Benvenuti in Dynamics 365 Sales
Benvenuto/a in Dynamics 365 Sales. Dynamics 365 Sales consente ai venditori di stabilire solide relazioni con i clienti, intraprendere azioni basate su informazioni dettagliate e chiudere le transazioni più velocemente. Utilizza Dynamics 365 Sales per tenere traccia di account e contatti, promuovere le vendite dal lead all'ordine e creare materiale aggiuntivo per le vendite. Ti consente inoltre di creare elenchi marketing e campagne e seguire i seguenti casi di assistenza associati ad account specifici o opportunità. Questo articolo fornisce una panoramica delle funzionalità in Dynamics 365 Sales.
Mancia
Se desideri provare Dynamics 365 Sales gratuitamente, puoi iscriverti a una versione di valutazione di 30 giorni.
Ecco un breve video per aiutarti a comprendere l'efficacia dell'utilizzo di Dynamics 365 Sales nella tua organizzazione:
Importante
Dynamics 365 Sales viene eseguita su Microsoft Dataverse e utilizza la progettazione di app basate su modello di Power Apps . Puoi creare e gestire app basate su modello tramite Power Apps. Altre informazioni: Cosa sono le app basate su modello?
Scegli l'offerta più idonea alle tue esigenze
Ecco l'offerta di Dynamics 365 Sales per ogni esigenza di attività:
Sales Premium: Ideale per le aziende che necessitano di una soluzione di automazione delle vendite, insieme a informazioni dettagliate basate sull'intelligenza artificiale e sull'intelligenza della conversazione, sull'intelligenza delle relazioni e altro ancora. Altre informazioni sulle funzionalità di Dynamics 365 Sales Premium.
Sales Enterprise: Ideale per le aziende che necessitano di una soluzione di automazione delle vendite con informazioni dettagliate contestuali e funzionalità di personalizzazione avanzate. Altre informazioni su Dynamics 365 Sales Enterprise.
Sales Professional: Ideale per le aziende che necessitano di una soluzione di automazione delle vendite. Scopri di più su Dynamics 365 Sales Professional.
Relationship Sales: Ideale per le aziende che hanno bisogno di collegare i record delle vendite con LinkedIn per migliorare i processi aziendali con dati su persone, organizzazioni e relazioni. Scopri di più su Microsoft Relationship Sales.
Microsoft Copilot for Sales: ideale per le aziende che desiderano che i venditori utilizzino Outlook e Microsoft Teams per acquisire automaticamente i dati, accedervi e registrarli in qualsiasi sistema di gestione delle relazioni con i clienti (CRM), eliminando l'inserimento manuale dei dati. Scopri di più su Microsoft Copilot for Sales.
Dynamics 365 Sales Premium
Dynamics 365 Sales Premium combina le funzionalità Dynamics 365 Sales Enterprise con l'intelligenza artificiale. Le funzionalità basate sull'intelligenza artificiale in Sales Premium che analizzano in modo continuo la raccolta di dati di interazione con il cliente in Dynamics 365 Sales e già raccolti da Microsoft 365. Ti aiutano a comprendere le tue relazioni aziendali, a valutare le tue attività in relazione ai successi precedenti e a scegliere il percorso migliore per costruire relazioni forti con i clienti, intraprendere azioni basate su informazioni dettagliate e chiudere le opportunità più rapidamente.
Una sottoscrizione a Dynamics 365 Sales Premium include tutte le funzionalità di Sales Enterprise più:
Vendita guidata: guida i venditori nella loro linea di condotta successiva con informazioni dettagliate utili e tempestive con Acceleratore delle vendite.
Intelligenza relazionale: costruisci relazioni più forti con i clienti e fai avanzare le relazioni con funzionalità di vendita guidate dall'intelligenza artificiale come l'assistente alle vendite, Chi conosce chi e Conversazione intelligente. Libera il tempo dei venditori riducendo al minimo l'immissione manuale dei dati con suggerimenti contestuali in tempo reale, garantendo che i tuoi dati siano sempre aggiornati. Adotta misure preventive per mitigare i rischi con un punteggio di integrità delle relazioni e punteggi di integrità.
