Pregătiți rutarea unificată pentru Customer Service
Efectuați pașii menționați în acest subiect pentru a pregăti rutarea unificată în Customer Service. În mod implicit, rutarea unificată nu este activată dacă este instalat doar serviciu pentru relații cu clienții.
Cerințe preliminare
- Asigurați-vă că utilizatorul de furnizare are următoarele permisiuni:
- Microsoft 365 Rol de administrator global. Mai multe informații: Atribuiți roluri de administrator utilizatorului în Microsoft Office 365
- Reprezentant al serviciului pentru relații cu clienții sau CSR Manager pentru configurarea configurației unificate de rutare.
- Rolul de administrator de sistem în Dynamics 365 în unitatea de business rădăcină a organizației dvs. Mai multe informații: Atribuiți roluri de securitate unui utilizator în Power Platform și Creați sau editați unități de business
- Acces de citire și scriere în informațiile de licență pentru accesul clientului (CAL). Mai multe informații: Creați un cont de utilizator cu permisiuni de citire-scriere în Power Platform
- Licență necesară pentru rutarea unificată:
Cu licența serviciu pentru relații cu clienții Enterprise, veți obține rutare unificată pentru tabele, cum ar fi cazuri, clienți potențiali și tabele personalizate. Licența pentru chat și mesagerie digitală include rutarea unificată pentru canalele de chat, SMS și mesagerie și canalul Teams. Mai multe informații: Ghid de licențiere Dynamics 365
Furnizați rutare unificată numai pentru serviciu pentru relații cu clienții
Pentru a furniza rutare unificată în Customer Service, procedați în felul următor:
În Dynamics 365, accesați una dintre aplicații și efectuați următorii pași.
- Centrul de administrare Customer Service
- serviciu pentru relații cu clienții Hub - Managementul serviciilor (învechit)
În harta site-ului, selectați Rutare. Pagina Rutare apare.
Selectați Gestionați pentru Activați rutarea unificată pentru înregistrări.
Dacă consimțământul este deja furnizat de administratorul entității gazdă, treceți la Pasul 5.
Dacă consimțământul de acces nu este furnizat de administratorul entității gazdă, în secțiunea Rutare unificată va apărea următorul mesaj cu un link către pagina de consimțământ:
„Rutarea unificată necesită permisiuni pentru aplicație. Un administrator de entitate gazdă trebuie să ofere consimțământul înainte de a putea fi activat. Furnizați consimțământul.”
Selectați Furnizați consimțământul. Următorul formular de consimțământ este afișat într-o filă nouă.
Pentru informații despre consimțământ, consultați Consimțământ pentru accesarea datelor pentru furnizarea Omnicanalului pentru serviciu pentru relații cu clienții
Selectați Acordați consimțământul în numele organizației dvs. și selectați Accept.
După acordarea accesului, puteți închide pagina pentru a reveni la Setări de configurare a serviciului.
Setați comutatorul la Da pentru Activați rutarea unificată. Apare un mesaj potrivit căruia rutarea unificată este pregătită.
După ce este asigurată rutarea unificată, mesajul Rutarea unificată furnizată cu succes apare în partea de sus a tastei de comutare.
Pregătiți rutarea unificată în Customer Serivice cu Omnicanal pentru Customer Service
Când Omnicanalul pentru Customer Service este disponibil, dar nu este implementat, în pagina Setări de configurare a serviciului va apărea următorul mesaj:
„Înainte de a putea activa rutarea unificată, trebuie instalate unele servicii obligatorii. Contactați Asistența Microsoft.”
Când Omnicanal pentru Customer service nu are soluțiile necesare, va apărea următorul mesaj:
„Înainte de a putea activa rutarea unificată, trebuie actualizat Omnicanal. Contactați Asistența Microsoft.”
Notă
Rutare unificată apare, de asemenea, pe harta site-ului dacă instalați sau faceți upgrade la Omnicanal pentru Customer Service.
Pașii următori
Configurați utilizatorul ca resursă rezervabilă
Proces de configurare a rutare unificată
Consultați și
Furnizați consimțământul pentru accesarea datelor
Configurați rutarea înregistrărilor
Furnizați Omnicanal pentru serviciu pentru relații cu clienții