Dokumentacja dotycząca aplikacji Dynamics 365 Sales

Dowiedz się, jak najwydajniej korzystać z rozwiązania Dynamics 365 Sales, wykorzystując kursy szkoleniowe w trybie online, dokumenty i filmy wideo dotyczące możliwości produktu, a także artykuły merytoryczne. Dowiedz się, jak używać usługi Dynamics 365 Sales w celu budowania trwałych relacji z klientami, szybszego podejmowania akcji na podstawie szczegółowych informacji oraz szybszego finalizowania umów.

Rozpocznij

Dynamics 365 Sales — Zapraszamy

Co nowego

Co nowego

Szkolenie

Szkolenia

Pojęcie

Rozwiązywanie problemów

Implementowanie

Wskazówki

• Implementacja
• Procesy biznesowe
• Zabezpieczenia i zgodność

Próbowanie/Kupowanie/Instalowanie

• Próbowanie rozwiązania Dynamics 365 Sales
• Kupowanie rozwiązania Dynamics 365 Sales
• Instalowanie aplikacji Dynamics 365 Sales

Ustawienia

• Tworzenie środowiska
• Udzielanie użytkownikom dostępu
• Konfigurowanie podstaw sprzedaży
• Konfigurowanie pracy na urządzeniach mobilnych

Administrowanie i opracowywanie

Konfigurowanie

• Konfigurowanie Akceleratora sprzedaży
• Konfigurowanie asystenta
• Konfigurowanie prognoz
• Włączanie analizy relacji
• Konfigurowanie Analizy konwersacji

Integrowanie

• Konfigurowanie czatu aplikacji Teams
• Nawiązywanie połączenia z usługą Exchange Online
• Włączanie usługi OneDrive dla Firm
• Integracja z programem SharePoint
• Instalowanie aplikacji LinkedIn Sales Insights

Copilot

• Włączanie i konfigurowanie usługi Copilot
• Przenoszenie danych funkcji Copilot między regionami geograficznymi

Opracowywanie

• Przewodnik dewelopera
• Odwołania do tabeli rozwiązania Sales
• Odwołania do tabeli usługi Sales Insights

Używanie

Zarządzanie cyklem sprzedaży

• Informacje o procesie sprzedaży
• Zarządzanie potencjalnymi klientami
• Zarządzanie szansami sprzedaży
• Zarządzanie ofertami, zamówieniami i fakturami

Copilot

• Używanie usługi Copilot
• Tworzenie i wysyłanie wiadomości e-mail za pomocą usługi Copilot
• Wyświetlanie i kopiowanie podsumowania wiadomości e-mail

Używanie przewidywań i szczegółowych informacji

• Określanie priorytetu potencjalnych klientów przy użyciu ocen predykcyjnych
• Określanie priorytetów szans sprzedaży przy użyciu ocen predykcyjnych
• Poprawianie relacji z klientem dzięki analizie relacji
• Szkolenie sprzedawców za pomocą analizy konwersacji

Prognozowanie sprzedaży

• Określanie i śledzenie celów sprzedaży
• Przewidywanie dokładnego przychodu przy użyciu prognozowania sprzedaży
• Przewidywanie przyszłych wyników przychodu za pomocą prognozowania w wersji premium

Przyspieszanie sprzedaży

• Określanie potoku sprzedaży za pomocą list pracy
• Grupowanie rekordów na podstawie segmentów
• Tworzenie warunkowych przepływów pracy z sekwencjami

Współpraca z klientami

• Tworzenie i wysyłanie wiadomości e-mail
• Korzystanie z czatu Microsoft Teams
• Współpraca przy użyciu programu SharePoint

Używanie pulpitów nawigacyjnych i raportów

• Śledzenie postępu przy użyciu pulpitów nawigacyjnych i wykresów
• Analizowanie danych dotyczących sprzedaży przy użyciu usługi Power BI
• Wyświetlanie metryk operacyjnych i wskaźników KPI

Przechodzenie do pracy mobilnej

• Instalowanie aplikacji mobilnej
• Poznawanie podstaw
• Używanie aplikacji mobilnej

Powiązane produkty

Microsoft Copilot for Sales

Używanie aplikacji Microsoft 365 do automatycznego przechwytywania, uzyskiwania dostępu i rejestrowania danych w dowolnym systemie CRM.

Customer Insights

Łączenie danych z różnych źródeł transakcyjnych, behawioralnych i obserwacyjnych w celu utworzenia pełnego widoku klienta.

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys

Orkiestrowanie spersonalizowanych podróży we wszystkich punktach kontaktowych w celu wzmocnienia relacji z klientem i zdobycia ich lojalności.

LinkedIn Sales Navigator

Używanie usługi LinkedIn Sales Navigator w celu ulepszenia scenariuszy kluczowych aplikacji, łącząc system rekordów z wykresem danych i informacjami serwisu LinkedIn.

Power Platform

Kompilowanie aplikacji niestandardowych za pomocą usługi Power Apps, automatyzowanie przepływów pracy w celu poprawy produktywności za pomocą usługi Power Automate oraz analizowanie danych szczegółowych informacji za pomocą usługi Power BI,