Modelli predittivi: aumenta i tassi di conversione e acquisizione usando l'intelligenza artificiale per dare la priorità ai lead e alle opportunità usando il punteggio delle opportunità e dei lead predittivi e previsioni predittive.
Dynamics 365 Sales Enterprise
Con Sales Enterprise, la tua organizzazione di vendita può automatizzare il processo di vendita dal lead all'incasso, eseguire campagne di marketing, applicare le procedure consigliate, collaborare con i clienti e molto altro. Una sottoscrizione a Dynamics 365 Sales Enterprise include le seguenti funzionalità:
Consolidare le vendite dal lead all'incasso: puoi ottenere interazioni di vendita più coerenti seguendo il processo di vendita poiché ti consente di eseguire ogni fase, dalla creazione di un lead alla chiusura della vendita. Ulteriori informazioni sul processo di vendita in Dynamics 365 Sales.
Prevedere le vendite: prevedi i ricavi che il team di vendita genererà in un determinato periodo di tempo. Tieni traccia delle prestazioni di vendita individuali rispetto alle offerte, per identificare in modo proattivo i rischi della pipeline e fornire coaching. Scopri come prevedere ricavi accurati con previsioni di vendita.
Eseguire e tenere traccia delle campagne di marketing: promuovi l'azienda e migliora le vendite tramite le campagne di marketing mirate. Registrare le risposte dei clienti e i costi di ogni campagna. Introduzione al marketing in-app.
Con la licenza Dynamics 365 Sales Enterprise, è possibile sfruttare le funzionalità Sales Premium ad esempio Acceleratore delle vendite, Conversazione intelligente e punteggio predittivo con una capacità mensile limitata. Ulteriori informazioni sulle funzionalità di vendita digitale in Sales Enterprise.
Microsoft Relationship Sales
Microsoft Relationship Sales aiuta i professionisti del settore vendite a costruire le relazioni di cui hanno bisogno per sfruttare il potere della vendita relazionale. Questa licenza include Sales Enterprise e LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus. Altre informazioni su LinkedIn Sales Navigator.
Dynamics 365 Sales Professional
L'app Sales Professional è simile all'app Hub delle vendite, ma le entità incluse in Sales Professional corrispondono a un sottoinsieme delle entità incluse in Sales Enterprise. Vai alla documentazione di Dynamics 365 Sales Professional.
Ecco un breve video per aiutarti a capire come Dynamics 365 Sales Professional può trasformare la tua organizzazione di vendita:
Microsoft Copilot for Sales
I clienti Dynamics 365 Sales hanno funzionalità limitate incluse nelle licenze Sales Enterprise, Sales Premium e Relationship Sales. La funzionalità standard mostra funzionalità come le risposte via e-mail e Conversazione intelligente in Teams. Con l'acquisto di Copilot for Sales, i clienti possono accedere alla funzionalità completa che include l'esperienza combinata con Microsoft Copilot for Microsoft 365. Gli utenti di Microsoft Dynamics 365 Sales Premium devono solo acquistare Microsoft Copilot for Microsoft 365 per attivare Copilot for Sales.
Per ulteriori informazioni sulle opzioni di licenza di Copilot for Sales per i clienti Dynamics 365 Sales, vedi queste Domande frequenti.
Confrontare le soluzioni
Per confrontare le funzionalità disponibili di ciascuna soluzione, visualizza la sezione Confronto dei piani di Dynamics 365 Sales nella pagina Prezzi.
In che modo Dynamics 365 aiuta a trasformare la tua organizzazione di vendita
Le funzionalità di vendita digitale in Dynamics 365 Sales includono l'intelligenza incorporata per fornire ai team di vendita una guida adattiva per servire meglio i clienti.
