Omogočite in konfigurirajte funkcije Sales Insights
Omogočanje in konfiguriranje funkcij Dynamics 365 Sales Insights pomaga prodajalcem zgraditi močnejši Odnosi s svojimi strankami, prihraniti čas in ostati na tekočem s svojimi posli z vpogledi, ki temeljijo na AI v realnem času. V aplikaciji Sales Insights so nekatere funkcije na voljo brezplačno z aplikacijo Dynamics 365 Sales, za nekatere pa je potrebna dodatna licenca za Sales Insights, da jih lahko uporabite v svoji organizaciji. Več informacij: Pregled
Zahteve glede licence in vloge
| Vrsta zahteve | Morate imeti |
|---|---|
| Licenca | Dynamics 365 Sales Enterprise in Dynamics 365 Sales Premium Več informacij: Prodajne cene Dynamics 365 |
| Varnostne vloge | Skrbnik sistema Več informacij: Vnaprej določene varnostne vloge za prodajo |
Kaj lahko konfigurirate
Kot skrbnik lahko omogočite in konfigurirate funkcije aplikacije Sales Insights, kot je zahtevano v vaši organizaciji:
- Omogočite in konfigurirajte standardne funkcije Sales Insights
- Začnite uporabljati vrhunske funkcije Sales Insights
- Omogočite in konfigurirajte vrhunske funkcije Sales Insights
- Upravljajte pogovorno inteligenco
Omogočanje in konfiguriranje standardnih funkcij aplikacije Sales Insights
Standardne funkcije Sales Insights – pomočnik (standardno), samodejni zajem (standardno) in sodelovanje z e-pošto (standardno) – so vam na voljo skupaj z Dynamics 365 Sales. Te standardne funkcije lahko konfigurirate, kot je zahtevano v vaši organizaciji.
opomba,
Standardne funkcije aplikacije Sales Insights niso na voljo v aplikaciji Sales Professional.
- Preglejte zahteve in predpogoje.
- Omogoči standardne funkcije Sales Insights.
- Po potrebi konfigurirajte standardne funkcije.
Zahteve in pogoji
Preglejte naslednje pogoje in zahteve, da omogočite standardne funkcije Sales Insights:
Nekatere omejitve funkcij veljajo glede na to, katere kombinacije Dynamics 365 in Exchange uporabljate, kot je podrobno opisano v naslednji tabeli.
Različica izdelka Razpoložljive standardne funkcije aplikacije Sales Insights Dynamics 365 s storitvijo Microsoft Exchange Online - Pomočnik (standardne kartice)
- Zanimanje za e-pošto
- Samodejno zajemanje
Dynamics 365 s storitvijo Microsoft Exchange (na mestu uporabe) - Pomočnik (vse kartice, razen kartic na podlagi informacij Exchange)
- Zanimanje za e-pošto
Dynamics 365 (on-premises) Pomočnik (standardne kartice) Dynamics 365 (on-premises) s Microsoft Exchange Spletu Pomočnik (standardne kartice) Funkcije pomočnika, zanimanja za e-pošto in samodejnega zajemanja so za Dynamics 365 Sales na voljo samo z licenco Premium Enterprise ali Sales.
Omogočanje standardnih funkcij aplikacije Sales Insights
Preden lahko konfigurirate funkcije, morate sprejeti izjavo o zasebnosti. Če želite sprejeti izjavo o zasebnosti, upoštevajte navodila, ki so navedena tukaj.
opomba,
Standardni pomočnik je privzeto omogočen.
Pomembno
Dynamics 365 Sales Insights ponuja funkcije, ki sledijo vedenju in zbirajo informacije o stikih. Zagotovite, da razumete vprašanja glede zasebnosti, ki jih te funkcije odpirajo, in omogočite funkcije samo, če ste prepričani, da ne kršijo morebitnih pravilnikov o zasebnosti, ki so že vzpostavljeni v vaši organizaciji. Zmeraj izvedite ukrepe za zaščito zasebnosti vaših stikov. Več informacij: Obvestilo o zasebnosti
Vpišite se v storitev Dynamics 365 Sales in odprite aplikacijo Središče za prodajo.
