Home page contabilità clienti
La contabilità clienti consente di tenere traccia di tutte le fatture e di tutti i pagamenti in arrivo dai clienti.
È possibile creare fatture cliente in base a ordini cliente o documenti di trasporto. È inoltre possibile immettere fatture a testo libero non associate a ordini cliente. È possibile ricevere pagamenti utilizzando diversi tipi di pagamento, ad esempio effetti attivi, contanti, assegni, carte di credito e pagamenti elettronici. Se l'organizzazione include più persone giuridiche, è possibile utilizzare pagamenti centralizzati per registrare i pagamenti in una persona giuridica per conto di altre persone giuridiche.
Processi aziendali
Impostazione di contabilità clienti
La contabilità clienti consente di tenere traccia di tutte le fatture cliente e di tutti i pagamenti ricevuti dai clienti. È possibile impostare gruppi di clienti, clienti, profili registrazione, varie opzioni di pagamento, note d'interesse, lettere di sollecito, provvigioni, parametri relativi a clienti, spese, consegne e destinazioni, effetti attivi e altri tipi di informazioni relative alla contabilità clienti.
- Distribuzioni contabili e scritture contabili nel giornale di registrazione secondario per le fatture a testo libero
- Profili di registrazione cliente
- Impostazione, autorizzazione e acquisizione della carta di credito
- Creare una fattura cliente
- Impostare ed elaborare le fatture ricorrenti
- Correggere una fattura a testo libero
- Impostare gli effetti attivi
- Impostare tassi d'interesse per un codice interessi
- Rinunciare all'addebito di interessi, ripristinarli o stornarli
- Panoramica degli addebiti diretti SEPA
- Impostazione del mandato di addebito diretto SEPA
- Chiudere la contabilità clienti
Fatturazione abbonamento
La fatturazione degli abbonamenti consente alle organizzazioni di gestire le opportunità di ricavi degli abbonamenti tramite programmi di fatturazione.
Impostare i crediti e le riscossioni
Le informazioni sulla riscossione della contabilità clienti vengono gestite in una visualizzazione centrale, ovvero la pagina Riscossioni. I responsabili crediti e riscossioni possono utilizzare tale visualizzazione centrale per gestire le riscossioni. Gli agenti di riscossione possono avviare il processo di riscossione dagli elenchi di clienti generati utilizzando criteri di riscossione predefiniti o nella pagina Clienti.
- Crediti e riscossioni nella contabilità clienti
- Configurare la contabilità clienti, i crediti e le riscossioni
- Impostare i crediti e le riscossioni
Impostare pagamenti e liquidazioni
Accettare diversi tipi di pagamenti dai clienti, ad esempio effetti attivi, contanti, assegni, carte di credito e pagamenti elettronici.
- Utilizzare un pagamento cliente per liquidare più fatture che coprono più periodi di sconto
- Pagamenti centralizzati per la contabilità clienti
- Liquidare un pagamento cliente parziale e liquidare completamente il pagamento finale prima della data dello sconto
- Liquidare un pagamento cliente parziale prima della data dello sconto con un pagamento finale dopo la data dello sconto
- Liquidare un pagamento cliente parziale con sconti sulle note di accredito
- Liquidare un pagamento cliente parziale con più periodi di sconto
- Rimborsare i clienti
- Pagamenti cliente per un importo parziale
Risorse aggiuntive
Novità rilasciate e in via di sviluppo
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Blog
Per opinioni, notizie e altre informazioni sulla contabilità clienti e su altre soluzioni, fare riferimento al blog di Microsoft Dynamics 365 e al blog di Microsoft Dynamics 365 per la finanza e le operazioni - Dati finanziari.
Il blog della community di partner di Microsoft Dynamics Operations offre ai partner Microsoft Dynamics una singola risorsa per conoscere le novità e le tendenze di Dynamics 365.
Guide attività
Informazioni aggiuntive sono disponibili come guide attività nell'applicazione. Per accedere alle guide attività, fare clic sul pulsante ? su qualsiasi pagina.
Video
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