Incontra gli acquirenti ovunque si trovano
Coinvolgi e interagisci con i tuoi clienti al momento e nel luogo giusto, utilizzando i metodi che preferiscono:
| Funzionalità | Descrizione | Collegamenti di riferimento |
|---|---|---|
| Conosci il cliente esatto da coinvolgere | Riduci il ciclo di vendita con un'unica area di lavoro che ha tutto ciò di cui i venditori hanno bisogno per coinvolgere il cliente giusto, rimanere concentrato, massimizzare la produttività. | Amministratore: Configura l'acceleratore delle vendite Venditore: Stabilisci le priorità della pipeline delle vendite tramite l'elenco di lavoro |
| Completare l'azione successiva migliore | Aiuta i venditori a concentrarsi fornendo loro attività di vendita chiare e realizzabili, con priorità tramite l'intelligenza artificiale (AI) e il punteggio predittivo. | Amministratore: Configura l'acceleratore delle vendite Venditore: Stabilisci le priorità della pipeline delle vendite tramite l'elenco di lavoro |
| Comunicare con tecniche di chiamata efficaci | Interagisci con empatia utilizzando l'intelligenza della conversazione basata sull'intelligenza artificiale per rilevare le emozioni, il sentimento e le priorità dei clienti. | Amministratore: Esperienza di configurazione iniziale per l'intelligenza della conversazione Venditore: Visualizza e comprendi la pagina del riepilogo delle chiamate |
| Connessione attraverso i canali | Semplifica la vendita con comunicazioni multicanale integrate come softphone dialer, Microsoft Teams dialer e modelli di posta elettronica. | Amministratore: - Integrare un softphone di esempio con Dynamics 365 Sales - Configurare il dialer Microsoft Teams - Configurare la posta elettronica avanzata Venditore: - Chiamare un cliente - Inviare un messaggio e-mail con l'esperienza avanzata |
| Incontrarsi e collaborare virtualmente | Fornisci un coinvolgimento virtuale coordinato con un hub di collaborazione aziendale che riunisce colleghi, clienti e dati contestuali dei clienti. | Amministratore: Installa e configura l'integrazione di Microsoft Teams Venditore: Esperienza di collaborazione di base per l'integrazione di Microsoft Teams con le app di coinvolgimento dei clienti in Dynamics 365 |
| Raccogliere e agire in base al feedback dei clienti | Guarda il punto di vista del cliente e migliora il coinvolgimento delle vendite incorporando le informazioni sui sondaggi da Dynamics 365 Customer Voice, incluso in Dynamics 365 Sales. | Documentazione di Dynamics 365 Customer Voice |
Crea relazioni
Costruisci relazioni con i clienti attraverso le informazioni di LinkedIn e l'analisi delle relazioni:
| Funzionalità | Descrizione | Collegamento di riferimento |
|---|---|---|
| Ottieni approfondimenti da LinkedIn Sales Navigator | Nell'esperienza unificata di Dynamics 365, visualizza i profili LinkedIn contestuali e le informazioni dettagliate come parte dei record di account, contatti, lead e opportunità. | Amministratore: Integra le soluzioni LinkedIn Sales Navigator per Dynamics 365 Sales Responsabile delle vendite/Venditore: Come sincronizzare i lead LinkedIn utilizzando Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms |
| Trovare nuovi acquirenti | Vedi i lead suggeriti e scopri le connessioni reciproche che possono offrire una calda introduzione. | Amministratore: - Integra le soluzioni LinkedIn Sales Navigator per Dynamics 365 Sales - Configurare Chi conosce chi Venditore: -Come sincronizzare i lead LinkedIn utilizzando Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms - Introduzione a un lead |
| Tenere traccia degli acquirenti | Nell'esperienza unificata di Dynamics 365 Sales, scopri quando i contatti cambiano lavoro e visualizza le relazioni tra i contatti con organigrammi interattivi. | Amministratore: Integra le soluzioni LinkedIn Sales Navigator per Dynamics 365 Sales Responsabile delle vendite/Venditore: Come sincronizzare i lead LinkedIn utilizzando Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms |
| Ottenere una visione unificata delle interazioni | Utilizza una sequenza temporale completa in Dynamics 365, Microsoft 365 e LinkedIn Sales Navigator per offrire esperienze coerenti. | Amministratore: Integra le soluzioni LinkedIn Sales Navigator per Dynamics 365 Sales Responsabile delle vendite/Venditore: Come sincronizzare i lead LinkedIn utilizzando Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms |
