Analizați rezultatul veniturilor utilizând previziuni predictive
Utilizați prognozele predictive pentru a analiza rezultatul veniturilor, oferind proiecții prognozate pe baza datelor dvs.
Cerințe privind licența și rolul
| Tipul cerinței | Trebuie să aveți |
|---|---|
| Licență | Dynamics 365 Sales Premium Informații suplimentare: Prețuri Dynamics 365 Sales |
| Roluri de securitate | Orice rol principal de vânzări, cum ar fi agent de vânzări sau manager de vânzări Informații suplimentare: Roluri principale de vânzări |
Înțelegeți coloana predicție și detalii într-o previziune
Prognozarea predictivă ajută vânzătorii și managerii să își îmbunătățească acuratețea prognozelor, furnnizând proiecții de prognoză pe baza datelor. Pentru a realiza acest lucru, prognozarea predictivă utilizează modele bazate pe AI care analizează datele istorice și canalul de vânzări deschis pentru a prezice rezultatul viitor al veniturilor.
Coloana predicție afișează venitul estimat pentru fiecare vânzător și manager. Predicțiile se bazează pe câmpul Stare al unei oportunități. Pentru a optimiza acuratețea predicțiilor, asigurați-vă că valorile Categoriei de prognoză sunt sincronizate cu câmpul Stare . Pentru categoria prognoze predefinite, un flux de lucru asigură faptul că atunci când o oportunitate este închisă ca Câștigată sau Pierdută, categoria prognoză este actualizată cu valoarea corespunzătoare.
Notă
Dacă nu sunt disponibile suficiente date pentru prognoza predictivă, se afișează un mesaj de eroare și coloana predicție rămâne goală.
Cerințe preliminare
Revizuiți următoarele cerințe preliminare înainte să începeți să utilizați prognozarea predictivă:
Asigurați-vă că evaluarea predictivă a oportunităților este activată și că este configurat cel puțin un model. Pentru a afla mai multe, consultați Configurarea evaluării predictive a oportunităților.
Asigurați-vă că funcția de prognoză predictivă este activată și că o prognoză este configurată în consecință. Pentru a afla mai multe, consultați Despre prognoza premium.
Coloana de predicție
Deschideți o prognoză care include o coloană predicție . Pentru a afla mai multe, consultați Vizualizarea unei prognoze.
Următorul ecran arată un exemplu de coloană predicție .
Când treceți peste pictograma informațiilor din antetul coloanei, se afișează ultima dată de recalculare a prezicerii. Predicțiile sunt recalculate după fiecare șapte zile; Nu puteți declanșa o recalculare manuală.
Detaliile predicției
Selectați o valoare din coloana predicție pentru a afișa panoul de detalii predicție.
Graficul din panoul predicție detalii constă din următoarele valori:
Câștig închis: venitul efectiv total al oportunităților care au fost închise ca fiind câștigate în perioada de prognoză curentă.
Prognozat de la deschidere: venitul total estimat din oportunitățile deschise care se preconizează că se vor închide în perioada curentă de prognoză și contribuie la predicție.
Prognozat din nou: venitul total estimat din noile oportunități care se preconizează că se vor închide în perioada curentă de prognoză și contribuie la predicție.
Total predicție: Suma totală estimată pentru perioada curentă de prognoză.
Principalii factori care influențează predicția sunt afișați sub grafic. Acești factori vă ajută să înțelegeți aspectele cheie ale graficului. Vor apărea nu mai puțin de cinci dintre acești factori.
Notă
Pentru ca detaliile predicție să fie afișate, un administrator sau un manager de prognoză trebuie să activeze factorii predicție.
Principalii factori de predicție sunt clasificați în trei tipuri:
- O pictogramă verde cu o săgeată ascendentă (
) reprezintă un factor de influență pozitiv. - O pictogramă roșie cu o săgeată descendentă (
) reprezintă un factor de influență negativ. - O pictogramă gri cu o săgeată orizontală (
) reprezintă un factor de influență neutru.
Următoarea imagine prezintă un exemplu de secțiune Top factori care influențează predicție .
| Icon | Factor de influență |
|---|---|
|
Cel mai important factor de influență pozitivă constă în faptul că 247.220 USD vor veni din tranzacții noi în cele 59 de zile rămase din perioada respectivă, iar 124.910 USD (51%) din aceștia vor intra în ultimele 17 zile. |
|
Factorul de influență negativ constă în faptul că, potrivit estimărilor, 22% dintre oportunități vor scădea în perioada următoare. |
|
Factorul de influență neutră constă în faptul că, potrivit estimărilor, 3.614 oportunități din canal se vor închide în această perioadă de prognoză. |
Nu găsiți opțiunile în aplicație?
Există trei posibilități:
- Nu aveți licența sau rolul necesar.
- Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
- Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.