Οδηγός ανάπτυξης Copilot for Sales για πελάτες Dynamics 365

Ακολουθήστε τις οδηγίες σε αυτόν τον οδηγό για ανάπτυξη Copilot for Sales για τους πελάτες του Dynamics 365 Sales. Ακολουθεί μια σύντομη επισκόπηση βίντεο σχετικά με τα βήματα που πρέπει να ακολουθούν:

Προϋποθέσεις

• Πρέπει να είστε μισθωτής Διαχειριστής για να εγκαταστήσετε την ενσωματωμένη εφαρμογή από το Microsoft 365 κέντρο διαχείρισης. Πώς μπορώ να βρω τον διαχειριστή μισθωτή μου;
• Πρέπει να είστε Διαχειριστής στο Teams για να δημιουργήσετε μια πολιτική ρύθμισης στο κέντρο διαχείρισης Teams.
• Πρέπει να αναθέσετε την άδεια χρήσης Copilot for Sales σε κάθε χρήστη που θα χρησιμοποιήσει το προϊόν. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την ανάθεση αδειών χρήσης από το κέντρο διαχείρισης Microsoft 365

Βήμα 1: Εγκατάσταση του Copilot for Sales στο Outlook

Εγκατάσταση προσθέτου Copilot for Sales για Outlook

Βήμα 2: Δημιουργία μιας πολιτικής για αυτόματη εγκατάσταση και καρφίτσωμα της εφαρμογής Copilot for Sales στο Teams

Εγκατάσταση και καρφίτσωμα του Copilot for Sales στο προσωπικό περιβάλλον Teams των πωλητών σας και στις συναντήσεις που δημιουργούν

Βήμα 3: Ενεργοποίηση των κειμένων συνομιλίας της σύσκεψης Teams

Ενεργοποιήστε τα κείμενα συνομιλίας για τις κλήσεις Teams έτσι ώστε όταν το Copilot for Sales προστίθεται σε μια σύσκεψη που έχει καταγραφεί να μπορεί να δημιουργήσει μια σύνοψη σύσκεψης.

1. Συνδεθείτε στο Κέντρο διαχείρισης του Teams.

2. Στο αριστερό παράθυρο, επιλέξτε Συσκέψεις>Πολιτικές συσκέψεων.

3. Στην καρτέλα Διαχείριση πολιτικών, επιλέξτε Καθολικό (προεπιλογή για όλο τον οργανισμό).

4. Στη σελίδα Καθολικό (προεπιλογή για όλο τον οργανισμό), κάντε κύλιση προς τα κάτω στην ενότητα Καταγραφή και κείμενο συνομιλίας και ενεργοποιήστε την εναλλαγή κειμένου συνομιλίας.

5. Επιλέξτε Αποθήκευση.

   

Βήμα 4: Ρύθμιση συγχρονισμού e-mail και συναντήσεων από την πλευρά του διακομιστή

Το Copilot for Sales επιτρέπει στους πωλητές να αποθηκεύουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συναντήσεις του Outlook από το Dynamics 365. Η αποθήκευση δραστηριοτήτων του Outlook στο Dynamics 365 απαιτεί τον συγχρονισμό από την πλευρά του διακομιστή για μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συναντήσεις να είναι ενεργοποιημένος. Ενώ οι πωλητές μπορούν να ενεργοποιήσουν το συγχρονισμό από την πλευρά του διακομιστή για τα δικά τους γραμματοκιβώτια όταν αποθηκεύουν δραστηριότητες του Outlook στο Dynamics 365 χρησιμοποιώντας το Copilot for Sales για πρώτη φορά, μπορείτε να απλοποιήσετε την εμπειρία τους ρυθμίζοντας το συγχρονισμό από την πλευρά του διακομιστή των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των συναντήσεων για όλους τους χρήστες του Copilot for Sales.

Για πληροφορίες σχετικά με την ενεργοποίηση του συγχρονισμού από την πλευρά του διακομιστή, ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση σε Exchange Online.

