Οδηγός ανάπτυξης Copilot for Sales για πελάτες Salesforce CRM

Ακολουθήστε τις οδηγίες σε αυτόν τον οδηγό για ανάπτυξη Copilot for Sales για τους πελάτες του Salesforce CRM. Ακολουθεί μια σύντομη επισκόπηση βίντεο σχετικά με τα βήματα που πρέπει να ακολουθούν:

Προϋποθέσεις

• Πρέπει να είστε μισθωτής Διαχειριστής για να εγκαταστήσετε την ενσωματωμένη εφαρμογή από το Microsoft 365 κέντρο διαχείρισης. Πώς μπορώ να βρω τον διαχειριστή μισθωτή μου;
• Πρέπει να είστε Διαχειριστής στο Teams για να δημιουργήσετε μια πολιτική ρύθμισης στο κέντρο διαχείρισης Teams.
• Πρέπει να αναθέσετε την άδεια χρήσης Copilot for Sales σε κάθε χρήστη που θα χρησιμοποιήσει το προϊόν. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την ανάθεση αδειών χρήσης από το κέντρο διαχείρισης Microsoft 365

Βήμα 1: Εγκατάσταση του Copilot for Sales στο Outlook

Εγκατάσταση προσθέτου Copilot for Sales για Outlook

Σημείωμα

Μπορεί να διαρκέσει έως και 24 ώρες μέχρι να εμφανιστεί το πρόσθετο στους χρήστες σας.

Βήμα 2: Δημιουργία μιας πολιτικής ρύθμισης για αυτόματη εγκατάσταση και καρφίτσωμα της εφαρμογής Copilot for Sales στο Teams

Εγκατάσταση και καρφίτσωμα του Copilot for Sales στο προσωπικό περιβάλλον Teams των πωλητών σας και στις συναντήσεις που δημιουργούν

Βήμα 3: Ενεργοποίηση των κειμένων συνομιλίας της σύσκεψης Teams

Ενεργοποιήστε τα κείμενα συνομιλίας για τις κλήσεις Teams έτσι ώστε όταν το Copilot for Sales προστίθεται σε μια σύσκεψη που έχει καταγραφεί να μπορεί να δημιουργήσει μια σύνοψη σύσκεψης.

1. Συνδεθείτε στο Κέντρο διαχείρισης του Teams.

2. Στο αριστερό παράθυρο, επιλέξτε Συσκέψεις>Πολιτικές συσκέψεων.

3. Στην καρτέλα Διαχείριση πολιτικών, επιλέξτε Καθολικό (προεπιλογή για όλο τον οργανισμό).

4. Στη σελίδα Καθολικό (προεπιλογή για όλο τον οργανισμό), κάντε κύλιση προς τα κάτω στην ενότητα Καταγραφή και κείμενο συνομιλίας και ενεργοποιήστε την εναλλαγή κειμένου συνομιλίας.

5. Επιλέξτε Αποθήκευση.

   

Βήμα 4: Επιβεβαίωση ότι οι χρήστες έχουν τους σωστούς ρόλους ασφαλείας

Το Copilot for Sales εφαρμόζει τα υπάρχοντα στοιχεία ελέγχου πρόσβασης CRM και τα δικαιώματα χρήστη του οργανισμού σας. Οι διαχειριστές πρέπει να έχουν τα σωστά δικαιώματα για να προσαρμόζουν τα συστήματα CRM και οι χρήστες πρέπει να έχουν τα σωστά δικαιώματα για να προβάλλουν, να ενημερώνουν και να δημιουργούν καρτέλες στα συστήματα CRM από το Copilot for Sales.

Οι διαχειριστές Salesforce που πρέπει να προσαρμόσουν το Copilot for Sales πρέπει να έχουν τα κατάλληλα δικαιώματα.

Οι χρήστες του Copilot for Sales πρέπει να έχουν ενεργοποιημένο το API στο Salesforce, ώστε να μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Salesforce χρησιμοποιώντας API. Μάθετε πώς να εκχωρείτε άδεια με ενεργοποιημένη την API.

