Myynnin laskutus

Luo myyntilasku tai -tilaus tallentaaksesi sopimuksesi asiakkaan kanssa ja myydäksesi määrätyt tuotteet määrätyillä toimitus- ja maksuehdoilla.

Myyntitilausta on käytettävä muutamissa skenaarioissa myyntilaskun sijaan:

  • Jos tilauksesta on toimitettava vain osa, koska esimerkiksi tilauksen koko määrä ei ole varastossa.
  • Jos myyt nimikkeitä, joita toimittaja toimittaa suoraan asiakkaalle. Tätä kutsutaan suoratoimitukseksi. Lisätietoja on kohdassa Suoratoimitusten tekeminen.

Kaikilta muilta osin myyntitilaukset ja myyntilaskut toimivat samalla tavalla. Lisätietoja on kohdassa Tuotteiden myyminen.

Voit neuvotella asiakkaan kanssa luomalla ensin myyntitarjoukseen, jonka voit muuntaa myyntilaskuksi, kun hyväksyt myynnin. Lisätietoja on kohdassa Tarjousten tekeminen.

Jos asiakas päättää tehdä oston, luo liittyvä määrä- ja arvotapahtuma kirjaamalla myyntilasku. Kun kirjaat myyntilaskun, voit myös lähettää asiakirjan PDF-liitteenä sähköpostitse. Sähköpostin perusteksti voidaan esitäyttää laskun ja maksun tietojen yhteenvedolla. Tietoihin voi kuulua esimerkiksi PayPal-linkki. Lisätietoja on kohdassa Asiakirjojen lähettäminen sähköpostitse.

Yritysympäristöissä, joissa asiakas maksaa jonkin aikaa toimituksen jälkeen maksuehtojen mukaisesti, kirjattu myyntilaskun pysyy avoimena (maksamattomana), kunnees myyntireskontraosasto vahvistaa, että maksu on vastaanotettu ja kohdistaa maksun kirjattuun myyntilaskuun. Lisätietoja on kohdassa Maksujen täsmäyttäminen käyttämällä automaattista kohdistusta.

Yritysympäristöissä, joissa asiakas maksaa heti (esimerkiksi PayPal-maksuna tai käteisenä) maksu kirjataan heti, kun kirjaat myyntilaskun. Toisin sanoen kirjattu myyntilaskun suljetaan kokonaan kohdistettuna. Valitset myyntitilauksen Maksutavan koodi -kentässä asianmukaisen koodin. Katso vaihe 8. Elektronisissa maksuissa, kuten PayPal-maksuissa, sinun täytyy myös täyttää Maksupalvelu-kenttä. Lisätietoja on kohdassa Asiakasmaksujen ottaminen käyttöön maksupalvelujen kautta.

Voit luoda jopa suoraan maksettavia laskuja rekisteröimättömille asiakkaille, kun määrität ensin käteisasiakaskortin, jossa viitataan myyntilaskuun. Lisätietoja on ohjeaiheessa Käteisasiakkaiden määrittäminen.

Voit helposti korjata tai peruuttaa kirjatun myyntilaskun ennen kuin se on maksettu. Tästä on hyötyä esimerkiksi, jos haluat korjata kirjoitusvirheen tai jos asiakas pyytää muutosta prosessin alkuvaiheessa. Lisätietoja on kohdassa Maksamattomien myyntilaskujen korjaaminen tai peruuttaminen. Jos kirjattu myyntilasku maksetaan, sinun on luotava myyntihyvityslasku kaupan peruuttamiseksi. Lisätietoja on kohdassa Myyntipalautusten tai -peruutusten käsitteleminen.

Nimikkeet voivat olla sekä varastonimikkeitä että palveluja, ja niiden tyypit ovat nimikekortissa Varasto tai Palvelu. Myyntilaskuprosessi on sama molemmille nimiketyypeille. Lisätietoja on ohjeaiheessa Uusien nimikkeiden rekisteröiminen.

Voit täyttää myyntilaskun asiakkaan kentät kahdella tavalla sen mukaan, onko asiakas jo rekisteröity. Katso vaiheet 2 ja 3 seuraavassa menettelyssä.

Myyntilaskujen luominen

  1. Valitse Etsi sivu tai raportti -kuvake, kirjoita Myyntilaskut ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.

  2. Syötä Asiakas-kenttään nykyisen asiakkaan nimi.

    Muut Myyntilasku-ikkunan kentät sisältävät vakiotietoja valitusta asiakkaasta. Jos asiakasta ei ole rekisteröity, toimi seuraavasti:

  3. Syötä Asiakas-kenttään uuden asiakkaan nimi.

  4. Valitse uuden asiakkaan rekisteröimisen valintaikkunassa Kyllä-painike.

  5. Valitse Valitse uuden asiakkaan malli -ikkunassa malli uuden asiakkaan kortin perusteella ja valitse sitten OK-painike.

  6. Uuden asiakkaan kortissa näkyy valitun asiakasmallin tiedot. Täytä jäljellä olevat kentät. Lisätietoja on kohdassa Uusien asiakkaiden rekisteröinti.

