Dynamics 365 Sales Überblick

Willkommen bei Dynamics 365 Sales! Dieser Artikel bietet einen Überblick über die Funktionen in Dynamics 365 Sales.

Tipp

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Hier ist ein kurzes Video, das Ihnen hilft, die Leistungsfähigkeit von Dynamics 365 Sales in Ihrem Unternehmen zu verstehen:

Dynamics 365 Sales ermöglicht es Vertriebsmitarbeitern, starke Beziehungen zu ihren Kunden aufzubauen, Maßnahmen auf der Grundlage von Erkenntnissen zu ergreifen und Geschäfte schneller abzuschließen. Verwenden Sie Dynamics 365 Sales, um die Firmen und Kontakte nachzuverfolgen, Verkäufe von Lead zu Auftrag zu fördern sowie Vertriebsbegleitmaterialien zu erstellen. Außerdem können Sie Marketinglisten und Kampagnen erstellen und sogar Servicefälle im Zusammenhang mit bestimmten Konten oder Verkaufschancen nachverfolgen.

Wichtig

Dynamics 365 Sales auf Microsoft Dataverse und verwendet die modellgesteuerte App-Entwicklung Power Apps. Sie können modellgesteuerte Apps mit Power Apps erstellen und verwalten. Weitere Informationen: Was sind modellgesteuerte Apps?

Wählen Sie das Produkt aus, das Ihren Anforderungen optimal entspricht

Hier sind die verschiedenen Dynamics 365 Sales Angebote für jede Art und Größe von Unternehmen:

  • Sales Premium: Ideal für große Unternehmen, die eine Vertriebsautomatisierungslösung zusammen mit KI-gesteuerten Erkenntnissen benötigen, die auf Konversationsintelligenz, Beziehungsintelligenz und mehr basieren. Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales Premium.

  • Sales Enterprise: Ideal für kleine und mittelständische Unternehmen, die eine Vertriebsautomatisierungslösung mit kontextbezogenen Einblicken und erweiterten Anpassungsfunktionen benötigen. Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales Enterprise.

  • Relationship Sales: Ideal für Unternehmen, die Vertriebsdatensätze mit LinkedIn verknüpfen müssen, um Geschäftsprozesse mit Daten über Personen, Organisationen und Beziehungen zu verbessern. Weitere Informationen: Microsoft Relationship Sales

  • Sales Professional: Ideal für Unternehmen, die eine Lösung zur Vertriebsautomatisierung benötigen. Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales Professional

Dynamics 365 Sales Enterprise

Mit Sales Enterprise kann Ihre Vertriebsorganisation den Verkaufsprozess vom Lead bis zum Cash automatisieren, Marketingkampagnen durchführen, Best Practices durchsetzen, mit Kunden zusammenarbeiten und vieles mehr. Die folgenden Funktionen sind in Sales Enterprise verfügbar:

  • Vertrieb aus Verkäufen und Bargeld nähren: Sie erzielen konsistentere Vertriebsinteraktionen, indem Sie dem Vertriebsprozess folgen, während er Sie durch jede Phase führt, vom Erstellen eines Leads bis zum Abschließen der Verkaufschance und dem Erfassen des Verkaufs. Weitere Informationen: Den Verkaufsprozess verstehen.
  • Verkäufe vorhersagen: Mithilfe von Prognosen können Ihre Organisationen vorhersagen, wie viel Umsatz ihr Vertriebsteam in einem bestimmten Zeitrahmen generiert. Verfolgen Sie die individuelle Vertriebsleistung anhand von Quoten, um Pipeline-Risiken proaktiv zu erkennen und Coaching anzubieten. Weitere Informationen: Umsatz mit Umsatzprognosen genau prognostizieren.
  • Best Practices mit Playbooks durchsetzen: Automatisieren Sie wiederholbare Prozesse und definieren Sie die beste Reaktion Ihres Unternehmens auf Ereignisse, die sich auf den Verkauf auswirken. Zum Beispiel die beste Reaktion, wenn ein Entscheidungsträger eine Organisation verlässt, während das Team an einem Deal mit diesem Entscheidungsträger arbeitet. Weitere Informationen: Bewährte Methoden mit Playbooks erzwingen.
  • Marketingkampagnen durchführen und nachverfolgen: Verwenden Sie den Marketingbereich, um Werbung für Ihr Unternehmen zu machen und die Umsätze durch zielgerichtete Marketingkampagnen zu steigern. Verfolgen Sie Kundenreaktion und Kosten für jede Kampagne nach. Weitere Informationen: Erste Schritte mit In-App-Marketing (Sales)

