Ustaw domyślne dla zamówień roboczych, rezerwacji, tablicy harmonogramu i umów

Administratorzy systemu definiują ustawienia funkcji, zleceń pracy, rezerwacji, umów i innych elementów na stronie Ustawienia Field Service.

1. W Field Service, zmień na obszar Ustawienia.

2. W sekcji Ustawienia ogólne wybierz Ustawienia Field Service.

   

3. Wybierz kartę ustawień, które chcesz zmienić, i wprowadź informacje zgodnie z wymaganiami. W poniższych sekcjach przedstawiono opis ustawień.

4. Wybierz pozycję Zapisz, aby zastosować zmiany.

Ustawienia autonumeracji

W przypadku wielu encji w Field Service do rozróżnienia są używane numery przyrostowe. Funkcja numerowania automatycznego zapewnia unikatowe nazewnictwo rekordów, a w nazwach encji pojawia się mniej błędów, ponieważ są tworzone podczas zapisywania rekordu. Dla każdej obsługiwanej encji można skonfigurować ustawienia numerowania.

Włączanie funkcji Numerowanie automatyczne

1. W Field Service, zmień na obszar Ustawienia.

2. Przejdź do pozycji Ogólne>Ustawienia rozwiązania Field Service.

3. Na pasku poleceń wybierz opcję Włącz funkcję Numerowanie automatyczne.

4. W oknie dialogowym wybierz opcję Włącz.

Podczas początkowego procesu zgody tworzenie nowych rekordów może się nie powieść. Zaleca się włączenie tej funkcji, gdy w aplikacji nie ma żadnych działań. Proces ten zajmuje kilka chwil.

Konfiguruj numerowanie automatyczne

1. W Field Service, zmień na obszar Ustawienia.

2. Przejdź do pozycji Ogólne>Ustawienia rozwiązania Field Service.

3. Na pasku poleceń wybierz opcję Numerowanie automatyczne.

4. W oknie dialogowym Konfigurowanie numerowania automatycznego skonfiguruj ustawienia numerowania:

   

   • Wybierz pozycję Encja.
   • Ustaw prefiks, długość numeru i numer początkowy.

5. Wybierz Zastosuj.

Ustawienia funkcji

Ta karta ustawień umożliwia włączenie przełączania podglądu, pomocnika i kilku innych funkcji.

Opcja	Podpis
Obszar wersji zapoznawczej
Charakterystyki rozszerzone	Uaktywnij ulepszone charakterystyki, aby dodać więcej szczegółów do charakterystyk zasobu.
Sekcja Copilot w Field Service
Narzędzie Copilot — pomocnik w zakresie zlecenia pracy	Włącz podsumowanie zlecenia pracy z Copilot, aby zapewnić podsumowanie zlecenia pracy.
Copilot w Microsoft Outlook	Wyłącz używanie możliwości pomocnika w programie Outlook dla Field Service. Włączając, zgadzasz się na to, że dane mogą być przechowywane i/lub przetwarzane poza regionem geograficznym, granicami zgodności dzierżawcy. Więcej informacji znajdziesz w Często zadawane pytania dotyczące tworzenia zleceń pracy w programie Outlook przy użyciu Copilot w usłudze Field Service.
Sekcja innych ustawień
Polisy ubezpieczeniowe	Umożliwianie tworzenia zasady ubezpieczenia.
Operacje handlowe	Umożliwia tworzenie transakcji i zakresów handlowych.
Gwarancje	Włącz gwarancje, aby utworzyć gwarancje i zdefiniować ich zakres.
Nieprzekraczalna wartość	Umożliwia ustawienie opcjonalnych kosztów lub ograniczeń ceny dla zlecenia pracy.

Ustawienia zlecenia pracy / rezerwacji

Ta karta ustawień umożliwia zdefiniowanie kilku wartości domyślnych i podstawowych ustawień związanych ze zleceniami pracy i rezerwacjami.

