Rendszergazdai beállítások áttekintése
A rendszergazdai beállítások szervezett és egységes élményt nyújtanak a rendszergazdák számára, hogy egyszerűen, egyetlen helyről konfigurálhassák a Dynamics 365 Sales alkalmazást.
Licenc- és szerepkörkövetelmények
| Követelmény típusa | Rendelkeznie kell |
|---|---|
| Licenc | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise vagy Dynamics 365 Sales Professional |
| Biztonsági szerepkörök | Rendszergazda |
Felügyeleti beállítások elérése
Válassza ki a Dynamics 365 Sales licenc lapját:
Az értékesítési alkalmazás beállításai
Az Értékesítés alkalmazás beállításai közé tartoznak az alapvető értékesítési területek, például az érdeklődő-, lehetőség- és termékkezelés, a hatékonyságnövelő eszközök, a Teams és a LinkedIn integrációja, valamint a célok és előrejelzések beállításai.
Az alkalmazásbeállítások megnyitásához válassza a Terület módosítása lehetőséget az oldaltérkép alján, majd válassza az Alkalmazásbeállítások
lehetőséget .
Ezek a beállítások az örökölt webes ügyfélben is elérhetők. Az Értékesítési központ alkalmazás egy helyen egyesíti őket a könnyebb használat érdekében.
Az új egyesített beállítási felület alapértelmezés szerint csak az Értékesítési központ alkalmazásban érhető el. Olvassa el blogbejegyzésünket, amelyből megtudhatja, hogyan használhatja az egyesített beállításokat egy egyéni értékesítési alkalmazásban.
Keresés és értesítések
Egy adott beállítás gyors megkereséséhez kezdje el beírni a nevét a keresőmezőbe. A rendszer szűri az eredményeket, hogy csak a keresési feltételeknek megfelelő beállításokat jelenítse meg. A keresési eredmények a beállításhoz vezető navigációs útvonalat is megjelenítik.
A gyors elérés érdekében a keresőmező menti és megjeleníti az öt legutóbbi keresett beállítást.
Az Alkalmazásbeállítások oldal értesítéseket jelenít meg a legújabb frissítésekről, hogy tájékoztassa Önt azokról az új funkciókról és beállításokról, amelyek javíthatják az alkalmazás használatát.
A Sales Insights beállításai
A Sales Insights beállításai közé tartoznak a standard és prémium Sales Insights-funkciók, például az értékesítésgyorsító, az e-mail-aktivitás, a kapcsolatintelligencia és a prediktív pontozás.
A Sales Insights beállításainak megnyitásához válassza a Terület módosítása lehetőséget az oldaltérkép alján, majd válassza a Sales Insights beállításai lehetőséget .
További információ a Sales Insights funkcióinak telepítéséről és felügyeletéről.
A prémium Sales Insights funkciók beállításához és használatához Dynamics 365 Sales Premium licenccel kell rendelkeznie. További információ a Dynamics 365 Sales árképzéséről.
Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?
Három eset lehetséges:
- Nem rendelkezik a szükséges licenccel vagy szerepkörrel.
- A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
- Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.