Pojdite na Območje za spremembe v spodnjem levem kotu strani in izberite Nastavitve Sales Insights.
V razdelku Pogoji storitve izberite Strinjam se.
Standardne funkcije aplikacije Sales Insights so omogočene za vašo organizacijo in lahko konfigurirate funkcije, kot so pomočnik (standardno), samodejno zajemanje (standardno) in zanimanje za e-pošto (standardno).
Konfiguriranje standardnih funkcij aplikacije Sales Insights
Ko omogočite standardne funkcije aplikacije Sales Insights, lahko konfigurirate funkcije za svojo organizacijo.
- Če želite konfigurirati standardnega pomočnika, glejte Konfiguracija in upravljanje kartic z vpogledi za standardnega pomočnika.
- Če želite konfigurirati standardni samodejni zajem, glejte Konfigurirajte in omogočite samodejni zajem.
- Če želite konfigurirati standardno sodelovanje z e-pošto, glejte Konfigurirajte in omogočite sodelovanje z e-pošto.
- Če želite konfigurirati pospeševalnik prodaje za pravila dodeljevanja, glejte Konfigurirajte pravila dodeljevanja v Sales Enterprise
Začnite uporabljati vrhunske funkcije Sales Insights
Z licenco za Dynamics 365 Sales Enterprise lahko nastavite in izkusite funkcije Sales Premium, kot so pospeševalnik prodaje, obveščanje pogovorov in predvidevanje točkovanja z omejeno mesečno zmogljivostjo. Več informacij: Zmogljivosti digitalne prodaje v Sales Enterprise
Omogočite in konfigurirajte vrhunske funkcije Sales Insights
Vrhunske funkcije aplikacije Sales Insights omogočajo pametne vpoglede v prodajne podatke, ki prodajalcem pomagajo pravočasno ukrepati, da sklenejo posle in ustvarijo prihodek. Vrhunske funkcije Sales Insights vključujejo vrhunskega pomočnika s pomočniškim studiem, analizo zapiskov, analitiko odnosov, kdo ve koga, napovedno točkovanje možnih strank, napovedno točkovanje priložnosti, vrhunsko napovedovanje ter pospeševalnik in zaporedje prodaje. Te funkcije lahko konfigurirate, kot je zahtevano v vaši organizaciji.
- Preglejte zahteve glede zasebnosti in osebnih podatkov.
- Preglejte predpogoje.
- Omogoči premium Sales Insights.
- Konfigurirajte vrhunske funkcije Sales Insights.
Preglejte zahteve glede zasebnosti in osebnih podatkov
Če želite izvedeti več o zahtevah v zvezi z varovanjem zasebnosti in osebnih podatkov strank, pojdite na Zasebnost in osebni podatki za Microsoft Dynamics 365.
Izvajate lahko naslednje naloge v funkcijah samodejnega zajema, analitike odnosov in obveščanja pogovorov, da zagotovite, da izpolnjujete zahteve glede zasebnosti in osebnih podatkov.
| opravilo, | Podprta funkcija | Tema |
|---|---|---|
| S sistemskimi pogledi si oglejte podatke o KPI-ju, shranjene za stik, možno stranko in priložnost, ter jih izvozite v Excel. | Analitika odnosov | Ogled in izvoz podatkov KPI |
| Pridobite podatke za uporabnika stika, možne stranke, priložnosti in sistema iz storitve Azure, ki se uporablja za izračun in shranjevanje podatkov z uporabo dejanja po meri. | Analitika odnosov in Uvod v pogovorno inteligenco | Pridobite podatke vpogledov z dejanjem msdyn_RetrieveKPIValuesForGDPR |
Preglejte zahteve
Preglejte naslednje pogoje, preden omogočite vrhunske funkcije aplikacije Sales Insights in jih konfigurirate:
Biti morate skrbnik za Dynamics 365 Sales.
