisen asiakirjan nro -riville.

Jos tämä kenttä valitaan, laskua tai yleisen päiväkirjan riviä ei ole mahdollista kirjata ilman ulkoisen asiakirjan numeroa.

Ulkoisen asiakirjan numero sisältyy kirjattuihin asiakirjoihin, joista voit hakea asianomaisen numeron perusteella. Voit myös etsiä käyttämällä ulkoisen asiakirjan numeroa, kun navigoit asiakastapahtumien merkinnöissä.

Ulkoisen asiakirjan numeroita voi käsitellä myös käyttämällä Viitteenne-kenttää. Jos käytät Viitteenne-kenttää, numero sisällytetään kirjattuihin asiakirjoihin, ja voit hakea sen mukaan samalla tavalla kuin haet arvoja Ulkoisen asiakirjan nro -kentistä. Kenttä ei ole kuitenkaan käytettävissä päiväkirjan riveillä.

Summan sisältävien kenttien käsitteleminen

Summat näyttävien kenttien arvot voivat olla positiivisia tai negatiivisia sen mukaan, vastaako arvo kredit- vai debet-summaa. Tässä videossa kuvataan, miten summia näyttäviä kenttiä käsitellään.

Katso myös

Lasku – myynti
Myynnin kirjaaminen
Nimikkeiden lähettäminen
Suoratoimitusten tekeminen
Myynti
Myynnin määrittäminen
Tulosta poimintaluettelo
Osittaisten toimitusten prosessointi
Varasto
Asiakirjojen lähettäminen sähköpostitse
Käsittele kohdetta Business Central

Business Centralin maksuttoman verkko-oppimissisällön etsiminen