Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) ішіндегі жаңа мүмкіндіктер, 9.x нұсқасы

Бұл бөлім Microsoft Dynamics 365 9.1-нұсқасының 1 жаңарту бумасы, 9.1‑нұсқасы жаңартуына енгізілген және Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) бағдарламасына жаңа болып табылатын функцияларды тізімдейді. Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) бағдарламасының 9.1‑нұсқасының жаңартуы маркетинг, сату және қызмет көрсету топтарын жақсартуға арналған көптеген мүмкіндіктерді ұсынады.

Кәсіпорын сатылымының қолданысын жақсарту

Customer Engagement (on-premises) сату мүмкіндіктерін жақсарту үшін біз бағдарламаға қайшылықты азайтып, функцияларды пайдалануды жеңілдететін қолданыс жақсартуларын үнемі енгізіп отырамыз.

Сатылым: агенттерге таныс, заманауи электрондық пошта тәжірибесі

Агенттер тұтынушылармен байланысу үшін электрондық поштаны пайдалануға уақытының айтарлықтай мөлшерін жұмсайды. Қарапайым және интуитивті электрондық пошта тәжірибелері агент өнімділігі мен тұтынушыларға көрсетілетін қызмет сапасын жақсартуға көмектеседі. Сондай‑ақ электрондық пошта — бұл сатушылар тұтынушылармен және ықтимал тұтынушылармен өзара әрекеттесу кезінде үнемі қолданатын негізгі байланыс арналарының бірі. Уақыт шкаласында қолжетімді кеңейтілген электрондық пошта (қалқымалы) тәжірибесінің арқасында сатушылар ықшамдалған тәжірибеге және икемділікке ие болады, бұл оларға ағымдағы мәнмәтінді жоғалтпастан электрондық поштаға жауап беруге және көруге мүмкіндік береді. Сонымен қатар сатушылар файлдарды электрондық поштаға оңай қосуға және жоюға мүмкіндік беретін жақсартылған файлдарды қосу тәжірибесімен өнімді бола алады.

Мүмкіндік мәліметтері

Агенттер тұтынушылармен байланысу үшін электрондық поштаны пайдалануға уақытының айтарлықтай мөлшерін жұмсайды. Қарапайым және интуитивті электрондық пошта тәжірибелері агент өнімділігі мен тұтынушыларға көрсетілетін қызмет сапасын жақсартуға көмектеседі. Бұл шығарылымда агент тәжірибесіне мына заманауи электрондық пошта мүмкіндіктерін ендірудеміз:

• Электрондық хабарларды толығымен күрделі мәтін тәжірибесімен жазыңыз, оның ішінде кескіндерді іштей жіберу, алу және басқару.

• Заманауи құралдар тақтасын қолданыңыз және пішімдеуді сақтаған кезде Word және Excel сияқты Office құжаттардан пішімделген мазмұнды қиып алып, қоюға болады.

• Электрондық хабар үлгілерін қолдану алдында оларды алдын ала қараңыз.

• Электрондық хабарды ағымдағы жазба мәтінмәнімен жазу, жазбалар арасында шарлау және бірнеше белсенді жоба электрондық хабарларды бір уақытта ашу мүмкіндігімен қалқымалы, бұғатталмайтын терезеде электрондық хабарды құрастырыңыз.

• Бірнеше файлды басқару мүмкіндігі бар кірістірілген файлды тіркеу тәжірибесі.

• Файлдарды жылдам алдын ала қарау.

• Бірнеше тіркелген файлды таңдау және басқару мүмкіндігі.

Қосымша ақпарат: Электрондық поштаны пайдалану

Сатылым: агенттер мен әкімшілерге арналған таныс, заманауи электрондық пошта үлгісі

Агенттер тұтынушылармен байланысу үшін электрондық поштаны пайдалануға уақытының айтарлықтай мөлшерін жұмсайды. Олар көбіне барлық тұтынушыларға қолдау көрсетудің әртүрлі кезеңдерінде бірдей ақпаратты, мысалы, сәлемдесу электрондық хабары, ақшаны қайтару нұсқаулығы немесе жеке қолтаңба жіберуі керек болады. Электрондық пошта үлгілері бұл процестерді бір рет жасау және бірнеше рет пайдалану мүмкіндігін қамтамасыз ете отырып, қолдау көрсету тобы бойынша тиімді және стандартты етеді.

