Konfiguracija in omogočanje vdelanega obveščanja

Velja za Dynamics 365 for Customer Engagement različice 9.1.0

Zahteve in pogoji

Nekatere funkcije so omejene glede na to, katere različice storitve Dynamics 365 for Sales in strežnika Microsoft Exchange uporabljate, kot je podrobno opisano v spodnji tabeli.

Različica izdelka Funkcije vdelanega obveščanja, ki so na voljo
Paket posodobitev za Dynamics 365 (online), december 2016 z Microsoft Exchange Online
  • Pomočnik za odnose
  • Zanimanje za e-pošto
  • Samodejno zajemanje
Paket posodobitev za Dynamics 365 (online), december 2016 z Microsoft Exchange (na mestu uporabe)
  • Pomočnik za odnose (brez vključenih kartic za Exchange)
  • Zanimanje za e-pošto
Servisni paket za Dynamics 365 (on-premises), december 2016
  • Na voljo je samo pomočnik za odnose in podprte so samo njegove osnovne kartice. Več informacij: Informacije o karticah dejanj
  • Za Exchange funkcije ali kartice dejanj niso na voljo, zato vaša različica strežnika Exchange ni pomembna.

Pomembno

Funkcije pomočnika za odnose, zanimanja za e-pošto in samodejnega zajemanja so na voljo za Dynamics 365 for Customer Engagement samo za licenco Enterprise.

Omogočanje vdelanega obveščanja

Kot skrbnik lahko omogočite vdelano obveščanje za svojo organizacijo za uporabo funkcij, kot so pomočnik za odnose, zanimanje za e-pošto in samodejno zajemanje.

Pomembno

Umetna inteligenca za prodajo zagotavlja funkcije, ki sledijo načinu delovanja in zbirajo informacije o stikih. Zagotovite, da razumete vprašanja glede zasebnosti, ki jih te funkcije odpirajo, in omogočite funkcije samo, če ste prepričani, da ne kršijo morebitnih pravilnikov o zasebnosti, ki so že vzpostavljeni v vaši organizaciji. Zmeraj izvedite ukrepe za zaščito zasebnosti vaših stikov.

Za omogočanje sledite spodnjim korakom:

  1. Pomaknite se na Nastavitve > Umetna inteligenca za prodajo.
    Izbira konfiguracije obveščanja
  2. Na zavihku Pregled izberite Sprejmem, da sprejmete izjavo o zasebnosti za Umetno inteligenco za prodajo.
    Sprejmite izjavo o zasebnosti za vdelano obveščanje

Umetna inteligenca za prodajo je omogočena za vašo organizacijo in lahko konfigurirate funkcije, kot so pomočnik za odnose, zanimanje za e-pošto in samodejno zajemanje.

Omogočanje in konfiguriranje pomočnika za odnose

Če želite za uporabnike v svoji organizaciji omogočiti kartice, na primer opravilo z današnjim rokom, dejavnost po meri z današnjim rokom in e-pošta z današnjim rokom, lahko konfigurirate pomočnika za odnose.

Pomembno

Če onemogočite to funkcijo, se strinjate, da boste podatke o e-poštni dejavnosti strank posredovali zunanjemu sistemu. Za podatke, uvožene iz zunanjega sistema v storitev Dynamics 365 for Sales, velja izjava o zasebnosti.

Za vse podrobnosti o posameznih karticah dejanja, ki so na voljo, vključno s podrobnostmi o nastavitvah konfiguracije, ki so na voljo za vsako od njih, in drugimi podrobnostmi, glejte Informacije o karticah dejanj.

Zahteve

Dodelite pravice uporabnikov za zagotavljanje dostopa do funkcij pomočnika za odnose. Pravice, ki so potrebne za dostop do funkcij vdelanega obveščanja, so samodejno omogočene za vse vnaprej pripravljene varnostne vloge, vendar so na začetku onemogočene za vse vloge po meri. Če omogočite funkcije vdelanega obveščanja, morate preveriti nastavitve, navedene v spodnji tabeli, da zagotovite, da imajo uporabniki dostop do teh funkcij ter da druge funkcije ne prenehajo delovati zaradi kaskad pravic, povezanih s temi funkcijami.

Pravica Zavihek varnostne vloge Opis in zahteve
Kartica dejanja Osnovni zapisi Omogoča ogled in interakcijo s karticami dejanj, ki jih ustvari pomočnik za odnose. Opozorilo: če je pomočnik za odnose omogočen, morajo imeti vsi uporabniki vlogo z dostopom za branje za to pravico. Zaradi razporeditve v kaskado bodo uporabniki brez te pravice izgubili dostop do mnogo funkcij storitve Dynamics 365 for Sales, ko je omogočen pomočnik za odnose.
Uporabniške nastavitve kartice dejanja Osnovni zapisi Omogoča ogled in spreminjanje uporabniških nastavitev za kartice dejanj, ki jih ustvari pomočnik za odnose. Opozorilo: če je pomočnik za odnose omogočen, morajo imeti vsi uporabniki vlogo z dostopom za branje za to pravico. Zaradi razporeditve v kaskado bodo uporabniki brez te pravice izgubili dostop do mnogo funkcij storitve Dynamics 365 for Sales, ko je omogočen pomočnik za odnose.

