Universal Resource Scheduling pre Dynamics 365 Field Service prehľad

Článok
12/25/2023

Tento článok popisuje, ako Dynamics 365 Field Service používa Universal Resource Scheduling.

Servisné organizácie v teréne si často rezervujú technikov na dokončenie pracovných objednávok. Efektívne plánovanie zdrojov podľa požiadaviek pomáha skrátiť čas a náklady na cestovanie.

Universal Resource Scheduling a objednávky prác Field Service

Pri inštalácii Field Service sa automaticky pridá Universal Resource Scheduling.

Objednávky prác a súvisiace entity sú súčasťou Field Service a bezproblémovo pracujú so zdrojmi, požiadavkami a rezerváciami Universal Resource Scheduling.

Inými slovami, Field Service definuje, čo je potrebné urobiť a kde , zatiaľ čo Universal Resource Scheduling definuje , kto môže vykonávať prácu akedy.

Generovanie požiadaviek z objednávky prác

Pre každú objednávku prác systém vytvorí súvisiacu požiadavku. Načrtáva konkrétne podrobnosti o zdrojoch, ktoré môžu vykonať objednávku prác. Požiadavky sú naplánované na zdroje a odkazy na objednávku prác.

V predvolenom nastavení systém vytvoril jednu požiadavku pre každú objednávku prác. Objednávka prác však môže mať viacero požiadaviek alebo skupinu požiadaviek s viacerými požiadavkami. Vytvorte typy incidentov na konfiguráciu šablón pre objednávku prác.

Požiadavky dedia atribúty z objednávky prác, napríklad meno, miesto, trvanie a ďalšie. Aktualizácia atribútov objednávky prác aktualizuje atribúty požiadaviek. Manuálne úpravy požiadaviek môžete vykonať pred plánovaním.

Upozornenie

Manuálne vytvorené požiadavky na objednávku prác sa nesynchronizujú automaticky.

Rezervujte si zdroj pre požiadavku

Keď je objednávka prác a súvisiaca požiadavka pripravená na plánovanie, dispečeri rezervujú požiadavku na najvhodnejší zdroj.

Rezervácia požiadavky súvisiacej s objednávkou prác vytvorí rezervovateľný záznam o rezervácii zdroja, ktorý sleduje, ktorý zdroj vykonáva prácu, stav rezervácie, čas cesty a časy začiatku a konca.

Plánovanie osôb

Získajte informácie o rolách plánovania, ktoré sú bežné v typickej organizácii poskytujúcej služby u zákazníka.

Dispečer alebo plánovač

Dispečer alebo plánovač zodpovedá požiadavkám so správnymi zdrojmi na vytváranie rezervácií. Bežné názvy pracovných miest pre túto rolu zahŕňajú manažérov služieb, zástupcov služby pre zákazníkov alebo tradičných dispečerov. Ich zodpovednosti sa môžu pohybovať medzi manuálnym priradením všetkých požiadaviek, automatickým plánovaním všetkých požiadaviek systémom a jednoduchým spravovaním výnimiek alebo niekde medzi tým.

Aj pri vysokej úrovni automatizácie plánovači často spravujú výnimky a pomáhajú zabezpečiť, aby optimalizácia a automatizácia spĺňali obchodné ciele.

Analytik plánovania

Analytik plánovania je vznikajúca úloha, keď organizácia prijme pokročilé funkcie plánovania, ako napríklad optimalizácia, automatizované plánovanie a analýzy. Ideálny analytik plánovania má zdravý mix vedomostí o plánovaní, analýzach a optimalizácii.

Táto rola má na starosti optimalizáciu plánov spolu s rozsahom, cieľmi a parametrami.

Hlavné možnosti plánovania

Dynamics 365 Field Service zahŕňa širokú škálu možností plánovania.

Manuálne plánovanie na tabuli plánovania

Tabuľa plánovania hrá dôležitú úlohu vo všetkých typoch plánovania. Môžete ho nakonfigurovať tak, aby spĺňal vaše požiadavky na plánovanie. Ak chcete plánovať základné služby, priraďte požiadavku k zdroju v konkrétnom časovom úseku na tabuli plánovania.

Manuálne plánovanie na tabuli plánovania funguje dobre pre núdzové práce alebo požiadavky s obmedzenou zložitosťou.

Poloautomatické plánovanie s asistentom plánovania

Asistent plánovania používa podrobnosti o požiadavke na odporučenie časov a zdrojov pre rezervácie. Dispečer potom vyberie najlepšiu možnosť rezervácie a priradí požiadavku.

Asistenta plánovania môžete spustiť z tlačidla Rezervovať na páse s nástrojmi z pracovných objednávok, požiadaviek a tiež priamo na tabuli plánovania. Podobne ako tabuľa plánovania je prispôsobiteľná a podľa potreby ju môžete použiť aj na iných formulároch.

Automatické plánovanie pomocou Resource Scheduling Optimization doplnku

Resource Scheduling Optimization je doplnok Dynamics 365 Field Service, ktorý vyžaduje samostatnú licenciu. Zahŕňa možnosti automatického plánovania požiadaviek a optimalizácie využitia zdrojov na základe vlastnej logiky. Doplnok sa dobre pohráva so scenármi manuálneho alebo poloautomatického plánovania.

Povoliť Universal Resource Scheduling pre Field Service

Existuje niekoľko vecí, ktoré musíte nakonfigurovať, aby ste povolili Universal Resource Scheduling pre Field Service.

Povoľte plánovanie zdrojov pre entitu msdyn_workorder .
Povoľte nastavenia polohy a mapy.
Nakonfigurujte stavy rezervácie tak, aby technici v teréne informovali účastníkov projektu o postupe svojej práce.
Povoľte automatické geokódovanie na zohľadnenie počiatočnej a koncovej polohy zdrojov.

Prepitné

Objednávky prác alebo požiadavky bez umiestnenia sa považujú za nezávislé od polohy a systém počas plánovania neberie do úvahy umiestnenie.

Meranie efektívnosti plánovania

Pozrite sa na zostavy a relevantné kľúčové ukazovatele výkonu , aby ste zistili, ako plánovanie ovplyvňuje definované obchodné ciele v priebehu času.

Zaujmite rozložený prístup k implementácii procesov plánovania vo vašej organizácii.

Začnite s manuálnym plánovaním pomocou tabule plánovania, aby ste sa oboznámili so systémovou logikou a vytvorili obchodné procesy.
Prejdite na poloautomatické plánovanie s asistentom plánovania a rýchlejšie nájdite zdroje, ktoré zodpovedajú požiadavkám.
Zvážte použitie Resource Scheduling Optimization doplnku na povolenie väčšej automatizácie pre vaše potreby plánovania. Začnite optimalizáciou jedného zdroja pred zavedením automatizácie pre celý proces plánovania.

Zdieľať cez