Dodajanje dejavnosti v akcijo s trženjem v aplikacijah

Poskrbite, da bodo vaše trženjske kampanje uspešne z ustvarjanjem, distribucijo in dodeljevanjem dejavnosti načrtovanja in oglaševalskih akcij v storitvi Dynamics 365 Sales.

Zahteve za licenco in vlogo

Vrsta zahteve	Moraš imeti
Licenca	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ali Dynamics 365 Sales Professional Več informacij: Cene prodaje za Dynamics 365
Varnostne vloge	Katera koli primarna prodajna vloga, na primer prodajalec ali vodja prodaje Več informacij: Glavne prodajne vloge

Načrtovanje in dejavnosti kampanje

Dejavnosti načrtovanja so dejavnosti, ki jih želite izvesti pred začetkom akcije, in dejavnosti akcije so dejavnosti, ki jih želite upravljati v okviru akcije. Primeri dejavnosti načrtovanja in akcij, ki jih lahko dodate, so naslednji:

• Prepoznavanje oglaševalskih kanalov in podporno gradivo

• Za oglaševanje se obrnite na medije ter rezervirajte čas ali prostor

• Ustvarite ali dodelajte ciljne sezname za trženje

• Obrnite se na oblikovalsko agencijo ter naročite izdelavo trženjskega in oglaševalskega gradiva

  Privzeto je akcija usmerjena v dejavnost iz skupine seznamov za trženje, ki ste jih zanjo izbrali. Če želite izvesti dejavnost akcije na podnaboru seznamov za trženje, lahko dejavnost porazdelite med določene člane.

Dodajanje načrtovalne dejavnosti akciji

1. Na zemljevidu mesta izberite Seznami za trženje.

2. Odprite zapis seznam za trženje in nato v območju Oglaševalske akcije odprite oglaševalsko akcijo, v katero želite dodati dejavnost načrtovanja.

3. Če želite dodati novo dejavnost, na zavihku Sorodno izberite Dejavnosti načrtovanja, nato Novadejavnost in nato izberitevrsto dejavnosti, ki jo želite ustvariti.

   -ALI-

   Če želite dodati obstoječo dejavnost, izberite Dodaj obstoječo dejavnost. Na plošči Iskanje zapisov poiščite in izberite zahtevane dejavnosti, nato pa izberite Dodaj.

4. V obrazec za hitro ustvarjanje (zapis) dodajte zahtevane podatke.

5. Ko želite shraniti podatke, izberite Shrani.

Dodajanje dejavnosti akcije akciji

Ko dodate in distribuirate dejavnost oglaševalske akcije, se ustvari dejavnost za vsakega člana na seznamih za trženje, ki ste jih izbrali za oglaševalsko akcijo.

opomba,

Povprečni čas za distribucijo aktivnosti kampanje 100.000 članom je 24 ur. Za večje oglaševalske akcije in hitrejšo porazdelitev dejavnosti uporabite Dynamics 365 Marketing. Za več informacij obiščite dokumentacijo aplikacije Dynamics 365 Marketing.

1. Na zemljevidu mesta izberite Seznami za trženje in v območju Oglaševalske akcije odprite oglaševalsko akcijo, v katero želite dodati dejavnost oglaševalske akcije .

2. Na kartici Sorodno izberite Dejavnosti oglaševalske akcije in nato Nova dejavnost oglaševalske akcije.

3. V razdelek Povzetek obrazca za dejavnost oglaševalske akcije vnesite zahtevane podatke:

   a. Zadeva. Vnesite cilj dejavnosti akcije.

   b. Uporabljeno v oglaševalski akciji. Ko ustvarite dejavnost akcije iz akcije, se akcija tukaj samodejno doda.

   c. Kanal. Izberite kanal, po katerem mora biti poslana komunikacija za to dejavnost. Kanal je na primer lahko telefon, pismo ali e-pošta.

   opomba,

   Podprti kanali so e-pošta, sestanek, Telefonski klic, faks in pismo. Dejavnosti po meri ali druge vnaprej pripravljene dejavnosti niso podprte.

   d. Načrtovani začetni in končni datum. Vnesite pričakovani datum in čas, ko je načrtovan začetek in konec dejavnosti.

4. V razdelku Nastavitve neželene pošte vnesite omejitev pogostosti (v dnevih) za tržne dejavnosti, usmerjene na kateri koli stik. Stiki, s katerimi je bil že vzpostavljen stik znotraj tega obdobja, ne bodo vključeni v nove distribuirane dejavnosti akcije. Če želite omejitev onemogočiti, vnesite »0«.

5. (Neobvezno) Izberite kartico Ciljne skupine, če si želite ogledati podatke o zapisih (kupcu, stiku in možni stranki), za katere je bila dejavnost ustvarjena na podlagi vrste kanala dejavnosti oglaševalske akcije. Ti zapisi so vključeni na sezname za trženje, povezane z dejavnostjo akcije.

   opomba,

   Če si želite ogledati kartico Ciljne skupine, izberite obrazec Dejavnost oglaševalske akcije .