Βήμα 5: Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση Salesforce δεν είναι αποκλεισμένη στο Power Platform

Εάν υπάρχουν πολιτικές πρόληψης απώλειας δεδομένων (DLP) που ορίζονται στο Power Platform για το περιβάλλον msdyn_viva, βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση Salesforce βρίσκεται στη λίστα αποδοχής. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη δυνατότητα σύνδεσης του Salesforce στην πολιτική DLP

Βήμα 6: Βεβαιωθείτε ότι η συνδεδεμένη εφαρμογή Microsoft Power Platform δεν είναι αποκλεισμένη στο Salesforce

Το Copilot for Sales χρησιμοποιεί τη σύνδεση Power Platform για να συνδεθεί με το Salesforce CRM. Βεβαιωθείτε ότι ο σύνδεση είναι ενεργοποιημένη για τους χρήστες Copilot for Sales.

1. Πραγματοποιήστε είσοδο στο Salesforce CRM ως διαχειριστής.

2. Μεταβείτε στη Ρύθμιση>Εργαλεία πλατφόρμας>Εφαρμογές>Συνδεδεμένες εφαρμογές>Διαχειριζόμενες συνδεδεμένες εφαρμογές.

3. Βεβαιωθείτε ότι το Microsoft Power Platform εμφανίζεται στην περιοχή Συνδεδεμένες εφαρμογές.

   Σημείωμα

   Αν το Microsoft Power Platform δεν εμφανίζεται στην περιοχή Συνδεδεμένες εφαρμογές, μεταβείτε στη σελίδα Χρήση συνδεδεμένων εφαρμογών OAuth και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εγκατάσταση για Microsoft Power Platform.

4. Επιλέξτε Microsoft Power Platform για να προβάλετε λεπτομέρειες σχετικά με τη συνδεδεμένη εφαρμογή.

5. Στις Πολιτικές OAuth, βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει τις ακόλουθες τιμές:

   1. Η τιμή για το Επιτρεπόμενοι χρήστες έχει οριστεί σε οι εγκεκριμένοι χρήστες από διαχειριστή είναι προ-εξουσιοδοτημένοι ή Όλοι οι χρήστες μπορούν να κάνουν αυτοεξουσιοδότηση.

      Σημείωμα

      Εάν έχει επιλεγεί Οι χρήστες που έχουν εγκριθεί από τον διαχειριστή είναι προ-εξουσιοδοτημένοι, πρέπει να εκχωρήσετε ρητά δικαιώματα σε μεμονωμένους χρήστες μέσω πολιτικών και συνόλων δικαιωμάτων.

   2. Η τιμή IP Relaxation έχει οριστεί σε Περιορισμούς Relax IP.

   3. Η τιμή για Ανανέωση πολιτικής διακριτικού έχει οριστεί ως Το διακριτικό ανανέωσης ισχύει έως ότου ανακληθεί.

6. Στις Πολιτικές συνεδρίας, βεβαιωθείτε ότι η τιμή για Τιμή χρονικού ορίου έχει οριστεί ως Καμία.

7. Στην περιοχή Προφίλ ή Σύνολα δικαιωμάτων, ελέγξτε εάν υπάρχουν υπάρχοντα προφίλ ή σύνολα δικαιωμάτων ή εάν είναι κενά. Ελέγξτε και προσθέστε την κατάλληλη τιμή-στόχο για τους χρήστες σας.

Βήμα 7: Πρώτη σύνδεση χρήστη

Όταν ο πρώτος χρήστης στον μισθωτή συνδέεται με το Salesforce CRM, το Copilot for Sales παρέχει ένα περιβάλλον Dataverse για την αποθήκευση δεδομένων που δημιουργούνται κατά τη χρήση του Copilot for Sales. Ανατρέξτε στην Αρχιτεκτονική Copilot for Sales για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται το περιβάλλον και ποια δεδομένα αποθηκεύονται.

Το Copilot for Sales ορίζει αυτόματα έναν από τους διαχειριστές του Power Platform ή τους καθολικούς διαχειριστές του Microsoft 365 ως διαχειριστή περιβάλλοντος. Συνιστούμε να ελέγξετε τους διαχειριστές στο περιβάλλον μετά τη δημιουργία του δια να βεβαιωθείτε ότι οι σωστοί χρήστες έχουν οριστεί ως διαχειριστές.