Imeti morate licenco Sales Premium, Sales Insights ali Sales Enterprise.
opomba,
- Začnete lahko tudi z brezplačnim preskusom za uporabo funkcij Sales Premium. Več informacij: Prijavite se za brezplačno preizkusno različico Dynamics 365 Sales
- Če imate licenco za Dynamics 365 Sales Enterprise, lahko namestite in konfigurirate tri vrhunske funkcije (pospeševalec prodaje, obveščanje pogovorov in predvidevanje točkovanja) z omejeno mesečno zmogljivostjo. Več informacij: Zmogljivosti digitalne prodaje v Sales Enterprise
Vsakemu posamezniku dodelite licence za uporabo funkcij. To se izvede v Microsoft 365 skrbniškem središču. Več informacij: Dodelite licence uporabnikom.
E-poštni strežnik Exchange je konfiguriran in nabiralnik je omogočen z E-poštnimi konfiguracijami v Nastavitve. Več informacij: Pogovorno okno Sistemske nastavitve - zavihek E-pošta.
Omogoči premium Sales Insights
opomba,
Če želite namestiti in konfigurirati tri vrhunske funkcije (pospeševalec prodaje, obveščanje pogovorov in napovedno točkovanje), ki so na voljo z licenco Sales Enterprise, morate obiskati stran Začnite z digitalno prodajo pod Nastavitve aplikacije. Več informacij: Zmogljivosti digitalne prodaje v Sales Enterprise
Vrhunske funkcije aplikacije Sales Insights privzeto niso na voljo. Te funkcije morate namestiti tako, da sprejmete pogoje in določila za svojo organizacijo. Če želite sprejeti pogoje in določila, upoštevajte ta navodila:
Vpišite se v storitev Dynamics 365 Sales in odprite aplikacijo Središče za prodajo.
Pojdite na Območje za spremembe v spodnjem levem kotu strani in izberite Nastavitve Sales Insights.
V razdelku Povečajte svojo prodajo s Premium izberite določila in pogoje in nato izberite Začnite.
Namestitev lahko traja nekaj minut, napredek pa je prikazan v pogovornem oknu. Ko je namestitev končana, lahko konfigurirate vrhunske funkcije aplikacije Sales Insights.
Konfiguriranje vrhunskih funkcij aplikacije Sales Insights
Ko namestite vrhunske funkcije aplikacije Sales Insights, lahko po potrebi konfigurirate vrhunske funkcije:
- Če želite konfigurirati vrhunskega pomočnika, glejte Konfiguracija in upravljanje kartic z vpogledi za vrhunskega pomočnika.
- Če želite konfigurirati analizo zapiskov, glejte Konfigurirajte analizo zapiskov.
- Če želite konfigurirati analitiko razmerij, glejte Konfigurirajte analitiko razmerij.
- Če želite konfigurirati, kdo pozna koga, glejte Konfigurirajte, kdo pozna koga.
- Če želite konfigurirati predvideno ocenjevanje možnih strank, glejte Konfigurirajte predvideno ocenjevanje potencialnih strank.
- Če želite konfigurirati predvideno ocenjevanje priložnosti, glejte Konfigurirajte predvideno ocenjevanje priložnosti.
- Če želite konfigurirati premijsko napovedovanje, glejte O premijskih napovedih.
- Če želite konfigurirati pospeševalnik prodaje in zaporedje (predogled), glejte Omogočanje in konfiguriranje pospeševalnika prodaje.
Skrbništvo storitve za obveščanje o pogovorih
Storitev za obveščanje o pogovorih pomaga vodjem prodaje in prodajalcem v vaši organizaciji pri pregledu pogovora s strankami. Storitev za analizo pogovorov je v pomoč pri naslednjem:
- Vodje prodaje na ravni z več podrobnostmi prikažejo statistiko klicev za posamezne prodajalce, na primer mnenje strank, uporabljene ključne besede in konkurenčna podjetja, omenjena v pogovoru. Vodje prodaje lahko te podatke uporabijo za pametnejše usmerjanje prodajalcev in izboljšanje poslovanja.