Мүмкіндік мәліметтері

Электрондық пошта үлгілері қолдау көрсету орталықтары үшін агенттер мен тұтынушылар арасындағы электрондық пошта байланысының ауқымдылығын, тиімділігі мен дәйектілігін қамтамасыз етеді. Осы шығарылымда біз агент пен әкімшінің тәжірибесіне келесі үлгі жасау мүмкіндіктерін ұсынамыз:

• Интуитивті және түсіну оңай тәжірибемен үлгілер жасау.

• Кескіндерді кірістірілген күйде басқару мүмкіндігін қоса алғанда, үлгілерді толық пішімделген мәтін тәжірибесінің көмегімен жасау.

• Заманауи құралдар тақтасын қолданыңыз және пішімдеуді сақтаған кезде Word және Excel сияқты Office құжаттардан пішімделген мазмұнды қиып алып, қоюға болады.

• Хабарды тұтынушының немесе нысанның динамикалық деректерімен жекелендіру.

Қосымша ақпарат: Электрондық пошта үлгілерін жасау

Сату: жақсартылған PDF мүмкіндіктерімен құжат жұмыс ағындарын жеңілдету

Ұйымдар сату процесін жеңілдету және стандарттау және қате ықтималдылығын азайту үшін ұсыныстар мен сатылым келісімшарттарын өңделмейтін PDF файлдары түрінде жасауды және бөлуді жөн көреді. Осы жасалған PDF файлдарында бірлесіп жұмыс істеуді одан да жеңілдету үшін Dynamics 365 сату орталығы PDF жасау тәжірибесін одан әрі оңтайландырады және мүмкіндікті реттелетін нысандарға кеңейтеді.

Мүмкіндік мәліметтері

• Сатушыға стандартталған Word үлгілері негізінде реттелетін нысандар үшін стандартталған PDF файлдарын сақтау және бөлісу мүмкіндігін қосыңыз.

• Оңайлатылған навигация, құжат үлгісін оңай таңдау, PDF құжатын алдын ала қарау және интуитивті PDF экспорты мен аз шерту арқылы электрондық пошта опциялары бар сатушыға арналған жақсартылған PDF жасау тәжірибесі.

• Стандартталған PDF файлдарын бағдарламалық түрде API көмегімен жасау арқылы жұмыс ағындарын автоматтандырыңыз.

• PDF құжатын жасауды қосу/өшіру үшін нысандарды ыңғайлы басқару.

Қосымша ақпарат: Сатылым жазбаларынан PDF файлдарын жасау

Сатылым: оңайлатылған қайталанатын деректерді іздеу және біріктіру мүмкіндіктерімен жақсартылған деректерді басқару тәжірибесін алу

Деректер сапасы бизнес өнімділігіне әсер етіп қана қоймай, деректерді іздеу мен салыстыруға кеткен күштің арқасында пайдаланушының тәжірибесі мен өнімділігіне тікелей әсер етеді. Қайталанатын деректерді іздеу және біріктіру мүмкіндіктері деректердің нақты болуына маңызды рөл атқарады. Ұйымдарға деректер гигиенасын сақтауға мүмкіндік беру үшін біз қайталанатын деректерді іздеу және пайдаланушылардың тәжірибелерін біріктіруді оңтайландырудамыз, бұл пайдаланушыларға саналы шешім қабылдауға және қайталанатын деректер енгізуден аулақ болуға көмектеседі.

Мүмкіндік мәліметтері

• Пайдаланушыларға жазбаны қосу немесе жаңарту кезінде жазбаның неге көшірме ретінде белгіленетінін анықтауға көмектесетін қосымша ақпаратты контексттік түрде көруге мүмкіндік беріңіз.

