Viri za skrbnika in vodjo prodaje

Pomaknite se do skrbniške dokumentacije in dokumentacije za konfiguracijo glede na to, kaj želite narediti.

Upravljanje uporabnikov in ekipe

Priročnik z navodili

• Ustvarjanje uporabnikov in dodeljevanje varnostnih vlog
• Ustvarjanje predloge ekipe za upravljanje pravic za dostop za samodejno ustvarjene ekipe
• Varnostne vloge in pravice
• Ustvarjanje ali urejanje poslovnih enot

Prodaja in nastavitev kataloga izdelkov

Priročnik z navodili

• Določitev področij prodaje za organizacijo poslovnih tržišč glede na geografsko območje
• Nastavitev kataloga izdelkov
• Nastavitev seznamov popustov
• Ustvarjanje skupine enot in dodajanje enot
• Nastavitev družin izdelkov
• Določanje cen izdelkov s ceniki
• Nastavitve prodaje

Copilot

Koncept

• Pregled Copilota

Priročnik z navodili

• Omogočanje in konfiguriranje Copilota
• Premikanje podatkov Copilota po geografskih območjih

Prodajna premija

Koncept

• O naprednem napovedovanju
• Izkušnja ob prvotni nastavitvi obveščanja o pogovorih

Priročnik z navodili

• Konfiguracija pospeševalnika prodaje
• Konfiguracija pomočnika
• Konfiguracija napovednega ocenjevanja možnih strank
• Konfiguracija napovednega ocenjevanja priložnosti
• Konfiguriranje analitike odnosov in stanja

Nadgradnja/zamenjava s starejšo različico

Priročnik z navodili

• Nadgradnja z Dynamics 365 Sales Professional na Dynamics 365 Sales Enterprise
• Premik iz izdaje Dynamics 365 Sales Enterprise v Dynamics 365 Sales Professional

Upravljanje ciljev

Priročnik z navodili

• Nastavitve ciljev
• Ustvarjanje ali urejanje ciljev
• Določanje poizvedb za zbiranje ciljev
• Določanje metrike cilja

Odpravljanje težav

Priročnik z navodili

• Vodnik za odpravljanje težav za Dynamics 365 Sales

Varnost

Pregled

• Povečanje varnosti s šifriranjem podatkov
• Podpora za strankin sef
• Podpora za ključ, ki ga upravljajo stranke

Priročnik z navodili

• Upravljanje šifrirnega ključa

Mobilna aplikacija Dynamics 365 Sales

Priročnik z navodili

• Predpogoji za mobilno aplikacijo
• Spreminjanje obrazcev za hitri vpogled
• Ustvarjanje potisnih obvestil po meri