Več informacij: Varnostne vloge in pravice

Navodila za konfiguriranje pomočnika za odnose

  1. Pomaknite se na Nastavitve > Umetna inteligenca za prodajo.

  2. Če želite odpreti stran za konfiguracijo pomočnika za odnose, izberite Konfiguracija na ploščici Pomočnik za odnose ali zavihek Pomočnik za odnose.
    Izbira konfiguracije pomočnika za odnose

  3. Konfigurirajte, katere kartice boste uporabljali v svoji organizaciji, in prilagodite njihov način delovanja. Te nastavitve uporabljajte v skladu z naslednjim:

    • Kartice so razvrščene po vrsti, na primer Osnovno in Napredno. Napredne kartice privzeto niso omogočene. Če želite omogočiti napredne kartice, izberite potrditveno polje v razdelku Napredne kartice.
    • Omogočite ali onemogočite specifične kartice dejanja, kot je potrebno, z uporabo potrditvenih polj, zagotovljenih za vsako kartico.
    • Nekatere kartice lahko imajo dodatne nastavitve konfiguracije, ki spreminjajo njihovo obnašanje. Te nastavitve so navedene desno od potrditvenega polja samo za ustrezne kartice.

    Stran za konfiguracijo pomočnika za odnose

    Opomba

    Ko se v vaši organizaciji ustvarijo kartice dejanj po meri, se možnost za omogočanje teh kartic prikaže v razdelku Razširjene kartice. Več informacij: Ustvarjanje kartic po meri v pomočniku za odnose

  4. Na vrhu strani izberite Shrani, da shranite nastavitve.

Uporabniki lahko tudi nastavljajo lastne nastavitve za kartice dejanj. Ne morejo dodati kartic, ki jih tukaj onemogočite, lahko pa onemogočijo kartice, ki ste jih omogočili, če se jim ne zdijo koristne. Lahko tudi spremenijo nastavitve konfiguracije za kartice, ki jih imajo, čeprav bodo vaše nastavitve privzete. Več informacij: Pomočnik za odnose

Omogočanje zanimanja za e-pošto

Omogočanje zanimanja za e-pošto pomaga uporabniku v organizaciji prejemati opozorila in opomnike, ki pomagajo pri vzpostavljanju odnosov s strankami.

Opomba

Če omogočite zanimanje za e-pošto, priporočamo, da omogočite tudi pomočnika za odnose, kajti zanimanje za e-pošto je odvisno od nekaterih njegovih funkcij.

Pomembno

Če onemogočite to funkcijo, se strinjate, da boste podatke o e-poštni dejavnosti strank posredovali zunanjemu sistemu. Za podatke, uvožene iz zunanjega sistema v program Dynamics 365 for Sales velja izjava o zasebnosti.

Zahteve

Preden omogočite zanimanje za e-pošto za svojo organizacijo, preverite te zahteve:

Navodila za omogočanje zanimanja za e-pošto

  1. Pomaknite se na Nastavitve > Umetna inteligenca za prodajo.

  2. Izberite Odobri dovoljenja.
    Podeljevanje dovoljenj za zanimanje za e-pošto

    Opomba

    Če je nameščena aplikacija Dynamics 365 for Customer Engagement AI for Sales, boste ta korak preskočili. Za zanimanje za e-pošto vam ni treba podeliti dovoljenj.

    Zanimanje za e-pošto je omogočeno in pripravljeno za uporabo v vaši organizaciji.

    Opomba

    Če želite omogočiti ali onemogočiti Zanimanje za e-pošto, uporabite tipko za preklapljanje Omogoči.
    Omogočanje ali onemogočanje zanimanja za e-pošto

Omogočanje samodejnega zajemanja

Če želite uporabnikom v svoji organizaciji pomagati, da samodejno dodajo relativne dejavnosti svojih strank v storitev Dynamics 365 for Sales, omogočite samodejno zajemanje.

Pomembno

Če onemogočite to funkcijo, se strinjate, da boste podatke o e-poštni dejavnosti strank posredovali zunanjemu sistemu. Za podatke, uvožene iz zunanjega sistema v program Dynamics 365 for Sales velja izjava o zasebnosti.

Zahteve

Preden omogočite samodejno zajemanje za svojo organizacijo, preverite te zahteve:

  • Microsoft Exchange Online morate uporabiti kot e-poštni strežnik.
  • Uporabniki morajo uporabiti spletnega odjemalca za Sales(drugi čelni elementi niso podprti)].
  • Odobrite e-poštni naslov za vsakega uporabnika, ki potrebuje dostop do te funkcije, da omogočite poizvedbe za Exchange (potrebne so skrbniške pravice na ravni najemnika). Več informacij: Odobritev e-pošte
  • Če želite slediti dohodnim e-poštnim sporočilom, morate nastaviti strežniško sinhronizacijo. Več informacij: Nastavitev strežniške sinhronizacije e-pošte, sestankov, stikov in opravil

Navodila za omogočanje samodejnega zajemanja

Ko sprejmete izjavo o zasebnosti za vdelano obveščanje, je samodejno zajemanje privzeto omogočeno. Če ni omogočeno, izberite preklopni gumb za omogočanje samodejnega zajemanja.
Omogočanje ali onemogočanje samodejnega zajemanja

Opomba

Za več informacij o samodejnem zajemanju in o tem, kako lahko pomaga vašim uporabnikom, glejte Samodejno zajemanje

Obvestilo o zasebnosti

Za posebne podatke o zasebnosti v zvezi z vdelanim obveščanjem glejte Obvestilo o zasebnosti.

Glejte tudi