• Пайдаланушыларға жақсартылған біріктіру диалогтық терезесін пайдалану арқылы көшірме ескертуі сұрауынан шықпай қосылатын немесе жаңартылатын жазбаны (тіркелгі, контакт немесе ықтимал тұтынушы) біріктіруге мүмкіндік беріңіз. Жақсартылған тәжірибе бұрынғы веб-клиенттің гибридті диалогтық терезесін толығымен қосылған Бірыңғай интерфейс тәжірибесімен алмастырады.

• Жақсартылған нысан аралық қайталанатын деректерді іздеу диалогтық терезесімен ықтимал тұтынушыны анықтау кезінде сатушыларға сәйкес келетін тіркелгілерді, контактілерді және жазбаларды оңай көруге және анықтауға мүмкіндік беріңіз.

• Жақсартылған қайталанатын деректерді іздеу және тәжірибелерді біріктіру мүмкіндігін конфигурацияланатын басқару жалаушасымен қосыңыз.

Қосымша ақпарат: Қайталанатын жазбаларды анықтау және біріктіру

Уақыт шкаласы үшін қолайлылықты жақсарту

Уақыт шкаласын басқару элементі тұтынушы тарихын істер, тіркелгілер немесе контактілер бойынша қарау үшін жеңіл және иммерсивті тәжірибе ұсынады. Бұл тәжірибе агенттерге тұтынушы тарихын жақсырақ түсінуге мүмкіндік береді, бұл оларға жекелендірілген қызметті тиімді түрде көрсетуге көмектеседі.

Мүмкіндік мәліметтері

Уақыт шкаласы басқару элементіндегі жақсартулар келесі мүмкіндіктерді қамтиды:

• Әрекет туралы қосымша мәліметтерді айналдырусыз көру.

• Әрекет түрі бойынша сүзгілеу, бірнеше сүзгіні бір уақытта орнату және тізімнің сүзілгендігін визуалды түрде анықтау.

• Іздеу сүзгісімен сәйкес мәтінді табу және бөлектеу.

• Тек пайдаланушы немесе жүйелік жазбаларды Пошта арқылы сүзгі арқылы көрсету.

• Жабық немесе аяқталған әрекеттерді визуалды түрде анықтау.

• Барлық жазбаларды жаю немесе тасалау.

• Электрондық пошта жазбалары үшін электрондық поштаға арналған әрекеттерді қамтамасыз ету.

Қосымша ақпарат: Уақыт шкаласын басқару элементін орнату

Мүмкіндіктер туралы білім беретін агент өнімділігінің кеңейтімдері

Білім туралы мақалаларды жылдам табу және бөлісу мүмкіндігі агенттер тұтынушылардың сұрақтары мен мәселелерін шешуге көмектесу үшін пайдаланатын негізгі актив болып табылады. Тұтынушыларды жалпы мәселелерді қарастыратын білім туралы мақалаларға бағыттау арқылы агенттер олардың тиімділігін арттыра алады және неғұрлым күрделі немесе бірегей мәселелерді шешуге назар аудара алады.

Мүмкіндік мәліметтері

• Сканерлеу, оқу мен әрекетті жеңілдету үшін білімді іздеу нәтижелерінің жетілдірілген орналасуын пайдаланыңыз.

• Білім мақалаларын бөлек, толық экранда қарап шығыңыз.

• Тұтынушы ісінен тыс білім қорын іздеңіз; білімді іздеу мүмкіндігі енді кез келген уақытта тұтынушыға қызмет көрсету орталығы бағдарламасының навигациясында қолжетімді.

• Қаріп таңдаулары бар заманауи құралдар тақтасын және пішімдеуді сақтаған кезде Word және Excel сияқты Office құжаттардан пішімделген мазмұнды қиып алып, қою мүмкіндігін пайдаланыңыз. Сонымен қатар, жылдам кестелер мен жолдар мен бағандарды қосуға немесе жоюға мүмкіндік беретін жақсартылған кірістірілген кесте мүмкіндіктерін пайдаланыңыз.