Opcja	Podpis
Sekcja ogólna
Domyślny stan zakończonego zamówienia roboczego	Wybierz, czy domyślny stan rezerwacji dla zakończonego zlecenia pracy to Ukończono czy Zaksięgowano. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony Ustaw stany rezerwacji.
Magazyn domyślny	Wybierz magazyn domyślny, z którego zostaną pobrane produkty zamówienia roboczego, chyba że zostanie to określone inaczej. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do Utwórz magazyn.
Częstotliwość sygnatur czasowych	Określ, kiedy system aktualizuje znacznik czasu dla rezerwacji.
Sugeruj zmianę elementu nadrzędnego składników majątku klienta	Ostrzegaj użytkowników, gdy zasób klienta zostanie dodany do zlecenia pracy, który nie jest związany z kontem usługi zlecenia pracy. Jeśli ustawiono wartość Tak, system oferuje mapowanie zasobu klienta na konto usługi zlecenia pracy. Ostrzeżenie i sugestia, gdy ustawiono wartość Nie, nie będą wyświetlane.
Oblicz cenę	Zlecenia pracy zawierają pola i funkcje związane z cenami. Domyślnie to pole ma wartość Tak, co umożliwia włączenie pól i logiki związanych z cenami. Zmiana ustawienia na Nie usuwa wszystkie pola związane z wyceną i wyłącza logikę wyceny, więc zlecenia pracy nie będą generować faktur po ich zakończeniu.
Oblicz koszt	Włączenie kosztów zlecenia pracy powoduje dodanie pól kosztów do produktów zlecenia pracy, usług i podsumowań w zleceniach pracy. Umożliwia ona śledzenie szacowanych i rzeczywistych kosztów na zlecenie pracy. Śledzenie kosztów w celu ustanowienia trendów kosztów w czasie i przejrzenie ich na podstawie kategoryzacji zlecenia pracy, takiego jak typ zlecenia pracy i transakcje, w celu zrozumienia działalności i miejsca optymalizacji świadczenia usług. Jeśli włączono funkcję Nieprzekraczalne, jest ona automatycznie dodawana do zleceń pracy na podstawie wartości, których w systemie nie można przekraczać. Podsumowania kosztów w zleceniach pracy są wyświetlane w karcie podsumowania i są sumą kosztów wszystkich produktów i usług zlecenia pracy, w tym podatków.
Pokaż uproszczone polecenia zlecenia pracy	To ustawienie upraszcza pasek poleceń w rekordach i listach zleceń pracy. Domyślnie to ustawienie jest włączone. Wyłącz ustawienie uproszczonych poleceń, aby zobaczyć wszystkie dostępne opcje na pasku poleceń. Możesz dostosować pasek poleceń aby zarządzać, które polecenia mają być wyświetlane.
Tworzenie faktury do zlecenia pracy	Wybierz, czy system powinien automatycznie generować fakturę rozliczeniową dla zleceń pracy, gdy status zmieni się na Zamknięto — zaksięgowano.
Pozycja opłaty podróżnej	Wybierz produkt, którego system używa do opłat za podróż dla zlecenia pracy. Cena jest ustalana na podstawie wartości opłaty za podróż w ustawieniach na koncie usługi. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do Konta.
Wyłącz sprawdzanie poprawności składnika majątku klienta	Kontrola tworzenia zlecenia pracy, jeśli zasoby klienta w zamówieniu pracy nie należą do tego samego konta usługi. Gdy ustawiono wartość Tak, użytkownicy nie mogą utworzyć zlecenia pracy, jeśli zasoby klienta nie są powiązane z kontem usługi. Po ustawieniu na Nie, system wymaga zasobów klienta związanych z kontem usługi w zleceniu pracy. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do Weryfikowanie zasobów klientów w zleceniach pracy.
Oblicz podatek	Kody podatku służą do obliczania i dodawania podatków do używanych produktów i usług. Po ustawieniu na Nie, pole kodu podatku i obliczenia ze wszystkich powiązanych formularzy są wyłączone.
Generuj wartości rzeczywiste	Po ustawieniu na Tak system tworzy rekordy z wartościami rzeczywistymi w trakcie cyklu życia zlecenia pracy. Jeśli ustawiono wartość Nie, system wyłącza tworzenie wartości rzeczywistych związanych z zleceniami pracy.
Sekcja typu płatności za zasoby
Typ płacy za pracę	Wybierz typ płacia za zasób za pracę wykonywaną w godzinach pracy.
Typ płacy za dni wolne od pracy	Wybierz typ płatności za dni oznaczone jako Dni wolne od pracy. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do Ustawianie momencie zamknięcia firmy.
Typ płacy za podróż	Wybierz typ płatności za czas, w którym zasób jest przejeżdża do lokalizacji usługi.
Typ płacy za nadgodziny	Wybierz typ płatności za czas poza zaplanowanymi godzinami pracy.
Typ płacy za przerwę	Wybierz typ wynagrodzenia za czas, w którym zasób robi sobie przerwę podczas wykonywania prac serwisowych.
Sekcja Zarządzanie personelem
Domyślna strategia personelu	Wybierz strategię załogi stosowaną domyślnie dla wszystkich załóg zasobów zdefiniowanych w systemie. Strategię strategii zdjęcia dla każdego zasobu można zastąpić niezależnie.
Sekcja Urządzenia przenośne
Włącz mapę rezerwacji dla aplikacji Field Service Mobile	Włącz usługę zewnętrzną, aby włączyć mapę rezerwacji w module aplikacji Field Service Mobile. Przejrzyj warunki użytkowania i potwierdź, aby włączyć mapowanie rezerwacji.

