Dodajanje seznama za trženje, prodajne dokumentacije ali izdelka akciji s trženjem v programu (Sales)

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.0

Dodajte v akcijo vse elemente, ki jih potrebujete v tem tržnem kontekstu. Običajno morate dodati sezname za trženje, vendar pa se morda želite tudi sklicevati na izdelke in sorodne akcije oz. dodati prodajno dokumentacijo, ki beleži postopke, povezane s prodajo.

  1. Odprite možnost Trženje > Akcije.

  2. Izberite ime akcija, ki ji želite dodati seznam, izdelek ali prodajno dokumentacijo. V vrstici za krmarjenje kliknite puščico dol poleg akcije.

    Spodnja tabela prikazuje, kaj morate storiti, če želite dodati posamezno vrsto elementa.

    Če želite dodati Navodila
    Seznam za trženje Kliknite Seznami za ciljno trženje in nato kliknite Dodajanje obstoječega seznama za trženje.
    Izdelek Kliknite Ciljni izdelki in nato kliknite Dodaj obstoječi izdelek.
    Prodajno dokumentacijo Kliknite Prodajna dokumentacija in nato kliknite Dodaj obstoječo prodajno dokumentacijo.
    Povezano akcijo Kliknite Sorodne akcije in nato kliknite Dodaj obstoječo akcijo.
  3. V pogovornem oknu Poišči zapise na seznamu Išči izberite želeno vrsto zapisa.

  4. V polje Iskanje vnesite prvih nekaj črk imena zapisa, da zožite iskanje, in nato kliknite gumb Najdi Gumb za hitro iskanje v trženjskih akcijah.

  5. Na seznamu zapisov, ki se pojavi, potrdite polja za zapise, ki jih želite dodati, kliknite Dodaj, nato pa kliknite V redu.

  6. Kliknite Shrani ali Shrani in zapri.

    Opomba

    Če želite preveriti, ali je bil izbrani element dodan akciji, znova odprite akcijo. Pod možnostjo Trženje kliknite Seznami za ciljno trženje ali pa pod možnostjo Prodaja kliknite Ciljni izdelki ali Prodajna dokumentacija. Podatki, ki ste jih dodali, se prikažejo na seznamu.

Glejte tudi

Uvod v trženje v aplikacijah
Ustvarjanje seznama za trženje s trženjem v aplikacijah
Ustvarjanje ali urejanje akcije s trženjem v aplikacijah
Ustvarjanje hitre akcije s trženjem v aplikacijah
Dodajanje dejavnosti v akcijo s trženjem v aplikacijah
Spremljanje odziva na trženjsko akcijo s trženjem v aplikacijah