Dodajanje seznam za trženje, prodajne dokumentacije ali izdelka v oglaševalsko akcijo s trženjem v aplikaciji

  • Članek

V akcijo dodajte vse elemente, ki jih vaša organizacija potrebuje v tem trženjskem kontekstu. Običajno morate dodati sezname za trženje, vendar pa se morda želite tudi sklicevati na izdelke in sorodne akcije oz. dodati prodajno dokumentacijo, ki beleži postopke, povezane s prodajo.

Zahteve za licenco in vlogo

Vrsta zahteve Moraš imeti
Licenca Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ali Dynamics 365 Sales Professional
Več informacij: Cene prodaje za Dynamics 365
Varnostne vloge Katera koli primarna prodajna vloga, na primer prodajalec ali vodja prodaje
Več informacij: Glavne prodajne vloge

Dodajanje seznama izdelkov, izdelkov ali prodajne dokumentacije v oglaševalsko akcijo

  1. Na zemljevidu mesta izberite Seznami za trženje.

  2. Odprite zapis seznam za trženje in nato v območju Oglaševalske akcije odprite oglaševalsko akcijo, v katero želite dodati seznam, izdelek ali prodajno dokumentacijo.

    Spodnja tabela prikazuje, kaj morate storiti, če želite dodati posamezno vrsto elementa.

    Če želite dodati Navodila
    Seznam za trženje Na zavihku Sorodno izberite Seznami ciljnega trženja in nato izberite Dodaj obstoječo seznam za trženje .
    Izdelek Na zavihku Sorodno izberite Ciljni izdelki in nato Dodaj obstoječi izdelek.
    Prodajno dokumentacijo Na zavihku Sorodno izberite Prodajna dokumentacija in nato izberiteDodaj obstoječo prodajno dokumentacijo.
    Povezano akcijo Na kartici Sorodno izberite Sorodne oglaševalske akcije in nato izberiteDodaj obstoječo oglaševalsko akcijo.

  3. Izberite želeno vrsto zapisa na plošči Iskanje zapisov . V polje Poišči zapise vnesite prvih nekaj črk imena zapisa, da zožite iskanje, nato pa izberite ikono Iskanje Ikona iskanja..

  4. Na prikazanem seznamu zapisov izberite zapise, ki jih želite dodati, in nato izberite Dodaj.

  5. Izberite Shrani ali Shrani in zapri.

    opomba,

    Če želite preveriti, ali je bil izbrani element dodan akciji, znova odprite akcijo. V razdelku Trženje izberite Seznami ciljnega trženja ali v razdelku Prodaja izberiteCiljni izdelki ali Prodajna dokumentacija . Podatki, ki ste jih dodali, se prikažejo na seznamu.

Ali ne najdete možnosti v aplikaciji?

Obstajajo tri možnosti:

  • Nimate potrebne licence ali vloge.
  • Vaš skrbnik ni vklopil funkcije.
  • Vaša organizacija uporablja aplikacijo po meri. Za natančne korake se obrnite na skrbnika. Koraki, opisani v tem članku, se nanašajo na vnaprej pripravljeno središče za prodajo ali aplikacije Sales Professional.

Glejte tudi

Uvod v trženje v aplikaciji
Ustvarjanje seznam za trženje s trženjem v aplikaciji
Ustvarjanje ali urejanje oglaševalske akcije s trženjem v aplikaciji
Ustvarjanje hitra akcija s trženjem v aplikaciji
Dodajanje dejavnosti v oglaševalsko akcijo s trženjem v aplikaciji
Sledenje odzivu trženjske kampanje s trženjem v aplikaciji