Βήμα 5: Επιβεβαίωση ότι οι χρήστες έχουν τους σωστούς ρόλους ασφαλείας

Εάν χρησιμοποιείτε τους ακόλουθους έτοιμους ρόλους ασφαλείας του Dynamics 365 Sales, δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα. Τα δικαιώματα Copilot for Sales προστίθενται αυτόματα για:

• Κύριοι ρόλοι πωλήσεων: Πωλητής ή Διευθυντής Πωλήσεων

• Ρόλοι διαχείρισης: Διαχειριστής Συστήματος ή Προσαρμοστής Συστήματος

Εάν χρησιμοποιείτε προσαρμοσμένους ρόλους ασφαλείας, αναθέστε στους χρήστες τους σωστούς ρόλους και τα προνόμια που απαιτούνται για τους πελάτες του Dynamics 365.

Βήμα 6 (προαιρετικό): Προσαρμογή Copilot for Sales

Οι ρυθμίσεις διαχειριστή ελέγχουν την εμπειρία του πωλητή στο Copilot for Sales στα Outlook και Teams. Μπορείτε να προσαρμόσετε το Copilot for Sales ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του οργανισμού σας.

Ρύθμιση δυνατοτήτων AI Copilot

Μπορείτε να ρυθμίσετε δυνατότητες AI στο Copilot for Sales έτσι, ώστε να χρησιμοποιούν δυνατότητες AI που είναι σε προεπισκόπηση ή γενικά διαθέσιμες.

Προσαρμογή φορμών και πεδίων

Το Copilot for Sales έρχεται διαμορφωμένο ώστε να επιτρέπει στους χρήστες να είναι παραγωγικοί αμέσως. Μπορείτε να προσαρμόσετε φόρμες και πεδία, όπως απαιτείται.

Ενοποίηση με άλλες τεχνολογίες

Μπορείτε να ενσωματώσετε το Copilot for Sales με άλλες εφαρμογές για να επεκτείνετε τις δυνατότητες του Copilot for Sales.

Βήμα 7: Υποδοχή πωλητών στο Copilot for Sales

Τώρα που έχετε εγκαταστήσει και ρυθμίσει τις παραμέτρους τους στο Copilot for Sales στα Outlook και Teams, οι πωλητές σας μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. Ακολουθεί ένα παράδειγμα μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε από κοινού.

Θέμα: Καλώς ήρθατε στο Copilot for Sales! Αγαπητοί πωλητές, Καλώς ορίσατε στο Copilot for Sales, σε μια νέα εφαρμογή που μεταφέρει δεδομένα CRM και ευφυΐα με υποστήριξη AI στη ροή εργασίας σας στο Outlook και Teams. Δείτε τι μπορείτε να κάνει το Copilot for Sales για εσάς παρακολουθώντας αυτό το σύντομο βίντεο και παρακολουθώντας την εκπαίδευση Microsoft Copilot for Sales. Βήμα 1: Σύνδεση στο Copilot for Sales για πρώτη φορά Πρόσβαση στο Copilot for Sales στο Outlook, σύνδεση στο σύστημα CRM και καρφίτσωμα της εφαρμογής. Πρόσθετοι πόροι Τα παρακάτω άρθρα σας καθοδηγούν στη χρήση διαφόρων δυνατοτήτων Copilot for Sales: Σύνδεση σε μια επαφή στο CRM Αλλαγή της συνδεδεμένης επαφής CRM Δημιουργία μιας επαφής στο CRM από το Copilot for Sales Αποθήκευση δραστηριοτήτων Outlook στο CRM σας Προβολή πρόσφατων και επερχόμενων δραστηριοτήτων Προβολή λεπτομερειών καρτέλας Προσθήκη ιδιωτικών σημειώσεων Κοινοποίηση μιας σύνδεσης σε μια καρτέλα CRM Επεξεργασία καρτέλας CRM Σύνταξη μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Δημιουργία σύνοψης σύσκεψης Προβολή και κατανόηση της σύνοψης σύσκεψης Κοινοποίηση μιας σύνδεσης σε μια καρτέλα CRM Προβάλετε και ενημερώστε τα στοιχεία μιας καρτέλας CRM Αντιμετώπιση προβλημάτων Ανατρέξτε στο άρθρο του οδηγού αντιμετώπισης προβλημάτων Copilot for Sales για συνήθη προβλήματα και λύσεις. Για πρόσθετη βοήθεια στην κοινότητα, επισκεφθείτε τη σελίδα Copilot for Sales - Microsoft Community Hub. Για ιδέες και προτάσεις, επισκεφθείτε τη σελίδα Microsoft Copilot for Sales · Community.