Қосымша ақпарат: Тұтынушыға қызмет көрсету білім базасын іздеу

Теңшелетін іс шешімі беті

Істі шешкен кезде, кәсіпорындар көбінесе істі және қабылданған шешу тәсілін сипаттайтын қосымша мәліметтерді алуы керек, бұл өз кезегінде трендтер туралы есептер мен қызмет талдауын жасау үшін негіз болады. Іс шешімі диалогтық терезесін теңшеуге қолдау көрсету арқылы Dynamics 365 Customer Service бағдарламасы менеджерлерге қайталанатын мәселелерді анықтауға және басқа оқиғаларға жауап беру үшін дәлелденген шешім үлгілерін анықтауға көмектеседі.

Мүмкіндік мәліметтері

Іс шешімі диалогтық терезесінде әкімшілер келесі теңшеулерді орындай алады:

• Іс шешімі пішініне немесе диалогтық терезесіне шешім түрі сияқты өрістер қосыңыз.

• Жаңа клиент тарапындағы бизнес тексерістерін таныстырыңыз немесе бұрыннан барларын жойыңыз.

• Іс шешімінің нысанын теңшеңіз.

Қосымша ақпарат: Резолюция резолюциясын өзгерту диалогтық терезесі

Кезек тізімі бетіндегі кеңейтімдер

Агенттер кезек торлары мен жазба пішіндері арасында үнемі шарлауы керек, бұл тым көп басу әрекеттері мен мәтінмәнді ауыстыруға әкеледі. Кезек бетіне жасалған жақсартулармен агенттер енді азырақ басу әрекеттерімен уақытты үнемдей алады және тұтынушы мәселелерін бұрынғыға қарағанда тезірек шеше алады.

Мүмкіндік мәліметтері

Бұл шығарылымда кезек тізімдерін басқару үшін пайдаланушы тәжірибесі агенттер үшін кеңейтілді. Енді агенттер кезек тізімінен элементті таңдап, мәтінмәндерді ауыстырмай сол беттен мәліметтерін көре алады. Сонымен қатар олар беттен шықпай кезек тізіміндегі элементтер тізімі арқылы өте алады.

Қосымша ақпарат: Кезектермен жұмыс істеу

Қызмет жоспарлауындағы жаңа жұмыс уақыты күнтізбесі

Ресурстарды жылдам және дәл жоспарлау бұл бизнес үшін қызметті оңтайландырудың негізгі бөлігі болып табылады. Бұл жақсартылған пайдаланушы тәжірибесі жоспарлауды жеңілдетеді және жоспарлау тиімділігін арттыру үшін бизнестің қалай жұмыс істейтіні туралы тәжірибені бейімдеу икемділігін ұсынады.

Мүмкіндік мәліметтері

Қазіргі уақытта әкімшілер ресурс күнтізбесіне қатынасып, жұмыс және демалыс уақытын жаңарту үшін бірнеше экранды шарлайды. Осы шығарылыммен біз Бірыңғай интерфейстегі қолжетімді Power Control Framework (PCF) күнтізбе басқару элементін пайдалану арқылы жаңа тәжірибе енгізудеміз. Ұйымдарда нысан пішіндері мен көріністерінен тыс ресурстардың жұмыс уақытын өзгертетін жаңа тәжірибелерді (мысалы, кенеп бағдарламаларын пайдалану) жобалау икемділігі болады.

Қосымша ақпарат: Тұтынушыға қызмет көрсету кестесін жасау және жұмыс уақытын анықтау

Бірыңғай интерфейсте сайт нысанына қолдау көрсету

Кәсіпорындар жаңа Бірыңғай интерфейске көшкен кезде олар басқару конфигурациялары мен параметрлерге қолжетімділіктің үздіксіздігін қажет етеді.

Мүмкіндік мәліметтері

Бірыңғай интерфейске көшу кезінде бизнестің үздіксіздігін қамтамасыз ету үшін бұл шығарылым әкімші конфигурациясы мен тұтынушыға қызмет көрсету орындарын анықтау үшін пайдаланылатын сайт нысанымен өзара әрекеттесуіне қолдау көрсетеді.