Mit Ihrer Dynamics 365 Sales Enterprise Lizenz können Sie Sales Premium-Funktionen wie die Vertriebsbeschleunigung, Unterhaltungsdaten und Prognosebewertung mit einer beschränkten monatlichen Kapazität einrichten und erleben. Mehr Informationen: Digitale Verkaufsfunktionen in Sales Enterprise

Dynamics 365 Sales Premium

Dynamics 365 Sales Premium kombiniert Dynamics 365 Sales Enterprise mit KI-gesteuerten Funktionen.
Die Funktion analysiert die Umfassende Sammlung an Kundeninteraktionsdaten, die in Dynamics 365 Sales- und Microsoft 365 Datenbanken gespeichert werden. Dies hilft Ihnen, Ihre Geschäftsbeziehungen besser zu verstehen, Ihre Aktivitäten in Bezug auf frühere Erfolge zu bewerten und den besten Weg nach vorne zu wählen. Sie können robuste Beziehungen mit Kunden entwickeln, datengestützte Aktionen ausführen und Verkaufschancen schneller zum Abschluss führen.
Wenn Sie Dynamics 365 Sales Premium abonnieren, erhalten Sie zusätzlich zu den Dynamics 365 Sales Enterprise-Funktionen die folgenden Funktionen:

  • Geführte Verkäufe: Leiten Sie Verkäufer bei ihrer nächsten Aktivitäten mit zeitnahen und hilfreichen Erkenntnissen an. Dies erreichen Sie über die Vertriebsbeschleunigungsfunktion.
  • Beziehungsintelligenz : Bauen Sie Beziehungen mit Kunden stärker auf und bringen Sie Beziehungen mit KI-gesteuertem Verkauf voran. Sparen Sie Zeit für Verkäufer, indem Sie die manuelle Dateneingabe mit kontextbezogenen Echtzeitvorschlägen zum Aktualisieren vorhandener Datensätze und zum Erstellen neuer Datensätze minimieren, um sicherzustellen, dass Ihre Daten immer auf dem neuesten Stand sind. Führen Sie vorbeugende Schritte aus, um Risiken mit einem Beziehungsintegritätswert zu mindern. Die folgenden Funktionen sind verfügbar:
    • Sekretariat
    • Beziehungsanalyse und -integrität
    • Gesprächsthemen
    • Wer kennt wen
    • Unterhaltungsdaten
  • Vorhersagemodelle: Erhöhen Sie Wechsel- und Gewinnraten, indem Sie mithilfe von KI Leads und Möglichkeiten mit der höchsten Wahrscheinlichkeit von Konversion und Kauf. Die folgenden Funktionen sind verfügbar:
    • Vorhersageleadbewertung
    • Vorhersagebewertung von Verkaufschancen
    • Vorhersagen

Microsoft Relationship Sales

Die Microsoft Relationship Sales Lösung kombiniert LinkedIn Sales Navigator mit Dynamics 365 Sales Enterprise oder Sales Premium, um Verkäufern eine personalisierte und wertvollere Interaktion mit Kunden zu ermöglichen, indem sie:

  • Einbettung von Sales Navigator in Dynamics 365 Sales
  • Synchronisieren von Aktivitäten aus Sales Navigator
  • Speichern von Konten, Leads und Kontakten in Sales Navigator
  • Smart Links

Dynamics 365 Sales Professional

Die Sales Professional-App ähnelt der Vertriebshub-App, aber die Entitäten, die in der Sales Professional-App enthalten sind, sind eine Teilmenge der Entitäten, die in Sales Enterprise enthalten sind. Weitere Informationen: Überblick über Dynamics 365 Sales Professional

Hier ist ein kurzes Video, um zu verstehen, wie Dynamics 365 Sales Professional Ihre Vertriebsorganisation verändern kann:

Vergleichsdiagramm anzeigen

Informationen zu den in jeder Lösung verfügbaren Funktionen finden Sie im Abschnitt Vergleichen Sie Dynamics 365 Sales-Tarife über die Preisgestaltung Seite.

