设置和配置 Dynamics 365 Sales

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Dynamics 365
Sales

Dynamics 365 Sales 可帮助销售人员与客户建立牢固的关系,根据见解采取行动,并更快地达成销售。 它还可以帮助跟踪客户和联系人、培养从潜在客户转化为实际交易的销售管道,并创建销售宣传材料。 本模块将介绍 Dynamics 365 Sales 应用程序并说明如何设置应用程序。

学习目标

在本模块中,您将会:

  • 了解 Dynamics 365 Sales 的关键功能以及如何帮助您的组织。
  • 配置组织在设置应用程序时应自定义的关键设置。
  • 为销售用户设置包含的安全角色。

先决条件

基本了解 Microsoft Dynamics 365 应用程序中的导航以及销售场景中使用的核心记录的工作知识