Қосымша ақпарат: Қызмет көрсету орындарын басқару үшін сайттарды пайдалану

Істі бағыттау ережелері үшін Бірыңғай интерфейсті қосу

Істерді қажетті кезекке, пайдаланушыға немесе топқа мүмкіндігінше тез бағыттау тұтынушылардың қызметтерді агенттердің арасында тасымалдамай жылдам алуын қамтамасыз етеді.

Мүмкіндік мәліметтері

Істі бағыттау ережелері істерді автоматты түрде немесе қолмен қажетті қолдау ресурстарына бағыттауға көмектеседі. Бұл шығарылым бағыттау ережелерін оңай конфигурациялауға мүмкіндік беретін және веб-клиентпен теңдестірілген мүмкіндіктер ұсынатын Бірыңғай интерфейске негізделген жаңа тәжірибе ұсынады.

Қосымша ақпарат: Тұтынушыға қызмет көрсету Hub бағдарламасында бағыттау ережесін жасау

Бұрынғы жүйеден Бірыңғай интерфейс қызметін жоспарлау тәжірибесіне тыныш, үздіксіз тасымалдауды қамтамасыз ету

Бұл мүмкіндік бұрынғы жоспарлау тәжірибесін қолданатын қалған тұтынушыларды жаңа Бірыңғай интерфейске сәйкес келетін қызметтерді жоспарлау тәжірибесіне автоматты түрде көшіреді. Автоматтандырылған тасымалдау тыныш жүреді және тұтынушы тәжірибесіне әсер етпейді. Соңғы тәжірибені пайдалану тұтынушылардың Dynamics 365 бағдарламаларының үздік және тиімді нұсқаларын алуын қамтамасыз етеді.

Мүмкіндік мәліметтері

Келесі нысандар бұрынғы жүйеден соңғы Бірыңғай интерфейс қызмет жоспарлау тәжірибесіне автоматты түрде көшіріледі:

• Сайт
• Құрылғы/жабдық
• Ресурс тобы
• Service
• Қызмет әрекеті
• Қызмет күнтізбесі
• Іздеу қолжетімділігі

Қосымша ақпарат: Бірыңғай интерфейс қызмет жоспарлауына шолу

Білім туралы мақалаларды электрондық поштаға енгізу

Электрондық пошта маңызды байланыс арнасы және агенттер тұтынушылармен байланысу үшін пайдаланатын білім мақалаларын бөлісуге арналған құрал. Бұл функция Бірыңғай интерфейстегі агенттерге электрондық поштамен жұмыс істеу кезінде бір немесе бірнеше білім мақаласын енгізудің оңай әдісін ұсынады.

Мүмкіндік мәліметтері

Бұрынғы веб-клиент электрондық поштада жұмыс істейтін агенттерге білім туралы мақалаларды іздеуге және оларды электрондық поштаға мәнмәтінді жоғалтпастан енгізуге мүмкіндік береді. Бұл функция осы мүмкіндікті Бірыңғай интерфейс клиентіне кірістіреді. Электрондық поштамен жұмыс істеу кезінде агент электрондық поштаға қосу үшін білім мақаласын іздеп, таңдай алады.

Қосымша ақпарат: Білім мақаласын электрондық поштаға кірістіру

Кезек элементі үшін негізгі пішін диалогтық терезесін өңдеу тәжірибесі

Кезек элементінің жақсартылған тәжірибесі агенттерге кезек элементтерінің мәліметтерін қараған кезде және «жұмыс жасаған» өрісінің ақпаратын жаңартқанда иммерсивті ақпарат ұсынады.

Мүмкіндік мәліметтері

Кезек элементтері үшін қолданысты жақсартулар енгізілді. Иммерсивті тәжірибеде агенттер келесі әрекеттерді орындай алады:

• Негізгі жазба контекстінде қол жетімді келесі мәліметтерді көріңіз:
  • Элемент тиесілі кезек тізімі.
  • Ағымдағы тағайындалушы.
  • Кезекке енгізілген уақыт.
  • Соңғы өзгертілген уақыт.
• Кезек тізімі элементімен жұмыс істейтін пайдаланушыны өзгертіңіз.