Wie Dynamics 365 hilft, Ihre Vertriebsorganisation zu transformieren

Dynamics 365 Sales verfügt über digitale Verkaufsfunktionen mit vorgefertigten Informationen, die Vertriebsteams mit adaptiver Anleitung ausstatten, um Kunden besser zu bedienen. Hier die Funktionen im Detail:

Käufer dort erreichen, wo sie sind

Interagieren Sie mit Ihren Kunden zur richtigen Zeit und am richtigen Ort und verwenden Sie dabei die von ihnen bevorzugten Methoden:

Funktion Beschreibung Verweislinks
Kennen Sie den genauen Kunden, den Sie ansprechen möchten Verkürzen Sie den Verkaufszyklus mit einem einzigen Arbeitsbereich, der alles bietet, was Verkäufer brauchen, um den richtigen Kunden zu gewinnen, konzentriert zu bleiben und die Produktivität zu maximieren. Administrator: Konfigurieren Sie den Verkaufsbeschleuniger
Verkäufer: Ihre Vertriebspipeline über die Arbeitsliste priorisieren
Schließen Sie die nächstbeste Aktivität ab Helfen Sie Verkäufern, sich zu konzentrieren, indem Sie ihnen klare und erreichbare Verkaufsaktivitäten geben, die durch künstliche Intelligenz (KI) und vorausschauendes Scoring priorisiert werden. Administrator: Konfigurieren Sie den Verkaufsbeschleuniger
Verkäufer: Ihre Vertriebspipeline über die Arbeitsliste priorisieren
Kommunizieren Sie mit effektiven Anruftechniken Sprechen Sie mit Empathie, indem Sie KI-gestützte Konversationsintelligenz einsetzen, um Emotionen, Stimmungen und Prioritäten von Kunden zu erkennen. Administrator: Erste Einrichtungserfahrung für Konversationsintelligenz
Verkäufer: Anrufzusammenfassung anzeigen und verstehen
Über Kanäle hinweg verbinden Optimieren Sie den Verkauf mit integrierter Mehrkanal-Kommunikation wie Softphone-Dialer, Microsoft Teams Dialer und E-Mail-Vorlagen. Administrator:
- Integrieren Sie ein Beispielsoftphone in Dynamics 365 Sales
- Microsoft Teams Dialer konfigurieren
- Erweiterte E-Mail einrichten
Verkäufer:
- Kundenanruf tätigen
- E-Mails mithilfe der erweiterten E-Mail-Funktion senden
Virtuell treffen und zusammenarbeiten Bieten Sie ein koordiniertes virtuelles Engagement mit einem Enterprise Collaboration Hub, der Kollegen, Kunden und kontextbezogene Kundendaten zusammenführt. Administrator: Installieren und Microsoft Teams Integration einrichten
Verkäufer: Grundlegende Zusammenarbeitserfahrung für Microsoft Teams Integration mit Kundenbindungs-Apps in Dynamics 365
Sammeln und reagieren Sie auf Kundenfeedback Sehen Sie die Sicht des Kunden und verbessern Sie das Verkaufsengagement, indem Sie Umfrageerkenntnisse von Dynamics 365 Customer Voice einbeziehen – im Lieferumfang von Dynamics 365 Sales enthalten. Dynamics 365 Customer Voice-Dokumentation

Beziehungen aufbauen

Bauen Sie Beziehungen mit Kunden durch Informationen von LinkedIn und Beziehungsanalysen auf:

Funktion Beschreibung Verweislink
Erkenntnisse aus LinkedIn Sales Navigator gewinnen Zeigen Sie innerhalb einer einheitlichen Erfahrung von Dynamics 365 kontextbezogene LinkedIn-Profile und -Einblicke als Teil von Firmen-, Kontakt-, Lead- und Verkaufschancendatensätzen an. Administrator: Integrieren von LinkedIn Sales Navigator-Lösungen für Dynamics 365 Sales
Vertriebsmanager: Synchronisieren von LinkedIn-Leads mit Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms
Finden Sie neue Käufer Sehen Sie sich empfohlene Leads an und entdecken Sie gegenseitige Verbindungen, die eine herzliche Einführung bieten können. Administrator:
- Integrieren von LinkedIn Sales Navigator-Lösungen für Dynamics 365 Sales
- „Wer kennt wen“ konfigurieren
Verkäufer:
-Synchronisieren von LinkedIn-Leads mit Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms
- Wie man einen Lead kennenlernt
Behalten Sie den Überblick über Käufer Finden Sie in einer einheitlichen Erfahrung von Dynamics 365 Sales heraus, wann Kontakte den Job wechseln, und visualisieren Sie Beziehungen zwischen Kontakten mit interaktiven Organigrammen. Administrator: Integrieren von LinkedIn Sales Navigator-Lösungen für Dynamics 365 Sales
Vertriebsmanager: Synchronisieren von LinkedIn-Leads mit Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms
Erhalten Sie eine einheitliche Ansicht der Interaktionen Verwenden Sie eine umfassende Zeitleiste für Dynamics 365, Microsoft 365 und LinkedIn Sales Navigator , um konsistente Erlebnisse zu liefern. Administrator: Integrieren von LinkedIn Sales Navigator-Lösungen für Dynamics 365 Sales
Vertriebsmanager: Synchronisieren von LinkedIn-Leads mit Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms
Identifizieren Sie Kunden, die Aufmerksamkeit benötigen Verfolgen Sie Beziehungen mit einem einzelnen Score basierend auf Signalen von Dynamics 365 und Microsoft 365, die den Zustand und die Risiken von Beziehungen aufdecken. Administrator: Beziehungsanalyse und -status konfigurieren
Verkäufer: Nutzen Sie Beziehungsanalysen, um KPIs zu sammeln
Wissen, wie man Kunden anspricht Erhalten Sie proaktive Anleitung zu Themen wie personalisierte Gesprächsthemen, interne Beziehungen, Eisbrecher und die nächsten besten Aktionen, um Beziehungen voranzubringen. Administrator: Gesprächsthemen konfigurieren
Verkäufer: Wissensbasierte Gesprächseinstieg für Ihre Kunden