| Identificare i clienti che hanno bisogno di attenzione | Tieni traccia delle relazioni con un singolo punteggio basato sui segnali di Dynamics 365 e Microsoft 365 che rivela l'integrità e i rischi della relazione. | Amministratore: Configura l'analisi e l'integrità delle relazioni Venditore: Utilizza l'analisi delle relazioni per la raccolta degli indicatori KPI |
Collaborare senza problemi
Collabora con i clienti ottenendo visibilità sui dati di dati corretti e comunica facilmente utilizzando Microsoft Teams:
| Funzionalità | Descrizione | Collegamento di riferimento |
|---|---|---|
| Ottenere visibilità sui dati giusti | Accedi ai dati e alle informazioni dettagliate dei clienti in Microsoft Teams per collaborare in modo produttivo all'interno del team di vendita. | Amministratore: Installa e configura l'integrazione di Microsoft Teams Venditore: Esperienza di collaborazione di base per l'integrazione di Microsoft Teams con le app di coinvolgimento dei clienti in Dynamics 365 |
| Comunicare nel contesto | Usa le chat di Microsoft Teams incorporate in Dynamics 365 per la collaborazione in tempo reale all'interno del team di vendita. | Amministratore: Installa e configura l'integrazione di Microsoft Teams Venditore: Esperienza di collaborazione migliorata con Microsoft Teams |
Aumentare la produttività del venditore
Aumenta la produttività del venditore acquisendo automaticamente le attività e integrando i processi di vendita con il marketing:
| Funzionalità | Descrizione | Collegamento di riferimento |
|---|---|---|
| Ridurre al minimo le attività di routine | Ottieni suggerimenti per creare automaticamente nuovi record come contatti, riunioni e attività. | Amministratore: - Configurare Analisi delle note - Abilitare e configurare l'acquisizione automatica Venditore: - Come l'analisi delle note assiste con il suggerimento - Acquisire impegni correlati ai clienti con l'acquisizione automatica |
| Automatizzare i processi di vendita e marketing | Connetti i tuoi processi con una piattaforma comune per ottimizzare l'efficienza e il ROI del marketing e guidare il passaggio. | Amministratore/Venditore: Panoramica (marketing) |
| Lavorare senza problemi utilizzando le app di tutti i giorni | Riduci al minimo il cambio di app con i dati di vendita contestuali presentati nelle app di produttività come Outlook. | Amministratore: Distribuisci e installa Dynamics 365 App for Outlook Venditore: Esplorazione di base dell'app per Outlook |
| Gestire la pipeline in un'unica area di lavoro | Utilizza un'area di lavoro intuitiva e personalizzata per visualizzare le offerte, ottenere il contesto e agire rapidamente. Ottenere azioni con un clic e produttività e collaborazione integrate da Microsoft 365 e Teams (anteprima) | Amministratore: Configurare la visualizzazione della pipeline delle opportunità Venditore: Anteprima: Gestisci le opportunità di vendita usando la vista pipeline opportunità |
Continuare a vendere in movimento
Ottieni informazioni sulle attività quotidiane e mantieni aggiornate le tue offerte anche mentre sei in movimento utilizzando l'applicazione mobile:
| Funzionalità | Descrizione | Collegamento di riferimento |
|---|---|---|
| Destreggiarsi tra le attività con facilità | Rimani aggiornato sulle attività da qualsiasi luogo con un'interfaccia mobile-first che include notifiche push e una ricerca robusta e crea o aggiorna rapidamente i record nei moduli ottimizzati per dispositivi mobili. | Venditore: Utilizza l'app per dispositivi mobili Dynamics 365 Sales |
| Visualizzare le priorità quotidiane istantaneamente | Analizza rapidamente riunioni imminenti, contatti recenti e notifiche in tempo reale per accelerare il coinvolgimento dei clienti. | Venditore: Informazioni di base |
| Prepararsi per le riunioni | Utilizzando l'app per dispositivi mobili per iOS e Android, visualizza i dettagli critici della riunione, le informazioni sui partecipanti e i promemoria generati dall'intelligenza artificiale e partecipa alle riunioni di Teams, tutto da un'unica scheda della riunione. | Venditore: Visualizza le riunioni |
| Ignorare l'inserimento manuale dei dati | Acquisisci facilmente le note utilizzando la funzione Voice-to-Text o la fotocamera del tuo smartphone per l'associazione automatica ai record correlati. | Venditore: Gestisci le note |
Adattarsi ai rapidi cambiamenti
Ottieni informazioni avanzate su proiezioni di ricavi, prestazioni e azioni quotidiane e pianifica meglio.