Αυτόματη εγκατάσταση

Για να διευκολύνει την εισαγωγή στο Copilot for Sales για επιλεγμένους οργανισμούς, η Microsoft εγκαθιστά αυτόματα το Copilot for Sales για όλους τους χρήστες με την κατάλληλη άδεια χρήσης. Οι ακόλουθες άδειες χρήσης περιλαμβάνουν το Copilot for Sales από προεπιλογή:

• Άδεια χρήσης του Copilot for Sales
• Dynamics 365 Sales Enterprise
• Dynamics 365 Sales Premium

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι κάτοχοι άδειας Power Platform μπορούν επίσης να εγκαταστήσουν το Copilot for Sales αυτόματα. Αυτοί οι χρήστες μπορούν να αρχίσουν να χρησιμοποιούν βασικές δυνατότητες του Copilot for Sales όπως η σύνταξη προσχεδίων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η σύνοψη μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χωρίς να συνδέονται στο CRM τους. Εάν οι πωλητές σας χρησιμοποιούν μια άδεια χρήσης του Dynamics 365 που δεν περιλαμβάνει το Copilot for Sales ή το Salesforce CRM ή Power Apps μπορείτε να αγοράσετε την κατάλληλη άδεια χρήσης. Επισκεφτείτε τη σελίδα τιμολόγησης για πληροφορίες για το κόστος άδειας χρήσης.

Σημείωμα

Για να απλοποιήσετε την εμπειρία των πωλητών σας για την αυτόματη εγκατάσταση της εφαρμογής Copilot for Sales, μπορείτε να ρυθμίσετε τον συγχρονισμό από την πλευρά του διακομιστή των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των συναντήσεων για όλους τους χρήστες του Copilot for Sales.

Πώς γίνεται η ανάπτυξη της αυτόματης εγκατάστασης;

Η αυτόματη εγκατάσταση επεκτείνεται σταδιακά σε επιλεγμένους οργανισμούς. Ο οργανισμός λαμβάνει μια ειδοποίηση τόσο στο κέντρο διαχείρισης Microsoft 365 όσο και στο κέντρο διαχείρισης Power Platform. Κάθε οργανισμός μπορεί να εξαιρεθεί από την αυτόματη εγκατάσταση εντός του καθορισμένου χρονικού διαστήματος. Μόλις επεκταθεί η δυνατότητα, το πρόσθετο του Outlook και η εφαρμογή Microsoft Teams δεν μπορούν να απεγκατασταθούν από το κέντρο διαχείρισης Microsoft 365, αλλά οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν να τα απεγκαταστήσουν από τους αντίστοιχους πελάτες του Outlook και του Teams, και μια νέα εγκατάσταση δεν θα πραγματοποιηθεί αυτόματα.

Υπάρχουν περιορισμοί για εφαρμογές αυτόματης εγκατάστασης;

Οι εφαρμογές που εγκαθίστανται αυτόματα θεωρούνται ως εγκατεστημένες από τον χρήστη και δεν θα έχουν πλήρη υποστήριξη δυνατοτήτων. Οι εφαρμογές που αναπτύσσονται από χρήστες δεν υποστηρίζουν ειδοποιήσεις με banner Copilot for Sales που εμφανίζονται στην κορυφή των νέων ή απαντητικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επίσης, το Copilot for Sales δεν προστίθεται αυτόματα σε προσκλήσεις για σύσκεψη. Ωστόσο, οι πωλητές μπορούν να προσθέσουν με μη αυτόματο τρόπο τον Copilot for Sales στη σύσκεψη για να λάβουν συνόψεις συσκέψεων. Για να λάβετε πλήρη υποστήριξη δυνατοτήτων, όπως ειδοποιήσεις διαφημιστικών πανό, πρέπει να εγκαταστήσετε την εφαρμογή για τους πωλητές σας από το κέντρο διαχείρισης Microsoft 365. Με αυτόν τον τρόπο, οι εφαρμογές θεωρούνται ως ανεπτυγμένες από τον διαχειριστή και έχουν πλήρη υποστήριξη δυνατοτήτων.