   Vrsta možnosti	Opis
   Sprejeta vrsta tabele	Dejavnost je ustvarjena za tiste zapise, na podlagi katerih se izvajajo vrste dejavnosti, omenjene v kanalu za dejavnost akcije.
   Izključena vrsta tabele	Uporabniki v tem razdelku so se odjavili od kakršnega koli trženjskega gradiva ali se odjavili od določenih vrst trženjskega gradiva , kot so e-pošta ali telefonski klici. Te informacije za ustrezen zapis si lahko ogledate na zavihku Podrobnosti zapisa (kupec, stik ali možna stranka). Drugi razlog za izključitev je lahko pomanjkanje informacij. Za Vrsta kanala kot e-poštni naslov dejavnosti oglaševalske akcije bodo na primer izključeni zapisi brez povezanega e-poštnega ID-ja .

6. V obrazcu Dejavnost oglaševalske akcije izberiteShrani.

   Seznam za trženje, iz katerega je ustvarjena dejavnost akcije, se samodejno doda v razdelek Seznam za trženje. Če želite dodati več seznamov za trženje, izberite ikono Več ukazov in nato izberite Dodaj obstoječo seznam za trženje.

Distribucija dejavnosti oglaševalske akcije

Dejavnost oglaševalske akcije lahko distribuirate, ko ste pripravljeni na začetek oglaševalske akcije.

1. Odprite dejavnost oglaševalske akcije in v ukazni vrstici izberite Porazdeli dejavnost oglaševalske akcije.

2. V obrazec za dejavnost vnesite podatke, ki jih želite distribuirati. Za dejavnosti e-pošte,

   • Sestavite e-poštno sporočilo, ki ga želite poslati članom.

   • Če želite svojim članom omogočiti, da se odjavijo od katere koli prihodnje e-poštno trženje komunikacije, dodajte povezavo za odjavo v e-poštno sporočilo. Izberite možnost Odjava , ki jo izberete v oblikovalniku.

     

3. Izberite Porazdeli.

4. Izberite, kdo bo lastnik dejavnosti, in nato izberite Porazdeli.

   opomba,

   • Ko porazdelite dejavnost akcije ali zaženete hitro akcijo in če stik, kupec ali možna stranka v ciljni skupini (običajno so določeni na seznamu za trženje) nima podatkov v poljih »E-poštni naslov«, »Faks«, »Naslov« ali »Primarna telefonska številka«, povezane dejavnosti, kot so pošiljanje e-pošte, telefonski klic, pismo ali faks za ta stik, kupca ali možno stranko ne bodo ustvarjene.

5. Ko stanje dejavnosti postane Dokončano, si lahko ogledate več podrobnosti o dejavnostih:

   • Če si želite ogledati več informacij o vrsti, lastniku in stanju dejavnosti, ustvarjenih za oglaševalsko akcijo, si oglejte razdelek Časovnica . Če ima oglaševalska akcija dejavnosti pisma ali faksa, privzeto ne bodo navedene na časovnici. Če si jih želite ogledati, izberite Sorodne>dejavnosti.
   • Če si želite ogledati razloge za neuspehe, izberite Povezani uspehi/neuspehi>in nato izberite ustrezen pogled napake. Če je bila oglaševalska akcija na primer ciljana na račune, izberite Pogled neuspelih postopkov v velikem obsegu.

     opomba,

     V primeru dejavnosti e-pošte uspehi in neuspehi ne označujejo stanja dostave e-pošte, temveč označujejo stanje ustvarjanja e-poštne dejavnosti v programu Dynamics 365.

Zapiranje dejavnosti oglaševalske akcije

Ko so vse porazdeljene dejavnosti zaprte, lahko zaprete dejavnost akcije.

Če želite zaključiti dejavnost oglaševalske akcije:

1. Odprite zapis dejavnosti oglaševalske akcije in v ukazni vrstici izberite Zapri dejavnost oglaševalske akcije.

2. Nastavite ustrezno stanje za dejavnost in nato izberite Zapri dejavnost oglaševalske akcije.

3. (Neobvezno) Posodobite zapis dejavnosti oglaševalske akcije z dejanskimi stroški v polju »Dejanski stroški «. To vam pomaga pri načrtovanju proračuna za prihodnje dejavnosti kampanje.

Ali ne najdete možnosti v aplikaciji?

Obstajajo tri možnosti:

• Nimate potrebne licence ali vloge.
• Vaš skrbnik ni vklopil funkcije.
• Vaša organizacija uporablja aplikacijo po meri. Za natančne korake se obrnite na skrbnika. Koraki, opisani v tem članku, se nanašajo na vnaprej pripravljeno središče za prodajo ali aplikacije Sales Professional.

Glejte tudi

Uvod v trženje v aplikaciji
Ustvarjanje seznam za trženje s trženjem v aplikaciji
Ustvarjanje ali urejanje oglaševalske akcije s trženjem v aplikaciji
Ustvarjanje hitra akcija s trženjem v aplikaciji
Dodajanje seznam za trženje, prodajne dokumentacije ali izdelka v oglaševalsko akcijo s trženjem v aplikaciji
Sledenje odzivu trženjske kampanje s trženjem v aplikaciji
Prilagajanje hitra akcija in obrazcev za distribucijo dejavnosti oglaševalske akcije