Navigasi dasar di App for Outlook

Gunakan Dynamics 365 App for Outlook saat Anda menggunakan Outlook pada desktop, web, atau telepon. Bila App for outlook diinstal, Anda dapat menggunakan panel Dynamics 365 untuk menautkan dan melacak email Outlook dan janji temu ke rekaman dalam aplikasi Anda.

Wichtig

• Rilis terbaru Dynamics 365 App for Outlook berfungsi dengan aplikasi keterlibatan pelanggan (seperti Dynamics 365 Sales , Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Marketing. Dynamics 365 Field Service, dan Dynamics 365 Project Service Automation), Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), versi 9, dan Microsoft Dataverse.
• Untuk rilis sebelumnya yang sesuai dengan versi sebelumnya Dynamics 365, lihat menyebarkan Dynamics 365 App for Outlook.

Instal

Sebelum menginstal App for Outlook, hubungi administrator dan pastikan semua prasyarat terpenuhi. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Sebarkan Dynamics 365 App for Outlook.

Dalam sebagian besar kasus, administrator Anda akan secara otomatis mendorong aplikasi tersebut ke Anda dan aplikasi tersebut harus tersedia pada pita Outlook. Jika tidak melihatnya, Anda dapat menginstalnya sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Minta pengguna menginstal Aplikasi Outlook sendiri.

Akses Aplikasi

Setelah diinstal, mudah untuk mengakses panel Dynamics 365 App for Outlook, baik Anda menggunakan Outlook di desktop maupun aplikasi web.

• Di klien desktop Outlook, pilih Dynamics 365.

  

• Di Outlook Web Access, buka email, lalu pilih Lainnya (...) > Dynamics 365.

  

Sematkan

Jika Anda menggunakan klien desktop Outlook atau Outlook Web Access, Anda dapat menyematkan App for Outlook sehingga aplikasi tetap terbuka saat Anda menavigasi dari satu email ke email lain. Jika Anda tidak melihat pilihan sematkan, verifikasi pilihan itu didukung untuk pengaturan Anda. Lihat apa yang didukung untuk informasi lebih lanjut.

• Untuk menyematkan aplikasi, pilih pin. Untuk membatalkan sematkan, pilih sematkan kembali.

  

Terminologi

Istilah	Definisi
Tetapkan rekaman terkait	Lacak dan tautkan email atau janji temu ke baris yang ada pada aplikasi Dynamics 365 Anda.
Lacak	Membuat salinan email atau janji temu di aplikasi Dynamics 365 Anda.
Batalkan pelacakan	Hapus salinan email atau janji temu dari aplikasi Dynamics 365 Anda.
Pelacakan berhasil	Email atau janji temu Anda berhasil disalin ke aplikasi Dynamics 365 Anda.
Gagal Melacak	Email atau janji temu Anda gagal disalin ke aplikasi Dynamics 365 Anda.
Pelacakan Tertunda	Email atau janji temu Anda dalam status tertunda disalin ke aplikasi Dynamics 365 Anda.

Panel navigasi

Gunakan bilah navigasi di bagian atas untuk mengakses peta situs, pencarian, pembuatan cepat, dan perintah lainnya.

1. Peta situs: Gunakan peta situs untuk menavigasi ke Beranda, Item terbaru, Item yang Disematkan, dan Dasbor.
2. Cari: Cari baris di beberapa tabel yang diurutkan berdasarkan relevansi.
3. Membuat baris baru: Buat baris baru untuk tabel yang telah disertakan dalam App for Outlook dan diaktifkan untuk pembuatan cepat.
4. Perintah lainnya: Akses lebih banyak seperti informasi pengguna, informasi lingkungan Dynamics 365 Anda, Asisten, dan pemeriksa Outlook.
5. Sematkan: Pilih ikon sematkan untuk menyematkan panel Aplikasi Dynamics 365 agar tetap terbuka saat Anda menavigasi dari satu email ke email lain.

Peta situs

Gunakan peta situs untuk menavigasi ke Beranda, Item terbaru, Item yang Disematkan, dan Dasbor.

Item menu peta situs

Mudah untuk menjelajahi dan kembali ke baris favorit Anda atau baris yang paling sering digunakan. Ilustrasi berikut menunjukkan elemen navigasi utama

Legenda

1. Beranda: Membawa Anda ke layar utama Dynamics 365 App for Outlook yang menampilkan status pelacakan, baris terkait dengan informasi kontekstual.
2. Terbaru: Luaskan entri ini untuk melihat daftar baris yang baru-baru ini Anda gunakan. Pilih baris di sini untuk membukanya. Pilih ikon push-pin di samping baris yang tercantum di sini untuk menambahkannya ke baris Anda yang disematkan.
3. Disematkan: Luaskan entri ini untuk melihat dan membuka baris favorit Anda yang disematkan. Gunakan daftar daftar terbaru untuk menambahkan baris di sini. Pilih ikon hapus sematan di sebelah baris yang tercantum di sini untuk menghapusnya dari daftar ini.

Baris yang dilacak

Pilih email untuk melihat informasi tambahan tentang item yang dilacak di panel Dynamics 365.

Legenda

1. Informasi baris tertaut: Baris Dynamics 365 tempat item Outlook ini ditautkan. Formulir tampilan ringkas menampilkan beberapa informasi utama baris.
2. Penerima: Daftar penerima dari email atau peserta rapat. Anda dapat menavigasi antara penerima yang berbeda, yakni kontak, prospek, atau akun, dan menampilkan tampilan cepat informasi mereka di Dynamics 365.
3. Informasi terkait: Bila kontak dipilih, daftar akun induk juga tersedia sehingga Anda dapat menelusuri detail akun dan menampilkan data Dynamics 365 lebih lanjut. Anda juga dapat melihat data terkait, misalnya terkait peluang kontak.

1. Informasi terlacak: Menunjukkan apakah pesan email atau rapat ditautkan ke baris dan jika pesan tersebut dilacak di aplikasi Dynamics 365 Anda.

2. Perintah lainnya: Pilih untuk mengatur atau mengubah pengaturan mengenai atau melacak informasi atau melihat informasi tentang baris di Dynamics 365

3. Tambahkan aktivitas: Pilih untuk membuat aktivitas untuk baris tersebut atau melihatnya di Dynamics 365.

4 & 5. Atur mengenai: Pilih untuk memilih Atur mengenai baris atau lihat informasi tentang baris di Dynamics 365.