- Prodajalci analizirajo podatke o pogovorih in prepoznajo izboljšave v slogu pogovora, da izboljšajo prodajo in ustvarijo prihodek.
Kot skrbnik lahko nastavite aplikacijo, ko se prvič vpišete vanjo. Po končani namestitvi se lahko vodje prodaje in prodajalci v vaši organizaciji brez težav vpišejo v aplikacijo in jo uporabljajo. Več informacij: Izkušnja s prvo namestitvijo aplikacije Sales Insight
Posamezno nastavitev lahko po potrebi posodobite tudi pozneje. Na voljo so naslednje konfiguracije:
- Povežite svoje okolje Sales za zbiranje podatkov in prikaz v KPI-jih. Več informacij: Povežite pogovorno inteligenco z okoljem
- Določite ključne besede in konkurenčna podjetja, ki jim boste sledili v pogovorih. Več informacij: Konfigurirajte ključne besede in konkurente za sledenje
- Določite, kako dolgo želite hraniti podatke v aplikaciji, in odstranite podatke o prodajalcu. Več informacij: Hranjenje in brisanje podatkov prek Zasebnosti
- Omogočite funkcije predogleda. Več informacij: Omogoči funkcije predogleda
Za učinkovito uporabo aplikacije Sales Insights
Uporabite vnaprej pripravljene entitete (»Stik«, »Priložnost«, »Možna stranka«, »Kupec« in »Primer«), medtem ko ustvarjate zapise v aplikaciji. Če so v vaši organizaciji potrebne spremembe entitete, prilagodite samo vnaprej pripravljene entitete, da bodo ustrezale vašim zahtevam. To pomaga aplikaciji pri analizi zapisov ter učinkovitem ustvarjanju modelov in napovedi.
Prepričajte se, da je omogočena možnost Change Tracking za naslednje entitete: Račun, Kontakt, Možna stranka, Priložnost, Sistemski uporabnik, Ekipa, Čakalna vrsta, Organizacija, E-pošta, Telefonski klic, Naloga, Sestanek, Skupina dejavnosti, Povezava, Poslovna enota, Metrika, Priložnostni izdelek, Izdelek, Priložnostni prodajni proces, Stopnja procesa, Vloga povezave, Potek dela, Cilj, Vloga, Vloge sistemskega uporabnika, Opomba, Nastavitve samodejnega zajema, Pravilo samodejnega zajemanja in Lead Do postopka prodaje priložnosti.
- Odprite možnost Nastavitve>Prilagajanje>Prilagajanje sistema.
- Na strani Privzeta rešitev razširite Entityin nato izberite entiteto.
- Na zavihku Splošno pod Podatkovne storitve preverite, ali Sledenje spremembam možnost je omogočena.
Prepričajte se, da ne izbrišete rešitve Sales Insights MDL Config iz rešitev. Če to rešitev izbrišete, funkcije Sales Insights zagotovijo netočne rezultate in bodo morda onemogočene.
Če pa želite zaradi težav s shranjevanjem izbrisati rešitev Sales Insights MDL Config , odstranite rešitev SalesInsightsAddOn preveč. To zagotavlja, da rešitev Sales Insights MDL Config ne bo samodejno znova nameščena, ko bodo prihodnje posodobitve poslane vaši organizaciji.
Obvestilo o zasebnosti
Za posebne informacije o zasebnosti glede zmogljivosti Dynamics 365 Sales Insights glejte Obvestilo o zasebnosti.
Ali ne najdete možnosti v aplikaciji?
Obstajajo tri možnosti:
- Nimate potrebne licence ali vloge.
- Vaš skrbnik ni vklopil funkcije.
- Vaša organizacija uporablja aplikacijo po meri. Za natančne korake se obrnite na skrbnika. Koraki, opisani v tem članku, se nanašajo na vnaprej pripravljeno središče za prodajo ali aplikacije Sales Professional.
Glejte tudi
Pregled prodaje Dynamics 365
Izboljšajte usposabljanje prodajalcev in prodajni potencial s pogovorno inteligenco
Obvestilo o zasebnosti Sales Insights