Қосымша ақпарат: Кезектермен жұмыс істеу

Телефондар мен планшеттерге арналған Dynamics 365 арналған бағдарлама ішіндегі навигация жақсартулары

Бірыңғай интерфейс веб-браузерде немесе телефондар мен планшеттер бағдарламасына арналған iOS Android Dynamics 365 бағдарламасында бағдарламаны іске қосқанда жалпы мүмкіндіктер жиынтығын ұсынады. Жақсартылған сайт картасы мен бағдарлама навигациясы мобильді құрылғыда қажетті нысанды немесе бетті іздеуді интуитивті етеді.

Мүмкіндік мәліметтері

Жақсартуларға мыналар кіреді:

• Сайт картасының орналасуы көлденең айналдыру жолақтары мен карусельдерден аймақ ауыстыру құралына арналған тік таңдау тізімдеріне ауысу үшін оңтайландырылған.

• Жақында қатынасқан және бекітілген жазбаларды табу оңайырақ, сондықтан пайдаланушылар жолда өнімді бола алады.

• Оңай қатынасу үшін жиі қолданылатын пәрмендер экранның төменгі жолағынан экранның жоғарғы бұрышына көшірілді. Параметрлер мен профиль ақпараты сияқты жалпы сирек функциялар пайдаланушылар қажет болған кезде қатынасуы үшін жасырылған.

Қосымша ақпарат: Үлгіге негізделген бағдарламадағы негізгі шарлау

Гибридті диалогтық тәжірибелер

Әлі Бірыңғай интерфейсте жоқ мүмкіндіктердің кейбіріне енді гибридті тәжірибе арқылы қатынасуға болады.

Мүмкіндік мәліметтері

Келесі мүмкіндіктер Бірыңғай интерфейсте әлі жоқ, бірақ келесілер гибридті тәжірибе арқылы Бірыңғай интерфейстегі бұрынғы диалогтық терезелер ретінде көрсетілуі үшін қосылған.

• Кеңейтілген іздеу

• Топтық өңдеу

• Жазбаларды біріктіру

• Жазбаны ортақ пайдалану

• Тексеру журналы

• Жеке параметрлерді орнату () аймағындағы барлық опциялар

• Есептер

Реттелетін анықтама тақталары мен қадамдық тапсырмалар

Бірыңғай интерфейс бағдарламасына ұйымыңызға бейімделген реттелетін өнім бойынша анықтамалық тәжірибе беру үшін, реттелетін анықтама тақталары мен қадамдық тапсырмаларды пайдаланыңыз.

Мүмкіндік мәліметтері

Кесте, пішін және тілге тән анықтаманы және толық мәтін, мазмұн сілтемелері, кескіндер мен бейне сілтемелерін қамтитын анықтаманы қамтамасыз ету үшін реттелетін анықтама тақталарын пайдаланыңыз.

Қосымша ақпарат: Бірыңғай интерфейс бағдарламасына арналған басқарылатын анықтама жасау

PowerShell қызметіне арналған Power Apps тексеру құралының модулі

Бұл модуль мәселелік үлгілерді жылдам анықтауда үздік тәжірибе ережелері жинағы бойынша шешімдерде толық статикалық талдау тексерістерін орындау үшін шешім әзірлеушілеріне арналған. Қосымша ақпарат: Тексеру модулін пайдалануды PowerApps бастау

Виртуалды нысандар үшін транзакция қолдауын жасау, жаңарту және жою

Қамтылған OData v4 провайдерін пайдалану арқылы реттелетін бизнес бағдарламасындағы сыртқы деректер көзі деректерін оқыңыз, жасаңыз, жаңартыңыз және жойыңыз. Қосымша ақпарат: OData v4 деректер провайдері арқылы виртуалды субъектінің серуендеуі