Ustawienia umowy

Umowy Field Service umożliwiają organizacjom automatyczne generowanie zleceń pracy i faktur. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do Konfiguruj umowy.

Opcja	Podpis
Automatycznie generuj zlecenie pracy dla rezerwacji wg umowy	Określ, czy system powinien automatycznie generować zamówień roboczych na podstawie umów. Jeśli ustawiono wartość Nie, użytkownicy muszą tworzyć zlecenia pracy ręcznie.
Generuj daty rezerwacji na X mies. wcześniej	Daty rezerwacji w umowach pomagają organizacjom planować konserwację. Jeśli umowa obejmuje długi okres czasu, możesz nie chcieć generować wszystkich dat rezerwacji naraz. Umowy generują daty rezerwacji na podstawie harmonogramu cyklu ustawień rezerwacji wg umowy. Po włączeniu automatycznego generowania system tworzy rezerwację zlecenia pracy w tych datach. To ustawienie określa, z jakim wyprzedzeniem system generuje księgowanie zlecenia pracy.
Generuj daty faktur na X mies. wcześniej	Umowy generują daty faktur na podstawie harmonogramu cyklu ustawień faktur wg umowy. Po włączeniu automatycznego generowania system tworzy rekord faktury w tych datach. To ustawienie określa, z jakim wyprzedzeniem system generuje daty faktur.
Wypełnianie pola daty elastyczności przed/po rezerwacji	Podczas konfigurowania umowy można zdefiniować pola elastyczności przed i po rezerwacji. Te pola ustawiają horyzont czasowy, w której należy zarezerwowane jest każde zamówienie robocze. To ustawienie określa, czy zlecenia pracy wygenerowane z umów wypełniają te ramy czasowe w polach Data rozpoczęcia/zakończenia okresu lub Czas od/do obiecany. To ustawienie kontroluje również, czy pola Data przedziału początek/koniec są widoczne na zleceniu pracy. Jeśli umowa jest ustawiona na wypełnianie Data rozpoczęcia/zakończenia okna, pola te są widoczne na zleceniu pracy; w przeciwnym razie są one domyślnie ukryte.
Generuj zlecenie pracy wg umowy na X dni wcześniej	Liczba dni przed datą rezerwacji, o która system generuje rekord zlecenia pracy.
Generuj faktury do umowy na X dni wcześniej	Liczba dni przed datą faktury, kiedy system generuje rekord faktury.
Czas wygenerowania rekordu	Określa domyślny czas generowania zleceń pracy i faktur na podstawie umów. Ustawienie pomaga zagwarantować, że zlecenia pracy nie są tworzone w środku dnia pracy, podczas gdy dyspozytorzy planują inne zadania i zarządzają nimi. Tę wartość można zastąpić dla każdej umowy. Wartości godzin rozpoczęcia/zakończenia dla rezerwacji oraz wartości Uzgodniona godzina początkowa/końcowa dla zleceń pracy generowanych przez umowy korzystają ze strefy czasowej pokrewnego właściciela umowy.