Πώς μπορώ να καταργήσω την εγκατάσταση εφαρμογών αυτόματης εγκατάστασης;

Οι αυτοεγκατεστημένες εφαρμογές μπορούν να απεγκατασταθούν από τους χρήστες από τους αντίστοιχους πελάτες του Outlook και του Teams. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απεγκατάστασης των εφαρμογών που έχει αναπτύξει ο χρήστης, ανατρέξτε στην ενότητα:

• Εγκατάσταση πρόσθετου Copilot for Sales Outlook
• Κατάργηση της εγκατάστασης της εφαρμογής Copilot for Sales από το Microsoft Teams

Πώς να εξαιρεθείτε από την αυτόματη εγκατάσταση;

Εάν ο οργανισμός σας έχει εγγραφεί για αυτόματη εγκατάσταση και θέλει να εξαιρεθεί από τη μελλοντική αυτόματη εγκατάσταση για νέους χρήστες, συμπληρώστε τη φόρμα εξαίρεσης. Μπορεί να χρειαστούν έως και δύο εβδομάδες για να τεθεί σε ισχύ η εξαίρεση. Λάβετε υπόψη ότι το πρόσθετο του Outlook και η εφαρμογή Microsoft Teams δεν έχουν απεγκατασταθεί από υπάρχοντες χρήστες.

Community

Συνιστούμε σε όλους τους χρήστες Copilot for Sales να επισκέπτονται την κοινότητα Copilot for Sales και να κάνουν εγγραφή σε αυτή. Η κοινότητα έχει:

• Φόρουμ για να συνδεθείτε με συναδέλφους και να συζητήσετε κοινές εμπειρίες.

• Φόρουμ για να συνεισφέρετε και να λαμβάνετε υποστήριξη σε κοινά θέματα, τα οποία εξετάζονται τακτικά από την ομάδα εμπειρογνωμόνων μας.

• Χώροι για κοινή χρήση ιδεών και συνεργασία με την ομάδα ανάπτυξης προϊόντων.

FAQ

Περιλαμβάνεται το Copilot for Sales για τους πελάτες του Dynamics 365 Sales;

Ανατρέξτε στο Θα συμπεριληφθεί το Copilot for Sales στις συνδρομές του Dynamics 365 Sales; για περισσότερες πληροφορίες.

Ακολουθεί μια σύντομη επισκόπηση βίντεο των δυνατοτήτων του Copilot for Sales:

Πώς λειτουργεί το Copilot for Sales;

Το Copilot for Sales χρησιμοποιεί ένα πρόσθετο του Outlook και μια εφαρμογή Teams για τη χρήση του περιβάλλοντος του CRM στις ροές εργασιών των πωλητών σας. Μάθετε περισσότερα για το Microsoft Copilot for Sales.

Είναι το Copilot for Sales ασφαλές και προστατευμένο;

Το Copilot for Sales είναι μια πιστοποιημένη εφαρμογή Microsoft. Αυτό σημαίνει ότι πληροί τα αυστηρά μας πρότυπα ασφάλειας και συμμόρφωσης.

Λάβετε πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις άδειας χρήσης, τις απαιτήσεις ρόλων και τη διαθεσιμότητα στην περιοχή στην ενότητα Εισαγωγή στο Microsoft Copilot for Sales και Συνήθεις ερωτήσεις για το Copilot for Sales.

Πώς μπορώ να βρω τον διαχειριστή μισθωτή μου;

Πώς να βρείτε τον διαχειριστή Microsoft 365.

Μπορείτε επίσης να βρείτε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του διαχειριστή μισθωτή στη σελίδα ιδιοτήτων μισθωτή του κέντρου διαχείρισης Microsoft Entra, εάν κάποιος διαχειριστής δεν την έχει κλειδώσει.

Υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις προγράμματος περιήγησης που απαιτούνται για χρήση Copilot for Sales στις εκδόσεις web του Outlook και Teams;

Οι χρήστες ενδέχεται να χρειαστεί να αλλάξουν μερικές ρυθμίσεις για να έχουν τη βέλτιστη εμπειρία στο Copilot for Sales στο Outlook και το Teams στο Web.

• Edge:

  • Ενεργοποιήστε την επιλογή "Ενεργοποίηση ιστότοπων για την αποθήκευση και ανάγνωση δεδομένων cookie (συνιστάται)".
  • Απενεργοποιήστε το "Αποκλεισμός cookies τρίτων".

• Safari: Απενεργοποιήστε την "Αποτροπή παρακολούθησης μεταξύ τοποθεσιών".

• Chrome: Απενεργοποιήστε το "Αποκλεισμός cookies τρίτων".

Ο οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων Copilot for Sales μπορεί να βοηθήσει με την αντιμετώπιση λύσεων για συνήθη ζητήματα.