Editați o entitate
Acest subiect se aplică la Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Pentru versiunea Power Apps a acestui subiect, consultați: Editarea unei entități în Power Apps
Puteți edita orice entitate particularizată pe care o creați. Entitățile de sistem sau entitățile particularizate gestionate pot avea limitări cu privire la modificările pe care le puteți efectua.
Entitățile de sistem sunt orice entități incluse cu mediul dvs. Entitățile particularizate gestionate sunt entități care au fost adăugate în sistem prin importul unei soluții gestionate. Măsura în care puteți edita aceste entități este determinată de proprietățile gestionate setate pentru fiecare entitate. Orice proprietăți care nu pot fi editate vor fi dezactivate. Pentru a vizualiza proprietățile gestionate pentru o entitate selectată în exploratorul de soluții, selectați Proprietăți gestionate în bara de meniu.
Notă
Trebuie să publicați particularizările după ce salvați modificările unei entități existente. Informații suplimentare: Particularizări de publicare
Atunci când editați entitățile, puteți face următoarele modificări de metadate:
Editați câmpurile de entitate. Informații suplimentare: Crearea și editarea câmpurilor
Editați relațiile dintre entități. Informații suplimentare: Crearea și editarea relațiilor între entități
De asemenea, puteți modifica înregistrările care susțin entitatea:
Forme. Mai multe informații:: Creați și proiectați formulare
Reguli de afaceri. Informații suplimentare: Crearea unui flux de business pentru standardizarea proceselor
Pentru entitățile particularizate puteți modifica zonele care afișează această entitate, dar pentru entitățile de sistem sau entitățile particularizate gestionate veți găsi că opțiunile sunt dezactivate.
Modificați numele unei entități
Utilizați proprietățile Nume afișat și Nume plural pentru a modifica numele entității din aplicație. Cu toate acestea, numele multor entități de sistem poate fi utilizat și în alte texte din aplicație. Pentru a găsi și a modifica textul în care a fost utilizat acest nume, consultați Editarea mesajelor entității de sistem.
Modificați pictogramele utilizate pentru entități particularizate
În mod implicit, toate entitățile particularizate din aplicația web au aceleași pictograme. Puteți crea resurse web imagine pentru pictogramele dorite pentru entitățile particularizate și le puteți seta utilizând butonul Actualizare pictograme de pe bara de instrumente. Există două dimensiuni de pictograme:
Pictogramă în aplicația web Această pictogramă ar trebui să aibă 16x16 pixeli.
Pictogramă pentru formulare de entitate Această pictogramă ar trebui să aibă 32x32 pixeli.
Ambele pictograme trebuie să nu fie mai mari de 10 KB. Sunt recomandate fișierele de format PNG cu fundaluri transparente. Informații suplimentare: Modificarea pictogramelor pentru entitățile particularizate.
Notă
Dynamics 365 pentru tablete și Dynamics 365 pentru telefoane nu afișează pictograme particularizate pentru entități particularizate.
Opțiuni de entitate care pot fi doar activate
Următorul tabel listează opțiunile pe care le puteți activa pentru o entitate, dar după ce aceste elemente sunt activate, ele nu mai pot fi dezactivate:
| Opțiune | Descriere |
|---|---|
| Fluxuri de business | Creați fluxuri de business pentru această entitate. Informații suplimentare: Crearea unui flux de business pentru standardizarea proceselor |
| Note | Adăugați note la înregistrările pentru această entitate. Notele includ abilitatea de a adăuga atașări. |
| Activități | Asociați activități la înregistrările pentru această entitate. |
| Conexiuni | Utilizați caracteristica de conexiuni pentru a arăta modul cum înregistrările pentru această entitate au conexiuni la înregistrările altor entități cu conexiunile activate. |
| Trimiterea de e-mail (dacă nu există un câmp de e-mail, va fi creat unul) | Trimiteți e-mailuri folosind o adresă de e-mail stocată într-unul din câmpurile pentru această entitate. Dacă un câmp O singură linie de text cu formatul setat la e-mail nu există deja pentru această entitate, va fi creat unul nou atunci când activați trimiterea de e-mailuri . |
| Cozile | Utilizați entitatea cu cozi. Cozile îmbunătățesc rutarea și partajarea lucrului, prin crearea de înregistrări pentru această entitate, disponibile într-o locație centrală, pe care o poate accesa oricine. |
Activarea sau dezactivarea opțiunilor de entitate
Următorul tabel listează opțiunile de entitate pe care le puteți activa sau dezactiva în orice moment.