Ustawienia zakupu

Zamówienie zakupu jest tworzone w celu dodania zapasów do magazynu lub zakupienia produktów do sprzedaży dla klienta w zleceniu pracy. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do Utwórz zamówienie zakupu.

Opcja	Podpis
Wymagane zatwierdzenie zamówienia zakupu	Wybierz, czy zamówienie zakupu wymaga zatwierdzenia przed zmianą statusu na Przesłano.
Użycie produktów, których brak w magazynie	Wybierz, jak system zareaguje, gdy użytkownik doda produkt do zlecenia pracy, którego aktualnie nie ma w magazynie. Potwierdzenie pyta użytkownika o podjęcie decyzji o kontynuowaniu czy nie. Ogranicz nie zezwala na korzystanie z tego produktu.

Ustawienia analizy

Czas trwania pracy pozwala dyspozytorom wyzwolyć rezerwacje czasu trwania. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do Predykcyjne informacje o czasie trwania pracy i sugestie dotyczące biegłości zasobów.

Sugestie dotyczące typu zdarzenia ułatwiają administratorom zarządzanie szablonami zamówień pracy. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do tematu Korzystanie z AI w celu uzyskania sugestii dotyczących typu zdarzenia.

Opcja	opis
Włącz sugerowany czas trwania	Po włączeniu tej opcji to ustawienie patrzy na dane rezerwacji historycznych i sugeruje średni czas trwania na poziomie typu zdarzenia.
Filtr danych historycznych	To ustawienie jest używane zarówno w przypadku sugerowanego czasu trwania, jak i sugestii typu incydentu. Określa zakres danych do analizy podczas przeglądania danych historycznych w celu przedstawienia sugestii.
Włącz funkcję sugestii typów zdarzeń	Po włączeniu to ustawienie umożliwia analizę danych historycznych zleceń pracy w celu sugerowania sposobów poprawy wykorzystania typu incydentu przez organizację. Po włączeniu tej funkcji można określić, które wyniku zwraca model i przeglądać sugestie z inteligentnej analizy. Z podsiatki użytkownik może odrzucić lub zastosować sugestie z modelu.

Konfiguracja umowy SLA rozwiązania Field Service

Użyj tej karty, aby zarządzać umowami dotyczącymi poziomu usług (SLA) dla zlecenia pracy.

Ustawienia wpisu czasu

Wpisy czasu ułatwiają śledzenie czasu, który pracownicy serwisu poświęcają na różne etapy zlecenia pracy. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do Wpisy czasu.

Opcja	opis
Strategia generowania wpisów czasu	Włącz system, aby automatycznie generował wpisy czasu na podstawie znaczników czasu rezerwacji. Jeśli ustawienie jest puste lub ustawiono wartość Ręczne, w systemie są oczekują ręczne wpisy czasu. Bez względu na to ustawienie można zawsze tworzyć ręczne wpisy czasu.
Źródło wartości rzeczywistych kosztów czasu	Wybierz, czy rzeczywiste koszty są generowane na podstawie arkuszy księgowania, czy wpisów czasu, gdy wpis czasu jest oznaczony jako zatwierdzony. Jeśli to ustawienie jest puste, system generuje z arkuszy księgowania rzeczywiste dane dotyczące czasu i kosztów. Wartości rzeczywiste są generowane, gdy w zamówieniu pracy ustawiono wartość Zamknięte — opublikowano.

Ustawienia usługi Mixed Reality

Zmień ustawienia Field Service dla aplikacji rzeczywistości mieszanej. Aby uzyskać więcej informacji o integracji z aplikacjami rzeczywistości mieszanej, przejdź do Współpraca w ramach rzeczywistości mieszanej z Field Service i Remote Assist i Integrowanie aplikacji Guides z Field Service.

