Omówienie tworzenia przepływów pracy

  • Artykuł

Ważne

Klienci używający Human Resources, funkcja opisana w tym artykule jest obecnie dostępna zarówno w autonomicznym rozwiązaniu Dynamics 365 Human Resources, jak i scalonej infrastrukturze rozwiązania Finance. Podczas aktualizacji nawigacja może wyglądać inaczej, niż to opisano. Jeśli chcesz znaleźć konkretną stronę, możesz użyć wyszukiwania.

W tym artykule wyjaśniono, jak utworzyć przepływ pracy.

Otwórz edytor przepływu pracy

Moduł, w którym pracujesz, określa typy przepływu pracy, które możesz utworzyć. Wykonaj następujące kroki, aby wybrać typ tworzonego przepływu pracy i otworzyć edytora przepływu pracy.

  1. Otwórz moduł, dla którego chcesz utworzyć nowy przepływ pracy. Aby na przykład utworzyć przepływ pracy dla zapotrzebowań na zakup, kliknij opcję Zaopatrzenie i sourcing.
  2. Kliknij kolejno opcje Ustawienia>[nazwa modułu] Przepływy pracy modułu.
  3. Na wyświetlonej stronie listy w okienku akcji kliknij przycisk Nowy.
  4. Na stronie Utwórz przepływ pracy wybierz typ przepływu pracy, który ma zostać utworzony, i kliknij przycisk Utwórz przepływ pracy. Zostanie wyświetlony edytor przepływu pracy. Teraz można użyć poniższych procedur w celu zaprojektowania przepływu pracy.

Przeciągnij elementy przepływu pracy na kanwę

Obszar Elementy przepływu pracy w edytorze przepływu pracy zawiera elementy, które można dodawać do przepływu pracy. Aby dodać elementy do przepływu pracy, przeciągnij na kanwę.

Połącz elementy

Aby połączyć jeden element przepływu pracy z innym, przytrzymaj wskaźnik nad elementem, aż punkty połączeń zostaną wyświetlone. Kliknij punkt połączenia i przeciągnij go do innego elementu. Należy pamiętać, aby łączyć wszystkie elementy.

Konfigurowanie właściwości przepływu pracy

Wykonaj poniższe czynności, aby skonfigurować właściwości przepływu pracy.

  1. Kliknij kanwę, aby upewnić się, że nie został wybrany żaden element przepływu pracy.
  2. Kliknij przycisk Właściwości. a zostanie otwarta strona Właściwości dotycząca przepływu pracy.
  3. Wykonaj procedury opisane w artykule Konfigurowanie właściwości przepływu pracy.

Konfigurowanie elementów przepływu pracy

Skonfiguruj każdy element przeciągnięty na kanwę. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu konfigurowania każdego elementu przepływu pracy, zobacz następujące tematy.

Rozwiąż wszelkie błędy lub ostrzeżenia

Okienko Błędy i ostrzeżenia w dolnej części edytora przepływu pracy pokazuje komunikaty, które zostały wygenerowane dla przepływu pracy. Aby znaleźć element, w którym wystąpił błąd lub ostrzeżenie, kliknij dwukrotnie błąd lub ostrzeżenie. Wszystkie błędy i ostrzeżenia muszą zostać rozwiązane przed uaktywnieniem przepływu pracy.

Zapisywanie i aktywowanie przepływu pracy

Gdy wszystko jest gotowe do zapisania i aktywacji przepływu pracy, wykonaj następujące kroki.

  1. Kliknij przycisk Zapisz i zamknij, aby zamknąć edytor i otworzyć stronę Zapisz przepływ pracy.

  2. Wprowadź komentarze dotyczące zmian wprowadzonych w przepływie pracy i kliknij przycisk OK.

  3. Jeśli wszystkie błędy i ostrzeżenia zostały rozwiązane, zostanie wyświetlona strona Aktywacja przepływu pracy. Umożliwia wybranie jednej z następujących opcji:

    • Aby uaktywnić tę wersję przepływu pracy, kliknij przycisk Uruchom nową wersję. Gdy przepływ pracy jest aktywny, użytkownicy mogą przesyłać do niego dokumenty w celu przetwarzania.
    • Jeśli nie chcesz uaktywnić tej wersję, kliknij przycisk Nie aktywuj nowej wersji. Możesz aktywować przepływ pracy później.