Dokumentacja związana z Dynamics 365 Sales

Witamy w ujednoliconej dokumentacji Dynamics 365 Sales. Ta dokumentacja zawiera informacje o wszystkich funkcjach dostępnych w licencjach Sales Premium, Sales Enterprise i Sales Professional.

Rozpoczynanie pracy

Omówienie

• Dynamics 365 Sales — Omówienie
• Zrozumieć proces sprzedaży

Szybki start

• Rejestracja w celu uzyskania wersji próbnej
• Skonfiguruj Dynamics 365 Sales
• Poznaj podstawy
• Konfigurowanie funkcji Sales premium

Administrowanie systemem

Przewodnik z instrukcjami

• Tworzenie użytkowników i przypisywanie ról zabezpieczeń
• Konfigurowanie katalogu produktów
• Określanie ustawień sprzedaży
• Konfiguruj prognozę w swojej organizacji
• Skonfiguruj Akcelerator sprzedaży
• Konfigurowanie obszarów sprzedaży

Zwiększ sprzedaż

Pojęcie

• Rozwijaj sprzedaż od potencjalnego klienta do płatności

Przewodnik z instrukcjami

• Tworzenie i edytowanie potencjalnych klientów
• Tworzenie i edytowanie szans sprzedaży
• Śledzenie postępu przy użyciu pulpitów nawigacyjnych i wykresów

Marketing w aplikacji

Przewodnik z instrukcjami

• Tworzenie listy marketingowej
• Tworzenie szybkiej kampanii
• Dodawanie zasobów do kampanii
• Tworzenie i edytowanie kampanii
• Dodawanie działania do kampanii
• Śledzenie odpowiedzi na kampanię marketingową

Często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów

Przewodnik z instrukcjami

• Przewodnik dotyczący rozwiązywania problemów w Dynamics 365 Sales
• FAQ dla Sales Enterprise
• FAQ dla Sales Premium

Opracowanie

Pojęcie

• Encje sprzedaży (potencjalny klient, szansa sprzedaży, konkurent, oferta, zamówienie, faktura)
• Włącz integrację przetwarzania zamówień sprzedaży
• Encje marketingu (kampania, lista)
• Encje Zarządzanie celami
• Encje katalogu produktów
• Więcej zasobów pomocy dla deweloperów...

GDPR

Pojęcie

• Dynamics 365 Sales i RODO
• Dodatek Sales Insights dla Dynamics 365 i RODO

Zasoby Microsoft Learn

Omówienie

• Praca z Dynamics 365 Sales
• Wprowadzenie do konfiguracji w aplikacjach Dynamics 365 opartych na modelu
• Wdrożenie zarządzania celami w Dynamics 365 Sales i Customer Service

Aplikacja mobilna Dynamics 365 Sales

Przewodnik z instrukcjami

• Omówienie aplikacji mobilnej
• Wymagania aplikacji mobilnej
• Zainstaluj aplikację w systemie iOS i Android
• Używanie aplikacji mobilnej
• Poznaj podstawy

Zasoby dla innych aplikacji Sales

Omówienie

• Aplikacja Członek zespołu ds. sprzedaży dla użytkowników z licencją członków zespołu