Σημείωμα

Ο πρώτος χρήστης που συνδέεται με το Salesforce CRM από το Copilot for Sales θα δει ένα σφάλμα αν δεν είναι διαχειριστής και η δημιουργία δοκιμαστικού περιβάλλοντος και χρήστες που δεν είναι διαχειριστές απενεργοποιείται για τον μισθωτή στο κέντρο διαχείρισης Power Platform. Για να αποφύγετε αυτό το σφάλμα, συνιστάται ο διαχειριστής μισθωτής να συνδεθεί πρώτα στο Salesforce CRM από το Copilot for Sales. Αυτό δημιουργεί ένα δοκιμαστικό περιβάλλον στο Dataverse. Αφού δημιουργηθεί το δοκιμαστικό περιβάλλον, θα μπορούν να συνδεθούν και άλλοι χρήστες στο Copilot for Sales. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο σύνδεσής σας στο Copilot for Sales, ανατρέξτε στη Σύνδεση στο CRM.

Βήμα 8 (προαιρετικό): Προσαρμογή Copilot for Sales

Οι ρυθμίσεις διαχειριστή ελέγχουν την εμπειρία του πωλητή στο Copilot for Sales στα Outlook και Teams. Μπορείτε να προσαρμόσετε το Copilot for Sales ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του οργανισμού σας.

Ρύθμιση δυνατοτήτων AI Copilot

Μπορείτε να ρυθμίσετε δυνατότητες AI στο Copilot for Sales έτσι, ώστε να χρησιμοποιούν δυνατότητες AI που είναι σε προεπισκόπηση ή γενικά διαθέσιμες.

Προσαρμογή φορμών και πεδίων

Το Copilot for Sales έρχεται διαμορφωμένο ώστε να επιτρέπει στους χρήστες να είναι παραγωγικοί αμέσως. Μπορείτε να προσαρμόσετε φόρμες και πεδία, όπως απαιτείται.

Ενοποίηση με άλλες τεχνολογίες

Μπορείτε να ενσωματώσετε το Copilot for Sales με άλλες εφαρμογές για να επεκτείνετε τις δυνατότητες του Copilot for Sales.

Βήμα 9: Υποδοχή πωλητών στο Copilot for Sales

Τώρα που έχετε εγκαταστήσει και ρυθμίσει τις παραμέτρους τους στο Copilot for Sales στα Outlook και Teams, οι πωλητές σας μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. Ακολουθεί ένα παράδειγμα μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε από κοινού.

Θέμα: Καλώς ήρθατε στο Copilot for Sales! Αγαπητοί πωλητές, Καλώς ορίσατε στο Copilot for Sales, σε μια νέα εφαρμογή που μεταφέρει δεδομένα CRM και ευφυΐα με υποστήριξη AI στη ροή εργασίας σας στο Outlook και Teams. Δείτε τι μπορείτε να κάνει το Copilot for Sales για εσάς παρακολουθώντας αυτό το σύντομο βίντεο και παρακολουθώντας την εκπαίδευση Microsoft Copilot for Sales. Βήμα 1: Σύνδεση στο Copilot for Sales για πρώτη φορά Πρόσβαση στο Copilot for Sales στο Outlook, σύνδεση στο σύστημα CRM και καρφίτσωμα της εφαρμογής. Πρόσθετοι πόροι Τα παρακάτω άρθρα σας καθοδηγούν στη χρήση διαφόρων δυνατοτήτων Copilot for Sales: Σύνδεση σε μια επαφή στο CRM Αλλαγή της συνδεδεμένης επαφής CRM Δημιουργία μιας επαφής στο CRM από το Copilot for Sales Αποθήκευση δραστηριοτήτων Outlook στο CRM σας Προβολή πρόσφατων και επερχόμενων δραστηριοτήτων Προβολή λεπτομερειών καρτέλας Προσθήκη ιδιωτικών σημειώσεων Κοινοποίηση μιας σύνδεσης σε μια καρτέλα CRM Επεξεργασία καρτέλας CRM Σύνταξη μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Δημιουργία σύνοψης σύσκεψης Προβολή και κατανόηση της σύνοψης σύσκεψης Κοινοποίηση μιας σύνδεσης σε μια καρτέλα CRM Προβάλετε και ενημερώστε τα στοιχεία μιας καρτέλας CRM Αντιμετώπιση προβλημάτων Ανατρέξτε στο άρθρο του οδηγού αντιμετώπισης προβλημάτων Copilot for Sales για συνήθη προβλήματα και λύσεις. Για πρόσθετη βοήθεια στην κοινότητα, επισκεφθείτε τη σελίδα Copilot for Sales - Microsoft Community Hub. Για ιδέες και προτάσεις, επισκεφθείτε τη σελίδα Microsoft Copilot for Sales · Community.