| Funzionalità | Descrizione | Collegamento di riferimento |
|---|---|---|
| Semplificare le previsioni | Ottieni visibilità e controllo sui ricavi con una soluzione di previsione flessibile che rivela rischi e opportunità. | Amministratore: - Configurare le previsioni nell'organizzazione Venditore: - Visualizzare una previsione - Visualizzazione e descrizione dei dati tramite entità di drill-down - Visualizzare e gestire le opportunità sottostanti |
| Aumentare la precisione della previsione | Sfrutta l'intelligenza artificiale integrata per aumentare le previsioni inviate dal venditore e visualizzare i flussi e le tendenze delle trattative. | Amministratore: - Configurare una previsione premium - Acquisire snapshot automaticamente Venditore: - Analizzare i risultati dei ricavi utilizzando la previsione predittiva - Comprendere le proiezioni previsionali utilizzando i grafici tendenze - Analizzare i flussi delle transazioni tra snapshot |
| Ottenere visibilità in tempo reale sulle prestazioni di vendita | Utilizza dashboard e report interattivi per tenere traccia delle prestazioni, prendere decisioni basate sui dati e fornire un coaching più efficace. | Amministratore: - Creare o modificare un dashboard di sistema di Power BI embedded - Utilizzare Power BI con i dati Microsoft Dataverse - Utilizzare Power BI Venditore: - Aggiungere o modificare le visualizzazioni Power BI nella dashboard |
| Processi personalizzati in base alle procedure consigliate | Progetta una sequenza di attività e collega la sequenza ai lead e alle opportunità che compaiono nella coda di lavoro di un venditore. | Amministratore: Crea e attiva una sequenza Venditore: Stabilisci le priorità della pipeline delle vendite tramite l'elenco di lavoro |
| Adattare l'IA alle esigenze specifiche | Utilizza uno strumento potente, flessibile e senza codice per progettare e implementare rapidamente i migliori suggerimenti di azione per il tuo team di vendita. | Amministratore: Configura l'assistente Venditore: Utilizza l'assistente per indicazioni sulle comunicazioni con i clienti |
| Creare rapidamente applicazioni personalizzate | Estendi e adatta la soluzione con Microsoft Power Platform, inclusi Power Apps e Power Automate, per creare applicazioni personalizzate e orchestrare flussi di lavoro per ottimizzare la generazione di ricavi. | Amministrazione: Panoramica della creazione di app in Power Apps |
Integrazioni
Integra Dynamics 365 Sales con le altre applicazioni che il tuo team di vendita sta già usando in modo da poter migliorare l'efficienza del venditore e la collaborazione con i clienti:
- Integrare soluzioni LinkedIn Sales Navigator
- Integrazione di Microsoft Teams
- Installare l'app ZoomInfo
- Integrare un softphone di esempio con Dynamics 365 Sales
Vedi anche
Informazioni sulle nozioni fondamentali di Dynamics 365 Sales
Manuale dell'utente