| Opțiune | Descriere |
|---|---|
| Imagine primară | Entitățile de sistem care acceptă imagini vor avea deja un câmp Imagine . Puteți alege dacă să afișați datele din acest câmp ca imagine pentru înregistrare, setând acest câmp la [Niciuna] sau Imagine implicită. Pentru entitățile particularizate, trebuie mai întâi să creați un câmp imagine. Fiecare entitate poate avea un singur câmp imagine. După ce creați unul, puteți modifica această setare pentru a stabili imaginea principală. Informații suplimentare: câmpuri imagine |
| Îmbinare corespondență | Alte persoane pot utiliza această entitate cu îmbinarea corespondenței. |
| Managementul documentelor | După ce sunt efectuate alte activități pentru a activa gestionarea documentelor pentru organizația dvs., activarea acestei caracteristici permite entității să participe la integrarea cu SharePoint. Informații suplimentare: Configurarea SharePoint integrării |
| detectare dubluri | Dacă detectarea dublurilor este activată pentru organizația dvs., activarea acestei opțiuni vă permite să creați reguli de detectare a dublurilor pentru această entitate. Pentru informații despre activarea detectare dubluri, consultați Activarea sau dezactivarea regulilor detectare dubluri pentru întreaga organizație. |
| Permiteți crearea rapidă | După ce ați creat și publicat un formular de creare rapidă pentru această entitate, persoanele vor avea opțiunea de a crea o înregistrare nouă utilizând butonul Creare din panoul de navigare. Mai multe informații:: Creați și proiectați formulare Când acest lucru este activat pentru o entitate de activitate particularizată, activitatea particularizată va fi vizibilă în grupul de entități de activitate atunci când utilizatorii utilizează butonul Creare din panoul de navigare. Cu toate acestea, din cauză că activitățile nu acceptă formularele de creare rapidă, formularul principal va fi utilizat atunci când se face clic pe pictograma entitate particularizată. |
| Audit | Atunci când auditarea este activată pentru organizația dvs., acest lucru permite capturarea înregistrărilor de entitate în timp. Atunci când activați auditarea pentru o entitate, auditarea este activată și pentru toate câmpurile acesteia. Puteți să bifați sau să debifați câmpurile pentru care doriți să activați auditarea. |
| Accesați echipele | Creați șabloane de echipă pentru această entitate. Informații suplimentare: Despre șabloanele de echipă |
| Activați pentru expresul telefonic | Faceți această entitate disponibilă pentru aplicația Dynamics 365 for phones. |
| Activați pentru mobil | Faceți această entitate disponibilă pentru aplicațiile Dynamics 365 for phones and tablets. De asemenea, aveți opțiunea de a face această entitate doar în citire pe mobil. Dacă formularele pentru o entitate necesită o extensie care nu este acceptată în Customer Engagement pentru telefoane și tablete, cum ar fi controalele de iFrame resurse web, utilizați această setare pentru a vă asigura că utilizatorii aplicației mobile nu pot edita datele pentru aceste entități. Important: Dacă ați instalat anterior orice soluție de portal, pentru a crea un caz în Hubul serviciu pentru relații cu clienții sau pentru a utiliza comanda Îmbinare cazuri, trebuie să dezactivați opțiunea Doar în citire în mobil pentru entitatea Caz. |