Opcja	Popis
Wyłącz zmiany stanu rezerwacji	Określ, czy użytkownicy mogą zmieniać stan rezerwacji w Dynamics 365 Remote Assist na HoloLens.
Przypisz role zabezpieczeń usługi Mixed Reality	Dodaje role zabezpieczeń dla Dynamics 365 Guides i Dynamics 365 Remote Assist dla użytkowników, którzy mają przypisaną jedną ze wstępnie zdefiniowanych ról zabezpieczeń Field Service. Zapoznaj się z tabelą mapowań roli rzeczywistości mieszanej, aby dowiedzieć się, jakie domyślne role są przypisane przez system. Wyłączenie tego ustawienia zatrzymuje automatyczne przypisanie roli dla nowych użytkowników w przyszłości. Nie usuwa ról zabezpieczeń, które są już przypisane. Aby umożliwić niestandardowym rolom zabezpieczeń dostęp do aplikacji rzeczywistości mieszanej, należy przejrzeć domyślne role zabezpieczeń dla Guides lub Remote Assist w celu określenia uprawnień potrzebnych przez niestandardowe role zabezpieczeń.

Mapowanie ról rzeczywistości mieszanej

Usługa terenowa	Guides	Remote Assist
Field Service — zasób	Operator zastrzeżony, Użytkownik podstawowy	Remote Assist — Użytkownik aplikacji, Użytkownik podstawowy
Field Service - dyspozytor	Operator zastrzeżony, Użytkownik podstawowy	Remote Assist — Administrator, Użytkownik podstawowy
Field Service — Administrator	Autor, Użytkownik podstawowy	Remote Assist — Administrator, Użytkownik podstawowy

Ustawienia inspekcji

Kontrole to formularze używane przez techników do odpowiedzi na listę pytań w ramach zlecenia pracy. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do tematu Dodawanie inspekcji do zleceń pracy.

Opcja	opis
Włączono analizę	Wyłącz analizę inspekcji w dniu lub wyłączyć. W przypadku włączonej analizy można określić częstotliwość i czas rozpoczęcia analizy.

Inne ustawienia

Opcja	Podpis
Szacowana liczba produktów przydzielonych automatycznie	Gdy produkty są dodawane do zamówienia roboczego przed rozpoczęciem pracy, stan rekordu produktu zamówienia roboczego ustawiony jest domyślnie na Szacowany. To ustawienie określa, czy rekord produktu zamówienia roboczego jest ustawiony na Przydzielony gdy stan wiersza to nadal Szacowany, w przeciwieństwie do Używany.
Automatyczne geokodowanie adresów	Określ, czy system powinien automatycznie dodawać odpowiednie wartości szerokości i długości geograficznej w oparciu o adres klienta. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do sekcji Włączanie automatycznego na podstawie danych geograficznych.
Użyj rozszerzonego przetwarzania w tle (Wersja zapoznawcza)	Aplikacja Field Service zawiera różne zadania systemowe uruchamiane w tle w celu wykonywania różnych zadań, szczególnie związanych z umowami. Wyłącz to ustawienie, aby używać istniejącej i sprawdzonej funkcji przepływów pracy GA w celu obsługi tych zadań w tle. Jeśli chcesz wypróbować funkcję przepływów Power Automate w wersji zapoznawczej, włącz to ustawienie. W przypadku aplikacji Field Service włączenie tej opcji może wyeliminować pewne kompilacje, jeśli właściciel umowy nie ma już dostępu do usługi Dynamics 365. Jednak ta funkcja nadal znajduje się w trybie wersji zapoznawczej i nie jest jeszcze tak stabilna jak przepływy pracy. Co więcej, nadal mogą zostać wprowadzone zmiany projektu tej funkcji, zanim osiągnie ona etap dojrzałości.
Włącz sugestie adresu	Włącz to ustawienie, aby uzyskać sugestie podczas wprowadzania adresów w różnych formularzach.
Koszt produktu — zamówienie	Wybierz zamówienie dla kosztu produktu.
Rekordy podsiatki zlecenia pracy są otwierane jako wyskakujące okienka	Określ, czy rekordy podsiatki zlecenia pracy otwierają się jako wyskakujące okienko w formularzu zlecenia pracy. Części podrzędne encji zlecenia pracy: produkt zlecenia pracy, usługa zlecenia pracy, zadanie usługi zlecenia pracy, zgłoszenie zlecenia pracy, rezerwacja zasobu można zarezerwowanego i wprowadzenie czasu.