Community

Συνιστούμε σε όλους τους χρήστες Copilot for Sales να επισκέπτονται την κοινότητα Copilot for Sales και να κάνουν εγγραφή σε αυτή. Η κοινότητα έχει:

• Φόρουμ για να συνδεθείτε με συναδέλφους και να συζητήσετε κοινές εμπειρίες.

• Φόρουμ για να συνεισφέρετε και να λαμβάνετε υποστήριξη σε κοινά θέματα, τα οποία εξετάζονται τακτικά από την ομάδα εμπειρογνωμόνων μας.

• Χώροι για κοινή χρήση ιδεών και συνεργασία με την ομάδα ανάπτυξης προϊόντων.

FAQ

Το Copilot for Sales είναι διαθέσιμο για τους πελάτες του Salesforce CRM;

Το Copilot for Sales είναι μια γενικά διαθέσιμη εφαρμογή για τους πελάτες του Salesforce CRM, παρακολουθήστε αυτό το σύντομο βίντεο για να μάθετε περισσότερα.

Απαιτείται άδεια χρήσης προϊόντος για το Microsoft 365 for Enterprise ή Office 365 for Enterprise για να χρησιμοποιηθεί η εφαρμογή Copilot for Sales στο Outlook και Microsoft Teams.

Πώς λειτουργεί το Copilot for Sales;

Το Copilot for Sales χρησιμοποιεί ένα πρόσθετο του Outlook και μια εφαρμογή Teams για τη χρήση του περιβάλλοντος του CRM στις ροές εργασιών των πωλητών σας. Μάθετε περισσότερα για το Microsoft Copilot for Sales.

Είναι το Copilot for Sales ασφαλές και προστατευμένο;

Το Copilot for Sales είναι μια πιστοποιημένη εφαρμογή Microsoft. Αυτό σημαίνει ότι πληροί τα αυστηρά μας πρότυπα ασφάλειας και συμμόρφωσης.

Λάβετε πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις άδειας χρήσης, τις απαιτήσεις ρόλων και τη διαθεσιμότητα στην περιοχή στην ενότητα Εισαγωγή στο Microsoft Copilot for Sales και Συνήθεις ερωτήσεις για το Copilot for Sales.

Πώς μπορώ να βρω τον διαχειριστή μισθωτή μου;

Πώς να βρείτε τον διαχειριστή Microsoft 365.

Μπορείτε επίσης να βρείτε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του διαχειριστή μισθωτή στη σελίδα ιδιοτήτων μισθωτή του κέντρου διαχείρισης Microsoft Entra, εάν κάποιος διαχειριστής δεν την έχει κλειδώσει.

Υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις προγράμματος περιήγησης που απαιτούνται για χρήση Copilot for Sales στις εκδόσεις web του Outlook και Teams;

Οι χρήστες ενδέχεται να χρειαστεί να αλλάξουν μερικές ρυθμίσεις για να έχουν τη βέλτιστη εμπειρία στο Copilot for Sales στο Outlook και το Teams στο Web.

• Edge:

  • Ενεργοποιήστε την επιλογή "Ενεργοποίηση ιστότοπων για την αποθήκευση και ανάγνωση δεδομένων cookie (συνιστάται)".
  • Απενεργοποιήστε το "Αποκλεισμός cookies τρίτων".

• Safari: Απενεργοποιήστε την "Αποτροπή παρακολούθησης μεταξύ τοποθεσιών".

• Chrome: Απενεργοποιήστε το "Αποκλεισμός cookies τρίτων".

Ο οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων Copilot for Sales μπορεί να βοηθήσει με την αντιμετώπιση λύσεων για συνήθη ζητήματα.