Ustvarjanje ali urejanje predloge akcije s trženjem v programih (Sales)

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.x
Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 8.x

Ustvarite predlogo akcije in prihranite čas pri ustvarjanju več akcij. Predloge akcije vsebujejo vnaprej izpolnjene podatke, ki jih določite, tako da vam ni treba vnašati enakih informacij za vsako akcijo. Ustvarite lahko novo predlogo akcije ali kopirate obstoječo akcijo in jo uporabite kot predlogo.

Ustvarjanje predloge akcije

  1. Odprite možnost Trženje > Akcije.

  2. Kliknite Nova predloga.

    - ALI -

    Odprite akcijo, ki jo želite urediti.

  3. Dodajte podatke v obrazec predloge kot pri ustvarjanju akcije. V obrazec predloge vnesite informacije, ki jih želite prikazati v akcijah, ki temeljijo na tej predlogi, in dodajte elemente, kot so načrtovanje opravil, dejavnosti akcije in seznami za trženje.

  4. Kliknite Shrani ali Shrani in zapri.

Kopiranje obstoječe akcije kot predloge

  • Odprite akcijo, ki jo želite kopirati. Kliknite Kopiraj kot predlogo, vnesite ime za predlogo in kliknite Shrani.

Če želite predloge varnostno kopirati ali jih uporabiti v drugi različici programa Dynamics 365, jih lahko izvozite kot del izvoznih prilagoditev. Več informacij: Izvoz prilagoditev v obliki rešitve

Opomba

Ta tema velja na delovnem območju »Trženje« v storitvi Microsoft Dynamics 365. Delovno območje Dynamics 365 Marketing pomaga prodaji v vašem podjetju pri izvajanju prodajno usmerjenih dejavnosti trženja. Če uporabljate Microsoft Dynamics Marketing skupaj z Dynamics 365, boste morda želeli poiskati podobno temo za ta izdelek. Rešitev Dynamics Marketing zagotavlja popoln, integriran nabor funkcionalnosti, avtomatizacije in analitskih spoznanj za večstopenjske in večkanalne akcije.

Glejte tudi

Uvod v trženje v programih (Sales)
Ustvarjanje seznama za trženje s trženjem v programih (Sales)
Ustvarjanje ali urejanje akcije s trženjem v programih (Sales)
Ustvarjanje hitre akcije s trženjem v programih (Sales)
Dodajanje dejavnosti v akcijo s trženjem v aplikaciji (Sales)
Dodajanje seznama za trženje, prodajne dokumentacije ali izdelka akciji s trženjem v programu (Sales)
Sledite odzivu na trženjsko akcijo prek trženja v aplikacijah (Sales)