Arhitektura delovnega naloga
Najpomembnejši postopek v rešitvi Field Service je postopek delovnega naloga. Delovni nalogi so:
Naslednji diagram prikazuje entitete, atribute in Odnosi, ki sestavljajo postopek delovnega naloga.
Ustvarjen je delovni nalog
V entiteti »Delovni nalog « so podrobnosti opravila, ki ga je treba dokončati, na primer vrsta delovnega naloga, stanje, trajanje in prioriteta.
Delovni nalogi so povezani z entiteto kupca. Če v delovnem nalogu določite račun storitve, dodate povezane podatke o računu, kot so območje, naslov ter privzete nastavitve storitve in obračunavanja.
Pogodbe o storitvah samodejno ustvarijo ponavljajoče se delovne naloge. Pogodbo o storitvi je mogoče povezati z enim računom storitve. To pomeni, da so vsi delovni nalogi, ustvarjeni kot del pogodbe o storitvi, povezani z lokacijo tega računa storitve. Vrsta dela, ki ga je treba opraviti, in vpletena sredstva se lahko razlikujejo.
Sredstva stranke so deli opreme na lokaciji računa storitve. Delovni nalogi, povezani z vzdrževanjem, pregledom in popravilom sredstva stranke, morajo biti povezani z računom storitve sredstva.
Poleg dodajanja osnovnih podrobnosti in računa delovnemu nalogu lahko dodate postavke prihodkov in stroškov , ki bolje določajo določeno delo, ki ga je treba opraviti. Primeri delovnih nalogov so določen paket priporočenih storitvenih opravil, izdelkov, storitev in značilnosti ali znanj, ki omogočajo hitrejše ustvarjanje delovnega naloga. Namesto ročnega dodajanja v delovni nalog lahko dodate dogodek, ki učinkovito služi kot predloga za izpolnjevanje storitvenih opravil, izdelkov, storitev in znanj.
Na koncu lahko določite nastavitve časa in virov, ki določajo, kdaj je treba izpolniti delovni nalog za izpolnitev pogodbe o storitvi.
Delovni nalog je načrtovan za vire
Vse pomembne podrobnosti, povezane z načrtovanjem delovnega naloga, so posredovane samodejno ustvarjeni povezani entiteti, imenovani zahteva za vire. Zahteve za vire se uporabljajo za dodelitev delovnega naloga najustreznejšemu viru ali tehniku na terenu. Ogrodje zahtevanih pogojev za vir je deloma tisto, ki omogoča razporejanje entitet, kot so primeri, priložnosti ali entitete po meri.
Field Service sinhronizira delovni nalog in primarno zahtevo po virih. Vsa polja, ki vplivajo na načrtovanje, se samodejno sinhronizirajo. Če stranka ročno ustvari več zahtev za delovni nalog, se te ne sinhronizirajo samodejno.
Preden je mogoče načrtovati delovni nalog, mora v sistemu obstajati vir , ki ga je mogoče rezervirati. Vir, ki ga je mogoče rezervirati, predstavlja zaposlenega, izvajalca, opremo, objekt ali karkoli drugega, kar je treba načrtovati.
Ko je čas za načrtovanje delovnega naloga, dodelite zahtevo viru. S tem se ustvari rezervacija . Rezervacijo si lahko zamislite kot načrtovan časovni okvir določenega vira. Zahteve je mogoče načrtovati na več načinov:
Zahtevo je mogoče rezervirati večkrat, s čimer se ustvari več zapisov o rezervacijah. To je uporabno, če želite isto zahtevo razporediti na več virov ali na isti vir ob različnih časih.
Delovni nalog izvede terenski tehnik
Terenski tehniki si lahko dnevne, tedenske in mesečne rezervacije ogledajo na svojem dnevnem redu v mobilni aplikaciji Field Service. Prav tako lahko uredijo stanje svojih rezervacij, da prikažejo, kdaj potujejo, ko delo poteka, so na odmoru in delo končano, skupaj s statusi po meri. Vsaka sprememba statusa se v sistemu zabeleži kot časovni žig rezervacije in sčasoma Booking Journals, ki se uporabljata za izračun časa in stroškov dela rezervacije.
Med izvajanjem delovnega naloga lahko terenski tehniki uporabljajo izdelke in storitve, kar pomeni, da je bil potreben del ali delo. Čeprav so bili ti izdelki in storitve prej dodani delovnemu nalogu, so bili prvotno navedeni v katalogu izdelkov. Izdelki, ki predstavljajo fizične dele in ne dela, se spremljajo v zalogi in dopolnijo s postopkom nakupa , ki temelji na oddaji in prejemanju naročil.
Delovni nalog je pregledan in dokončan
Delovni nalog pregleda in zapre upravitelj storitve, ki posodobi podatke o porabi zalog in finančne informacije. Poraba zalog je količina izdelka, ki se odšteje od skladišča na podlagi dejavnosti delovnega naloga. Ko je treba zaračunati uporabljene izdelke in storitve, se z zapiranjem delovnega naloga sproži ustvarjanje računa za plačilo in dejanskih vrednosti, ki delujejo kot dnevniki transakcij.