Nahtlose Zusammenarbeit

Arbeiten Sie mit Kunden zusammen, indem Sie Einblick in die richtigen Daten erhalten und nahtlos über Microsoft Teams kommunizieren:

Funktion Beschreibung Verweislink
Erhalten Sie Einblick in die richtigen Daten Zugriff auf Kundendaten und Einblicke in Microsoft Teams, um produktiv im Vertriebsteam zusammenzuarbeiten. Administrator: Installieren und Microsoft Teams Integration einrichten
Verkäufer: Grundlegende Zusammenarbeitserfahrung für Microsoft Teams Integration mit Kundenbindungs-Apps in Dynamics 365
Im Kontext kommunizieren Eingebettete Microsoft Teams Chats in Dynamics 365 für die Zusammenarbeit in Echtzeit innerhalb des Vertriebsteams verwenden. Administrator: Installieren und Microsoft Teams Integration einrichten
Verkäufer: Verbesserte Zusammenarbeits-Erfahrung mit Microsoft Teams

Steigern Sie die Verkäuferproduktivität

Steigern Sie die Verkäuferproduktivität, indem Sie Aufgaben automatisch erfassen und Vertriebsprozesse mit dem Marketing integrieren:

Funktion Beschreibung Verweislink
Minimieren Sie Routineaufgaben Erhalten Sie Vorschläge zum automatischen Erstellen neuer Datensätze wie Kontakte, Besprechungen und Aufgaben. Administrator:
- Konfigurieren der Notizanalyse
- Aktivieren und Konfigurieren der automatischen Erfassung
Verkäufer:
- Wie die Notizenanalyse Sie bei Vorschlägen unterstützt
- Erfassen kundenbezogener Aktivitäten mit der automatischen Erfassung
Vertriebs- und Marketingprozesse automatisieren Verbinden Sie Ihre Prozesse mit einer gemeinsamen Plattform, um die Effizienz, den Marketing-ROI und die Lead-Übergabe zu optimieren. Administrator/Verkäufer: Übersicht (Marketing)
Nahtloses Arbeiten mit alltäglichen Apps Minimieren Sie den App-Wechsel mit kontextbezogenen Verkaufsdaten, die in Produktivitäts-Apps wie Outlook angezeigt werden. Administrator: Bereitstellen und Dynamics 365 App for Outlook installieren
Verkäufer: Grundnavigation in App für Outlook
Verwalten Sie die Pipeline in einem einzigen Arbeitsbereich Verwenden Sie einen intuitiven, personalisierten Arbeitsbereich, um Geschäfte anzuzeigen, Kontext abzurufen und schnell zu handeln. Erhalten Sie Einklick-Aktionen und integrierte Produktivität und Zusammenarbeit von Microsoft 365 und Teams (Vorschau) Administrator: Aktivieren Sie den Geschäftsabschlussmanager-Arbeitsbereich
Verkäufer: Verwenden des Geschäftsabschlussmanager-Arbeitsbereichs

Auch unterwegs weiterverkaufen

Informieren Sie sich über die täglichen Aufgaben und halten Sie Ihre Geschäfte auch unterwegs mit der mobilen App auf dem Laufenden:

