판매자를 위한 리소스

Dynamics 365 Sales에서 일반적인 영업 작업을 수행하는 방법을 설명하는 토픽이 포함되어 있습니다.

기본 사항

빠른 시작

• 영업 및 영업 허브 개요
• 기본 사항 살펴보기
• 대시보드로 인사이트 확보
• 레코드 할당 또는 공유
• 활동 추적 및 관리
• 비즈니스 프로세스를 사용하여 작업
• 개인 옵션 설정

Sales 프리미엄

개념

• 영업 가속기란?
• 도우미를 사용하여 고객 커뮤니케이션 안내
• 점수를 통해 잠재 고객 우선 순위 지정
• 점수를 통해 영업 기회 우선 순위 지정
• 대화 인텔리전스 개요
• 판매 예측을 통한 정확한 수익 예상
• 고객 활동 기록 보기

Copilot

개념

• Copilot 개요
• Copilot 사용

방법 가이드

• Copilot을 사용하여 이메일 메시지 작성 및 보내기
• 이메일 요약 보기 및 복사

고객 추적

방법 가이드

• 거래처 및 연락처를 사용한 작업
• 거래처나 연락처 비활성화 또는 활성화
• 타임라인에 약속, 이메일, 전화 통화, 메모 또는 작업 활동 추가
• 향상된 메일 환경을 사용하여 메일 보내기
• 조직도 이해

매출 증대

방법 가이드

• 영업 프로세스 이해
• 잠재 고객 만들기 또는 편집
• 잠재 고객 우량으로 선별 또는 변환
• 잠재 고객 다시 열기
• 영업 기회 만들기 또는 편집
• 영업 기회를 성공 또는 실패로 종료

자료 확인 만들기 및 작업

방법 가이드

• 견적 만들기 또는 편집
• 주문 만들기 또는 편집
• 송장 만들기 또는 편집

데이터 관리

방법 가이드

• 데이터 가져오기
• Excel로 데이터 내보내기
• 중복 레코드 병합
• Microsoft Dataverse의 검색 옵션

보고서 및 인쇄

개요

• 보고서로 작업
• 견적서, 송장 또는 기타 레코드 인쇄

마케팅 캠페인 만들기

방법 가이드

• 앱 내 마케팅을 사용하여 마케팅 목록 만들기
• 퀵 캠페인 만들기
• 캠페인에 자산 추가
• 캠페인 만들기 또는 편집
• 캠페인에 활동 추가
• 마케팅 캠페인 반응 추적

Dynamics 365 Sales 모바일 앱

방법 가이드

• 모바일 앱 개요
• iOS 및 Android에 앱 설치
• 모바일 앱 사용
• 기본 사항 살펴보기

Outlook 사용

방법 가이드

• Dynamics 365 App for Outlook 사용자 가이드

더 나은 영업 정보 가져오기

개념

• Versium Predict을 사용한 영업 촉진
• InsideView에서 제공하는 영업 인사이트 얻기