Ustvarjanje družine izdelkov (Sales)

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.0

Ustvarite družino izdelkov, vanjo razvrstite podobne izdelke in s tem prodajnim zastopnikom olajšajte iskanje izdelkov in storitev v katalogu izdelkov. Družina izdelkov omogoča združevanje in razvrščanje izdelkov, zaradi česar jih lažje upravljate.

Z družino izdelkov lahko izvajate naslednje naloge:

  • Razvrščanje izdelkov na način, ki je najbolj smiseln za vašo organizacijo.

  • Ustvarjanje podrejenih izdelkov in paketov izdelkov znotraj družine izdelkov. S paketi izdelkov lahko prodajate več elementov skupaj.

  • Ustvarjanje poljubno število ravni družin izdelkov, tako da ustvarite družino v družini.

    Hierarhija družin in izdelkov v storitvi Dynamics 365

Opomba

Družina izdelkov, s katero ustvarite izdelek, paket ali drugo družino izdelkov, postane nadrejena družina. Za podrejene izdelke, pakete ali družine ni mogoče spremeniti družine izdelkov. V prejšnjem primeru se nadrejena družina za možnosti »Televizorji LED« in »Televizorji plazma« imenuje »Televizorji«, pri čemer podrejenima družinama ni mogoče dodeliti druge nadrejene družine.

  1. Preverite, ali imate eno od naslednjih varnostnih vlog ali enakovredno dovoljenje: sistemski skrbnik, prilagojevalec sistema, direktor prodaje, namestnik direktorja prodaje, namestnik direktorja trženja ali izvršni direktor – poslovni direktor.

    Preverjanje varnostne vloge

  2. Odprite Nastavitve > Katalog izdelkov.

  3. V območju Katalog izdelkov kliknite Družine in izdelki.

  4. Če želite ustvariti družino, kliknite Dodaj družino.

    -ALI-

    Če želite znotraj obstoječe družine ustvariti podrejeno družino izdelkov, izberite družino in nato kliknite Dodaj družino. Izbrana družina postane nadrejena družina nove družine, ki jo ustvarjate.

    Če si želite ogledati trenutne ravni družin izdelkov, glejte Ogled hierarhije izdelkov.

  5. Vnesite svoje podatke. Kot vodilo uporabite priročen opis orodja.

    Opomba

    Polji Velja od in Velja do določata trajanje veljavnosti izdelka. V povezavi s tema dvema poljema ni posebne poslovne logike, le datum v polju Velja do mora biti poznejši od datuma v polju Velja od. Po potrebi lahko v teh poljih uporabite svojo lastno poslovno logiko s potekom dela, vtičnikom ali elementom Spletne storitve rešitve Dynamics 365 Customer Engagement. Z uporabo izbranega datuma v polju Veljavno do lahko na primer zaženete načrtovani posel tako, da se izdelki prejšnje sezone samodejno umaknejo.

  6. Kliknite Shrani.

  7. Na seznamu izdelkov, družin in paketov odprite družino, ki ste jo ravnokar ustvarili.

  8. V razdelku Lastnosti izdelka kliknite gumb Dodaj lastnosti Gumb za dodajanje lastnosti in dodajte zahtevane lastnosti. Več informacij: Opisovanje izdelka z lastnostmi

Običajni naslednji koraki

Gumb s puščico desno Opisovanje izdelka z lastnostmi

Gumb s puščico desno Ustvarjanje izdelka

Gumb »Domov« Razvrščanje izdelkov in paketov v družine izdelkov

Glejte tudi

Nastavitev kataloga izdelkov: Pregled
Kloniranje izdelka