  7. Kun olet määrittänyt asiakaskortin, valitse OK-painike palataksesi Myyntilasku-ikkunaan.

    Myyntilaskun useat kentät täytetään nyt tiedoilla, jotka olet määrittänyt uuden asiakkaan kortissa.

  8. Täytä tarvittaessa jäljellä olevat kentät Myyntilasku-ikkunassa. Lue lyhyt kuvaus siirtämällä kohdistin kentän päälle.

    Huomautus

    Jos asiakas maksaa heti, esimerkiksi käteisellä tai PayPal-maksuna, täytä Maksutavan koodi -kenttä. Maksu kirjataan sitten heti, kun kirjaat myyntilaskun. Jos valitset käteismaksun, maksu kirjataan määritetylle vastatilille.

    Voit nyt täyttää asiakkaille myytävien tuotteiden tai KP-tilille kirjattavan asiakastapahtuman myyntilaskun rivit.

    Jos olet määrittänyt toistuvien myyntien rivin asiakkaalle, kuten kuukausittainen täydennystilaus, voit lisätä nämä rivit tilaukseen valitsemalla Nouda toistuvat myyntirivit -toiminto.

  9. Valitse Rivit-pikavälilehden Tyyppi-kentässä sen tuotteen, kulun tai tapahtuman tyyppi, jonka kirjaat myyntirivin asiakkaalle.

  10. Valitse Nro-kenttään kirjattava tietue Tyyppi-kentän arvon mukaan.

    Jätä Nro-kenttä tyhjäksi seuraavissa tapauksissa:

    • Jos rivi on tarkoitettu kommentille. Kirjoita kommentti Kuvaus-kenttään.
    • Jos rivi on tarkoitettu ei-varastoitavalle nimikkeelle. Valitse Valitse ei-varastoitavat nimikkeet -toiminto. Lisätietoja on kohdassa Ei-varastoitavien nimikkeiden käsitteleminen.
  11. Ilmoita Määrä-kentässä, kuinka monta tuote-, kulu- tai tapahtumayksikköä rivi kirjaa asiakkaalle.

    Huomautus

    Jos nimikkeen tyyppi on Palvelu tai Tyyppi-kentässä on Resurssi, määrä on sitten aikayksikkö, esimerkiksi tunnit, kuten rivin Mittayksikkökoodi-kenttä osoittaa.

    Rivisumma-kentän arvo lasketaan Yksikköhinta x Määrä.

    Hinta ja rivin summat ilmaistaan ALV:n kanssa tai ilman sitä sen mukaan, mitä valitsit Hinnat sisältävät verot -kenttään asiakkaan kortissa.

  12. Jos haluat antaa alennuksen, anna prosentti Rivialennus-%-kentässä. Rivisumma-kentän arvo päivittyy vastaavasti.

    Jos nimikkeiden erikoishinnat on määritetty asiakkaan tai nimikkeen kortin Myyntihinnat ja myyntirivien alennukset-pikavälilehdellä, myyntiriviin hinta ja summa päivittyvät automaattisesti, jos sovitut hinnan ehdot täyttyvät. Lisätietoja on kohdassa Myyntihinnan, alennuksen ja maksusopimusten tallentaminen.

  13. Toista vaiheet 9–12 jokaiselle tuotteelle tai kululle, jonka haluat laskuttaa asiakkaalta.

    Rivien kokonaissummat lasketaan automaattisesti samalla, kun rivejä luodaan ja muokataan.

  14. Syötä Laskun alennussumma -kenttään summa, joka vähennetään Yhteensä sis. ALV:n -kentässä olevasta arvosta.

    Jos asiakkaalle on määritetty laskualennukset, määritetty prosenttiluvun arvo lisätään automaattisesti Asiakkaan laskun alennus-% -kenttään, jos ehdot täyttyvät. Liittyvä summa lisätään Laskun alennussumma ilman ALV:a -kenttään. Lisätietoja on kohdassa Myyntihinnan, alennuksen ja maksusopimusten tallentaminen.

  15. Kun myyntilaskun rivit ovat valmiit, valitse Kirjaa ja lähetä -toiminto.

Asiakkaan ensisijainen asiakirjojen vastaanottomenetelmä näkyy Kirjaa ja lähetä vahvistus -valintaikkunassa. Voit muuttaa lähetysmenetelmän valitsemalla Lähetä asiakirja kohteeseen -kentän valintapainikkeen. Lisätietoja on kohdassa Asiakirjan lähetysprofiilien määrittäminen.

Nyt järjestelmässä luodaan liittyvä nimike ja asiakastapahtumat. Myyntilasku tulostetaan PDF-asiakirjana. Myyntilasku poistetaan myyntilaskujen luettelosta ja korvataan uudella asiakirjalla kirjattujen myyntilaskujen luettelosta.

Katso myös

Myynti
Myynnin määrittäminen
Vaihto-omaisuus
Asiakirjojen lähettäminen sähköpostitse
Joukkolaskutus Business Central -sovelluksen Microsoft Bookings -ratkaisusta
Business Central -ohjelman käyttäminen