Funktion Beschreibung Verweislink
Jonglieren Sie Aufgaben mit Leichtigkeit Behalten Sie mit einer Mobile-First-Oberfläche, die Push-Benachrichtigungen und eine robuste Suche umfasst, von überall den Überblick über Ihre Aufgaben und erstellen oder aktualisieren Sie schnell Datensätze in für Mobilgeräte optimierten Formularen. Verkäufer: Verwenden Sie die mobile Dynamics 365 Sales-App
Sehen Sie die täglichen Prioritäten auf einen Blick Scannen Sie anstehende Meetings, aktuelle Kontakte und Echtzeitbenachrichtigungen schnell, um die Kundenbindung zu beschleunigen. Verkäufer: Erfahren Sie mehr über die Grundlagen
Bereiten Sie sich auf Besprechungen vor Verwenden der mobilen App für iOS und Android, wichtige Besprechungsdetails, Teilnehmerinformationen und KI-generierte Erinnerungen anzeigen und an Teams-Besprechungen teilnehmen – alles über eine einzige Besprechungskarte. Verkäufer: Besprechungen anzeigen
Manuelle Dateneingabe überspringen Erfassen Sie ganz einfach Notizen mit Sprache-zu-Text oder der Kamera Ihres Smartphones, um sie automatisch mit verwandten Datensätzen zu verknüpfen. Verkäufer: Notizen verwalten

An schnelle Veränderungen anpassen

Erhalten Sie erweiterte Informationen zu Umsatzprognosen, Leistung und täglichen Aktionen und planen Sie besser.

Funktion Beschreibung Verweislink
Optimieren Sie die Prognose Gewinnen Sie Transparenz und Kontrolle über Ihren Umsatz mit einer flexiblen Prognoselösung, die Risiken und Chancen aufzeigt. Administrator:
- Konfigurieren Sie Prognosen in Ihrer Organisation
Verkäufer:
- Eine Prognose anzeigen
- Anzeigen und Verstehen von Daten über Drilldownentitäten
- Anzeigen und Verwalten von zugrunde liegenden Verkaufschancen
Prognosegenauigkeit erhöhen Nutzen Sie die integrierte KI, um von Verkäufern übermittelte Prognosen zu verbessern und Dealflows und Trends anzuzeigen. Administrator:
- Premium-Prognose konfigurieren
- Machen Sie automatisch Schnappschüsse
Verkäufer:
- Analysieren des Umsatzergebnisses mit Hilfe von prädiktive Prognosen
- Verstehen Sie Prognoseprojektionen mithilfe von Trenddiagrammen
- Analysieren Sie die Geschäftsabläufe zwischen Snapshots
Erhalten Sie Echtzeit-Einblicke in die Vertriebsleistung Verwenden Sie interaktive Dashboards und Berichte, um die Leistung zu verfolgen, datengesteuerte Entscheidungen zu treffen und ein effektiveres Coaching bereitzustellen. Administrator:
- Ein Power BI Embedded-Systemdashboard erstellen oder bearbeiten
- Verwenden von Power BI mit Microsoft Dataverse-Daten
- Power BI verwenden
Verkäufer:
- Hinzufügen oder Bearbeiten von Power BI-Visualisierungen in Ihrem Dashboard.
Passen Sie Prozesse basierend auf Best Practices an Entwerfen Sie eine Abfolge von Aktivitäten und verbinden Sie die Abfolge mit Leads und Verkaufschancen, die in der Arbeitswarteschlange eines Verkäufers erscheinen. Administrator: Erstellen und aktivieren Sie eine Sequenz
Verkäufer: Ihre Vertriebspipeline über die Arbeitsliste priorisieren
Passen Sie die KI an Ihre individuellen Bedürfnisse an Verwenden Sie ein leistungsstarkes, flexibles Tool ohne Code, um schnell die besten Handlungsempfehlungen für Ihr Vertriebsteam zu entwerfen und zu implementieren. Administrator: Konfigurieren Sie den Assistenten
Verkäufer: Führen der Kundenkommunikation mit dem Beziehungsassistenten
Erstellen Sie schnell benutzerdefinierte Anwendungen Erweitern und adaptieren Sie die Lösung mit Microsoft Power Platform, einschließlich Power Apps und Power Automate, um benutzerdefinierte Anwendungen zu erstellen und Workflows zu orchestrieren, um die Umsatzgenerierung zu optimieren. Administrator: Übersicht über die Erstellung von Apps in Power Apps

Integrationen

Integrieren Sie Dynamics 365 Sales in andere Anwendungen, die Ihr Vertriebsteam nutzt, damit Sie die Verkäufereffizienz und die Kundenzusammenarbeit verbessern können:

Siehe auch

Erfahren Sie mehr über die Grundlagen von Dynamics 365 Sales
Benutzerhandbuch

Hinweis

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Die Umfrage dauert etwa sieben Minuten. Es werden keine personenbezogenen Daten erhoben. (Datenschutzbestimmungen).